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| 顺控发展(003039)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
化。
营业成本 627,362,089.03 490,895,747.59 27.80% 报告期内无重大变化。销售费用 26,971,778.46 21,551,173.42 25.15% 报告期内无重大变化。管理费用 85,135,708.35 68,186,366.96 24.86% 报告期内无重大变化。财务费用 25,610,503.79 21,847,631.73 17.22% 报告期内无重大变化。所得税费用 40,989,113.74 50,223,601.78 -18.39% 报告期内无重大变化。研发投入 28,195,405.15 16,918,709.11 66.65% 主要是报告期内同比研发主体、研发投入增加的影响。经营活动产生的现金流量净额 220,743,126.27 229,463,300.67 -3.80% 报告期内无重大变化。投资活动产生的现金流量净额 -277,901,483.44 -300,339,658.69 7.47% 报告期内无重大变化。筹资活动产生的现金流量净额 294,066,589.80 162,771,423.25 80.66% 主要是报告期筹资活动现金流出降幅大于其流入降幅的影响。现金及现金等价物净增加额 236,925,185.51 91,894,492.92 157.82% 主要是报告期筹资活动现金净流入同比增加的影响。信用减值损失（损失以“－”号填列） -49,745,144.36 -25,253,334.52 -96.98% 主要是报告期公司应收账款随着业务收入的增加存在一定的增长，同时受经济环境影响，部分应收款账期有所延长，坏账损失同比增加的影响。资产减值损失（损失以“－”号填列） -3,796,372.10 221,098.27 -1,817.05% 主要是报告期已完工未结算的合同资产同比增加，预期信用风险损失相应增加的影响。资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,769.92 397,057.46 -99.55% 主要是报告期内非流动资产处置收益同比减少的影响。营业外收入 5,347,782.24 1,224,096.56 336.88% 主要是报告期内管道迁改补偿同比增加的影响。营业外支出 1,696,097.69 56,051.81 2,925.95% 主要是报告期内对外捐赠支出、固定资产报废损失等同比增加的影响。购买商品、接受劳务支付的现金 319,967,238.90 239,888,274.94 33.38% 主要是去年年底新增了包装印刷、垃圾收运等业务的影响。支付给职工以及为职工支付的现金 211,948,909.10 156,265,309.85 35.63% 主要是去年年底新增了包装印刷、垃圾收运等业务，支付给职工以及为职工支付的现金相应增加的影响。支付其他与经营活动有关的现金 69,599,536.92 23,051,495.27 201.93% 主要是去年年底新增了包装印刷、垃圾收运等业务，以及垃圾焚烧发电项目公司代当地政府主管部门垫付飞灰填埋费用同比增加的影响。取得投资收益收到的现金 0.00 228,000.00 -100.00% 主要是去年同期取得参股公司投资分红的影响。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,395.25 1,028,350.99 -99.48% 主要是报告期处置固定资产同比减少的影响。收到其他与投资活动有关的现金 6,383,640.87 101,026,720.58 -93.68% 主要是去年同期赎回大额存单的影响。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 261,410,519.56 150,505,938.02 73.69% 主要是报告期内公司购建固定资产、无形资产的支出同比增加的影响。投资支付的现金 15,740,000.00 0.00 主要是权益性股权投资增加的影响。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,140,000.00 252,116,792.24 -97.17% 主要是去年同期支付顺合环保股权转让款的影响。吸收投资收到的现金 2,125,000.00 0.00 主要是收到少数股东注资款的影响。偿还债务支付的现金 431,289,420.09 210,906,717.97 104.49% 主要是报告期内公司发行中期票据提前偿还流动贷款1.5亿元以及按合同约定偿还借款本金同比增加的影响。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,479,809.12 349,566,673.77 -35.50% 主要是去年同期新收购的顺合环保向原股东支付分红款的影响。支付其他与筹资活动有关的现金 3,927,607.89 395,813,907.65 -99.01% 主要是去年同期偿还顺合环保与原股东的暂借款的影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
影响。
一年内到期的
非流动负债 528,213,275.的长期借款增加的影响。应付债券 499,569,778.的影响。项的影响。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：期末其他货币资金余额为3,141,551.12元，包括了履约保证金3,111,551.12元、因诉讼事项冻结的资金30,000.00元。
注2：本公司的子公司广东顺控自华科技有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行借入的人民币金额为10,000,000.00元的银行借款，以其持有的部分专利权作为质押。
注3：本公司的子公司佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行借入的人民币金额为7,400,000.00元的银行借款，以其有权处分的应收账款（即佛山市顺德区汇丰源环保工程管理有限公司名下污水
处理厂一、二期项目已产生和或将要产生的全部污水处理费收入、管网维护费收入等）作为质押。本公司的子公司沧州京投环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司河间支行借入的人民币金额为448,012,000.00元的银行借款，以其有权处分的应收账款（即沧州京投环保科技有限公司河间市垃圾综合处理发电项目电费收费权）作为质押。注4：本公司的子公司河间市佳欣水务有限公司向中国银行股份有限公司沧州分行借入的人民币金额为5,000,000.00元的银行借款，以其有权处分的应收账款（即河间市佳欣水务有限公司《河间市兴村乡污水处理厂及配套管网工程特许经营协议》项下全部特许经营权收益权）作为质押，不动产、部分设备作为抵押。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年03
月08
日 36,33
2 31,38
（一）首次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为36,332万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额31,381.82万元。前述募集资金到账时间为2021年3月1日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月1日出具天职业字[2021]8996号验资报告。
(二)募集资金在专户存放和管理情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用；公司与保荐机
构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金使用和结余情况
报告期末，承诺投资项目累计投入募集资金25,881.31万元（不含永久补充流动资金1990.96万元），尚未使用募集资金总额6,139.11万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年03月08日 1、顺德右滩水厂二期扩建工程 生产建设 是 17,23 3,491 不适用 是
2021年首次公开发行股票2021年03月08日 2、右滩水厂DN1600给水管道工程 生产建设 否 2,500 2,50单独核算效益。
2、乐从至北滘DN800给水管道连通工程
该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商，由于路由的选择涉及多个政府相关部门、多种因素，沟通时间较长，故项目推进相对缓慢。经公司第三届董事会第二十七次会议决议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由2024年9月30日延期至2026年6月30日。
3、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程
该项目通过将周边区域富余水量输送至顺德北部片区，从而进一步保障了顺德北部片区的供水需求，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。
4、顺德右滩水厂二期扩建工程项目
该项目建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的9万立方米提升至18万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目内容的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。
5、顺控发展信息化建设项目
该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目该项目建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的9万立方米提升至18万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目内容的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。
2、顺控发展信息化建设项目
该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元（含税）、右滩水厂DN1600给水管道工程项目18,473,153.10元（截至2021年4月13日，该项目以自筹资金预先投入金额2,677.02万元，与置换募集资金的差额为2019年8月6日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。
上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），款项已于2021年5月10日完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资
金使用的议案》，同意对已达到预定可使用状态的“右滩水厂DN1600给水管道工程”进行结项，并将该项目节余资金210.31万元（该金额为预估金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营；同意对已达到预定可使用状态的“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”进行结项，并将该项目节余资金1,331.16万元用于募投项目“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”。
2、“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”已完成第一阶段建设，能够满足当地近期用水需求，经综合考虑现阶段市场需求等多种因素，项目近期无需开展剩余项目内容的建设；近年来随着人工智能技术应用发展，原“顺控发展信息化项目”规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求。从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益等出发，经审慎研究，公司决定终止前述项目并将其节余募集资金1,769.35万元（此为预估额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。上述事项已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。
截至报告期末，上述结项及终止的募投项目已完成节余募集资金转出，节余资金累计转出1,990.96元。
尚未使用的
募集资金用
途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、协定存款等存款产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：注1截至报告期末，顺德右滩水厂二期扩建工程、顺控发展信息化项目投资进度分别为102.37%、107.19%，超过部分为募集资金利息收入投入。注2收购顺合环保100%股权项目“本报告期实现的效益”已考虑公司因收购顺合环保形成的资产评估增减值对应的折旧计提、摊销对项目整体效益的影响。注3节余募集资金永久补充流动资金项目的资金来源为已完工结项的募投项目节余募集资金及已终止募投项目的节余募集资金，因此无调整后投资总额，其用于永久补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。截至报告期末，节余募集资金已完成转出，永久补充流动资金1,990.96万元。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2021年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 收购顺
合环保
100%股
权项目 顺德右
滩水厂
二期扩
建工
程、乐从至北滘DN800给水管道连通工程 17,000 0 17,000 100.00%2024年02月01日 445.65注1 不适用 否
2021年首次公开发行 首次公开发行 顺德右滩水厂二期扩 顺德右滩水厂二期扩 3,494.% 不适用 是股票 建工程 建工程
2021年首次公开发行股票 首次公开发行 乐从至北滘DN800给水管道连通工程 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程 5,427.开发行股票 首次公开发行 顺控发展信息化建设披露情况说明(分具体项目) 1、为提高募集资金的使用效率、有效控制整体资金使用成本，公司根据募投项目的实际推进情况，分别调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金投入金额13,757.71万元、乐从至北滘DN800给水管道连通工程的募集资金投入金额3,242.29万元，将原用于上述项目的部分募集资金合计17,000万元用于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权项目。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2024年1月9日和2024年1月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”已达到预定可使用状态，公
司对其进行结项并将该项目节余资金1,331.16万元用于募投项目“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2024年8月27日和2024年9月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”已完成第一阶段建设，能够满足当地近期用水需
求，经综合考虑现阶段市场需求等多种因素，项目近期无需开展剩余项目内容的建设；
近年来随着人工智能技术应用发展，原“顺控发展信息化项目”规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求。从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益等出发，经审慎研究，公司决定终止前述项目并将其节余募集资金1,769.35万元（此为预估额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。上述事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议、2024年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2024年12月12日和2024年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目该项目建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的9万立方米提升至18万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目内容的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。
2、乐从至北滘DN800给水管道连通工程
该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商，由于路由的选择涉及多个政府相关部门、多种因素，沟通时间较长，故项目推进相对缓慢。经公司第三届董事会第二十七次会议决议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由2024年9月30日延期至2026年6月30日。
3、顺控发展信息化建设项目
该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目该项目建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的9万立方米提升至18万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目内容的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。
2、顺控发展信息化建设项目
该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。注：注1收购顺合环保100%股权项目“本报告期实现的效益”已考虑公司因收购顺合环保形成的资产评估增减值对应的折旧计提、摊销对项目整体效益的影响。注2经公司2024年第三、第四次临时股东大会审议通过，公司将“右滩水厂DN1600给水管道工程”完工结项节余募集资金、“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”和“顺控发展信息化建设项目”终止后节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。截至报告期末，节余募集资金已完成转出，永久补充流动资金1,990.96万元。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
司业绩无重大影响。
广东顺控清源环境管理有限公司 投资设立 该公司以垃圾中转站的运营管理业务为主，对公司业务无重大影响。主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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