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锦鸡股份(300798) | 指标 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营评述 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
1、染料行业发展状况
（1）染料行业基本情况
自20世纪末以来，受劳动力成本、供应链关系等因素影响，西方主要发达国家基本已退出基础染料合成业务，将非
核心产品的生产装置向中国和印度转移，形成直接从中国、印度等国进口染料半成品进行来料加工或通过 OEM方式贴牌定制的经营模式。我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国，产量约占全世界 70%，产能和需求都稳居世界第一位。随着国家产业政策的引导、安全环保政策的趋严以及激烈的市场竞争，我国染料行业的产业集中度越来越高，调整产品结构和提升产品附加值将成为未来发展的方向。规模以上企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大，而一批高能耗、低环保投入、污染严重的中小企业和落后产能将被逐步淘汰。行业内企业的竞争从价格竞争转向品牌、技术、环保、服务和染料新品种等要素上的综合竞争。上述市场状况的变化，增强了整个染料行业的市场竞争力，有利于行业持续健康发展。根据《中国染料工业年鉴》数据，2023年，我国染料总产量 88.30万吨，较上年同比增长5.70%，其中活性染料总产量25.70万吨，较上年同比上升7.9%。根据《中国染料通讯》数据，2024年01-09月份，重点染料生产企业生产各类染料55.10万吨，同比增长6.2%，其中活性染料16.01万吨，同比增长2.9%。报告期内，市场需求逐步恢复，染料行业生产形势小幅度好转。受整体经济形势和下游行业的影响，染料行业整体发展仍存在不确定因素，染料行业生产经营压力仍较突出，实现全面、持续恢复向好的基础尚需时间，染料行业2025年实现平稳运行仍然面临较大考验。
（2）行业政策变化情况
2020年度，习近平主席庄严向世界承诺，中国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。受“碳达峰、碳中和”战略决策
影响，绿色转型已成为全球产业发展的主流，全球产品从设计、研发到生产、流通等各环节都朝着绿色方向转变。染料行业要采取更加积极务实的措施，通过技术创新和污染物管控与治理，提高能源资源利用效率，减少污染物产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。“十四五”时期，我国经济将迈入高质量发展的新阶段。百年变局之下，行业面临的机遇和挑战都有新的变化，发展环境呈现新的特征，决定行业发展的要素正在发生结构性改变。结合我国染料工业“十三五”发展情况，染料工业“十四五”期间（2021年至2025年）行业发展目标调整为：“十四五”期间，染颜料要保持合理增长，稳定国内市场需求，扩大出口满足国外需求，提高国际市场份额，确保国内外总产量有一定幅度的增长。到2025年染颜料企业入驻产业园区达到95%，通过兼并重组40%的企业形成集团化发展。建立健全行业的各类规范、标准，限制或禁止低水平项目的重复建设和转移，整改和关停落后和不达标的项目和企业，引导产业的可持续健康发展。随着“碳达峰、碳中和”战略决策的推进和“十四五”规划的实施，必然给染料行业带来深远的影响，推动染料行业向着绿色化、安全化、自动化、集约化、创新化、规范化方向迈进。
（3）染料行业上下游行业情况
染料行业的上游为石油化工、基础化工等资源、资金、技术密集型行业，下游行业为印染行业、纺织行业、服装行
业。染料行业上游行业受国际政治形势、突发事件、产业链转移等因素影响，染料中间体价格波动频繁，给染料行业经营成本带来不确定性。染料行业下游行业通过印染行业-纺织行业-服装行业连接最终消费者。根据国家统计局数据（数据引用国家统计局发布的《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》），亿元，比上年增长0.3%，服装、鞋帽、针纺织品类消费增长趋势明显回落。2024年以来，我国纺织品服装内需消费实现温和增长，对印染行业生产恢复形成支撑，但各项内销指标增速逐步放缓，终端消费回升向好力度尚不稳固。
（4）公司所处行业地位情况
公司目前拥有活性染料产品达32个系列400多个品种，已经成为我国活性染料产品系列和品种种类较全面的专业染料生产商。根据中国染料工业年鉴统计资料，2022年、2023年公司活性染料产量、销量在活性染料行业细分领域排名前
列。
（5）核心竞争力优势
公司染料产品品类齐全、色谱广泛，生产方式采用规模生产与定制生产有机结合，可以满足客户多样化和个性化的
产品需求。具体核心竞争力优势详见“第三节、管理层讨论与分析”，之“三、核心竞争力分析”。
2、算力行业发展状况
（1）算力行业基本情况
DeepSeek基于算法层面的极大创新，对中国乃至全球的人工智能产业带来深刻变革，算法成为驱动人工智能发展的
核心引擎，正牵引着算力的发展，也驱动了计算架构和数据中心变革。Scaling law在当前人工智能发展中仍然占主导地位，DeepSeek带来的算法效率的提升并未抑制算力需求，反而因更多的用户和场景的加入，推动大模型的普及与应用落地，带动数据中心、边缘及端侧算力建设，驱动算力需求增长。根据国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》，大模型和生成式人工智能推高算力需求，中国智能算力增速高于预期。
2024年，中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上；市场规模为 190亿美元，同比增长86.9%。未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长。2025年，中国智能算力规模将达到 1,037.3EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，中国智能算力规模将达到 1,460.3EFLOPS，为2024年的两倍。2025年中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%；2026年市场规模将达到337亿美元，为2024年的1.77倍。
（2）行业政策变化情况
2023年10月08日工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室等部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，该计划为加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力对数字
经济的驱动作用。计划主要任务是完善算力综合供给体系；提升算力高效运载能力；强化存力高效灵活保障；深化算力赋能行业应用；促进绿色低碳算力发展；加强安全保障能力建设。国家持续大力支持算力基础设施建设，“东数西算”工程深入推进，促进了数据与算力的跨域流动，全国一体化算力网络逐步构建。各地也积极响应，如深圳市发放“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。
（3）算力行业上下游行业情况
AI从单点应用到多元化应用、从通用场景到行业特定场景，在各行业的渗透持续加深，具身智能的发展引发市场关
注。在2024年人工智能行业渗透度排名中，Top5的行业依次为：互联网、金融、运营商、制造和政府。互联网依然是AI技术研发和应用的主战场，在大模型的研发、应用及推广过程中持续发挥引领作用；金融行业进一步加深人工智能与风控、投资决策和个性化财富管理等场合的融合，排名从第四名攀升至第二名。
（4）公司所处行业地位情况
作为深圳市科创局认证的训力券服务机构之一，英智创新在人工智能智算服务领域具有一定的领先优势。凭借先进
的算力设施和专业团队，为众多企业服务，树立了良好的行业口碑。
（5）核心竞争力优势
英智创新搭建了千卡规模的高性能智算集群，为企业提供算力租赁服务、大模型私有部署托管等多种模式的算力服
务。基于自身算力设施与技术团队，为客户提供从模型接入、部署到运维的一站式服务，助力客户高效运用大模型开展业务。
4、计划采取的应对措施
受各种因素影响，公司面临各种严峻挑战，但同时也会给公司带来机遇。未来公司将会采取相关措施，通过加强品
牌建设，提升产品形象；加大研发力度，推动技术进步；加快项目建设，完善产业布局；加强安全管理，提升本质安全；加深基础管理，提高管理水平。
（1）加强品牌建设，提升产品形象
公司有多个产品获得蓝标BLUESIGN认证，标志着公司产品在资源生产力、消费者安全、气体排放、废水排放、职业
健康与安全五大方面得到国际认可；有多个产品完成“ECO-Passport认证”、“INTERTEK绿叶认证”、“Oeko-TexStandard 100”（生态纺织品环保标准）认证和有机棉(GOTS)等标准认证，标志着公司相关产品可以应用于符合欧盟无毒害、无污染的“绿色织物”的印染，为公司产品及下游行业产品出口扫清了障碍。
（2）加大研发力度，推动技术进步
报告期内，公司研发工作主要围绕新产品研发、现有产品品质提升、生产工艺改良等开展，锦云染料成功开发了YY05黄、WRE黄等 4个新产品，上述新产品质量已经达到设计品质要求，生产工艺完成评审；用新技术、新理念对活性
深红CD等8个老产品的工艺进行了改善及优化。
2024年度，公司研发费用为4,207.08万元，占公司营业收入的比重为4.17%，研发投入比例一直保持平稳，持续的研发投入，促进了企业科技创新和技术进步。
（3）加快项目建设，完善产业布局
报告期内，公司积极推动年产 1.5万吨环保型高档分散染料项目的建设速度。2024年 04月，通过相关技术专家对项目试生产（使用）方案的技术审查；2024年 05月，通过了泰州市应急管理局组织专家对项目试生产（使用）方案的
论证。2024年 06月，公司在完成对安全专家提出的问题进行整改后，开始试生产。2024年 07月，分散黑 300%、分散红73、分散红153、分散橙61、分散蓝183等分散染料产品满足设计质量标准，产线达到预定可使用状态。报告期内，公司完成募投项目工程建设、设备安装调试，生产装置已具备试生产条件。经过专家对试生产方案技术论证并根据论证意见整改后，公司于2024年07月18日向管理委员会应急管理局申请复审，经过应急管理局组织专家现场核查并根据核查意见整改，于2024年08月05日完成试生产备案，同意试生产。2024年08月12日，公司募投项目开始按照产品产线逐步试生产,待试生产合格后逐步正式投产。截至报告期末，募投项目主要产品对位酯产线联动试车已经贯通，经过多次联动试车，产出产品满足设计质量标准，该条产线达到预定可使用状态。对位酯产线试产成功后，将按照产线顺序逐步对 H酸等其他产品产线进行试生产。募投项目达产后，公司原料配套能力进一步完善，对外依赖程度将大幅降低，产品产业链得以向上延伸，产业布局进一步得到完善。截至2024年12月31日，英智创新已实现1,744P算力组网并签署算力租赁合同。随着DeepSeek等大模型应用增多，算力需求高速增长，公司将会继续努力采购相关算力设备，尽快建成一期项目。项目逐步达产后，最终形成染料业务与算力业务双主业的产业格局。
（4）加强安全管理，提升本质安全
报告期内，公司坚持“安全生产、预防为主、全员参与、综合治理、持续改进”的方针，坚持“以人为本”和“谁
主管、谁负责”的原则，贯彻落实“五落实、五到位”，深入落实科学发展观，不断加大安全投入，夯实基础，细化责任，强化班组安全建设，深化隐患排查治理，进一步完善职业健康安全管理体系，不断加强安全生产工作的科学化、标准化、规范化、系统化、制度化，不断提高企业本质化安全水平，确保公司安全生产形势稳定。具体安全管理工作及采取措施情况，详见本报告“第五节，环境和社会责任”之“二、社会责任情况”中根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》要求关于安全管理方面披露的内容。
（5）加深基础管理，提高管理水平
报告期内，公司继续聘请深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司辅导公司推行 6S管理、TPM、焦点课题、目标成本
等管理项目。通过6S管理，现场物件实现形迹和标准化管理，现场整洁常态化；通过TPM的推行，实现设备管理信息化、系统化和动态化，提高了设备的使用效率，降低了设备的维修成本；长期积极开展技能比武、文化娱乐、团队建设、建议征集等活动，营造了浓厚的“比、学、赶、帮、超”的文化氛围；持续不断地开展焦点课题活动，及时解决管理过程中的难点和热点问题，使管理流程更顺畅，进一步强化了按标准行事的管理意识。通过加深基础管理，公司管理水平有了提升。报告期内，公司通过了方圆标志认证集团对质量管理体系（GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015）、环境管理体系（GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015）、职业健康安全管理体系（GB/T45001-2020/ISO 45001:2018）、能源管理体系（GB/T 23331-2020/ISO 5001:2018 RB/T 114-2014）的年度外部监督审核，确认（确认证书序号：32231723）相关认证证书继续有效。
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