经营评述 | 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 (一) 汽车市场及汽车制造装备市场 近年来,全球汽车产业正经历“电动化、智能化、全球化”三重变革。2024年1-12月,全球汽车销量达到9060万辆,同比增长2%,其中新能源汽车占比19.7%。我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一,2024年全年,我国汽车产 销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。(数据来源:中汽协) 在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下,我国新能源汽车持续增长,2024年, 我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,渗透率达到40.9%,较上年提 高9.3个百分点。2024年全年,我国汽车全年出口585.9万辆,同比增长19.3%,仍保持较快增速。其中,乘用车出口495.5万辆,同比增长19.7%。自2021年以来,中国车企海外开拓持续见效,出口数量快速提升,成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。2025年1月8日,相关部委发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,随着政策组合效应不断释放,将会进一步释放汽车市场潜力。根据中汽协预测,2025年中国汽车总销量预计将达到3290万辆,同比增长4.7%,汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。伴随全球新一轮科技革命带来的产业升级,汽车制造装备市场处于智能化与全球化双轮驱动的高速发展时期,为全球汽车产业的发展注入强大动力。据MarketsandMarkets研究报告预测,全球汽车制造装备市场预计将从2023年的67亿美元增长到2028年的114亿美元,复合年增长率达到11.1%。全球汽车制造装备市场在未来几年内持续增长势头,主要受益于(1)全球汽车产业持续发展特别是新兴市场增长潜力显著,吸引国际车企本地化投资生产,带动汽车制造装备需求提升;(2)全球新能源汽车渗透率持续提升,新能源汽车规模化增长推动汽车制造装备需求增长;(3)智能制造技术发展及其在汽车制造领域的应用,推动汽车制造更加柔性化、低成本、高效率,将带来汽车制造装备新一轮更新换代需求。此外,2024年中国汽车出口量再创新高。由于地缘政治风险、关税贸易壁垒等不稳定因素,出海本地化运营成为中国车企重要考量。中国车企正加速推进海外本地化生产,同步带动产业链集群出海,实现从“产品出海”到“制造出海”的战略升级。受益于中国车企本地化生产,汽车制造智能装备集成商将迎来全球范围内新的变革与机遇。 (二) 人形机器人市场 人形机器人是人工智能、高端制造与新材料等前沿技术深度融合的结晶,已成为各国科技竞争的战略高地。2024年, 多模态大模型的崛起为人形机器人赋予了接近人类的认知与交互能力,成为推动其从自动化工具向智能体跃迁的核心驱动力。人形机器人产业在人工智能技术的赋能之下迎来新的发展机遇和巨大变革。自2023年工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》以来,国家及地方政策陆续出台相关发展方案,为人形机器人产业的发展提供有力保障和推动力量。2024年以来,人形机器人领军企业陆续在工厂生产端参与简单任务执行,从实验室走向商业化、从模拟走向具体场景,考验产品可用性的同时助推产品进一步升级。从国内市场来看,国内入局机器人的企业依然在持续增加,同时各家企业积极推进产品迭代、发布新品,并且开展工业场景实训,已有部分厂商实现量产及销售。人形机器人行业目前正处于“AI推动的商业化试水阶段”,这一阶段的标志性进展体现在:(1)头部企业加速迭代,性能显著提升:国内外机器人领军企业持续展现本体优异的性能和快速迭代能力;(2)中国力量迅速崛起,形成多元化竞争格局:越来越多的中国企业发布各自的人形机器人产品,展现了中国在本体设计、核心零部件、AI应用等方面的积极探索和快速跟进;(3)初步场景验证启动:制造业被普遍视为人形机器人首个可能大规模应用的领域。汽车制造的装配、检测、物料搬运,以及3C制造等场景,因其结构化程度相对较高、任务明确,成为理想的“试验田”。此外,商业服务(如导览接待)、教育科研、特种作业(高危环境)等领域也在积极探索应用。(4)产业链生态逐步完善:上游核心零部件的技术突破与国产化替代进程加速,对降低整机成本至关重要。中游本体制造商技术路线多样,下游应用场景与系统集成方案也在不断探索中。政策的明确支持和持续的资本投入为产业发展提供了有利环境。据不完全统计, 2024年,全球人形机器人行业共发生87起融资事件,已披露的融资总额超155亿元。其中,71起发生在国内,融资总额将近70亿元,单笔融资达亿级的有26起。业内普遍认为,2025年将成为人形机器人规模化量产元年。从国家层面的规划,如工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》,设定了更加清晰且切实可行的行动目标:到2025年实现整机批量生产,关键技术取得突破;到2027年综合实力达到世界领先,形成安全可靠的产业链供应链体系。高盛最新研报指出:全球人形机器人行业发展迅速,从目前进展来看,该行业可能在2025年进入量产阶段(从研发阶段);随着大量供应链上市公司(尤其是在亚洲)公开披露计划进入或进一步拓展人形机器人相关业务,快速发展的全球人形机器人生态链正在形成,预计到2035年,人形机器人市场可能达到380亿美元(基础情景)/2050亿美元(乐观情景)。政策与市场的双重驱动下,人形机器人正处于从实验室突破向产业化落地的关键转折期,技术融合与场景扩展将驱动市场爆发,人形机器人产业链将形成“技术突破-量产落地-场景爆发”的良性循环。中国有望在全球人形机器人竞争中占据领先地位。未来十年,人形机器人或将成为继智能手机、新能源汽车后的新一代“国民级”产业。 (三) 锂电池回收市场 随着对可持续能源解决方案需求的日益增长,锂电池回收行业已成为全球创新和经济转型的焦点。随着电动汽车、 电化学储能兴起,锂离子电池的回收利用成为解决资源匮乏和环境挑战的关键。电池回收市场的发展主要受以下因素推动:环境法规持续收紧、电动汽车行业提出供应链脱碳需求、退役电池数量日益增加以及锂、钴、镍等关键原材料的需求不断上升。随着各国政府推行更加严格的可持续发展准则,以及行业自身寻求减少碳足迹,回收利用已经成为稳定稀缺资源供应和建立可持续未来的重要举措。根据近日研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书(2025年)》显示,2024年中国废旧锂离子电池实际回收量为65.4万吨,同比增长5.0%,其中回收的磷酸铁锂电池及废料达到 40.0万吨,占比继续提升至 61.2%,三元锂电池及废料为 24.3万吨。2024年以来,受上游材料价格下行影响,电池回收行业的盈利能力减弱,大部分企业营收和毛利双降。另一方面,从产能建设来看,EVTank数据显示,2024年全行业产能增速已明显小于2023年之前,行业进入理性发展的阶段。从全球市场来看,首批投入市场的动力电池即将迎来“退役潮”。根据德勤分析预测,2021至2030年期间,动力电池报废量将以43%的复合年均增长率快速增长,到2030年将达到1,483GWh/年。作为全球电动汽车市场的引领者,中国同样有望在电池回收领域拔得头筹,据预测届时中国将占全球电池回收产能的70%左右。 2024年12月,工信部修订《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》,重点聚焦优化技术指标体系、更新完善标准规范、新增电动自行车锂离子电池相关要求、强化产品质量管理和企业选址等要求,进一步引导锂电池回收产业技术进步和规范发展。2025年2月,国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》,着力打通堵点卡点,构建规范、安全、高效的回收利用体系,运用数字技术加强动力电池全生命周期流向监测,实现生产、销售、拆解、利用全程可追溯。政策规范将进一步提升电池回收白名单门槛,电池回收行业的“劣币驱逐良币”的现象以及“作坊式”工厂将逐步消失和退出,中国锂电池回收利用行业正式迈入规范化、规模化的新阶段。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减 重工机械结构件 销售量 吨 43,612.25 52,174.63 -16.41%生产量 吨 38,751.09 50,728.45 -23.61%库存量 吨 11,046.43 15,907.59 -30.56%适用 □不适用本报告期内,公司重工机械板块主动调整客户结构,缩减国内风电业务铸件订单规模,聚焦高毛利的海外风电业务订单,因此导致重工机械结构件本报告期内的销售量下降16.41%,生产量下降23.61%,同时公司加强存货管控,根据订单的需求合理规划产量及存货结存量,导致库存量下降30.56%。收入与成本的具体分析 (一)分行业 1、智能装备业务 营业收入较上年同期下降4.95%,主要系报告期内散料输送设备收入较上年同期下降24.78%导致;散料输送设备业务收入同比下降主要系市场需求波动且竞争加剧,公司主动调整客户和业务规模,选择盈利能力和回款能力较好的项目, 因此订单规模有所下降导致收入有所下降;毛利率较上年同期上升5.97%,主要系报告期内公司汽车智能装备业务高毛利的海外项目加速执行,海外收入占比提升带动毛利率提升。 2、锂电池循环业务 营业收入较上年同期下降43.08%,主要系报告期内金属锂、钴、镍等关键产品价格全年低位徘徊,产品价格持续在 低位;此外电池退役量不达预期,废料采购竞争激烈,公司产能利用率不足,产量和销量大幅下降;毛利率较上年同期上升3.90%,主要系本期金属价格下降波动幅度低于去年同期,同时进行降本控费所致。 3、重工机械业务 营业收入较上年同期下降14.09%,毛利率下降2.32%,主要系报告期内国内风电市场竞争加剧,利润空间进一步压缩;同时公司主动缩小生产规模并调整客户结构,缩减国内风电铸件业务,保留盈利情况较好的海外风电铸件业务所致。 4、循环装备业务 主要系报告期内废钢价格持续低位震荡、公司破碎线设备订单量不足所致;毛利率较上年同期下降11.18%,主要系 公司传统废钢加工设备业务收入下降,产能利用不足,制造费用等固定成本分摊较高导致毛利率下降;公司新业务磷石膏综合利用设备为公司承接的开拓市场的战略性项目,订单自身毛利率偏低,同时对因新产品的生产制造技术未完全成熟导致初期投入成本高于预期也进一步影响毛利率。 5、其他业务 其他业务营业收入较上年同期下降20.02%,主要系上期存在投资性房地产出售收入,本期无相关收入所致;毛利率 较上年同期上升7.39%,主要系报告期内子公司金泰阁销售粗制氢氧化钴、脱锂钴粉等中间品材料及废铁屑的平均毛利率高于去年同期导致。 (二)分地区 1、国内营业收入较上年同期下降30.79% ,主要受锂电池循环板块、重工机械板块、循环装备板块营业收入下降共 同影响所致; 2、国外地区营业收入较上期同期上升 98.27%,毛利率较上年同期上升9.08%,主要系智能装备板块和重工机械板块海外收入大幅增加所致。 (三)分销售模式 1、销售商品营业收入较上年同期下降29.39% ,营业成本较上期同期下降31.20%,主要受锂电池循环板块、重工机 械板块、循环装备板块营业收入成本下降共同影响所致; 2、租赁业务营业收入较上年同期下降28.46%,营业成本较上期同期下降34.66%,主要系本期闲置房产对外出租减少所致。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 1、智能装备事业部 原材料成本、工程分包成本、外协加工成本均同比减少,主要由于:①公司本期汽车智能装备业务海外项目收入大 幅提升,海外项目的订单毛利率较高,公司材料投入、外包成本等成本支出同比减少。同时对国内外项目也积极推动成本管控,导致各项成本支出同比减少。 ②公司本期散料输送设备业务收入减少,导致材料成本及外协加工成本也同比减少;运输费同比增加31.10%,主要系受2024年海外项目收入占比提高,海外项目的运输费大幅增加;折旧摊销费用同比增加13.96%,主要系子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的新建涂装中心厂房于2023年末转固投入使用,导致本期折旧费支出增加。 2、锂电循环事业部 受锂电行业低迷影响,2024年公司锂电循环业务的产能利用率处于低位、产品销量下降,成本项目中原材料、制造费用均同比缩减;动能、人工费、折旧摊销费同比上升主要系公司年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目(一期)产线 于2023年11月已建成投产,导致2024年相关固定运营成本增加。 3、重工机械事业部 受国内风电行业竞争加剧影响,2024年公司铸件业务订单规模和发货量缩减,导致各项成本项目同比缩减。 4、循环装备事业部 受废钢加工设备行业周期性影响,公司破碎线设备业务订单量不足,动能、运输费成本同比缩减,同时降本削减人 力成本导致人工费同比下降;原材料成本小幅度增长,主要系本期承接订单的自身毛利率偏低,材料成本投入增加;折旧摊销费同比减少90.70%,主要系主营循环装备业务的子公司湖北力帝机床股份有限公司的厂房土地2023年12月已出售,导致本期折旧摊销费大幅下降;制造费用同比增加20.01%,主要系制造费用中房租成本增加,2023年期末厂房土地出售后,2024年公司租赁厂房用于生产运营。 5、其他业务 材料销售成本同比减少24.14%,主要系2024年锂电循环业务的产量减少,生产中粗制氢氧化钴、脱锂钴粉等副产品产量下降,导致本期副产品材料销售收入减少。 出租房产的折旧成本同比减少34.66%,主要系本期闲置房产对外出租减少所致; 出售投资性房产的成本同比减少100%,主要系上期出售对外出租的房产,本期未出售房产所致。 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 1、处置子公司 子公司名称 股权处置价 (2)合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 管理费用 219,567,874.85 241,525,225.11 -9.09% 主要系报告期内公司降本增效,削减人力成本,严控费用支出致工资薪酬、办公差旅招待费等各项费用下降所致财务费用 83,004,160.57 93,951,190.42 -11.65% 主要系报告期内公司借款利息支出减少所致。研发费用 115,314,889.67 135,660,300.03 -15.00% 主要系报告期内公司在研项目减少导致研发领料减少。 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项 目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响废锂电池粉硫酸铵焙烧工艺技术的研发 本项目实施后,能实现锂一次回收率达到85%以上(目前锂一次回收率为63%左右),锂总回收率达到90%以上(目前锂总回收率为82%左右)。同等产值的情况下,利润率提高8%。 工艺技术水平达到国内国际领先。 已结束 1.锂一次回收率达到85%;2.开发建立新的混料系统;3.开发新的提锂技术工艺路线。 项目实施达产后,提锂工艺技术达到国内国际领先水平。大幅提高公司总产值和利润。拥有了提锂新工艺,增加了公司核心竞争力。废旧电池中镍的回收 本项目实施后,能研发一种废旧锂电池硫化镁沉镍技术,具备较高的分离效率和镍的回收率,解决了废旧锂电池中镍回收的问题。 已结束 1.完成废旧锂离子电池回收中镍的提取流程设计2.完成镍回收工艺流程的设计3.完成回收工艺的优化 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化,能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时,带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施,可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。废旧锂电池废水回收 本项目实施后,能研发一种回收锂电池湿法回收产生的废水中锂、钠金属 已结束 1.无水硫酸钠锂含量≤0.1%,白度>80; 解决了现有废水处理导致锂金属损失的问题,主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响锂、钠的研究 的方法,能够有效提高锂金属回收率,钠盐品质高。 2.锂金属收率达90%.3.形成15000吨无水硫酸钠,5000吨硫酸锂溶液产业示范线;4.销售收入达40000万元。 并形成产业示范性,为锂源厂商补缺短板。废旧锂电池回收中萃取剂再生的研究 本项目实施后,能研发一种废旧锂电池回收中萃取剂再生工艺,大大降低了有价金属回收过程中萃取剂的损失,降低生产中因萃取剂损失而产生的经济投入。 已结束 1.萃取剂失效机理研究;2.萃取剂再生工艺研究;3.萃取剂再生装置研究 本项目最大的将失效萃取剂进行再生,即降低了生产中因萃取剂损失而产生的经济投入,更减少了其对环境的污染。通过项目的实施,可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。含钴原料浸出工艺研究 本项目实施后,能研发一种低成本高浸出率的含钴原料浸出工艺,该方案能极大的补充因废旧电池材料不足而影响的产能,稳定给市场提供优质的钴资源。 已结束 1.钴浸出率达98%;2.浸出成本降低10%。 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化,能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时,带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施,可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。硫酸铵MVR蒸发结晶 本项目实施后,能研发一种MVR蒸发结晶硫酸铵的工艺,具备高效节能、提高作业效率的优点,解决了实用性低、难操作的问题。 已结束 1.MVR蒸发结构设计; 2.结晶参数设计;3.离心分离功能设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化,能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时,带动周边产业规模增加约1000万元/年。湿法电池回收过程中的废水处理研究 本项目实施后,能研发一种化学镍的废液回收装置,通过设置的刮拭机构和搅拌机构,解决了阴极的稳定性差和阴极上沉积的镍单质数量少的问题。 已结束 1.湿法电池回收过程所产废水的特性研究;2.湿法电池回收过程所产废水的处理工艺 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化,能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时,带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施,可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。一种短流程锂电池湿法回收方法 本项目实施后,能设计出一种短流程锂电池湿法回收方法,该方法能够减少有价金属的损失和渣量的产出,同时提高锂的回收率,降低工艺成本。 已结束 1.完成锂离子电池电解质中的离子动力学研究;2.完成锂离子电池湿法回收过程中的控制参数设计;3.完成短流程锂电池湿法回收技术设计。 该方法具有高价值资源化利用和废渣的减量化,以及良好的经济效益和生态效益。一种钴中间品与三元锂电池的协同处理方法 本项目实施后,能设计出钴中间品和废旧三元锂电池协同处理的方法,实现了两种含钴原料的同时处理和配合使用,降低了酸碱消耗量。 已结束 1.钴中间品处理的控制参数设计;2.三元锂电池处理的控制参数设计;3.钴中间品与三元锂电池协同处理的方法设计 该方法有利于公司具有电池正极材料回收成本方面优势,促进了电池回收行业的发展。一种氢氧化 本项目实施后,能研发一种氢氧化亚 已结束 1.氢氧化亚钴合成动 产品应用领域得到扩主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响亚钴的方法 钴合成工艺,生产的氢氧化亚钴具有颗粒均匀、堆积密度大、易洗涤、杂质含量少的优点,且此工艺减少了后期处理含氨污水的损耗。 力学研究;2.氢氧化亚钴合成过程中的参数控制;3.氢氧化亚钴合成过程中的抗氧化研究;4.氢氧化亚钴陈化机理研究 充、产品结构得到丰富和优化,能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时,带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施,可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。一种三元前驱体的制备方法 本项目实施后,能研发一种制备高性能前驱体的技术,改善镍钴锰三元正极材料前驱体的物理化学指标,可较好地满足三元锂电池对容量、循环寿命和成本方面的要求, 已结束 1.三元前驱体的制备方法;2.三元前驱体制备过程的控制参数 有利于动力电池对性能和成本方面的综合平衡,促进了动力电池行业的发展,使新能源汽车行业成为拉动我国经济增长的重要引擎。废旧磷酸铁锰锂电池材料回收再生 本项目致力于研发磷酸铁锰锂废旧电池及材料的回收及再生,打破行业壁垒。实现锂、铁、磷、锰全元素的循环再生利用 项目针对废旧磷酸铁锰锂电池材料已经进行了前期的技术研发、工艺流程开发工作,在生产车间进行了试生产工作,取得了良好的进展,锂铁磷锰元素回收率均符合设计目标。 项目致力于研发磷酸铁锰锂废旧电池及材料的回收及再生,打破行业壁垒。实现锂、铁、磷、锰全元素的循环再生利用。 该项目可与公司现有业务协同,瑞博布局了锂电池预处理装备,同时具备铜铝材料回收,形成新的收入来源;公司具备多种原料的回收工艺,加强行业竞争力。锂源宝B2B交易小程序 打造锂电池在线交易移动端,利用微信生态开发微信小程序,便于批量推广,便于用户使用 1.0版本已开发完成并上线 1.具备行情查询、电池搜索匹配及在线购买功能;2.支持企业用户实名认证;3.支持在线开通京东钱包 作为锂++平台在线交易移动端,提升用户体验和交易效率助力平台推广与应用01.07.BA2021025-采用柔性载具的高可靠汽车装配输送线研发及产业化 开发全新的产品,适合新能源汽车的输送装备产品 已完成 目标产品满足载具负载能力≤3.5吨、运行速度0-50m/min无级变速、 自适应轮距与轴距;整线装配精度±0.5mm、生产节拍0-60JPH、整机开动 率≥99.5%。核心技术指标达到国际先进水平。 提高新能源汽车项目的占比,增强企业市场竞争力01.07.YF2023-001-可调型吊具输送系统开发 开发全新的产品 已完成。开发了可调型吊具技术,智能感知精准定位对接平台技术,智能故障监测反馈应用技术,项目 研制可调型吊具,能实现吊具X,Y向的无极调节,满足各种车型,不用另外增加新的生产线,大小车型均能兼容,节约了成本,还提高了空间利用率。 公司技术领先,行业领先主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响期内,申请专利7件,其中发明专利5件,实用新型专利2件;获得相关授权专利3件,其中发明专利1件,实用新型专利2件。01.07.YF2023-002-重载型车身底盘与后桥合装开发 开发全新的产品 进行中。已完成所有的机械、电气开发工作,项目测试数据分析工作也已完成,现正进行修改及最后的测试验证。 研制具有柔性化的拉紧组件,能满足多种车型的作业需求,不用另外增加新的设备,大小车型均能兼容,节约了成本,还提高了效率,安全可靠。 公司技术领先,行业领先01.07.YF2023-003-转存储平面库及穿梭车研发 开发全新的产品 进行中。已完成转载设备的开发和功能性测试,更新了设计与工艺,项目控制与智能系统还需要进行测试验证。 提高汽车生产过程中的转存储效率,减少客户的设备采购成本。 公司技术领先,行业领先01.07.YF2023-004-动力电池输送平台开发 开发全新的产品 进行中。已完成设计开发和工艺工装定型工作,接下来将进行现场测试工作。 实现对动力电池本体的对中、调偏、换向和尺寸的智能化检测,为客户提供一套全新的智能化动力电池输送平台系统。 公司技术领先,行业领先01.07.YF2024-001-智能总装工艺技术研发验证平台 开发全新的产品 已完成。研发集成波导、视觉通讯技术,提升自动导引车系统的数据传输与响应能力,将EMS、AGV集成在汽车总装输送载体上。开发了多AGV系统自主调度控制结构。研 智能总装工艺技术研发验证平台。主要对智能总装工艺技术进行研发与集成应用试验,以实现高精度、高可靠性、协同自主、智能管理的技术性能目标。 提高公司产品质量的同时吸引客户,开拓更大的市场主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响发了总装输送设备的动作协调性,从而实现总装输送设备的智能自动化。01.07.YF2024-002-智能环保涂装工艺技术研发验证平台 开发全新的产品 已完成。研发的Leandip智能翻转输送系统采用纯电驱动Leandip小车工作,安装有行走和旋转驱动器,可以带着车身沿涂装前处理、电泳的工艺线路前进,逐一完成各个工艺处理环节的同时驱动车身在工艺槽内进行360°翻转,提高车身涂装的效果。 研发Leandip 智能翻转输 送系统适应 目前市场上 主流的各种 车型,并配合工艺材料及设备技术,使涂装前处理电泳工序的最大产能达到90JPH,通过车型最大尺寸6000mm*2500mm*2500mm,兼顾了主流乘用车和商用车驾驶室的实际使用需求,实际运行能耗节省30%以上。 够适应更高柔性生产需求,满足涂装车身前处理和电泳工艺的智能化翻转输送系统。经过验证的系统将使用纯电驱动单元工作,安装有行走和旋转驱动器,可以带动车身进行360°旋转,并确保车身以编程的路径通过涂装工艺过程。 提高公司产品质量的同时吸引客户,开拓更大的市场01.07.YF2024-004-基 开发全新的产品 进行中。已完成人形机 面向汽车制造的分拣、组装、检测等应 前沿技术研发,延伸公司业务方向主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响于工业人形机器人与自动化装配线的集成应用研发项目 器人车间建图、定位和行走路径规划技术研究;基于深度学习技术的人形机器人多样化工件识别和定位技术;基于感知反馈的机械臂姿态控制和路径规划技术;面向汽车总装的工艺数据算法及大模型平台构建。 用任务,研究基于多模态专用模型的具身感知、认知与任务操作等关键技术;构建人形机器人感知-认知-决策-控制规模化多模态数据集;研发多任务操作的自主学习框架,实现面向汽车装配流水线生产的人形机器人运动协调控制大脑系统;开展工业人形机器人在汽车制造装配线典型场景下的应用验证及示范。2024研发1#(废钢提纯设备工业化集成系统设计创意研发) 开展废钢提纯设备工业化集成系统设计创意研发项目,通过创新设计,使废钢提纯设备在保持高效实用的基础上,通过独特的集成化设计,增强产品辨识度,提升品牌形象,同时融入环保设计理念,引领行业向更加绿色、智能的方向发展。 已完成研发 完成产品开发并申请专利保护 现有产品改造升级,提高产品性能,进而有助于提高市场占有率2024研发6#(高粘性废旧金属物理切碎关键技术研发) 高粘性废旧金属由于其特殊的物理和化学性质,传统的切碎设备和技术往往难以有效处理,导致处理效率低下、能耗高、设备磨损严重等问题。 因此,研发一种针对高粘性废旧金属的物理切碎关键技术,对于提高废旧金属的回收利用率、降低处理成本、减少环境污染具有重要意义。 已完成研发并投产 完成产品开发并申请专利保护 现有产品改造升级,提高产品性能,进而有助于提高市场占有率 5、现金流 1、经营活动现金流量 本报告期经营活动现金流量净额为2,736万元,较上年同期减少38,701万元,大幅减少主要是: (1)智能装备业务经营活动现金净额同比下降10,948万元,主要是本期受回款结算方式(票据回款同比增加)及项目收款节点和采购投入节点的错配综合影。本期蔚来汽车、大众安徽、长安福特等主要项目集中于2024年4季度开工, 尚未到验收款和进度款的回款节点。海外印尼比亚迪项目由公司先进行采购预投,30%预收款集中于2025年2月收到。 (2)锂电池循环业务经营活动现金净额同比下降21,686万元,主要是行业供需波动影响所致。公司2023年度以历史库存消化为导向,通过消化前期储备的退役电池及材料库存,形成经营性现金流入的正向支撑。在库存销售模式下, 成本端压力已通过前期采购完成锁定,销售环节直接转化为现金流净流入,形成2023年度经营活动现金流量净额为20,266万元。而2024年受行业上游原材料供给约束,再生利用业务的退役电池原料采购持续短缺,导致锂电池循环产线产能利用率处于低位。在产能未充分释放的背景下,固定成本仍需刚性支出,叠加原材料采购现金流出,业务板块收入端因产销量不足难以覆盖成本,现金流入缺乏有效支撑,最终2024年经营活动现金流量净额为-1,420万元。 2、投资活动现金流量 本报告期投资活动现金流量净额为6,915万元,较上年同期增加4,963万元,大幅增加主要是(1)股权处置收回和股权投资支付的现金净流入额较上年同期增加2,125万元;(2)非股权投资活动导致的现金流入额较上年同期增加 2,837万元:主要是购买和赎回结构性存款等理财产品的投资净流出额较上年同期增加22,000万元;报告期内处置长期资产收回现金和购建长期资产支付的现金产生的投资净流出额较上年同期减少24,837万元。 3、筹资活动现金流量 本报告期筹资活动现金流量净额为-23,024万元,较上年同期增加3,118万元,增加主要是报告期内(1)吸收投资现金流入额较上年同期减少30,800万元:本期收新设子公司少数股东出资200万,上期为收定增项目募投资金29,999 万元。(2)本期取得借款偿还借款支付的现金净额较上年同期减少37,225万元;(3)本期购买少数股权支付的现金较上年同期增加3,307万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用补充资料 本期数 上年同期数 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -258,034,244.81 -419,277,711.56 加:资产减值准备 148,548,593.21 276,979,670.75信用减值准备 21,403,025.00 2,710,064.38固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 118,570,586.33 104,681,017.88无形资产摊销 33,220,926.54 38,576,829.33长期待摊费用摊销 11,154,766.90 5,798,907.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -3,318,123.06 -61,696,391.07固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 2,269,671.37 573,338.71公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 5,015,255.27 -265,650.00财务费用(收益以“-”号填列) 89,306,786.05 98,190,986.19投资损失(收益以“-”号填列) -24,580,533.12 -16,104,026.46递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -22,018,026.26 -74,757,063.72递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -1,564,470.77 6,141,979.50存货的减少(增加以“-”号填列) 38,529,590.20 403,353,797.37经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 148,615,702.02 193,061,797.63经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -301,675,262.77 -147,085,816.91其他 21,915,809.67 3,490,572.67经营活动产生的现金流量净额 27,360,051.77 414,372,302.13如上表所示,公司2024年度实现净利润-25,803万元,经营活动产生的现金流量净额为2,736万元,经营活动产生的现金流量净额与净利润偏差28,539万元,主要偏差原因如下: (1)非付现因素影响和非经营活动因素影响 减值损失、非流动资产折旧摊销费用等非付现因素影响合计39,992万元 ,其中资产减值准备14,855万元、信用减值准备2,140万元以及长期资产折旧摊销16,294万元均为非付现成本,仅对净利润产生影响,不影响现金流;财务费用 8,931万元主要是借款利息支出,属于筹资活动现金流,不影响经营活动现金流量;投资损益2,458万元主要是本期处置子公司股权产生的收益,属于投资性活动,不影响经营活动现金流量。其他项目2,195万元为公司终止股权激励一次性确认的股份支付费用1,401万元及计提的专项储备790万元也是非付现成本,不影响现金流。 (2)存货的增减变动影响: 2024年存货减少影响现金流合计3,852万元,主要是2024年重工机械板块存货减少变现增加现金流,2024年国内风电产业竞争加剧,公司相应缩减了国内业务铸件订单规模,聚焦高毛利的海外风电业务订单,公司根据订单需求合理 管控采购规模及生产排布,加快存货周转,导致2024年末天奇重工存货较2023年末减少,减少的存货变现形成销售回款增加2024年现金流入。 (3)经营性应收项目增减变动影响: 2024年经营性应收项目减少影响现金流合计 14,861万元,经营性应收项目减少主要是各公司经营性现金回款所致。 (4)经营性应付项目的增减变动影响 2024年经营性应付项目减少影响现金流合计-30,167万元,经营性应付项目减少主要是2024年期末应付票据到期兑付所致。 综上,公司2024净利润与经营活动产生的现金流量净额均存在较大差额,主要原因为存货的变动、经营性应收项目 变动、经营性应付项目的变动、非付现因素和其他非影响经营活动的因素的相关变动,均具备合理性。 五、非主营业务分析 适用 □不适用 行增资时,约定了相关业绩承诺事项,因2024年天慧科技业绩承诺未完成,公司对未实现的部分计提业绩承诺赔偿支出)②本期碳酸锂、镍期货合约产生持仓浮动收益。 否资产减值 -148,548,593.21 55.24% 主要系报告期内存货、合同资产、预付款项、长期股权投资计提减值所致 否营业外收入 4,432,756.05 -1.65% 主要系报告期内公司收到违约金收入及无需支付的款项形成营业外收入所致 否营业外支出 8,861,954.29 -3.30% 主要系报告期间发生非流动资产毁损报废损失以及诉讼和解支出所致 否其他收益 29,707,050.71 -11.05% 主要系报告期内收到政府补助所致 否信用减值损失 -21,403,025.00 7.96% 主要系报告期内应收账款、其他应收款计提减值所致 否资产处置收益 3,318,123.06 -1.23% 主要系报告期内出售设备产生处置收益所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 款增加,公司将客户回款的商业承兑汇票背书支付,因商票未到期还原至应收账款导致应收账款增加。合同资产减少所致。性及市场供需的影响,公司循环装备业务订单量不足,公司循环装备板块业务存货积压风险上升,公司相应计提存货跌价所致。投资性长期股州前实网络科技有限公司、湖北长江天奇绿色环保产业有限公司的股权投资所致。固定资资产,子公司天奇精工和宁波回收股权已全部出售不再纳入合并范围内致固定资产减少,以及当期计提折旧减少固定资产综合导致。在建工目在建工程投入增加所致。使用权围内致使用权资产减少以及本期计提折旧致使用权资产减少。短期借加所致。合同负少所致。长期借借款减少。租赁负他子公司支付租金致租赁负债减少。持有待售资产 106,970,738.43 1.83% 1.83% 主要系报告期末子公司天奇重工计划将要出售的土地房产增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 适用 □不适用 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用 □不适用体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。报告期实际损益情况的说明 报告期内,公司碳酸锂期货合约实际盈利379.42万元,其中平仓收益金额为350.71万元,浮动收益为28.71万元;公司镍期货合约实际盈利0.56万元,其中平仓收益金额为0.39万元,浮动收益为0.17万元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值为目的的碳酸锂期货合约、镍金属期货合约业务,期货合约业务均与公司日常经营需求紧密相关,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,降低了原料价格波动对公司经营带来的不利影响,实现了预期风险管理目标衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 风险分析: 1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失; 2、流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经审批的交易方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失; 3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的风险; 4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运 行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险; 5、政策风险:如期货市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风 险。 风险控制措施: 1、公司及子公司严格执行有关法律法规,已制定《期货套期保值业务管理制度》,对开展期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定,建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低了内部控制风险。 2、合理设置公司期货业务组织机构,建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务;加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,提升相关人员的专业知识。 3、公司及子公司开展期货套期保值业务仅限于与生产经营业务直接相关的镍、碳酸锂等原材料相关 的期货及衍生品品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,严格控制期货头寸,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,确保公司的利益;在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值交易的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。 4、公司内部审计部门定期或不定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏 情况等进行审查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对碳酸锂期货合约、镍金属期货合约的公允价值的分析使用资产负债表日碳酸锂期货市场,镍金属期货市场的公开报价。涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2024年04月02日2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (1) 本期 已使 用募 集资 金总 额 已累 计使 用募 集资 金总 额 (2) 报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1) 报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额 累计 变更 用途 的募 集资 金总 额比 例 尚未 使用 募集 资金 总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2023年 向特 定对 象发 行股 票2023年10 月31 日 30,00 0 29,21 设。 所有 0 募集 资金 均存 放于 公司 募集 资金 专户 内 合计 -- -- 30,00 0 29,21 金为293,109,989.38元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后,公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕3-37号)。 2023年公司累计使用募集资金人民币103,304,162.87元(包含先期投入的置换金额73,026.40元),收到银行利息收入净额人民币672,558.43元,截至2023年12月31日,尚未使用募集资金余额为人民币189,473,981.17元。 2024年公司使用募集资金人民币4,618,445.70元,本期收到银行利息收入净额人民币2,132,041.23元,累计使用募集资金人民币107,922,608.57元,累计收到银行利息收入净额人民币 2,804,599.66元,截止2024年12月31日,尚未使用募集资金余额为人民币186,987,576.70元。本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) = (2)/ (1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.年 处理 15万 吨磷 酸铁 锂电 池环 保项 目 (二 期)2023年10 月31 日 用于 募投 项目 建设 生产 建设 否 21,0 00 21,0 锂电池回收行业竞争加剧。为了充分应对市场的需求及挑战,进一步提升公司磷酸铁锂电池再生利用业务整体盈利能力及综合市场竞争力,公司持续优化磷酸铁锂电池回收处理工艺、提升产品品质,导致募投项目进度延后。公司于2024年10月23日召开了第八届董事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司根据募投项目的建设情况及实施进度,在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,将“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目(二期)”达到预定可使用状态的日期延长至2025年11月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年11月30日,公司召开第八届董事会第二十三次(临时)会议、第八届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》,同时独立董事发表了明确同意的独立意见,一致同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用73,026.40元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日,尚未使用的募集资金总额为186,987,576.70元,公司利用部分闲置募集资金100,000,000.00元进行现金管理(购买保本浮动收益型结构性存款),其余募集资金86,987,576.70元全部存放于公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中 不适用存在的问题 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用 □不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 (万 元) 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元) 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计 划如 期实 施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引天奇欧瑞德(广州)汽车零部件再制造有限公司 宁波股权(10%现金收购,90%增资换股)2024年09月06日 5,400 1,588利用公司现有各方资源,深化公司在汽车后市场循环领域的业务布局与 6.23% 参考评估价值确定 否 不适用 是 是2024年08月20日 巨潮资讯网: 《关 于转 让全 资子 公司 全部 股权 暨对 参股 公司 增资 的公 告》 2024- 长远 发展 江苏 万捷 光电 科技 有限 公 司、无锡市昌亿机床制造有限公司 天奇股权2024年11月30日 14,828 6,969公司主营业务发展,提高资产使用效率,优化资源配置 27.32% 参考评估价值确定 否 不适用 是 是2024年08月20日 巨潮资讯网: 《关 于转 让全 资子 公司 全部 股权 的公 告》 2024- 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 工;模具的设计及制造 100,000,000 755,721,302.35 284,089,394.22 511,652,742.79 4,024,328铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 子公司 输送机械、通用设备及环保设备的研制、开发、生产销售及配套安装服务 109,900,000 414,132,448.43 120,542,427.71 202,639,594.56 6,154,876天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司 子公司 环保设备的开发、设计、咨询与制造。 8,673,20004.99 203,974,819.97 227,520,2 1、公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁本报告期内营业收入及净利润较去年同比下降,主要系2024年锂电池循环行业仍呈现出低迷态势;金属锂、钴、镍等关键产品价格全年低位徘徊,废料采购竞争激烈;公司锂电池循环业 务产能利用率处于低位,分摊至单位产品的固定成本大幅增加,导致公司锂电池循环业务营业收入同比下降、业务亏损局面延续。 2、公司重工机械业务核心子公司天奇重工本报告期内营业收入及净利润同比下降主要系受国内风电行业市场竞争加 剧的影响,风电产业链下游降本压力向上游供应商传导,利润空间压缩严重,公司相应缩减了国内铸件订单业务量,进 而影响了公司整体的收入规模和经营利润。 3、公司智能装备业务核心子公司铜陵天奇蓝天本报告期内营业收入及净利润较去年同比下降,主要系受市场需求的 波动叠加竞争加剧影响,公司输送机设备业务承接订单减少,同时公司调整销售策略,重点关注订单的盈利能力和回款 能力,主动对订单结构和规模进行了优化调整,择优选择订单也导致营业收入有所下降。 4、公司循环装备业务核心子公司力帝集团本报告期内的营业收入及净利润较去年同比下降主要系受国内废钢市场周 期性行情影响,废钢价格持续低位震,公司循环装备业务订单量不足,致使公司业务收入大幅下降和经营亏损,同时因 库存积压风险上升,公司对存货计提存货减值导致本期亏损增加。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年04月26日 电话会议 电话沟通 机构 MellifluousCapital、北京疆亘资本、北京金泰银安资管、北京清和泉资本、北京中承东方资管、财通证券、财信证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、光大证券、广州睿融私募基金等机构投资者 公司2023年度经营情况及2024年第一季度经营情况 巨潮资讯网: 天奇自动化工 程股份有限公 司投资者关系 活动记录表 2024001 2024年04月30日 网络平台 其他 其他 通过进门财经平台参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度网上业绩说明会 巨潮资讯网: 天奇自动化工 程股份有限公 司投资者关系 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况 公司是否制定了市值管理制度。 □是 否 公司是否披露了估值提升计划。 □是 否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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