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| 宁波方正(300998)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司经营模式
1、采购模式
公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥
有长期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主要集中在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。
2、生产模式
公司主要产品是汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连接件，公司采用
“以销定产”的生产方式。汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根据交货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测及验收。同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工环节委托外协单位完成，采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。
3、销售模式
公司模具业务的销售模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针
对大型汽车一级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确定合作关系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。公司新能源结构件业务的销售模式主要为直销模式，公司直接与用户签署合同和结算货款，并向其提供售后服务。公司下游客户主要为汽车厂商或动力电池厂商，其供应商管理体系和产品认证流程极为严格，主要分为商务接洽、资质审查、实地验厂、样品检测、名录准入这五阶认证流程，进入其合格供应商名录且通过定期审核，后续才可维持稳定的合作关系。公司获取产品订单的主要分以下两类：针对新开发产品，与客户进行前期交流，若合作可行，公司会先进行
4、研发模式
公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，模具业务已形成自主研发为主的研发模式。
研发设计部门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个
方面。技术中心根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在MES系统内，由生产部计划科制定生产计划。公司新能源结构件研发模式以客户需求为导向，由于不同客户对新能源结构件往往有不同的产品型号要求，需要根据客户要求共同交流设计技术可实现性，由模具部、品质部、生产部等各部门合作实施。综上，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
（三）业绩驱动因素
在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身
长久的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着2019年以来的生产线自动化升级和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字化、智能化水平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。在加大研发创新方面，公司在汽车轻量化领域投入了大量研发，NFPP麻纤维板热压一体注塑已经广泛应用于佛吉亚、富维安道拓等客户的项目，同时与合作伙伴联合研发碳纤维板热压注塑一体化模具（以塑代钢），已研发成功。注塑微发泡技术从Mucell延伸到SGI、SGI加挤压技术等并且已投产。在加大市场拓展及新客户开发方面，公司在日本市场开拓取得一定突破，公司与日本工程设计公司及日本本土模具厂成功联合开发了新业务。模具加智能装备自动化一站式解决方案已经得到众多客户认可，公司与萨玛汽车集团（SamvardhanaMothersonGroup）旗下的SMRC，SMP等子公司组织多轮互动并参与项目报价及方案设计，通过了Motherson集团针对智能装备供应商的体系审核。公司智能装备公司已经进入全球佛瑞亚集团的供应商体系，并且参与了北美项目前期方案与询价。以上客户的认可为智能装备业务出海战略打下了坚实的基础。同时，公司深化海外布局提升海外模具加智能装备综合开发与服务能力。在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加工成本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生产人员技能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。新产业布局方面，持续出台的产业政策为新能源行业发展奠定政策基础，公司抓住市场发展机遇，满足持续增长的市场需求，利用模具行业客户资源、模具设计制造优势，拓展锂电池结构件、锂电池（包含储能系统与动力电池）模组导电连接件等业务，开拓新的利润增长点，进一步增强公司整体竞争实力。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
释放。
营业成本 497,567,061.29 337,045,517.37 47.63% 同收入变化。
销售费用 9,806,074.40 8,395,236.32 16.81%
管理费用 39,528,881.67 30,591,524.82 29.22%财务费用 12,604,954.91 6,587,013.93 91.36% 主要系借款总额增加。所得税费用 -3,326,413.02 -852,378.16 -290.25% 主要系递延所得税影响。研发投入 21,080,048.58 20,010,133.15 5.35%经营活动产生的现金流量净额 -19,476,511.79 26,123,571.09 -174.56% 主要系购买商品、接受劳务支付的金额增加。投资活动产生的现金流量净额 -72,670,381.09 326,543,804.03 -122.25% 主要系支付收购骏鹏40%股权投资款。筹资活动产生的现金流量净额 74,806,091.16 -6,849,862.89 1,192.08% 主要系借款总额增加。现金及现金等价物净增加额 -15,475,199.99 347,727,183.54 -104.45% 主要系受经营活动、投资活动、筹资活动现金流量影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
897.53万元；2、购买理财产品实现投资收益170.43万元。 否资产减值 -36,539,289.58 146.00% 系计提长期股权投资减值准备2762.65万元，计提存货跌价准备891.28万元。 否营业外收入 688,504.12 -2.75% 主要系收到供应商合同违约金。 否营业外支出 5,323,655.66 -21.27% 主要系租赁厂房提前终止合同相应费用一次性进损益，影响金额446.87万元。 否信用减值损失 4,654,042.47 -18.60% 主要系计提应收款项减值所致。 否资产处置收益 405,641.63 -1.62% 主要系处置固定资产产生的损益所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
成，股权转让工商变更登记已完成。 8,975,298.08 否2024年12月12日 具体内容详见公司2024年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
098）
。
合计 -- -- 340,
000,
000.
00 -- -- -- -- -- -- 0.00 8,975,298.08 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年06
月02
日 16,01
3.2 12,06
于募
集资
金专
户 0
2023年 向特
定对
象发
行股
票2023年04
月11
日 80,00
0 78,42
7.96 5,019
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1230号）同意注册，公司2021年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,600,000.00股，发行价为6.02元/股，募集资金总额为人民币160,132,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.44元，余额为人民币137,490,490.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,850,561.30元，实际募集资金净额为人民币120,639,929.26元。本次募集资金到账时间为2021年5月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月28日出具天职业字[2021]31358号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕243号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价格人民币26.00元/股，募集资金合计人民币799,999,980.00元，扣除与本次发行有关费用15,720,429.32元（不含增值税），实际募集资金净额为784,279,550.68元。本次募集资金到账时间为2023年3月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月23日出具天职业字[2023]20358号验资报告。
3、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
4、截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额38,276.23万元，其中首次公开发行股票募集资金使用项目累计投入12,074.32万元，向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入26,201.91万元，合计尚未使用募集资金53,790.99万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2021年首次公开发行股票2021年06月02日 扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目 生产建设 否 3,765.16 20,453.93 3,765.16 3,765.16 100.00%2023年05月31日 不适用 否
2021年首次公开发行股票2021年06月02日 年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目 生产建设 否 5,875.85 11,101.9 5,875.85 374.6 5,886.18 100.18%2023年05月31日 不适用 否
2021年首次公开发行股票2021年06月02日 补充流动资金项目 补流 否 2,422.98 3,000 2,422.98 2,422.98 100.00% 不适用 否
2023年向特定对象发行股票2023年04月11日 锂电池精密结构件生产基地建设项目 生产建设 否 73,000 73,000 73,000 5,019.82 20,773.95 28.46%2025年09月30日 不适用 否特定对象发行股票 年04月11日 金项目 流 用承诺投资项目小计 -- 90,491.95 114,555.83 90,491.95 5,394.42 38,276.23 -- -- -- --超募资金投向不适用 不适用 不适用 不适用 否 不适用 否未达到计划进度、预计期由12个月延长至24个月，预定可使用状态日期为2023年5月31日。公司“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”实施进度较招股说明书原定计划有所滞后，主要系“技改项目”特点、供应商设备生产进度的影响以及固定资产投资商务谈判、合同周期较长等所致。
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，“锂电池精密结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月30日延期至2025年9月30日。该项目实施进度较募集说明书原定计划有所滞后，主要系在项目建设实施过程中，因项目用地范围内发现文物遗址，文物遗址区域内暂不允许建设，项目部分用地被收回，对项目建设进度产生了一定影响。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2021年6月18日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021年7月5日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币3,771,000.00元及已支付发行费用的自筹资金7,686,474.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]31534号《宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》予以审核。公司于2021年6月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币11,457,474.51元。
2、向特定对象发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2023年4月21日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入人民币15,000,000.00元及已支付发行费用的自筹资金2,578,920.08元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]30270号《宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》予以审核。公司于2023年4月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币17,578,920.08元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用宁波方正于2021年8月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司使用不超过30,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或者间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，保荐机构同意宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，宁波方正于2021年8月26日对该资金事项予以公告。
宁波方正于2022年8月29日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金20,000,000.00元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2022年9月12日）起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。2023年3月10日，宁波方正发布《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，企业已将上述用于暂时补充流动资金的人民币20,000,000.00元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。
宁波方正于2023年8月28日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金50,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
宁波方正于2024年8月29日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确同意的意见，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金100,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金100,000,000.00元暂时补充流动资金。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的 截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金累计使用金额人民币120,743,251.26元，利息收入净额718,289.22元，银行手续费2,731.43元，收到违约
募集资金用途及去向 金675,000.00元,募集资金专户余额为人民币1,287,235.79元。
公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额人民币262,019,084.45元，利息收入净额14,369,762.40元，银行手续费7,535.52元，另暂时补充流动性资金100,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币436,622,693.11元。
未使用金额占募集资金净额的比例为59.44%。未使用完毕的主要原因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入。尚未使用的资金将会陆续投入募投项目中。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况2024年度公司募集资金使用过程中存在以下问题：
1、公司于2023年5月11日、5月22日、5月31日、6月9日向北京志成远航贸易有限公司支付设备款共计375.00万元，由于对方违约，无法如期交付，双方签订终止协议书，对方于2024年9月9日退回100.00万元，退款时，对方误打入公司中行存款户，公司知悉后于同一天转入中行募集资金专户。对方于2024年9月20日转入中行募集资金专户275.00万元，并于2025年1月13日转入中行募集资金专户67.50万元，用于支付违约金。
2、公司于2023年6月19日和6月26日向广东伊之密精密注压科技有限公司支付设备款共计21.60万元，由于设备问题，取消购买合同，对方于2024年8月12日向公司募集资金专户退回21.60万元。
3、因公司向特定对象发行股票的募投项目“锂电池精密结构件生产基地建设项目”所涉及的项目用地范围内发现文物遗址，文物遗址区域内暂不允许建设，安徽巢湖经济开发区建设发展局及安徽巢湖经济开发区经贸发展局与安徽方正新能源科技有限公司签署《国有土地使用权收回协议书》，以经济补偿的方式收回文物保护范围内的国有土地使用权，土地面积约为40,105.14平方米。2023年12月29日，安徽方正新能源科技有限公司基本户收到安徽巢湖经济开发区财政局土地征收补偿款633.66万元。2024年4月24日，宁波方正已从基本户向募集资金专户转入633.66万元。
除上述问题外，公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
加工；自营和代理货物与技术的进出口。 6,000万人民币 15,125.83 7,251.78 6,107.30 400.33 365.41墨西哥方正 子公司 为公司在墨西哥提供售前咨询和售后服务并提供所有与上述服务直接或间接相关的附带服设计、模板售后服务、模板维修、模板开发和原材料采研发；电池制造；
五金产品
制造；电池销售；
模具制
造。 26,693.39万人民币 59,512.88 22,010.62 11,434.60 -720.94 -1,166.91
福建佳鑫 子公司 锂电池模组导电连接件产品等。 10,250万人民币 22,652.41 17,680.92 7,731.40 582.18 543.58骏鹏通信 参股公司 新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售。 13,500万人民币 79,068.72 31,724.45 26,393.73 2,491.31 2,243.82
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月09日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co
m.cn“云访
谈”栏目 网络平台线上
交流 其他 全体投资者2024年度业绩说明会 详见公司于2025年5月9日在互动易平台发布的《300998宁波方正投资者关系管理信息20250509》（2025-001）。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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