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| 德固特(300950)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业市场状况
近年来我国经济快速发展，人均能源消耗也随着人民的生活水平不断提高而增长迅速，从而使环境问题愈加突出。
加快发展节能环保技术和相关装备产业，研发和生产出更多治理效果好、能源消耗少、运行成本低的节能环保装备，有
助于国家完成节能减排、环境污染治理任务以及建设资源节约型、环境友好型社会的目标，有利于推动社会和经济可持续发展方式的转变。但与发达国家相比，我国节能环保行业起步较晚，高端设备制造技术相对落后，主要技术均来自于国外技术和产品的引进、消化和吸收，行业内的多数企业普遍缺乏自主研发能力，研发费用和研发人员投入不足。在产业机构升级、节能环保政策指引、以及可持续发展理念推广的大环境下，国内节能环保设备制造业整体行业技术仍然处于较低水平。随着“节能环保”理念的深入推广，特别是国家提出“碳达峰、碳中和”的战略目标后，煤化工、石油化工等高耗能行业对生产设备的节能性、环保性提出了更高要求，在产业政策的引导下，具有研发、生产节能环保装备能力的企业将获得更为广阔的市场前景。环保装备制造作为绿色产业的重要组成部分，为我国生态文明建设提供了重要物质基础和技术保障，根据《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》，我国将全面推进产业结构调整优化，提升高端装备供给能力，推动发展模式向标准化、智能化、绿色化、服务化转型，进一步提高绿色低碳转型的保障能力。德固特作为清洁能源装备领域的重要成员，深度布局工业节能、减排、减碳赛道，其发展与我国“双碳”战略推进及制造业绿色转型紧密相关。依托“技术+制造”双轮驱动，公司在炭黑领域、煤的清洁利用、污泥处理等细分领域构建护城河。
（二）行业主要法律法规及政策
配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。2024年3月27日 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税 《推动工业领域设备更新实施方案》 （三）实施绿色装备推广行动7.加快生产设备绿色化改造。推动重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色装备。钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造，争创环保绩效 A级；建材行业以现有水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉务总局、市场监管总局、金融监管总局 2023年6月6日 国家发改委等五部门 《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》 工业重点领域能效标杆水平和基准水平，对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。2022年6月23日 工信部等六部门 《工业能效提升行动计划》 到2025年，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%2021年3月11日 全国人大 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度。推动能源清洁低碳安全高效利用。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业，推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造。2021年11月15日 工业和信息化部 《“十四五”工业绿色发展规划》 到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升。2）“双碳”政策时间 颁布主体 政策名称 内容2024年8月11日 国务院 《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》 （三）推动传统产业绿色低碳改造升级。大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技术装备，推进工艺流程更新升级。优化产能规模和布局，持续更新土地、环境、能效、水效和碳排放等约束性标准，以国家标准提升引领传统产业优化升级，建立健全产能退出机制。合理提高新建、改扩建项目资源环境准入门槛，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。
（十五）大力推进节能降碳增效。高水平、高质量抓好节能工作，推动重点行业节能降碳改造，加快设备产品更新换代升级。构建碳排放统计核算体系，加强固定资产投资项目节能审查，探索开展项目碳排放评价，严把新上项目能耗和碳排放关。推动企业建立健全节能降碳管理机制，推广节能降碳“诊断+改造”模式，强化节能监察。2022年8月1日 工信部等三部门 《工业领域碳达峰实施方案》 “十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区，研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品，筑牢工业领域碳达峰基础。2022年9月20日 国家能源局 《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》 （五）进一步提升能效相关标准组织推进煤炭、石油和天然气绿色高效生产转化和利用相关标准制修订。重点推动煤炭清洁高效生产、利用和石油炼化等领域节能降碳相关标准提升，进一步提升煤电、煤炭深加工能效相关标准，完善和提升石油炼化能效相关标准。2021年10月18日 国家发展改革委等五部门 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》 推动重点行业存量项目开展节能降碳技术改造，合理设置政策实施过渡期，按照“整体推进、一企一策”的要求，各地分别制定省级节能降碳技术改造总体实施方案和企业具体工作方案，明确推进步骤、改造期限、技术路线、工作节点、预期目标等，确保政策稳妥有序实施。落实节能专用装备、技术改造、资源综合利用等方面税收优惠政策。2021年10月24日 国务院 《2030年前碳达峰行动方案》 （二）节能降碳增效行动。落实节约优先方针，完善能源消费强度和总量双控制度，严格控制能耗强度，合理控制能源消费总量，推动能源消费革命，建设能源节约型社会。3．推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。建立以能效为导向的激励约束机制，推广先进高效产品设备，加快淘汰落后低效设备。加强重点用能设备节能审查和日常监管，强化生产、经营、销售、使用、报废全链条管理，严厉打击违法违规行为，确保能效标准和节能要求全面落实。
（三）工业领域碳达峰行动。
工业是产生碳排放的主要领域之一，对全国整体实现碳达峰具有重要影响。
工业领域要加快绿色低碳转型和高质量发展，力争率先实现碳达峰。
1．推动工业领域绿色低碳发展。
优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业绿色低碳改造。促进工业能源消费低碳化，推动化石能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重，加强电力需求侧管理，提升工业电气化水平。深入实施绿色制造工程，大力推行绿色设计，完善绿色制造体系，建设绿色工厂和绿色工业园区。推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展，加强重点行业和领域技术改造。3）煤化工行业时间 颁布主体 政策名称 内容2024年9月11日 国家发展改革委等六部门 《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》 （六）推进节能环保升级。健全煤矿节能降碳标准体系，促进高能效技术和设备应用以及余热、余压等资源综合利用，深入挖掘生产系统节能潜力，合理降低煤矿生产能耗。煤炭企业严格落实环境保护和生态修复主体责任，足额提取矿山地质环境治理恢复基金，确保专款专用。创新矿区循环经济发展模式，鼓励利用采煤沉陷区和关闭退出煤矿的工业广场、排土场、巷道等地上地下空间发展新能源、储能和碳汇林草。2023年6月14日 国家发展改革委及五部门 《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》 进一步规范煤化工项目建设管理，加强规划布局引导，推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级，要求加快绿色低碳技术装备推广应用，引导现有现代煤化工企业实施节能、降碳、节水、减污改造升级，加强全过程精细化管理，提高资源能源利用效率，稳步提升现代煤化工绿色低碳发展水平。2022年9月20日 国家能源局 《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》 进一步提升能效相关标准进一步提升煤炭和油气相关资源综合利用标准水平，完善煤矸石、粉煤灰和尾矿综合利用相关技术标准，加强煤炭和油气开发、转化、储运等环节余热、余压和冷能等资源回收利用相关标准要求。推动完善煤炭和油气开发生态环境治理相关标准。
（六）健全完善能源产业链碳减排标准
与国家标准协调加快构建能源领域碳减排标准化管理、顶层设计和标准体系。研究制定能源分行业产业链碳足迹核算标准，完善能源领域碳排放核算核查、碳减排量化评估、减污降碳控制监测等标准，研究开展能源装备重要产品全生命周期碳足迹标准研制。服务建立国家碳市场机制需求，加快能源企业碳交易、抵消机制等关键标准研制。4）固废（污泥）处理行业时间 颁布主体 政策名称 内容2024年2月6日 国务院办公厅 《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》 到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到 40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到 60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到 4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到 5万亿元。2023年12月28日 工业和信息化部、国家发展改革委等八部门 《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》 （十）推动资源高效循环利用。分类制定实施战略性资源产业发展方案，培育创建矿产资源高效开发利用示范基地和示范企业，加强共伴生矿产资源综合利用，提升原生资源利用水平。积极推广资源循环生产模式，大力发展废钢铁、废有色金属、废旧动力电池、废旧家电、废旧纺织品回收处理综合利用产业，推进再生资源高值化循环利用。推动粉煤灰、煤矸石等工业固废规模化综合利用，在工业固废集中产生区、煤炭主产区、基础原材料产业集聚区探索工业固废综合利用新模式。推进工业废水循环利用，提升工业水资源集约节约水平。2023年5月30日 工业和信息化部以及生态环境部 《关于征集2023年国家鼓励发展的重大环保技术装备的通知》 加快先进环保装备研发和应用推广，提升环保装备制造业整体水平和供给质量，不断提升环保装备标准化、成套化、自动化、绿色化水平，涉及的领域包括固体废物处理、降污减碳、污泥处理。2023年7月25日 国家发展改革委会同生态环境部、住房城乡建设部 《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》 要求各省市统筹推进污泥处理设施建设，加快压减污泥填埋规模，提升污泥无害化处理和资源化利用水平。鼓励各地根据实际情况对污泥产生、运输、处理进行全流程信息化管理，做好污泥去向追溯。2022年9月22日 发改委等三部门 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》 到2025年，全国新增污泥无害化处置设施规模不少于 2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到 90%以上，地级及以上城市达到 95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。2021年2月2日 国务院 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 推动城镇生活污水收集处理设施“厂网一体化”，加快建设污泥无害化资源化处置设施，因地制宜布局污水资源化利用设施，基本消除城市黑臭水体。加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理。5）汽车和轮胎行业时间 颁布主体 政策名称 内容2024年6月24日 国家发展改革委等五部门 《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》 拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。2022年3月28日 工业和信息化部 《关于“十四五“推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 围绕新一代信息技术、生物技术、新能源。高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。积极布局形状记忆高分子材料、金属-有机框架材料、金属元素高效分离介质、反应-分离一体化膜装置等新产品开发。提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。2022年5月31日 国务院 《扎实稳住经济一揽子政策措施》 稳定增加汽车消费。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励实施城区、郊区指标差异化政策等。2020年10月20日 国务院办公厅 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标准体系。加强氢燃料安全研究，强化全链条安全监管。6）轮胎裂解行业时间 颁布主体 政策名称 内容2022年7月7日 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部 《工业领域碳达峰实施方案》 加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。7）氢能行业时间 颁布主体 政策名称 内容2024年3月18日 国家能源局 《2024年能源工作指导意见》 提出编制氢能产业高质量发展相关政策，明确优先发展可再生能源制氢，拓展氢能在储能、交通等场景的应用。2024年5月29日 国务院 《2024-2025年节能降碳行动方案》 统筹推进氢能发展，加强氢冶金技术示范，鼓励绿氢炼化工程，逐步减少煤制氢用量。2024年11月8日 全国人大常委会 《中华人民共和国能源法》 首次将氢能列为法定能源，与石油、煤炭等并列管理，解除制氢、储运，加氢站建设的限制。2024年12月30日 工业和信息化部办公、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司 《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》 （二十八）鼓励工业企业、工业园区、数据中心联合能源企业以市场化方式探索氢电融合的工业绿色微电网，加快推进风电、光伏发电、可再生能源制氢、多元储氢、燃料电池发电/热电联供、智慧能源管控等一体化系统开发运行，实现区域资源统筹优化利用。2023年1月17日 工业和信息化部等六部门 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 加快高效制氢技术攻关，突破电堆、双极板、质子交换膜、催化剂、膜电极材料等燃料电池关键技术2023年7月19日 国家标准委与国家发改委、国家能源局等六部门 《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》 指南明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系。指南旨在贯彻落实国家关于发展氢能产业的决策部署，充分发挥标准对氢能产业发展的规范和引领作用。2022年3月23日 国家发改委 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》 明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、发展目标、重点任务等，到2025年，可再生能源制氢量达到 10-20万吨/年，各省市相应出台补贴优惠政策，提出氢能产业规划以支持各地氢能产业发展。2022年9月20日 国家能源局 《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》 （四）加快完善氢能技术标准进一步推动氢能产业发展标准化管理，加快完善氢能标准顶层设计和标准体系。开展氢制备、氢储存、氢输运、氢加注、氢能多元化应用等技术标准研制，支撑氢能“制储输用”全产业链发展。重点围绕可再生能源制氢、电氢耦合、燃料电池及系统等领域，增加标准有效供给。建立健全氢能质量、氢能检测评价等基础标准。
（三）行业特点及发展趋势
（1）低碳节能环保为大势所趋
作为深耕清洁能源装备领域的企业之一，德固特深度受益于我国“双碳”战略与生态文明建设加速推进的历史性机
遇。在“十四五”规划框架下，国家通过《节能改造行动计划》《碳排放权交易管理办法》等组合拳，全面推动高耗能行业绿色转型。2024年伊始，国家发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《推动工业领域设备更新实施方案》。这些政策为公司带来发展机遇。此次以旧换新行动要求推进重点行业设备更新改造，鼓励淘汰落后产能，推动产业向高端化、智能化、绿色化发展，提升公司产业核心竞争力；围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。公司在超高温换热领域有明显的优势，且节能换热装备可直接对化工、能源、冶金及固废处理等领域生产过程中产生的高温烟气，进行热能的高效回收利用，并返回系统强化生产反应，从而为客户实现有效的节约能源和原材料，减少碳排放，为企业降本增效。
（2）核心竞争力在于研发和制造能力
节能换热装备作为工业余热回收装置，随着生产工艺特点不同而变化。生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐
蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等情况也不尽相同。节能换热装备制造企业核心竞争力在于对应用行业生产工艺的充分理解基础上，有针对性的专业化研发和设计能力。这种专业化研发和设计能力不仅体现在对客户余热回收要求的被动满足，而且体现在以节能换热为支点，对整个生产过程的优化，提供系统性、经济性的成套解决方案。此外，为满足不同场景应用对换热装备技术参数要求，制造企业必须具备与研发能力相适应的高端制造技术和能力，一方面满足产品研发与设计的可行性需求，另一方面，满足不同国家客户涉及的不同行业标准、规范对安全和效率的要求。因此，节能环保装备制造行业中，专业的研发能力、行业领先制造工艺和技术是行业内企业的核心竞争力，是企业取得长足发展的保证。
（四）行业的周期性
公司目前主要服务于煤化工和石油化工企业，而煤化工和石油化工行业的周期性特征较为明显，主要原因在于下游
企业受整个宏观经济运行周期的影响，此外，国家宏观经济调控政策逆经济周期调整，会在一定程度上熨平宏观经济周期波动对本行业的周期性影响。
（五）公司在行业中的市场地位
公司所处细分行业因其细分产品结构、应用行业等方面分类多变的特点，尚无专业机构进行公开的市场统计。但是，
公司在技术研发、市场、资质等方面与竞争对手相比均有一定的优势，因此公司在行业内属于第一梯队的行业地位。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，在全球经济复杂多变、行业竞争加剧的背景下，德固特秉持“创新驱动、精益运营”的发展理念，积极应
对挑战，深耕主业，经营业绩及盈利水平实现历史性性突破。报告期内，公司实现营业收入 5.09亿元，同比增长64.21%；归属于上市公司股东的净利润 9,671.51万元，同比增长150.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,344.16万元，同比增长177.82%;营收和净利均创历史新高。这一成绩的取得，得益于公司对市场机遇的精准把握、产品竞争力的持续强化以及内部运营效率的不断优化，展现了德固特在行业中的韧性与成长潜力。报告期内，公司主要工作开展情况如下： （1）公司治理持续完善，组织效能全面提升
2024年，公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员聘任等相关工作，公司积极拥抱管理团队变革，进一步实现管理梯队年轻化、专业化。此次核心管理团队的调整是基于公司下一阶段的战略发展目标所做出的重要障，以更加灵活高效的组织架构推动公司长期稳健发展。报告期内，公司续写荣耀，继续斩获多项殊荣认可，获评“第八届青岛市质量提名奖”、“青岛市民营领军标杆企业”“青岛优品企业”等多项荣誉称号，顺利通过“专精特新小巨人”复核审查，有力彰显了企业综合实力再上新台阶。
（2）深耕节能环保主业，持续深入新领域
公司聚焦节能环保领域，在稳固传统优势行业地位的基础上，积极开拓氢能源、固废处理、废旧轮胎裂解处理、煤
炭清洁利用等外延应用场景。一方面，公司作为“超高温换热领域”小巨人企业，依托多年的品牌建设，完善的科研创新体系，核心产品质量赢得了下游客户的广泛认可。报告期内，公司节能换热装备类产品实现营收 3.50亿元，营收占比68.75%，毛利率高达 40.17%。另一方面，公司依托锚定各外延应用领域的头部企业，积极探索新的合作与服务模式，为后续打造新的业绩增长点奠定基础。报告期内，公司通过参与增资中科合肥煤气化技术有限公司股份，进一步实现了产品在煤炭清洁利用、生物质资源化利用等下游应用场景的深度应用，强化了双方在研发、产品、市场等方面的深度融合。
（3）全球战略纵深推进，市场开拓成效显著
公司深化国内外客户合作，重点区域市场占有率稳步提升，新兴市场拓展取得突破，全球化布局迈出坚实步伐。公
司下游覆盖意大利、土耳其、巴西、印度、泰国等 30多个国家和地区，并重点布局欧美和东南亚市场，其中，东南亚市场因炭黑行业设备升级需求持续旺盛，成为近年来增长最快的区域之一。报告期内，公司海外实现营收 3.02亿元，营收占比 59.28%，外销产品毛利率高达 48.77%。此外，公司年内新签订单 5.02亿元，其中海外项目订单 2.15亿元。
2024年，公司依托跨境参展加速构建海外市场声量，助力企业“出海远航”。公司以唯一铂金赞助商身份赋能 2024年度炭黑世界大会，同时作为最顶级精英赞助商鼎力支持第 15届亚太炭黑会议的成功举办。公司积极拥抱行业发展的新趋势，认真倾听客户的新要求，不断寻求“双碳”战略下的技术新突破。
（4）科创突破提速发展，增长引擎激活动能
2024年，公司持续加大技术创新力度，首次承担关键技术攻关类别项目，相关立项项目被纳入青岛市关键技术攻关
及产业化示范项目。公司建立市场响应式研发矩阵，构筑产学研价值共同体，公司自主研发的“高梯度电磁分离机”成功试车，为公司开辟新业务领域注入强大动力。报告期内，公司研发投入 2,095.30万元，同比增长11.18%，占营收比重4.12%。与此同时，取得发明专利 5项，实用新型专利 26项，外观设计专利 3项，有力彰显了公司科技实力，为公司的高质量发展注入新活力。
（5）激励机制稳健落地，人才体系不断优化
2024年，公司2022年限制性股票激励计划首个归属期归属条件成就，公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理 48万股股票的归属事宜并实现上市流通，同时还完成了二期已授予股票作废及下一轮股票激励计划的主体筹
备工作。本次激励计划条件成就，有效调动员工积极性，通过持续巩固长效激励约束机制，形成企业价值和人才价值闭环，有利于推动公司治理升级，为公司高质量发展赋能。公司持续完善人才选拔标准、人才培养机制，加强优秀人才引进，加大人才培养投入，逐步提升公司人才厚度。公司注重培养技能人才，将“工匠精神”融入企业发展基因，以极致专注、精益求精的态度贯穿研发、制造与服务的全链条。报告期内，公司多名员工斩获“上合工匠”荣誉称号。此外，公司积极举办“匠人杯”焊接比武大赛，重点激励优秀技能人才。
（6）精益管理提质增效，数智融合转型进阶
2024年，依托制造运营管理系统及智能工厂建设，生产效率和资产利用率再升级。报告期内，公司继续完善 MOM系统，通过实时采集、监控和分析制造数据，实现了从产品销售到制造发货的全生命周期集成化、精益化管理，驱动生
产、运维管理透明化，极大提高运营效益。年内斩获“2024年度山东省数字经济‘晨星工厂’”、“2024年度中小企业数字化转型服务试点企业”等多项荣誉称号。为突破现有产能瓶颈，应对下游产业不断增长的需求，公司于年初取得 140亩土地使用权，以进一步扩大产能，满足未来业务发展对生产经营场地的需要。此外，借助运营中心的设置，整合设计、生产、供应链及数字化服务资源，打造高效协同的一站式运营体系。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用因为公司采用“以销定产”的生产模式，同时公司产品均为非标准化产品，产品的重量、体积存在较大差异，因此报告期按照台/套计量的产品数量不存在可比性。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
注 1：应收账款回款金额按照报告期末汇率折算。
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
VE TIC A.Ş.，报告期内销售额合计为 10,046.85万元。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响垃圾污泥处理技术空气预热器的研发 研制垃圾污泥处理技术高温空气预热器，不需要从主空气单独引入一股冷却空气，减少冷风系统的设置及调控，保证管板在高温状态下的强度和刚性，不产生变形，又降低设备的成本及操作的简便。同时由于垃圾污泥焚烧时，各个工况变化较大，该设备可以保证在不同工况下，安全稳定运行。 已结项 成功研制垃圾污泥处理技术空气预热器，并对该产品申报一系列的专利技术进行保护，通过对此项目的技术攻关使公司换热器设备以及其他容器设备的设计和制作水平上一个新台阶。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。高效除尘净化系统的研发 研制高效除尘净化系统，使其可以高效回收炭黑以及处理尾气中的炭黑颗粒，提高炭黑企业节能减排能力。 已结项 成功研制高效除尘净化系统，扩展公司设计人员的资质和能力，丰富制造人员的经验和技术，为相关行业添加新的技术和行业经验，并对本高效除尘净化系统的关键技术形成公司的专 进一步奠定公司节能环保领域实力，扩宽产品线，增强公司竞争力。利知识、申请专利保护。急冷水管锅炉的研发 研制急冷水管余热锅炉，使其可以高效回收炭黑烟气生产过程中产生的余热以产生蒸汽，供生产生活使用，同时可以大幅降低烟气含水量，并减少烟气量，更有利于顺利回收大量的余热。 已结项 成功研制急冷水管锅炉，扩展公司设计人员的资质和能力，丰富制造人员的经验和技术，为相关行业添加新的技术和行业经验，并对本急冷水管锅炉的关键技术形成公司的专利知识、申请专利保护。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。高性能碳材料制备能源再利用高端装备的研发 碳材料是主要有碳元素构成的材料为了获得制备功能性碳材料所需裂解反应的高温无氧环境，通常以燃烧天然气、油、煤或利用等离子等方式加热。当原料在高温无氧环境下发生反应生成了所需的碳材料之后，需要配套措施来冷却碳材料，甚至需要急速冷却来终止可能继续发生的不良或逆向反应。国内外现有方式是使用空气预热器来回收这部分热量。但是现有最高温度空气预热器主要为 950℃空气预热器。在回收效率的提升方面还有进步空间。 试运行 项目从设备及系统角度进行全面、全新的研发和改进，将高效回收设备工作温度向更高推进，提高系统整体能效，温度从950℃提升到1000℃。 突破工艺空气加热到千度的温度限制，解决千度级高温换热能源清洁回收利用卡脖子问题，提高资源的利用效率，促进碳材料行业的发展，提高中国该行业在世界的竞争力。等离子法高性能碳基负极材料和绿氢产业化生产系统和关键装备的研发 采用等离子法裂解轻质烃的技术能同时获得碳材料和氢气，工艺过程零碳排放，具有明显的技术优势，该工艺能产生的高纯度炭黑并，同时产生的氢气是绿色氢能源。目前国内在系统整体能耗上不具备优势，限制了产业化发展，然而，国外已经有世界第一套相关装置成功投运。 产品中试 研究等离子法高性能碳基负极材料和绿氢产业化生产系统和关键装备。 本项目预计为公司、社会带来可观的经济效益，进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。垃圾污泥处理技术两段式空气预热器的研发 研制垃圾污泥处理技术两段式空气预热器，使其有效避免高温度差带来的膨胀差问题，加强设备使用的可靠性，并保证其连续使用要求，提高资源的利用率。 试运行 成功研制垃圾污泥处理技术两段式空气预热器，扩展公司设计人员的资质和能力，丰富制造人员的经验和技术，为相关行业添加新的技术和行业经验，并形成公司的专利知识、申请专利保护。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。氢气高压气态储运容器技术及装备研发 氢气储运技术的发展对实现氢能的大规模应用起着重要的支撑作用。其中，高压气态容器储氢技术是国内当前运输主要采用的方法，是公司探索新发展方向的一个适合领域。本项目以气瓶为突破点，对高压氢气气态存储容器进行研发。 制造工艺研究 氢气高压气态储运容器技术及装备研发是德固特作为节能环保解决方案提供商及高端装备制造商在氢能领域的应用型项目。
本项目将发挥公司在
压力容器设计与制造
领域的优势，通过与相关高校和科研院所的合作，使公司具备氢气高压气态储运容 当前行业内相关厂家以国有企业和外资企业为主，公司加入后有利于充分发挥民营经济特点，在技术进步、成本控制、管理方式等多个方面促进行业发展，有利于实现国内氢气气态存储容器对于国际先进水平的赶超，助力我国氢能产业做大做强。器的设计与制造能力。扰流柱式高温空气预热器的研发 为使设备适用高温较高压力的工况，提高能源利用率，增强设备运行的稳定性，降低单位产值污染物排放量，立项设计扰流柱式高温空气预热器来提高设备工作参数，以满足生产需求，达到节能环保的目的。该项目所述的扰流柱式高温空气预热器是研发解决传统炭黑工艺的关键产品-高温空气预热器持续有效运行的关键技术。 样机制造 成功研制扰流柱式高温空气预热器，扩展公司设计人员的资质和能力，丰富制造人员的经验和技术，为相关行业添加新的技术和行业经验，并对本扰流柱式高温空气预热器的关键技术形成公司的专利知识、申请专利保护。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。高性能碳材料用高温空气预热器的研发 为了充分的利用碳材料生产过程已经付出的能量，在反应后续系统中会引进多种余热回收装备，将系统产生的余热回收并再利用。余热回收，尤其是高温的余热回收，目前成熟的方式是将热量转化为蒸汽，蒸汽推动透平发电或作为其他热源、动力源等。
结合碳材料生产的本质需求，采用将燃烧空气加热的方式是目前能量利用效率最高的余热回收方式。燃烧空气被加热，意味着在获得相同炉膛温度的条件下系统消耗的燃料减少，从工艺源头节省燃料投入量，提高热量利用效率，降低碳排放。 样机制造 突破工艺空气加热到千度的温度限制，解决千度级高温换热能源清洁回收利用卡脖子问题，提高资源的利用效率，促进碳材料行业的发展。升级热能实验室，引进国际化高端人才，完成产品设计、试制，最终实现产业化推广。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。高温烟气冷却余热回收系统的研发 随着社会经济的迅速发展，以及国家对环境的改善及能源利用率要求的提高，高效设备成为企业共同追求。为使企业增效，提高能源的利用率，降低污染物排放量，更加高效的获得所需产品，立项高温烟气冷却余热回收系统研发。 详细图纸设计、仪表控制设计和说明书 有效回收烟气余热并产生饱和蒸汽，继而使用到下一生产工序中，避免能源的浪费，在结构设计及制造安装方面充分考虑客户实际需求状况，降低客户的成本，使其工艺及结构设计高效先进。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。750℃煤制气高温换热器 进一步提高换热器性能指标，实现利用煤气预热空气温度达到750℃，增强煤气化生产线气化炉效果，节约能源。 中试 成功研制 750℃煤制气高温换热器，加快煤制气相关产业的发展，提升现有同类设备的使用效果，扩展公司设计人员的资质和能力，丰富制造人员的经验和技术，为相关行业添加新的技术和行业经验。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。轮胎热裂解炭黑造粒系统技术及装备研发 废旧轮胎的热解技术工艺连续、成本较低，且生产过程裂解气可循环回用，轮胎热裂解炭黑可替代原生炭黑，作为补强剂在轮胎生产过程中添加使用，助力国家“双碳”政策在橡胶行业的落实普及。目前，市场上缺少稳定、高效的轮胎热裂解炭黑造粒工艺及设备，现有设备存在造粒困难、 新工艺路线研究 掌握轮胎热裂解炭黑造粒过程中温度、压力、转速、气体流量等关键工艺参数，探索合适的干燥加热方式，以最大限度减少能耗；探索不同型号造粒系统所能达到的产能；探索合适的密 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。生产环境差、生产效率低等问题。轮胎裂解作为绿色环保、资源化处理废旧轮胎的解决方案，发展前景广阔。 封方式，提高密闭性，解决跑粉、漏料的问题，探索合适的系统控制方式。列管式换热器穿管机研发 在空气预热器的生产过程中需要进行穿管工序，即将换热管穿过折流板并与管板对接。现有工艺为：将折流板固定在工装上，焊定距杆，通过行车及辅助工装将换热管穿过折流板。整个穿管过程至少需要三名工人参与并且持续占用行车，影响其它设备生产工序对行车的使用，并且人力成本高。基于此背景，现立项研发列管式换热器穿管机，旨在提高生产效率，减少人力成本及设备成本。 详细图纸设计 成功研制列管式换热器穿管机，具备位置识别定位，可自动连续上下料，适应多种长度的换热管，对其中的关键技术形成公司的专利知识、申请专利保护。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。物料干燥后处理系统装置的研发 目前物料干燥生产线许多设备已达了使用寿命年限和运行能耗标准，需要更新换代，为提高产能，需在原有设备的布置空间范围内利用原有设备安装的空间，进行设备结构优化以及系统优化，保证设备正常运行。立项物料干燥后处理系统装置研发，解决不同客户产能提升需求，系统优化设计以及设备结构优化，使其达到节能减排、降本增效。 详细图纸设计和说明书 成功研制物料干燥后处理系统装置，满足设备更新换代，提高产能，保证设备正常运行需求，解决用户替换设备后产线出现问题的难点。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。海洋耐腐蚀高压换热器的研发 为满足用户对能够在海洋工况恶劣的环境条件下长时间稳定运行要求，立项海洋耐腐蚀高压换热器，利用钛材的耐腐蚀、轻质高强的特性以及高效的换热效率，加以采用强度胀接提高连接处的抗疲劳性能、消除应力腐蚀和间隙腐蚀，使海洋腐蚀环境高压换热器具有轻质、高强度、良好的耐腐蚀性和优异的换热效率。 详细图纸设计和说明书 成功研制海洋耐腐蚀高压换热器，使其具有优异的耐腐蚀性、高效的换热性能和长寿命等特点，扩展其在化工、海洋工程等行业中广泛应用。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。分流式回热技术的研发 目前，在国内外，回热器普遍存在流速不均匀和换热效率低下等问题。 随着技术的持续进步，分流式回热器的性能预期将进一步提升，其应用领域也将随之扩大。本项目通过回收和再利用热量，将有效克服了上述不利因素，显著提高了能源的使用效率，实现能源节约，并有助于环境保护 详细图纸设计和说明书 成功研制分流式回热器，优化热流体侧与冷却流体侧之间的热交换过程，实现热能的有效回收和利用率的提升。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。电池材料用双层回转窑技术研发 国内市场对于双层回转窑的需求主要来自于化工、医药、食品等行业，这些行业对于干燥设备的性能和质量要求越来越高。同时，国内企业也在不断提升自身的技术水平和创新能力，以满足市场的需求。双层回转窑在电池材料生产行业需求旺盛，未来这类设备将具备更高的性能和更广泛的应用领域。 初步图纸设计和流体力学计算 成功研制电池材料用双层回转窑，通过采用自动化控制系统，实现双层回转窑全自动化操作和控制，提高设备的操作效率和稳定性，降低人工操作的难度和风险。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。高燃气比高温换热器的研发 在长期的节能设备生产过程中，公司积累了大量的高温、高效换热器的设计经验和生产技术，结合煤气化生产过程中的特点和对设备的要求，公司曾研发设计了富氧工艺高温煤制气换热器，但是低温管板由于空气流量较少对低温管板的冷却效果不佳，造成低温管板失效，为解决此问题，研发设计高燃气比高温换热器。 初步图纸设计 大大提高煤气热量的回收效率，同时提高煤气产品的出率和品质。通过流道和结构的优化，提高换热效率的同时提高空气对低温管板的冷却保护，延长使用寿命。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。耐腐蚀污泥焚烧高温换热器的研发 随着节能减排政策的大力开展，国家对环保的要求越来越严格。
以及我国的经济发展，焚烧处置逐年有增加的趋势。该项目所述的耐腐蚀污泥焚烧高温换热器是研发解决高氯离子含量的工业污泥焚烧的关键产品-高温换热器持续有效运行的关键技术。 初步图纸设计 解决制约高温换热器高效连续运行的瓶颈技术问题；紧密结合目前工业垃圾污泥处理产业和应用的节能减排等需求，保证设备在不同工况下都可安全稳定运行，且实现空气预热温度可在400℃-615℃范围内进行调节。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。可调式煤制余热回收器的研发 在长期的节能设备生产过程中，公司积累了大量的高温、高效换热器的设计经验和生产技术。结合煤制活性炭及炭化尾气联产LNG的生产过程中的特点和对设备的要求，保证在不同工况下，炭化尾气出口温度可调，提高LNG产率，研发可调式煤制余热回收器。 初步图纸设计 成功研制研发可调式煤制余热回收器，高效回收炭化尾气热量，产生蒸汽，供生产生活使用，同时通过中心管与调节阀等装置，可控可调炭化尾气出口温度，为后续制 LNG的反应提供稳定的输入条件保障。 进一步奠定公司作为高温传热领域供应商龙头企业的实力，扩宽产品领域，增强公司产品竞争力。报告期内，公司营业收入 50,902.71万元，同比增加 64.21%；同时公司持续加大研发投入，报告期内，公司研发费用2,095.30万元，同比增加11.18%。由于报告期内营业收入增幅较大，导致研发投入总额占营业收入比重发生较大变化。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）2024年公司经营活动现金流出 42,458.79万元，同比增长8.26%，经营活动产生的现金流量净额 5,369.02万元，同
比下降34.63%，主要系主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金、各项目税费及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）2024年投资活动现金流入 32,130.24万元，同比下降46.14%；2024年投资活动现金流出 40,263.83万元，同比下降
38.65%，主要系报告期内购买结构性存款减少所致。
（3）2024年公司筹资活动现金流入 0.00万元，较上年同期减少 1,475.68万元，主要系上年同期收到银行借款所致，本
期未发生此类业务；2024年筹资活动现金流出 3,985.18万元，同比增加 151.43%，主要系报告期内偿还银行借款所致。
（4）2024年公司现金及现金等价物净增加额为-6,323.21万元，同比下降386.72%，主要系主要系报告期内投资支付的
现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要系日常购销采用票据结算为主，收付实现制的经营性现金流情况和权责发生制的会计利润存在较大差异。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用
途及去向 闲置
两年
以上
募集
资金
资金专用账户内
经中国证监会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165号）批复，并经深交所《关于青岛德固特节能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]238号）同意，本公司于2021年 3月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,500万股，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币 210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）34,560,094.29元，实际募集资金净额为人民币 175,689,905.71元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021JNAA40009）。 2024年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 34,278,358.59元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额 150,383,174.98元（包含募集资金专户形成的现金管理收益投入募投项目的金额），累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 7,965,087.39元，募集资金余额为 33,271,818.12元，其中存放于募集资金专户金额33,271,818.12元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
适用”的原因） 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下：公司“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对项目实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度，进而导致项目推进进度与原计划存在差异。综合考虑目前市场经济环境及政策环境后，公司于2024年10月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至2025年10月31日。本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 2024年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 20,000.00万元，取得现金管理收益（含税）763,690.26元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年03月06日 德固特会议室 电话沟通 机构 东北证券 行业布局、技术优势、公司产能、公司客户等 详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年3月6日投资者关系活动记录表》）2024年03月14日 德固特会议室 实地调研 机构 西部利得基金、平安证券、朱雀基金、诺德基金等 公司发展路径、行业地位、下游领域、技术优势等 详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年3月14日投资者关系活动记录表》）2024年03月21日 德固特会议室 电话沟通 机构 华安财保 海外营收、毛利率、海外客户、竞争对手、竞争优势等 详见公司于2024年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年3月21日投资者关系活动记录表》）2024年04月24日 德固特会议室 实地调研 机构 国泰君安 在手订单、公司业绩、公司业务、公司产品情况等 详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年4月24日投资者关系活动记录表》）2024年05月10日 长江证券 3001会议室 其他 机构 招商基金、东北证券、中信证券、中泰证券、华安证券、中信建投、长江证券、申万宏源、国金证券等 行业政策对公司影响、在手订单、产品更新周期、公司产能、发展战略等 详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年5月10日投资者关系活动记录表》）2024年05月15日 全景•路演天下（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 产品竞争力、增资项目进展情况等 详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年 5月 15日投资者关系活动记录表》）2024年05月23日 德固特会议室 实地调研 机构 中信证券 公司下游行业、产品定价模式、订单收入确认原则、海外营收占比、在手订单情况等 详见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年5月23日投资者关系活动记录表》）2024年05月31日 德固特会议室 实地调研 机构 国泰君安、中银基金等 公司业务领域、产能状况、海外市场开发模式 详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年5月31日投资者关系活动记录表》）2024年06月21日 德固特会议室 实地调研 机构 华福证券、申万菱信基金 增资项目进展、公司业务领域、公司设备情况 详见公司于2024年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年6月21日投资者关系活动记录表》）2024年07月15日 德固特会议室 实地调研 机构 睿华资本 海外营收情况、公司产能情况、原材料价格波动影响等 详见公司于2024年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年7月15日投资者关系活动记录表》）2024年08月01日 德固特会议室 实地调研 机构 海通证券 行业地位、国际市场前景、海外市场开发模式、发展路径等 详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年8月1日投资者关系活动记录表》）2024年08月30日 进门财经 网络平台线上交流 机构 中信证券、鹏华基金、诺德基金等 半年度业绩情况、营收及净利润增长原因、原材料情况、在手订单等 详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年8月30日投资者关系活动记录表》）2024年09月04日 券商策略会会场（北京） 其他 机构 中信建投、天弘基金、华创证券、合众资产、华夏东方、中加基金、瑞庆资本 公司业绩、增资项目原因及进展、海外销售模式等 详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年9月4日投资者关系活动记录表》）2024年10月24日 德固特会议室 实地调研 机构 华创证券、上海博道投资、银华基金等 公司业绩增长原因、在手订单情况、海外客户情况、竞争对手及竞争优势等 详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年10月24日投资者关系活动记录表》）2024年11月13日 券商策略会会场（深圳） 其他 机构 中信证券、厦门中略、天时开元等 公司产品定制时间、公司销售体系、业绩情况、公司产品更新时间等 详见公司于2024年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年11月13日投资者关系活动记录表》）
2024年 11月 券商策略会会 其他 机构 益安资本、灵 公司海外市场开拓 详见公司于2024年 1121日 场（上海） 众资产、果行资本等 方式、核心竞争力、设备使用年限、在手订单拆解情况等 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年11月21日投资者关系活动记录表》）2024年11月22日 券商策略会会场（上海） 其他 机构 交银施罗德、海通证券等 公司产能情况、出海情况、行业布局情况、营业收入拆分情况等 详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年11月22日投资者关系活动记录表》）2024年11月27日 德固特会议室 实地调研 机构 广发证券 毛利率提升原因、行业地位、海外竞争格局等 详见公司于2024年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年11月27日投资者关系活动记录表》）2024年11月28日 中国证券报中证网（https：
//www.cs.c
om.cn） 网络平台
线上交流 其他 不特定投资者 公司业绩情况、业绩提升原因、出海情况、产能情况等 详见公司于2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年11月28日投资者关系活动记录表》）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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