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| 江苏神通(002438)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）冶金行业
钢铁产业是我国国民经济的支柱产业，强大的钢铁产能支撑着国家经济的持续快速发展。中钢协提出：加强运行监测，努力实现行业稳定运行；坚持绿色低碳，积极推进三大钢铁改造工程；加强产业链建设，加快落实两大产业发展计划；集中资源优势，协同推动科技创新。目前冶金行业对阀门的市场需求主要分为三方面，也是公司冶金阀门订单的主要来源，首先是城市钢厂搬迁产生的钢铁产能置换；其次是节能环保的技术改造需求，国家对钢厂的减排要求也越来越高，近年来更提出要实现钢铁企业的超低排放目标，这些技术改造对阀门的需求也是持续不断的；第三是钢厂本身在正常运行的过程中对阀门的替换、维护需求。阀门作为流体控制部件需要频繁的开关调节，而管路内恶劣的工况条件导致阀门功能容易受损，为满足系统正常功能要求将产生阀门维护和更换需求。近年来，国家在推进节能减排、绿色低碳发展和淘汰落后产能等方面出台了一系列政策和措施，钢企的环保压力显著增大，尤其是在2022年初钢铁行业进入低景气度以来，国内上市钢企盈利水平普遍下降，降本增效的意愿也随之增加。
在此背景下，公司推出“阀门管家”服务项目，为用户提供阀门全生命周期管理的服务，能够帮助钢企避免无效的备货和库存资金占用，降低吨铁或吨钢的阀门消耗费用，提高钢厂效益。
（二）核能行业
根据《中国核能发展报告（2024）》并综合多家机构的研究成果，预计到2035年，我国核能发电量在我国电力结构中的占比将达到 10%左右，与当前的全球平均水平相当。近年来，我国核电新项目的核准建设稳步推进，2023年新核准5个核电项目，新开工5台核电机组，2024年有2台核电机组投入运行，标志着核电新项目建设核准批复进入常态化。我国核电装备制造产业已形成了每年10台/套百万千瓦级压水堆主设备的制造能力，自主三代核电综合国产化率达到 90%以上，核能装备制造产能将持续释放，朝着高端化、智能化、绿色化发展。随着我国投入运行的核电机组越来越多，核电阀门的维护、维修等备件、服务需求也将逐步扩大，今后在备件、替换及维修服务领域，公司将大有作为。此外，随着我国核能应用技术的不断进步，在核能供暖、核能供蒸汽等民生和工业生产领域也将大有作为，也必将带来更多的核电阀门市场需求。
（三）能源石化行业
公司在能源石化阀门业务领域面向的主要市场是石油化工、煤化工、天然气集储输、火电（燃气发电）等市场，能源石化行业是阀门设备的重要市场，市场空间巨大。其中，石油化工属于国家基础产业，行业规模大，对阀门设备的需求量大且较为稳定；煤化工行业存在一定周期性，但煤化工行业工况恶劣，阀门产品尤其是球阀产品的需求量较大；天然气属于清洁能源，是国家环保战略下实现减排目标的重要手段之一，市场前景较好，尤其是LNG市场，拥有较大发展空间。绿色氢能、绿色甲醇及各种储能等新能源项目也快速发展，都给后续阀门需求带来更大机会。近年来公司在做好蝶阀、球阀等传统优势产品的同时，又开发了超低温阀门、氢能专用阀门、高精度燃气控制阀、高压差浆液控制阀等新产品，在能源石化行业做深入拓展，已取得了较好的成果，公司将继续紧跟行业发展动向，把握绿色发展的行业转型升级机遇，积极扩大在能源石化行业的市场份额和产品竞争力。
到2025年“十四五”规划结束时，我国已经是世界上规模最大、产业最多，配套最齐全的能源和化学工业体系，其经济总量居世界第一。即将到来的“十五五”规划，中国要实现由石油化工大国到石油化工强国转变这一目标。一些短板领域必须取得突破，比如精细化工领域、电子化学领域、催化剂领域等；还有一些高端领域也要取得突破，比如绿色低碳能源、生物能源、储能工艺、化工新材料、生物化工等领域，这些都将给阀门行业带来了更多发展机会。
（四）法兰及锻件行业
随着我国重大技术装备的快速发展，设备大型化趋势明显，安全可靠性要求不断提高，对大型锻件材料的可靠性和服役寿命等提出了更高的要求，一些重要承压部件由传统的组焊方式设计改为整体锻件，尺寸规格明显增大。外形复杂化、大型化、材料纯净化、性能指标极限化是大型锻件技术进步面临的重大课题。包括无锡法兰在内的我国大型锻件制造企业开展了一系列技术攻关，企业和院校产学研结合，自主创新取得了重大突破，基本能满足我国重大技术装备的需要，在有些领域甚至处于世界领先或先进水平。面对下游行业对于锻造产量与产品需求的不断提升，锻造行业企业正在通过智能化、数字化和绿色制造等方式不断提高自身竞争实力。有鉴于此，无锡法兰使用募集资金15,550.00万元建设“大型特种法兰研制及产业化建设项目”，该项目的目标产品为碾制环形锻件和其他自由锻件等，主要应用于电力、石化等领域，该项目现已建成投产，并将逐步形成年产1万吨大型特种法兰产品的生产能力，在提升现有法兰产能的同时，进一步丰富公司锻件产品品类。
（五）节能服务行业
节能服务产业是指为用能单位在节能减排方面提供节能服务和节能技术支持的产业，其中合同能源管理的地位较为突出，是节能服务行业的核心。合同能源管理（EMC）业务是根据客户对能源的需求，提供集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、工程实施运行和后期节能测定跟踪服务为一体的产业，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。
合同能源管理模式的节能服务业务属于资金密集型业务，一次性投资额较大，需要较强的资金实力多学科专业技术，保障用能企业的正常生产和余热转换效率；该业务属于专业化建设业务，需要相关的资质许可；该业务更是专业化运营业务，需要跨行业专门人才进行运行维护以保障运营效率。瑞帆节能专业从事钢铁行业节能科技服务多年，具备国家财政部、发改委认可的从事合同能源管理业务的相关资质，享受合同能源管理业务税收优惠。瑞帆节能对合同能源管理模式的余热发电实现节能减排和运营维保等具备丰富的业绩和经验。在全社会推动绿色低碳发展的政策背景下，节能服务的价值得到显著提升，瑞帆节能的发展前景广阔。
（六）氢能源行业
根据《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，我国计划到2025年部署建设一批加氢站，满足氢能公交车、卡车等运输车辆的使用；部署建设制氢产业，使可再生能源制氢量达到 10-20万吨/年；到2030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系；到2035年形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。2022年 11月，由中国通用机械工业协会批准的三项氢用阀门团体标准启动实施，填补了我国氢用阀门产品在功能安全性与检测评价等方面标准的空白，进一步推动国产氢用阀门行业的发展。
当前在氢能产业链中大部分核心产品已实现国产替代，氢能高压阀门主要的应用场景包括车载储＆供氢系统、加氢站、高压储运等。神通新能源主要面向 35-105兆帕高压氢阀的研究与开发，目前已具备批量供货的能力，产品应用场景包括加氢站、物流车、叉车、氢能无人机、氢能电动自行车等，目前该公司的产品、产能均能满足市场对高压氢阀的需求。
（七）半导体装备行业
全球半导体阀的核心厂商包括 VAT、富士金、CKD、KITZ SCT等。前五大厂商占有全球约 71%的份额。欧洲是最大的生产地区，份额约为 38%，其次是日本和北美，份额分别为 32%和 21%。亚太地区是最大的市场，份额约为 64%，其次是北美和欧洲，份额分别为 23%和 13%。2022年全球半导体阀市场规模大约为 2,083.1百万美元，预计2029年达到 2,884.8百万美元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为 4.8%。半导体设备用阀门作为半导体设备的核心零部件之一，约占到了设备维护总成本的10%。系统对于阀门的洁净度、控制精度、稳定性等有着极为严苛的要求。依托国内半导体装备及核心零部件国产替代的行业发展趋势和机遇，公司研发的真空控压蝶阀、超高纯工艺气体阀已进入用户验证阶段并小批量导入。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减冶金行业 销售量 元 412,279,032.85 363,633,541.60 13.38%生产量 元 373,786,541.81 306,093,062.12 22.12%库存量 元 102,997,324.62 141,489,815.66 -27.21%核电行业 销售量 元 743,475,490.41 694,431,788.99 7.06%生产量 元 795,195,095.70 611,786,955.18 29.98%库存量 元 254,940,058.29 203,220,453.00 25.45%能源行业 销售量 元 403,164,410.99 652,192,067.23 -38.18%生产量 元 358,168,831.46 561,867,435.55 -36.25%库存量 元 177,109,199.67 222,104,779.20 -20.26%节能服务行业 销售量 元 425,035,505.77 260,664,209.95 63.06%生产量 元 426,351,127.62 282,429,917.50 50.96%库存量 元 53,576,701.30 52,261,079.45 2.52%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用能源行业销售量较去年减少 38.18%，生产量较去年减少 36.25%，主要原因是报告期内能源行业项目源减少，导致需求下降所致；节能服务行业产品的销售量较去年增加 63.06%，生产量较去年增加50.96%，主要原因是报告期内津西股份1*135MW超超临界煤气发电机组和邯钢能嘉钢铁有限公司河钢邯钢老区退城整合项目配套煤气加压储配站及煤气发电工程等项目投入运行并开始效益分享所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
报告期内，公司向前五名客户销售金额合计为 856,992,669.70元，占报告期销售总额的比例为39.99%。报告期内公司没有单一客户销售比例超过 30％的情况，公司销售业务不存在对关键客户的重大依赖。公司前五名客户中河北津西钢铁集团股份有限公司与公司存在关联关系，公司实际控制人、董事长韩力先生担任河北津西钢铁集团股份有限公司的董事长，本报告期公司和全资子公司瑞帆节能向河北津西钢铁集团股份有限公司销售阀门和提供劳务等合计 235,749,497.74元，占年度销售总额比例为11.00%，该关联交易已获得公司董事会批准，独立董事和监事会发表了明确同意的意见。公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东与前五名客户不存在关联关系，也不存在直接或间接拥有权益的情形。
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 219,008,368.47元，占报告期采购总额的比例为18.87%。报告期内公司没有单一供应商采购比例超过 30％的情况，公司采购业务不存在对关键供应商的重大依赖。
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响核化工仪表球阀产业化开发 拓展仪表球阀的供货范围 完成研发 建立仪表阀内控体系标准及内控产品型谱，覆盖DN6-DN25；压力等级CL150-300，并通过型式试验 进一步拓展公司小口径仪表球阀的市场，已用于核电、石化、后处理等项目安全壳快速关闭隔离阀 技术攻关 完成研发 完成DN50,DN300和DN1200等规格产品的开发，压力等级CL150，已通过全部鉴定试验，实现项目供货 拓展公司小口径安全壳隔离阀的供货范围。可用于核电、后处理等项目压水堆核岛高温截止阀 拓展公司截止阀产品供货范围 完成研发，已通过全部鉴定试验 阀门DN50，最大运行压力17.13MPa，最大运行温度343℃,抗震等级为1A，核安全1级，已完成全部鉴定试验 提升公司核级高温截止阀的设计和制造能力，已取得核一级截止阀设计/制造许可证。后续可用于核电项目核1级截止阀供货高性能蝶式调节阀 国产替代 完成研发 完成样机试验，满足用户需求及产品鉴定 拓展公司蝶式调节阀的市场范围超低温大型装卸臂紧急脱离双球阀 拓展公司低温球阀的供货范围 完成研发 完成样机试验，满足用户需求及产品鉴定 进一步强化公司在低温球阀市场的地位煤化工磨煤机用耐磨V型调节阀 拓展公司耐磨调节阀的产品系列 完成研发 适用介质：磨煤机研磨液；
正常开度流量：20m³/h；泄露等级：Ⅳ级 进一步拓展公司在煤化工领域内产品范围高性能隔膜开发 技术攻关 完成研发 已通过36项膜片鉴定试验 可用于替代核电各基地进口隔膜，并进行推广使用低能耗球阀 技术攻关 性能试验已通过 降低电动球阀的扭矩及能耗需求，降低阀门重量及外形尺寸 达到高温高压球阀重量轻、尺寸小的目的，降低高温高压球阀的生产成本。可用于核电、冶金、化工等项目高压大口径钛合金球阀 技术攻关 完成研发 完成样机试验，性能满足钛合金球阀工况使用要求 扩展钛合金球阀的市场，为用户提供成熟的产品技术方案多晶硅装置用气动耐磨切断球阀 技术攻关 完成研发 完成样机试验，性能满足多晶硅装置使用要求 拓展多晶硅耐磨球阀市场以提高球阀产品的市场占有率高精度燃气调压阀 国产替代 完成研发，已通过鉴定 完成样机试验，满足用户需求及产品鉴定 拓展公司燃气调压阀的市场范围，争取海外市场苛刻工况用C型球阀 技术攻关 完成研发，已通过鉴定 完成样机试验，满足用户需求及产品鉴定 进一步拓展公司在煤化工领域目标装置内产品范围CPR1000堆芯中子通量测量电动球阀 国产替代 完成样机试验 完成样机试验，满足用户要求，通过用户鉴定试验 进一步拓展公司在核电市场的市场占有率。第三代微扭矩球阀 技术攻关 完成样机试验 完成样机试验 进一步提升公司球阀市场竞争力，降低高温高压球阀的生产成本。可用于核电、冶金、化工等项目BF40系列位置模式真空控压蝶阀 国产替代 完成研发，通过客户验证 建立双偏心蝶阀研发生产经验；积累位置模式蝶阀控制器软硬件设计成果；获取头部客户订单 增加控压蝶阀带隔离功能/位置控制模式系列型号，积累SiC长晶炉业绩经验BF40系列带自适应真空控压蝶阀 国产替代 完成研发，通过客户验证 实现适配双偏心蝶阀的自适应控压算法，实现项目供货 增加双偏心带自适应算法蝶阀型号，使产品具备更广的适用范围BF25系列真空控压蝶阀 国产替代 完成研发，通过客户验证 建立单偏心蝶阀研发生产经验，实现项目供货 扩展小口径带隔离功能的蝶阀型号，积累MOCVD业绩经验BE50H1系列真空控压蝶阀 国产替代 完成研发 带自加热功能，稳定运行于180℃下 扩展BE系列高温自加热蝶阀型号，应对高端市场需求BE80H2系列真空控压蝶阀 拓展公司耐温蝶阀产品 完成研发 外部加热，耐温180℃下稳定运行 扩展BE系列耐高温蝶阀型号，应对新需求BE100系列真空控压蝶阀 拓展公司蝶阀产品线 完成研发 DN100尺寸，带控压算法，实现供货 进一步拓展泛半导体领域控压蝶阀产品对应能力五相步进电机控制器 技术攻关 完成研发 24bit位置分辨率，优于0.01度定位精度，绝对位置定位能力，20ms响应速度；
适用于第二代控制器 可推出第二代迭代产品，更高控制精度和稳定性，满足更严苛的头部客户需求硬件跟随真空控压蝶阀控制器 技术攻关 完成预研 舍弃软件算法方式控压引入的可靠性、适配性问题；控压稳定时间降低至1s以内；
通过腔体、进气流量、抽气速度滥用性测试 推出不同于市面产品的全新解决方案，低调试/使用成本，树立公司全新产品形象真空控压摆阀 技术攻关 完成预研 DN100尺寸，适用于etch等工艺设备 丰富真空控压类产品线，拓展新半导体设备种类业务DE系列隔膜阀 国产替代 完成研发 对应KITZ产品3/8、1/2尺寸，卡套接口，手动和气动系列产品，实现送样验证 扩展卡套接口类型的隔膜阀产品，适用于一般要求的半导体设备DU系列隔膜阀 国产替代 完成研发 完成样机试验，通过客户验证 拓展前驱体类高端客户业务隔膜阀用常温、高温维修包 技术攻关 完成研发 匹配进口原装隔膜阀，完成样品试验，通过客户验证，实现供货 建立前驱体类客户关系，掌握隔膜阀关键零件工艺技术
5、现金流
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 114.70%，主要原因是报告期以票据转让方式支付货款较去年增加、以现金方式支付的货款比去年同期减少所致； （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 473.73%， 主要原因是报告期内购买银行理财产品的现金净流出额比去年同期增加所致；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 39.13%，主要原因是报告期取得借款收到的现金较去年同期增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加了414.05%，主要原因是报告期公司高端阀门智能制造项目及全资子公司瑞帆节能邯郸钢铁3号高炉节能发电项目工程支出所致合同负债 166,842,026.06 2.74% 177,535,848.27 3.04% -0.30%加了57.46%，主要原因是报告期内公司新增长期借款所致加43.60%，主要原因是报告期末公司无法终止确认的商业票据增加所致加了60.90%，主要原因是报告期末公司预缴税金及待抵扣进项税重分类至其他流动资产所致少了40.45%，主要原因是全资子公司瑞帆节能上期应付票据到期承兑所致一年内到期的非流少了58.15%，主要原因是报告期公司归还上期转入一年内到期的非流动负债的长期借款所致加398.99%，主要原因是报告期末公司无法终止确认的商业票据增加所致少了100.00%，主要原因是报告期内全资子公司瑞帆节能清偿了日照股权基金融资款所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目2024年12月31日
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021年 非公开发行
募集2022年01
（一）2021年非公开发行股票实际募集资金数额和资金到位时间
根据中国证监会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），江苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向18名合格投资者发行人民币普通股21,781,305股（每股面值1元），发行价格为每股17.01元，公司共计募集货币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币361,870,676.09元。以上募集资金于2022年1月4日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年1月5日出具了“天职业字[2022]136号”《验资报告》予以确认。
（二）2021年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司及全资子公司无锡法兰累计使用募集资金37,633.58万元（其中，以募集资金直接投入募投项目27,083.31万元，募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,438.89万元，补充流动资金6,111.38万元），募集资金已全部使用完毕并注销募集资金专项账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2021年非公开发行股票2022年01月21日 后处理关键设备研发及产业化（二期）项目 生产建设 否 15,000 15,000 4,393.76 15,959.33 106.40%2023年08月31日 870.48 2,592.22 是 否及产业化建设项目 生产建设 否 15,550 15,550 659.1 15,562.87 100.08%2022年12月31日 1,486.78 2,145.64 否 否充流动资金 补流 否 6,500 5,637.07 0 5,637.07 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 37,050 36,187.07 5,527.17 37,633.58 -- -- 2,357.26 4,737.86 -- --超募资金投向无2022年01月21日 无 不适用 否 不适用 否合计 -- 37,050 36,187.07 5,527.17 37,633.58 -- -- 2,357.26 4,737.86 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、后处理关键设备研发及产业化项目（二期）项目于2023年8月达到预定可使用状态，2023年9月至2024年12月效益完成率为122.01%。
2、大型特种法兰研制及产业化建设项目于2022年12月达到预定可使用状态，2023年和2024年效益完成率分别为38.69%和68.83%，未达到预计效益，主要系因设备未满负荷生产以及行业竞争加剧影响。
3、偿还银行贷款及补充流动资金项目无承诺效益。
项目可行性发生重大变化的情
况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年4月17日，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,438.89万元（其中公司置换1,617.18万元，无锡法兰置换2,821.71万元），公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于2022年4月17日出具了“天职业字[2022]1810号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》。公司于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡法兰以募集资金 4,438.89万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述募集资金投资项目置换工作已在2022年上半年内全部实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司全资子公司无锡法兰存放在中国银行无锡滨湖支行（账号：501477212068）的募集资金对应的募投项目“年产一万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目”已结项，无锡法兰已于2024年6月26日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38元全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同时，无锡法兰与相关募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司存放在中国银行启东支行（账号：554749379896）的募集资金对应的募投项目“后处理关键设备研发及产业化（二期）项目”已结项，公司已于2024年12月30日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收入、扣减手续费净额等）757.21元全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。同时，公司与相关募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。结项的募集资金投资项目节余资金来源如下：在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了一定募集资金节余。同时，募集资金存放也产生了一定的利息收入、现金管理收入，增加了募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，本次募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已全部永久补充流动资金，不存在尚未使用的募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2024年4月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年12月31日，公司共使用374.77万元银行承兑汇票支付募投项目资金，并已完成募集资金等额置换。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
门和旋塞研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 1000万元 12,236,408.67 11,911,011.49 3,168,867.88 1,128,426.30 920,120.42上海神通企业发展有限公司 子公司 新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，能源设备、环保设备、机械设备的销售，工业环保节能工程、设计及其专业的技术咨询，实业投资、投资管理及咨询（除股权投资及股权投资管理），企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类均除经纪），从事货物及技术的进出口业务。 2000万元 57,343,912.29 25,534,335.82 2,604,534.60 662,485.37 404,973.33无锡市法兰锻造有限公司 子公司 法兰、石化设备配件的制造、加工、研发;金属锻造技术的研发;金属锻造加工;金属材料、通用机械、专用设备、电气机械、五金产品、管道配件的销售;自营和代理 10000万元 1,018,618,176.81 387,387,942.69 550,779,799.75 14,277,657.97 13,993,771.98各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）;道路普通货物运输。瑞帆节能科技有限公司 子公司 许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供（配）电业务;特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:工程管理服务;节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;劳务服务（不含劳务派遣）;专用设备修理;通用设备修理。 5000万元 1,695,038,918.83 476,984,509.07 425,035,505.77 105,579,549.77 97,605,952.62江苏神通核能装备有限公司 子公司 许可项目：民用核安全设备设计；
民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；
仪器仪表制造；机械设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用零部件制造；气压动力机械及元件制造；核电设备成套及工程技术研发；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；
阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装 30000万元 968,257,056.68 567,220,968.37 523,999,932.97 125,265,837.23 111,276,430.34置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售。神通半导体科技（南通）有限公司 子公司 一般项目:半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;新材料技术研发。 920万元 14,560,316.19 11,973,365.46 46,464.59 -8,012,444.27 -8,010,551.01日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙） 子公司 一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。 22591万元 222,048,464.06 222,048,464.06 0.00 -1,300,245.29 -1,300,245.29南通神通创业投资合伙企业（有限合伙） 子公司 一般项目:以自有资金从事投资活动。 2000万元 16,964,917.76 16,964,917.76 0.00 -328,033.62 -328,033.62南通神通新能源科技有限公司 参股公司 新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；特种设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；泵 1435.1852万元 96,221,889.32 42,029,147.88 32,969,236.35 -2,007,397.67 -1,737,331.05及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业设计服务；专业设计服务。四川鸿鹏航空航天装备智能制造有限公司 参股公司 许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产（分支机构经营）；
民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产（分支机构经营）；
火箭发动机研发与制造（分支机构
经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
货物进出口；智能基础制造装备制造（分支机构经营）；通信设备制造（分支机构经营）；机械电气设备制造（分支机构经营）；信息系统集成服务；民用航空材料销售；
机械电气设备销售；电机制造（分支机构经营）；新能源原动设备销售；技术进出口；进出口代理；插电式混合动力专用发动机销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电动机制造（分支机构经营）；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造（分支机构经营）；轴承、齿轮和传动部件制造（分支机构经营）；发电机及发电机组制造（分支机构经营）；智能无人飞行器销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3242.6135万元 141,723,823.61 82,440,318.24 49,719,533.17 -33,638,223.33 -32,993,885.01天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙） 参股公司 一般项目：企业管理；社会经济咨询服务。 36324.732098万元 72,967,344.93 72,865,568.79 -105,463,557.57 -105,489,053.85 -105,489,053.85
1、鉴于公司已初步具备对外提供阀门检测试验服务的相关能力，为更好地服务客户，满足市场需求，公司将全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司的经营范围进行相应变更，变更后的经营范围为“阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测、紧固件检验检测及相关的技术研发、技术咨询和技术转让服务,软件开发、销售,产品特征、特性检验服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）"， 基本情况如下： 名称：江苏东源阀门检测技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：启东市盛通路8号法定代表人：陈林注册资本：1000万元统一社会信用代码：91320681688340870T成立日期：2009年4月28日经营范围：新能源、环保、机械专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，能源设备、环保设备、机械设备的销售，工业环保节能工程、设计及其专业的技术咨询，实业投资、投资管理及咨询（除股权投资及股权投资管理），企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类均除经纪），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买许建平等 5名自然人所持有的无锡法兰合计100%股权，截至2015年年底，无锡法兰100%股权过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至江苏神通名下，江苏神通已持有无锡法兰100%的股权。基本情况如下： 名称：无锡市法兰锻造有限公司类型：有限责任公司住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路288号法定代表人：李刚亮注册资本：10000万元统一社会信用代码为：913202112500560589经营范围：法兰、石化设备配件的制造、加工、研发;金属锻造技术的研发；金属锻造加工；金属材料、通用机械、专用设备、电气机械、五金产品、管道配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）无锡法兰的加盟，使公司成为国内法兰和锻件细分领域最具生产规模、工艺制造能力领先的企业之一，进一步完善了上市公司的产业布局，提升向客户提供成套解决方案的综合能力，增强公司的抗风险产品具有类似的应用领域，客户资源可以有效整合和共享。公司当前正在核电、能源、石化和煤化工领域进行产业布局及业务扩张，依托双方销售渠道的有效整合可以迅速扩大双方的产品销售规模和市场份额。同时，无锡法兰的高新技术产品——抗氢钢材质的法兰及锻件，将加快公司在石油化工、煤化工等领域临氢阀门的开发进度；无锡法兰拥有核一级锻件的制造许可证，为公司开发核一级阀门起到促进和支持作用。
4、2017年，公司使用自筹资金不超过 32,600万元收购瑞帆节能科技有限公司 100%的股权。2017年8月29日，瑞帆节能100%股权过户到公司名下的变更登记相关手续已在工商行政管理部门办理完成，并已领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》及《营业执照》，本次股权过户完成后，公司持有瑞帆节能100%的股权，瑞帆节能成为公司子公司。基本情况如下： 名称：瑞帆节能科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心8层801号 法定代表人：李跃兵注册资本：5000万元统一社会信用代码为：91320681060240030W经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务;特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、公司于2020年 12月6日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司江苏神通核能装备有限公司。2020年12月17日，神通核能公司完成了工商注册登记手续并领取了由启东市行政审批局核发的《营业执照》。公司于2023年9月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000万元对神通核能进行增资，本次增资完成后，神通核能注册资本由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，公司仍持有神通核能100%股份。
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：启东市大通路68号法定代表人：吴建新注册资本：30000万元整统一社会信用代码：91320681MA244QXB75经营范围：许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；仪器仪表制造；机械设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用零部件制造；气压动力机械及元件制造；核电设备成套及工程技术研发；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、公司为了适应市场经济的发展，满足市场需求，公司与泥藕创业投资（北京）有限公司共同合作发起设立产业发展基金南通神通创业投资合伙企业（有限合伙），产业发展基金的出资额为2,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资 1,998万元人民币，占出资总额的 99.9%，泥藕创业投资（北京）有限公司出资2万元人民币，占出资总额的0.1%。2023年2月-3月，该产业基金陆续完成工商注册登记和证券投资基金业协会的私募基金备案，该产业基金的基本情况如下： 名称：南通神通创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业经营场所：启东市盛通路8号执行事务合伙人：泥藕创业投资（北京）有限公司统一社会信用代码：91320681MAC9UNFW00经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围：新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；特种设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产（分支机构经营）；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产（分支机构经营）；火箭发动机研发与制造（分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为营）；机械电气设备制造（分支机构经营）；信息系统集成服务；民用航空材料销售；机械电气设备销售；电机制造（分支机构经营）；新能源原动设备销售；技术进出口；进出口代理；插电式混合动力专用发动机销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电动机制造（分支机构经营）；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造（分支机构经营）；轴承、齿轮和传动部件制造（分支机构经营）；发电机及发电机组制造（分支机构经营）；智能无人飞行器销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、根据《渤钢系企业重整计划》规定，公司于2020年7月23日签署了《天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为转股债权人将其持有的对渤钢系企业数家企业的债权经债务承担方式调整为对钢铁资产控股平台的债权，再将该调整后的债权以出资的方式转化为天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）的份额，最后由该合伙企业将持有的对钢铁资产控股平台的债权转化为对钢铁资产控股平台的股权，从而实现债权受偿。渤钢二十四号的基本情况如下： 名称：天津渤钢二十四号企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业注册资本：36324.7321万元人民币统一社会信用代码：91120118MA073DYH01成立日期：2020年07月23日经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内容及
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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