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| 华锦股份(000059)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局数据，2024年石化行业实现营业收入 16.28万亿元，同比增长2.1%；利润总额 7897.1亿元，同比下降
8.8%；进出口总额 9488.1亿美元，同比下降2.4%。油气和化工两个板块的情况类似，油气板块营业收入 1.49万亿元、同比增长1.5%(上年同比下降3.9%)，实现利润 3360.8亿元、同比增长12.4%(上年同比下降15.5%)；化工板块营业收入 9.76万亿元、同比增长4.6%(上年同比下降2.7%)，实现利润 4544.4亿元、同比下降6.4%(上年同比下降31.2%)。
四、主营业务分析
1、概述
2024年是极不平凡、充满考验的一年，也是华锦股份砥砺奋进、顶压前行的一年。一年来，我们面对复杂多变的经济
环境和日趋激烈的产业竞争形势，国际原油大幅波动、化工市场需求不足等前所未有的困难和挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和集团公司党组部署要求，聚焦高质量发展不动摇，保持战略定力，坚持系统观念，突出自立自强，统筹资源配置，加快结构调整，持续深化改革，千方百计提质效、抓创新、防风险、强党建、求突破、促提升，安全生产态势平稳。
（1）降成本、增效益，生产经营持续优化
石化板块优化运行取得明显效果。以“四个正常化”再提升为抓手，加大运行质量考核，装置优化运行稳步提升；全面
优化运行管理，快速调整运营模式，优化装置负荷、产品结构、上下游资源配置，加大公用工程系统平衡优化，加工轻质油比例从2023年末的 16%降至最低的 12-13%。历时 65天一体完成年度设备检修、消缺、催化剂更换和节能技术改造升级，完成检修、改造项目 3651项，更换设备 2704台，装置运行基础进一步夯实。化肥板块运行质量进一步改善。锦天化公司克服装置设备老化等困难，狠抓安全生产，持续高产高效。新疆化肥积极协调地方政府争供气、稳生产，加大设备更新改造。两大化肥圆满完成年度设备检修任务和一段炉、氨压缩机等重点节能改造，消除了生产设备隐患和瓶颈问题，新疆化肥合成氨、尿素装置综合能耗均达到国家限定基准水平以上，锦天化尿素装置综合能耗成功达到新国标二级能效。沥青板块优化调整加速推进。加快推进润滑油基础油调整，解决原油含水、沥青脱盐、石脑油脱硅等瓶颈问题，40万吨加氢尾油异构脱蜡装置产品加工灵活性稳步提升；持续开展节能降碳和能源结构优化，生产装置连续平稳运行；历时 94天顺利完成年度检修任务，实施检修项目 478项，实现了工艺优化和材质升级。营销工作积极开拓市场增收。加快实施“1+N”营销平台建设，持续优化“N+X”的客户开发与渠道管理模式，提升全渠道、油品抢抓市场机遇，最大限度生产销售 3号喷气燃料、出口柴油等高附加值产品，获得三全链条、全领域营销运营水平。聚合物加大新产品推广和资源流向分配，增加高价区产品销售，加大聚丙烯、ABS出口批次成品油配额并高效完成出口。战略奠定一定基础。沥青和润滑油产品持续优化客户结构，积极与三一重工、中国力度，积极开拓新渠道，为“两个市场”铁建等大客户建立战略合作，积极开发终端客户，产品市场份额逐步扩大。
（2）谋创新、求突破，科技创新步伐加快
深入贯彻落实创新驱动发展战略，强化机制、重点发力，加大科研投入，提升科研软建设，科技创新取得积极进步。
新产品开发加力提质提速。完成 10种牌号聚烯烃新产品试产工作，其中抗应力发白聚丙烯 SW-20R为国内首创；8种聚
技术攻关与技术升级全面加强。聚烯烃茂金属催化剂和聚乙烯铬系催化剂项目已处于小试阶段；聚丙烯二装置反应工艺优化研究、聚合物新产品性能检测研究、特种油生产工艺路线研究、乙烯和炼化重点工艺 APC控制优化等工艺技术攻关加快实施。
（3）建机制、促改革，活力动力持续增强
突出重点，改革再发力，扎实有序推动新一轮改革深化提升行动。建立“动态评估、月例调度、督办交流”工作推进机制，
91项改革举措完成 77项、完成率 85%，实现进度目标。
（4）守底线、防风险，发展基础更加扎实
安全质量管理再上新台阶。牢牢把握安全质量管理“五个必须”“五个坚定不移”，推进治本攻坚，加强“全系统、全要素、
全流程、全过程”的安全质量控制。系统谋划、精心组织全厂装置大修，加快老旧设备更新改造，稳妥推进黑灯工厂生产线建设，提升了装置本质安全。开展质量提升行动，深化质量管理机制，实施“事前预防控制、事中过程控制、事后检验把关”管理模式，重点产品质量提升效果明显，乙烯节能 QC小组获第 49届国际质量管理小组会议线上发表赛金奖。节能环保工作扎实推进。利用大修契机，重点实施乙烯压缩机、炼化制氢装置、锦天化合成一段转化炉升级优化等 21个节能降碳改造项目，一批前沿技术和绿色工艺实现应用，投运后主体装置平均综合单耗下降24.64%，预计年节约 11.3万吨标煤、降碳 30.1万吨，大修节能改造效果得到充分释放，实现重点领域能效突破升级目标。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：化肥行业产品库存量增加的原因是由于公司增加了淡储。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响ABS树脂产品质量提升 与高桥石化的同类产品进行对比，华锦产 ABS8391的冲击强度偏低，为提升产品价值与市场竞争力，需要对两款产品的冲击性能进行提升。 ABS 8391质量提升工作取得突破性进展，关键指标冲击性能达到并优于合同指标。 提升华锦 ABS8391的冲击强度。 提升华锦 ABS8391产品价值与市场竞争力。茂金属催化剂的研制及其在乙烯聚合中的应用研究 本项目对茂金属催化剂进行研究，填补公司在茂金属领域的空白，为拓展新产品市场奠定科研基础。 聚烯烃茂金属催化剂经过小试和重复性实验活性达到并超过年度目标。 通过对茂金属催化剂的配体、载体等影响因素的研究，评价上述因素对乙烯聚合反应的影响，实现茂金属催化剂的研制、调控、合成工艺等一系列技术的自主可控，并利用上述研究成果制备 mPE催化剂，进行小试验证。 项目的实施将打破公司没有茂金属催化剂研究机构和人员的局面，突破 mPE催化剂合成技术，实现对mPE催化剂的的开发，解决“卡脖子”技术难题，提高企业核心竞争力，为企业增创效益。高流动聚苯乙烯PS425 产品开发 聚苯乙烯产品向功能化、精细化、差别化方向发展趋势，各种高性能专用料的陆续开发逐步替代原有的通用料产品，以满足不同层次、不同用户的需求，为打破技术壁垒，提高装置的盈利水平，研发高性能高端牌号聚苯乙烯树脂势在必行。 HIPS 425 试产稳定，生产工艺、产品配方已定型。 利用连续本体聚合技术，通过不同胶种复配、调整胶液与助剂配方以及优化聚合工艺条件等手段开发一种高流动聚苯乙烯PS425产品开发。 丰富聚苯乙烯产品结构，使聚苯乙烯产品向功能化、精细化、差别化方向发展。
5、现金流
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