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| 洪汇新材(002802)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 特种氯乙烯共聚物是一种高分子化工新材料。特种氯乙烯共聚物的上游是化工基础原材料，如氯乙烯单体（VCM）、醋酸乙烯（VAc）及环氧树脂等；下游是油墨、涂料和油漆、胶黏剂、色片、磁卡基材、塑胶地板、工程塑料和建筑型材等。未来，随着特种氯乙烯共聚物性能的深入研究，其终端用途还将扩大。
中国已成为全球特种氯乙烯共聚物的主要产销国家。目前，全球特种氯乙烯共聚物的主要生产国是德国、日本、韩国、中国和比利时，全球主要消费国家和地区是美国、西欧、日本、韩国、印度、中国等。中国特种氯乙烯共聚物发展起步较晚，经过二十多年来的发展，中国特种氯乙烯共聚物行业已经步入了行业的快速成长期，并已成为全球重要的生产基地之一。
水性乳液（树脂）系列产品是公司未来重点发展方向，其下游的水性工业涂料目前应用范围较广，除集装箱行业大范围应用水性体系外，其余钢结构、工程机械、汽车零部件、轨道交通车辆、木器漆、3C产品等领域大多处于推广使用阶段。在一些重防腐领域的应用仍需技术攻关，在高装饰性要求领域成本还相对较高，但在中、轻防腐领域的应用相较容易推广。在全球市场中，美国和中国对于水性树脂中的水性环氧树脂消耗量位列前茅，其次是韩国、德国、日本、法国、英国等国家。就发展来看，随着制造业以及工业化的发展，汽车、建筑、家具、纺织等领域对于水性环氧树脂需求持续攀升，其中建筑领域是增长最快的应用领域，但未来随着汽车智能化、节能化发展，未来汽车行业将呈现持续增长态势，则水性环氧树脂在汽车领域应用前景看好。
随着全球气候环境的恶化，我国越来越重视环境保护，2024年 7月，中国工程院、国家发改委联合多部门印发了《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，要求逐步削减高 VOCs溶剂型涂料生产和使用，大力发展水性、粉末、辐射固化、高固体分、无溶剂等无（低）VOCs的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子信息、家居家电、通用机械等领域的高性能涂料，满足消费升级需求。推动企业通过使用新技术（一体化涂装集成/复合技术、多种辐射固化技术、分子结构设计、无机有机复合改性、纳米技术等）、新材料（新型光固化材料、环保溶剂、新型颜填料、高性能特种树脂等）等，提升产品质量档次，增加绿色产品供给。
如何更有效防治大气污染已经成为全国大多城市亟需解决的课题，从国家到各级政府已经越来越认识到水性涂料的环保性，全国多地也通过颁布法令的形式，引导市场使用水性涂料。一方面施工作业人员对溶剂型涂料施工的危害性也越来越了解，劳动环境改善的诉求愈发强烈；污染环境、危害健康的溶剂型涂料会受到越来越多的限制和约束，这将会给水性涂料提供良好的发展空间；这进一步有利于公司相关水性乳液（树脂）产品及无苯产品的推广与销售。另一方面也要求公司持续进行产品研发方面的投入，促使公司进一步优化已有氯醋共聚树脂类产品的配方，减少或取代导致高 VOCs含量的助剂使用；同时也促使公司持续投入水性树脂类产品的新品研发，以适应下游行业新的变革，拓展新的客户。
2024年，特种氯乙烯共聚物行业在环保与创新的双轮驱动下，呈现“高端化、区域化、绿色化”趋势，需求增长与成本压力并存。公司受国内外市场环境及经济形势变化的多重影响，面对严苛的安全环保监管、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因素影响，公司在研发、技术、工艺、设施等方面，持续投入不断升级，确保公司健康绿色可持续发展。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，全球地缘政治冲突及绿色技术竞争加剧，经济呈现分化复苏态势，我国经济以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，全年实现 GDP增长5%，但长期仍需积极面对外需拓展的挑战。这一年，公司受国内外经济形势变化、安全环保管控、原材料价格波动、人民币汇率变化、市场供求关系等因素影响，始终坚持科技创新和绿色发展，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，克服重重困难与挑战，认真贯彻落实年度工作计划，各项管理工作持续提升，确保生产的安全环保，经营业绩实现了较好增长。公司实现营业收入 45,550.93万元，同比增加 22.19%；归属于上市公司股东的净利润为 5,924.01万元，同比增加 16.43%。
1、技术研发
报告期内，继续对氯醋共聚树脂、水性乳液（树脂）等系列产品应用向更多领域拓展，引导客户需求；同时，根据客户新的需求，不断提升优化产品品质，丰富产品种类。报告期内共有 3个在研项目，共计投入研发费用 2,675.46万元，占营业收入比例为 5.87%，新增授权发明专利 2项，申请发明专利 5项。
2、生产及质量管理
报告期内，受市场经济形势变化及供求关系等影响，产量同比明显增长。结合技术改造、国家和地方政府对安全环保管控等要求，对公司生产辅房及部分生产装置等设备和设施进行了检修、改造或新建，提高产品生产资源保障；此外，进一步优化了部分产品工艺和生产配方，提高产品品质的同时降低了原材料及部分能源消耗。
3、市场营销方面
报告期内，公司积极参与了行业内的多个重要展会及推广活动，包括弗格的乳液大会、荣格的涂料油墨大会，以及 2024中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会等，对及时了解市场信息，宣传公司产品、客户交流起到积极作用。水性乳液（树脂）产品实现收入 14,240.62万元，较上年大幅提升。
在网络营销方面，我们持续对网站进行 SEO（搜索引擎优化），以提高公司在搜索引擎上的排名和曝光率，吸引更多潜在客户。同时，利用微信公众号、抖音视频、微信视频、网上商城等服务平台进行多渠道宣传展示公司及产品方面；通过定期发布高质量的内容，如产品介绍、行业资讯、技术分享、用户案例等，吸引粉丝关注，增强了品牌知名度和用户粘性；此外，我们通过这些平台与客户进行互动，及时解答客户疑问，提供个性化的服务，更好地满足客户需求，提高了客户满意度和忠诚度。
4、安全环保方面
报告期内，公司确保了生产经营的安全、环保。公司始终遵循安全生产指导思想，严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、安全为首”的工作理念，促使安全环保工作在规范化、制度化、科学化的轨道上稳步前行。主要从强化责任及制度落实、案例及专业教育培训、隐患排查治理、老旧装置改造、安全审计、标准化管理、“废气、废水、废渣”治理等方面开展安全环保工作；全年度共使用安全储备金约 329万元用于安全生产管理。安全方面：完成了对氯乙烯罐区老旧设备的升级改造，并顺利通过相关验收；完成了五位一体平台中双重预防机制的建设及完善平台资料数据等工作；通过了二级标准化评审，完成了安全审计工作，对公司全流程进行了梳理，进一步提升安全生产标准。环保方面：完成了尾气治理设备的升级改造；顺利完成了排污许可证的换证工作。
5、资本运作管理
公司一直致力于主业的深耕拓展，除长期与国外企业（如德国瓦克集团、日本信越化学工业株式会社、韩国韩华集团、德国湛新等）生产的同类产品进行竞争外，还不断研发拓宽产品系列及应用领域。
此外，公司也在积极寻找合适的时机整合行业内或相关行业的其他企业，及其他行业内领先企业，通过规范的资本运作，实现资源共享，助推公司更大的发展。
6、规范管理方面
进一步规范和完善公司内控管理，结合公司实际经营发展需要，修订了《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事专门会议制度》、《舆情管理制度》；持续坚持做好信息披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作；报告期内，公司共发布公告 51份，召开股东大会1次，董事会 4次、监事会 4次、专业委员会 6次及 2次独立董事专门会议，通过互动易、电话等方式及时回复投资者问题，维护与投资者之间的友好关系。 市商务局评为“无锡市重点培育和发展的国际知名品牌”、2023年度被评为“江苏省重点培育和发展的国标还通过马德里商标注册，完成了在美国、法国、意大利、英国、韩国、德国等 17个国家的商标注册；此外公司水性系列产品的“ACUST”、“AERS”、“PUST”、“STUNNING”、“VINNASI”等 9件标识已获国家知识产权局颁发的商标注册证；公司品牌知名度、核心竞争力得到了进一步提高。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
特种氯乙烯共聚物 销售量 吨 36,633.78 25,971.89 41.05%生产量 吨 36,082.68 25,465.15 41.69%库存量 吨 1,482.61 1,879.40 -21.11%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期销售量较上年同期增加主要是公司积极参与了水性行业内的多个重要展会和推广活动，及集装箱行业市场需求增长致水性乳液产品销售量大幅增加。本报告期产量较上年同期增加主要是销售量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响3C涂料领域高性能丙烯酸乳液的开发与应用 开发新产品，丰富公司产品储备 可批量生产阶段 研发具有良好的耐候性、透明性、耐化学性和力学强度等优点，且克服了附着力不好，耐水差，银粉排布差等缺点的丙烯酸乳液 开发和拓展水性共聚乳液产品系列，提高公司创造能力和核心竞争力砌砖胶用可分散氯乙烯共聚乳液的合成及应用研究 开发新产品，丰富公司产品储备 完成中试 研发具有优良粘结力和耐水性的可分散氯乙烯共聚乳液并通过 开发和拓展氯乙烯共聚乳液产品系列，提高公司创造能力和核应用研究使其在建筑领域、粘结剂领域得到认可。 心竞争力汽车面漆用水性丙烯酸乳液树脂的研发 开发新产品，丰富公司产品储备 可批量生产阶段 研发能达到刚柔结合，硬且韧，耐热耐水耐溶剂，耐老化，抗冲击，表面平整光滑，重涂性俱佳的涂膜效果又满足了水性汽车涂料中涂和面漆的性能要求的乳液。 开发和拓展水性共聚乳液产品系列，提高公司创造能力和核心竞争力
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年下降70.24%主要是销售商品和提供劳务收到的现金减少，及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
投资的现金流量净额较上年增加 968.05%主要是投资支付的现金减少所致； 现金及现金等价物净增加额较上年增加 822.23%主要是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额减少及投资活动产生的现金流量净额增加综合所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年净利润存在差异，主要是受各项减值损失、折旧摊销、存货及经营性应收应付等项目的变动影响所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月10日 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络互动平台 网络平台线上交流 其他 全体投资者 详见公司在巨潮资讯网披露的《投资者活动记录表》 编号：2024-投
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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