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西山科技(688576) | 指标 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营评述 | 一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司始终坚持“微创手术工具整体方案提供者”的战略定位开展业务线的布局及扩展，积极应对经济环境变化及医疗器械行业监管趋势，充分发挥在技术研发、供应链管理、产品质量、渠道营销和售后服务等方面的优势，加强产品迭代和品牌推广，提高研发与营销体系灵活性、推进运营流程精细化与内部控制规范化，开展企业文化和人才梯队建设，持续提升产品市场的认可度，打造公司核心竞争优势。报告期，公司主要营收依然来自于手术动力装置，其中耗（一）报告期内财务表现
整体来看，2024年公司营业总收入及净利润小幅下降。一方面，随着公司微创外科医疗器械产品的快速丰富，产品品类、质量、功能性能、临床适用性、成本价格等方面的竞争力不断提升，以及微创手术及耗材一次性化使用习惯的进一步普及，同时公司产品进口替代的效应进一步得到凸显，报告期内公司手术动力耗材实现稳步增长。乳房旋切活检针受集采影响，耗材同期收入小幅下降，但神经外科、骨科、耳鼻喉科耗材同比增长明显，增速超40%。其次，报告期公司能量手术设备超声骨刀耗材、等离子设备耗材、高频手术设备耗材均增长明显。其中公司等离子产品耗材实现收入零突破。代表着我司布局的能量手术设备已逐渐被市场接受，公司“微创手术工具产品整体解决方案”布局进一步完善。但手术动力装置设备、新产品设备受外部环境影响导致招标滞后等因素影响，同比收入下降。同时受研发费用持续投入以及政府补助和理财收益减少的影响，净利润同比下滑。报告期内，公司实现营业收入33,638.07万元，同比下降6.74%；归属于上市公司股东的净利润9,866.69万元，同比下降15.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,171.03万元，同比下降22.45%。
2024年公司因股权激励确认的股份支付费用总额为465.68万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为465.68万元。剔除股份支付费用影响后，2024年度归属于上市公司股东的净利润为10,332.37万元。公司一直以来重视产品和工艺的研发投入,将研发作为公司整体战略的核心。2024年公司研发人员数量同比增长19%，发生研发费用5,524.00万元，同比增长18.79%。2022-2024年,公司研发投入占营业收入的比例分别为11.42%、12.89%和16.42%，公司研发费用的投入逐年持续增长并一直维持在较高水平。为保持中长期核心竞争力,公司将继续在研发方面加大投资力度。
（二）2024年，公司的主要经营情况如下：
1、构建技术创新机制，持续提升核心竞争力
2024年度，公司坚持以自主研发创新的发展战略，重视研发体系建设。报告期内，完成专利申请226项（其中发明专利28项），获授权专利170项（其中发明专利22项），新增三类医疗器械注册证3项，二类医疗器械注册证1项，基于“微创手术工具产品整体解决方案”的定位的进一步完善了产品布局。
公司基于产品技术迭代规划，聚焦战略型项目实施创新突破，通过战略性配置研发资源，在保障项目成功率的基础上，重点强化内窥镜系统与能量手术设备双核心板块的研发投入，加速创新产品商业化进程。2024年度研发成果显著，成功获批超声软组织手术设备等国家三类医疗器械注册证。
值得高度关注的是，公司在软性内窥镜领域实现了具有深远意义的重大突破。在这一关键进程中，公司通过组建专业精湛的专项技术团队，并持续加大研发投入力度，多维度协同创新，全面攻克了电子消化道软性内窥镜的核心技术瓶颈，目前产品注册工作已在有条不紊地推进。
公司内部构建了一套保持技术创新的机制。以临床需求为牵引的闭环研发体系，通过市场团队驻点调研、学术追踪与经销商网络实时反馈形成动态需求池，驱动技术开发与产品迭代无缝衔接，并依托敏捷响应机制实现临床问题诊断与解决方案输出的高效循环。同时，整合产学研医协同创新生态，与高校共建联合实验室，联合医疗机构开展多中心临床验证，搭建覆盖基础研究、中试孵化到产业应用的全链条转化平台，形成技术交叉验证与资源互通的创新网络。在人才梯队建设与激励机制方面，公司建立了完善的人才教育培训机制,重视内部人才培养，在各产品线内部建立了具有针对性的专业产品知识培训体系，确保公司整体研发能力处于较高水平。
2、四化升级，产能提升
报告期内，公司持续大力推进模具化、自动化生产，并搭建了WMS、MES信息化管理系统，实现制造中心持续向轻量化、智能化深度转型。同时，公司不断优化工艺流程，开展精益改善，降本提效项目，持续提升产品毛利。通过对公司主要核心产品分类，分别建立生产线，从人、机、料、法、环多维度开展各专线生产保障，实现产能提升。
公司的主要产品覆盖一类、二类和三类医疗器械，报告期内，公司严格遵守《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械监督管理条例》等各项法律、法规的要求开展经营活动，持续推行安全管理流程，建立安全生产责任制度，加强生产现场监督，确保在采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等各个环节均采取了有效的质量控制措施，杜绝质量风险。
3、强化渠道建设，聚焦用户发展和用量提升，保存量、促增量
公司持续优化渠道布局，与优质经销商开展合作，强化经销商及其分销网络的终端开拓能力，下沉渠道向扁平化管理发展，全面推进目标客户的开发和已有用户的用量提升。报告期内，公司持续深耕手术动力装置领域，依托成熟的渠道资源、用户认可，充分发挥产品高性价比和售后服务优势，采用存量、增量两手抓的策略，实现市场占有率进一步提升。
对于已上量用户，公司继续夯实产品质量和服务保障，并推动临床以旧换新，继续巩固在医院端的品牌地位保持产品的持续竞争力。对于待上量用户，公司通过产品性能、临床适用性和成本价格优势，针对性开展一对一专业的服务保障和产品供给保障，不断提升临床对公司产品的信赖，推动已有用户的设备再次进院，实现耗材的用量快速提升，从而提高产品渗透率。对于待开发用户，公司通过市场推广、学术交流、医工合作、产品体验、培训教育等方式推动产品进院。
4、持续打造科室产品整体解决方案，拓展新市场
公司通过多年来对微创外科医疗器械产品的研发投入，已经在神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科、普外科、妇科等领域建立了丰富的手术动力装置、内窥镜系统及能量手术设备产品矩阵，丰富科室产品，形成整体解决方案。
公司依托于二十五年手术动力装置的营销渠道网络和临床品牌优势：进一步优化渠道布局，与优质渠道开展合作，持续加大内窥镜系统及能量手术设备的市场推广力度；积极组织参与各类展会、学术会议、培训班、临床试用等活动，与临床合作推动超声骨刀在神经外科的普及使用；推动等离子产品在耳鼻喉科的全面进院；推动手术动力装置、内窥镜系统在耳内镜手术中的临床适用性提升；推动手术动力装置、内窥镜系统、超声骨刀在脊柱UBE手术中的应用；推动悬浮式护鞘摆锯在骨科关节创伤手术中的普及使用；推动内窥镜系统和超声刀产品在普外科的试用体验。
使公司手术动力装置、内窥镜系统及能量手术设备被终端用户进一步熟悉了解，快速打开了产品市场。
同时，公司也在大力拓展国际业务，增加了在国际注册以及国际推广方面的投入。截至2024年度，公司产品已出口至46个国家和地区。
5、人才建设与激励机制
2024年公司坚持“人才驱动发展”战略，持续优化人才结构、完善激励机制，打造高素质、高绩效团队，为公司业务增长助力。一是聚焦研发、营销及管理三大核心领域，对核心人才进行引进与培养；二是围绕营销生产力、产品竞争力打造以及策划新晋经理、在任管理干部专业赋能全面提升专业能力与管理能力；三是完善战略专项激励体系，通过差异化分配机制明确目标导向与奖惩标准，为核心业务达成提供了有力保障；四是全面推行职级薪酬体系，开展职级薪酬体系落地与专业能力认证；五是绩效管理闭环优化，将考核结果与晋升、调薪、培训资源分配深度绑定，使全年绩差优化与绩效改进成功率显著提升。
报告期内，公司申报国家级博士后科研工作站并于2024年5月成功获批，这是对公司长期坚持技术创新、重视研发投入的成果反馈，也是对技术研发实力和创新能力的进一步认可和肯定。
工作站的获批，将进一步深化现有人才学历结构、为企业引进高层次技术人才、培养和提升科研能力创造了条件。同时，加强与国内一流高校、科研院所以及行业专家的合作交流，通过产学研医机制持续为公司发展战略赋能。
非企业会计准则业绩变动情况分析及展望
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