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| 德石股份(301158)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）报告期内行业情况
公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，业务涵盖石油、天然气、页岩气、煤层气、地热能钻井及定向穿越工程。属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到公司所在行业的发展状况。
从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。石油天然气钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。按照产品功能划分，包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。
回顾油气行业的2024年，乌克兰危机继续重塑全球能源格局，中东局势持续升级，特朗普赢得大选，美国回归化石能源；中国《能源法》通过表决，加快完善新型能源体系。国际能源署（IEA）发布报告显示，2024年全球石油需求相比2023年增长84万桶/日，达到1.028亿桶/日。2024年，国际油价宽幅震荡，整体呈现先扬后抑的特征，Brent现货平均价格为80.52美元/桶，较上年下降2.1%。WTI原油年度平均价格同比下降2.4%至 75.76 美元/桶。在中东冲突持续升级的背景下，OPEC+的石油减产措施依旧以稳定价格，以应对全球经济增速放缓的不确定性。欧洲石油巨头作为曾经的能源转型优等生，如今已坦然放下绿色大旗；与此同时，作为传统老牌石油公司的代表，埃克森美孚制定五年计划，增加投资，并将油气产量提高18%。2024年，人工智能（AI）在各行各业掀起热潮，吸引众多石油巨头重金下注，雪佛龙在全球首次应用 20K 超高压钻探技术，有望在全球释放超过 50亿桶油气储量。国际石油公司继续增加勘探开发投资，全球勘探开发投资同比增长约 2%，继续拉动全球油气工程技术服务市场规模扩张。国内油公司也持续推动增储上产“七年行动计划”，全年油气勘探开发投资约人民币 4,000亿元，同比增长2.9%，油气产量当量保持增长。持续高强度的上游投入为下游装备制造及工程服务业务提供了稳定和持续增长的市场机会。
根据国家能源局公布的信息，2024年，我国继续加大油气勘探开发力度，国内油气产量继续保持稳步增长的步伐，国内油气产量当量首次突破 4亿吨，连续 8 年保持千万吨级快速增长势头。其中，原油产量达2.13亿吨，同比增产2400万吨，天然气产量2464亿立方米，近6年年均增长130亿立方米以上。海洋、非常规油气成为上产“主阵地”。2024年海洋油气快速上产，建成多个新油气田，海洋油气产量当量超 8500万吨，其中原油产量连续 5 年增产超 200万吨；页岩油产量快速提升至 600万吨，同比增长超过30%；页岩气产量保持250亿立方米以上规模；深层煤岩气产量仅用3年时间快速提升至25亿立方米，成为天然气增产新亮点。
2024年，我国新发现开平南油田、秦皇岛 27-3油田、通南巴气田等一批亿吨级、千亿方级大型油气田。建成投产我国首个百万吨油气当量煤岩气田——中国石油大吉气田、四川盆地又一个千亿方海相大气田—中国石化川西气田、我国南海首个深部潜山储层开发项目—中国海油惠州 26-6 油田、我国首个海上多层稠油热采油田—中国海油锦州 23-2 油田、我国首个深水高压气田—“深海一号”二期等一批油气产区，油气行业高质量发展迈上新台阶。与此同时，中国首个国家级陆相页岩油示范区—新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区2024年累计产量突破 100万吨，实现了非常规油气中页岩油开发的历史性跨越。我国年产量最大油气田—中国石油长庆油田累计生产油气当量历史性突破 10亿吨，成为保障我国油气上产的主力军。
随着三桶油等企业对非常规油气资源增储上产，大量的勘探和开发投入为油服设备企业带来显著的增长机遇。
公司是国内重要的螺杆钻具制造商之一，公司在螺杆钻具市场具有较强的技术研发和规模优势，从产能和市场占有率看，在国内市场排名前列，公司是国内重要的井口装置制造商之一，产品已覆盖国内陆上及海上油气田。
（三）报告期内行业法律法规及行业政策
实施时间 政策或会议名称 颁布部门 主要内容
2024年12月2025年全国能源工作会议 国家能源局 要全力提升能源生产供应保障能力，推动油气增产增供，加快油气管网和储备能力建设，坚持端牢能源饭碗。统筹高质量发展和高水平安全，强化底线思维和战略定力，全力完成能源保供任务，发挥好煤炭煤电兜底保障作用，推进油气增储上产。
2024年11月 中华人民共和国能源法 全国人大常委会 第二十九条 国家采取多种措施，加大石油、天然气资源勘探开发力度，增强石油、天然气国内供应保障能力。石油、天然气开发坚持陆上与海上并重，鼓励规模化开发致密油气、页岩油、页岩气、煤层气等非常规油气资源。
2024年3月 《2024年能源工作指导意见》 国家能源局 要求供应保障能力持续增强，其中原油产量稳定在 2亿吨以上，天然气保持快速上产态势，强化化石能源安全兜底保障，深入研究实施油气中长期增储上产发展战略，加大油气勘探开发力度，推进老油田稳产，加快新区建产，强化“两深一非一稳”（深地、深海、非常规和老油田稳产）重点领域油气产能建设。
2024年7月2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会 国家能源局 紧紧围绕深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和大力提升油气勘探开发力度进行工作部署和动员，提出乘势而上确保完成“十四五”后两年油气储量和产量目标任务，保障国家能源安全。要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战，加快突破万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田高效开发关键理论与技术难题。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
报告期末公司总资产为178,155.71万元，比期初增加9.5%。报告期内公司实现营业收入66,722.93万元，比上年同期增长17.68%，其中：国内营业收入54,013.17万元，较上年同期增长17.75%，占营业收入的比重为80.95%；国外营业收入12,709.76万元，较上年同期增长17.35%，占营业收入的比重为19.05%。实现归属于上市公司股东的净利润9,919.37万元，较上年同期增长14.37%。
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为19,708.57万元，比上年提高86.13%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
石油钻采专用设备制造 销售量 台 4,657 4,412 5.55%生产量 台 4,526 4,348 4.09%库存量 台 4,094 4,225 -3.10%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
报告期内，公司相关业务营业收入保持增长，营业成本中原材料、直接人工、外部加工费、物料消耗、折旧、能源等也
随之增长；工程技术服务项目工作量下降，导致工程分包费减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节财务报告”之“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前五名客户与公司不存在关联关系。
公司前五名供应商与公司不存在关联关系。
3、费用
销售费用 54,542,115.28 48,011,788.84 13.60% 主要是职工薪酬增长10.57%，维修费减少25.12%，展会、投标费增长99.04%，租赁、仓储费增长16.13%管理费用 48,975,074.55 36,079,526.99 35.74% 主要是职工薪酬增长35.41%，办公费增长50.81%，车辆费增长52.16%，维修费增长67.25%，咨询中介费增长146.47%财务费用 -3,960,169.50 -4,789,928.45 17.32% 主要是汇兑收益减少87.68%研发费用 20,918,082.27 17,980,052.38 16.34% 主要是本期加大研发投入费用增加
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响近钻头螺杆钻具-II的研发 该项目的主要目的是开发一种融合螺杆钻具和测井仪器的系统，通过近钻头模块精确测量地质参数， 中试阶段 整合螺杆钻具和测井仪器，螺杆钻具部分进行正常钻进作业；
测量模块放置在距离
钻头较近的位置，实 该项目为公司在随钻测井技术领域的拓展奠定了基础，提高了公司的整体竞争力，有利于公司的稳定发并将数据上传至地面系统，实现随钻测量。 时精确测量地质参数，并实现数据上传。 展。高压柔性胶管研发试制 酸化压裂作业中，柔性胶管代替钢制硬管线已成为趋势，该项目的主要目的是开发一种酸化压裂作业用高压柔性胶管。 中试阶段 柔性胶管额定压力105mpa，满足酸化压裂需求。 产品有非常好的经济效益前景，丰富了公司产品种类，拓宽了公司产品的销售市场，提高了公司的技术实力，有利于公司的稳定发展。超高压压裂套管头的研发 针对于超深井页岩气开采,压裂施工所需的保证钻井安全。 中试阶段 完成超高压压裂套管头研制，满足超高压压裂作业需求。 产品超越了行业标准上限，代表目前设备的最高能力，对我们超高压井口设计有较大幅度的提升。140MPa高压采气井口装置研发 该项目的主要目的是开发一种140MPa高压采气井口装置，优化产品结构和材料，满足北方地区油气压力逐步提高的趋势。 中试阶段 完成140MPa高压采气井口装置的研制，达到气密封试验要求。 为未来井口压力不断升高的市场提供优质的产品，扩大公司的产品类别，进一步扩大公司的井口市场。JG-105MPa节流管汇的研发 井涌关井后利用节流管汇控制一定的套管压力从而维持井底压力的稳定，防止地层流体的进一步流入。 试生产阶段 额定工作压力105Mpa，降低井口压力，实现“软关井”，保证井场安全。 产品研制成功，增加了公司新的井控设备板块，推广后可实现订单销售。185旋导专用模块马达研发 该项目的主要目的是开发一种提升旋转导向系统转速的模块马达，使旋转导向系统的转速得到提高。 试生产阶段 185旋导专用模块马达，找到机械转速最快的契合点，高转速，低钻压。 丰富了公司螺杆钻具系列产品种类，提高了公司技术能力和产品竞争力，有利于公司的稳定发展。7LZ210×7.0-7.0-K螺杆钻具研发 客户需求外径为210的超大扭矩螺杆钻具，基于这一现实要求，需研发能满足客户参数的螺杆钻具。 试生产阶段 钻具规格210，大扭矩，大排量，运行平稳可靠。 满足市场需求，增强了公司产品在市场的竞争力，具有较高的经济效益。高压大口径压裂防砂阀研发 该项目的主要目的是开发一种高压大口径压裂防砂阀，满足压裂作业的高压携砂需求。 试生产阶段 高压大口径，满足140目压裂防砂要求。 在大通径压裂防砂井口实现零突破，提高了公司产品竞争力，有利于公司的稳定发展。手液动防砂平板阀的研发 该项目的主要目的是开发一种手液动防砂平板阀，具有开关时间短、能远程控制、安全可靠的特点，满足压裂作业的高压携砂需求。 中试阶段 手液动，公称压力105Mpa, 满足高压防砂需求。 填补了公司相关产品的空白，提高了防砂平板阀产品的可靠性，有利于公司产品的稳步拓展。172零压水力振荡器的研发 该项目的主要目的是开发一种低压耗、高压力波动的水力振荡器，对于钻井提速具有重要的意义。 试生产阶段 开发低压耗的水力振荡器，为钻井过程节省能耗。 低压耗、高压力波动的优点有利于产品在市场中占得先机，抢占市场，对公司的市场开拓以及公司品牌具有巨大的影响。
5、现金流
1、经营活动现金流量净额比去年同期增长86.13%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致；
2、投资活动现金流量净额比去年同期下降232.03%，主要系公司利用暂时闲置资金购买理财产品支出较同期增加所
致；
3、筹资活动现金流量净额比去年同期下降23.82%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加所
致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润产生差异的主要原因是：报告期内固定资产折旧、无形资产摊销等费用在利润表中作为成本扣除，但并未实际产生现金流出；销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加较大，同时购买商品、接受劳务支付现金的信用账期延长，延迟了现金支付。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
广；
石油
钻采
专用
设备
制造
【分
支机
构经
营】
；石油钻采专用设备销售；
深海
石油 新设 1,00
0,00
0.00 100.
00% 自有
资金 无 无 技术
服务
与开
发 投资
已完
成 4,08
7.92 否2024年01
月30
日 详见公司披
露于巨潮资
讯网的2024-
004号公告
钻探
设备
销
售；
软件
销
售；
货物
进出
口；
技术
进出
口
IAE
Inte
rnat
iona
l
Inc. 油气
行业
钻井
工具
的租
赁和
销售
业务 收购 44,7
02,4
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一体化制
造及服务
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2022年 首次
公开
发行2022年01
月17
日 58,79
4.98 55,13
2.99 7,896
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.64元，募集资金总额为人民币587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币36,619,897.51元，实际筹集募集资金净额为人民币551,329,930.49元。上述募集资金已于2022年1月11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00004号）对此予以确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用和余额情况
截止2024年12月31日，公司直接使用募集资金项目的资金累计31,666.19万元，其中：高端井口装置制造项目累计投入5,058.47万元，井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计投入7,013.05万元，补充流动资金项目累计投入15,094.67万元，超募资金永久补充流动资金2,600.00万元，超募资金偿还银行贷款1,900.00万元。截至2024年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为25,733.59万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为1,333.59万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为24,400.00万元，不存在任何质押担保。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
井下
智能
钻井
工具
一体
化制
造及
服务
项目2022年01
月17
日 井下
智能
钻井
工具
一体
化制
造及
服务
分项目说明 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因前期国外订购设备工作进展缓慢，项目所需车间规划未
未达到计划进度、预计因） 按计划审批完成，相关市场环境发生变化，整体进度放缓，该项目目前正在进行中。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2022年2月24日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，2022年3月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,500.00万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，其中：2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年4月13日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,821.62万元和已支付发行费用288.84万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于德州联合石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（中喜专审 2022Z00231号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为25,733.59万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为1,333.59万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为24,400.00万元，不存在任何质押担保。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月26日 深圳证券交易所“互动易平台” 网络平台线上交流 其他 网上投资者2023年度业绩说明，对投资者所关心的问题做解答 详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的德石股份投资者关系管理信息20240426（编号2024-001）
2024年10月16日 公司证券投资部办公室 实地调研 机构 国联基金 光公司；中国财富传媒集团；
远东宏信有限
公司；天风证券；上海爱方投资管理有限公司；惠璞投资；北京量化投资管理有限公司；华软资本；北京风炎私募基金；吉石资本；中信期货；策信资本；智慧航海 公司基本情况介绍及投资者问答 详见公司2024年10月31日披露于巨潮资讯网的德石股份2024年10月30日投资者关系活动记录表（编号2024-003）
2024年11月07日 公司证券投
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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