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| 金城医药(300233)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，涉及国民健康、社会稳定和经济发展，与人类健康息息相关。在全球经济不断发展、医疗科技持续突破以及民众保健意识逐步增强、医疗保障体制不断完善等多重因素的共同推动下，全球医药行业的市场规模总体呈现增长趋势。
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，部署了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面的工作任务。党的二十大报告也将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”。
2024年1月5日，国家医疗保障局办公室发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，聚焦“四同药品”，对照全国现有挂⽹药品价格统计形成的监测价，即“挂⽹监测价”，进⾏全⾯梳理排查，到2024年3⽉底前，基本消除“四同药品”省际间的不公平⾼价、歧视性⾼价，推动医药企业价格⾏为更加公平诚信，促进省际间价格更加透明均衡，维护患者群众合法权益。2024年1月12日，国家医疗保障局办公室发布《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》，以压实中选企业履约责任，确保临床用药稳定，巩固集中带量采购改革成果。2024年5⽉20⽇，国家医疗保障局办公室发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，推动集采工作提质扩面，进⼀步提升地方采购联盟的能⼒和规模，实现国家和地方两个层面上下联动、协同推进。2024年5⽉24日，国家医疗保障局办公室发布《关于进⼀步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》，明确加快集采改革进度，国家地⽅协同推进，形成国采+全国联采新格局。2024年11月27日，国家医保局、人力资源社会保障部印发通知，公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》，将91种药品新增进入国家医保药品目录，药品总数增至3159种，目录自2025年1月1日起实施。
根据国家统计局数据显示，2024年1-12月，全国规模以上工业企业营业收入1,377,661.8亿元，同比增长2.1%；营业成本1,173,148.2亿元，同比增长2.5%；利润总额74,310.5亿元，同比下降3.3%。
其中，营业收入25,298.5亿元，同比持平；营业成本14,729.6亿元，同比增长2.0%；利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%；化学原料和化学制品制造业营业收入91,986.4亿元，同比增长4.2%；营业成本79,805.8亿元，同比增长4.8%；利润总额4,250.1亿元，同比下降8.6%。（数据来源：国家统计局网（二）行业地位
公司专注于大医药大健康领域，经过二十余年的发展，形成了以医药化工、合成生物学、女性健康科技、高端抗感染以及新型烟草为核心发展领域，以医药中间体、原料药、制剂以及其他医药化工产品等为主要类型的产业发展体系，构建起多元化、协同发展的产业格局。公司头孢菌素类医药中间体及谷胱甘肽原料药市场占有率稳居前列。
报告期内，公司先后获评中国医药工业百强、山东省民营企业创新100强、淄博企业100强、淄博制造业企业100强、山东社会责任企业、淄博市绿色低碳高质量发展先进集体等多项荣誉。报告期内，子公司金城医化通过第五批国家制造业单项冠军企业复核，入选2024山东省管理标杆企业；金城生物获得第八批山东省制造业单项冠军，入选山东省2024年中小企业数字化转型试点企业；金城汇海获评山东省工程研究中心。目前公司所属子公司中有4家单项冠军企业，4家专精特新企业，3家荣获“绿色工厂”称号，公司及各子公司将继续发挥自身优势，坚持以市场为导向，以客户为中心，持续保持市场领先能力，不断推动公司实现更高质量发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入33.73亿元，较上年下降4.66%，主要系报告期制剂产品价格下降所致；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长12.63%，主要系公司医药中间体板块产品及烟碱销量增加，主要中间体产品原材料采购成本下降所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
头孢侧链活性酯系列产品 销售量 吨 4,785.38 4,484.73 6.70%生产量 吨 4,864.06 4,248.83 14.48%生物制药及特色注射用粉针剂 销售量 万瓶 9,571.70 9,066.71 5.57%生产量 万瓶 9,930.20 10,265.11 -3.26%库存量 万瓶 2,032.06 1,673.56 21.42%胶囊和片剂 销售量 万盒 1,638.76 1,774.36 -7.64%生产量 万盒 1,698.73 1,724.67 -1.50%其他医药化工产品 销售量 吨 6,950.62 5,535.07 25.57%生产量 吨 6,878.69 5,003.23 37.49%库存量 吨 934.99 1,006.92 -7.14%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
1、头孢侧链活性酯系列产品2024年期末库存同比增加35.45%，主要系报告期备货增加所致。
2、胶囊和片剂2024年期末库存同比增加34.69%，主要系报告期备货增加所致。
3、其他医药化工产品2024年产量同比增加37.49%，主要系报告期产品销量增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1、2024年2月，公司全资子公司金城医化与公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）、
深圳市元雾科技有限公司（以下简称“深圳元雾”）共同成立金城尼欧，金城医化持股41%、金城实业持股10%、深圳元
雾持股49%。金城医化与金城实业签订《一致行动人协议》，约定在金城尼欧存续期间，就股东及股东推举或担任的董事,对金城尼欧的决策及经营管理的重大事项采取一致行动。为保证一致行动，对股东权利的行使，金城医化和金城实业应先行协商，若暂未形成一致意见，以金城医化意见为准。通过《一致行动人协议》及公司治理方面的安排，公司将直接控制金城尼欧的股东会和董事会，拥有金城尼欧相关管理权力并享有可变回报，并且有能力运用相关管理权力影响回报金额，公司将金城尼欧41%纳入合并报表。
2、2024年11月，公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司注销其全资子公司杭州金城万康医药有限公司（以下简称“金城万康），金城万康不再纳入合并报表。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
出减少，汇兑收益增加所致。研发费用 170,343,707.78 184,708,538.25 -7.78%信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,397,494.56 -4,807,335.75 129.07% 主要系报告期应收款余额较年初减少，计提应收款坏账准备转回所致。资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,454,864.30 -2,156,299.76 167.47% 主要系报告期公司处置固定资产、无形资产产生收益所致。营业外收入 3,846,482.49 983,971.32 290.91% 主要系报告期处置报废资产收入增加所致。所得税费用 60,712,679.03 32,096,540.84 89.16% 主要系报告期应纳税所得额增加；计提的递延所得税转回所致。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响利他唑酮干混悬剂（200mg）新药研发项目 新产品开发 临床研究 完成临床试验 增加产品储备，提高市场竞争力硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目开发 新产品开发 正在进行补充研究 完成补充并开展临床 增加产品储备，提高市场竞争力匹多莫德分散片临床有效性研究 已上市产品临床有效性研究 药品注册审评中 提交注册申报 增加产品储备，提高市场竞争力瑞巴派特片 新产品开发 已获批 项目获批 增加产品储备，提高市场竞争力丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片（0.5g） 新产品开发 药品注册审评中 完成补充研究 增加产品储备，提高市场竞争力泊沙康唑原料药国际化工艺技术开发项目 新产品开发 药品注册审评中 项目获批 增加产品储备，提高市场竞争力注射用氯诺昔康产品开发 新产品开发 已获批 项目获批 增加产品储备，提高市场竞争力头孢氨苄干混悬剂（规格0.125g/5ml） 新产品开发 已获批 获得批件 增加产品储备，提高市场竞争力注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸（0.5g）新产品开发 新产品开发 药品注册审评中 项目申报 增加产品储备，提高市场竞争力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降55.34%：一是销售商品收到的现金减少，本期子公司金城金素主要产品价格
下降，收入下降；另外银行承兑汇票到期托收金额减少。二是本期中间体和生物板块产量增加，购买商品、接受劳务支付
的现金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额:同比增加72.80%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明 1、截至2024年12月31日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计599.00万美元，其中远期结汇599.00万美元，公允价值变动收益8.65万元人民币。
2、2024年，公司到期金融衍生品合约金额3,698.00万美元，全部按合约执行，收益56.00万元人民币。
套期保值
效果的说
明 降低汇率波动带来的经营风险，实现外汇的保值。
衍生品投
资资金来
源 自有资金
报告期衍
生品持仓 （一）投资风险
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可能
超过不锁定时的成本、支出，从而造成潜在损失。
的风险分
析及控制
措施说明
（包括但
不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、
回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来
损失。
（二）风控措施
1、公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、
方向、期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品
交易业务经营资格的金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔
离、风险管理等方面进行明确规定。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 1、截至2024年12月31日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计599.00万美元，其中远期结汇599.00万美元，公允价值变动收益8.65万元人民币。
2、2024年，公司到期金融衍生品合约金额3,698.00万美元，全部按合约执行，收益56.00万元人民币。
3、已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售对
公司的
影响
（注3） 资产
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 资
产
出
售
定
价
原
则 是
否
为
关
联
交
易 与交
易对
方的
关联
关系
（适
用关
联交
易情
形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引广东万泰科创药业有限公司 在研项目和药品批文2024年03月29日 5,86注 0 本次交易有利于优化制剂产品管线，进一步聚焦主业，有利于提高金城金素资产运营效率，对公司财务状况未产生不利影响。 0.07% 评估后协商定价 是 关联自然人控制企业 否 是 是2024年03月29日 详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：
）
注：
交易价格为含税价格。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
影响。
杭州金城万康医药有限公司 注销 金城万康为医药商业公司，注销该公司对公司生产经营和经营业绩无重大影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待
地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2024年01月24日 公司 实地调研 机构 广发基金 公司各板块经营情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019392&stockCode=300233&announcementId=1218989686&announcementTime=2024-01-24%2017:49
2024年04月09日 公司 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度网上业绩说明会 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019392&stockCode=300233&announcementId=1219550842&announcementTime=2024-04-09%2017:23
2024年06月11日 公司 实地调研 机构 招商证券 公司烟碱、合成生物学及激素类产品业务发展情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019392&stockCode=300233&announcementId=1220325443&announcementTime=2024-06-11%2020:30
2024年06月13日 公司 实地调研 机构 中信证券、逸原达投资 公司烟碱、合成生物学及激素类产品业务发展情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019392&stockCode=300233&announcementId=1220345719&announcementTime=2024-06-13%2015:06
2024年06月19日 公司 网络平台线上交流 机构 西南证券、申万菱信、观富资产、亚太资管 公司烟碱、合成生物学及激素类产品业务发展情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019392&stockCode=300233&announcementId=1220400028&announcementTime=2024-06-19%2015:16
2024年11月21日 上海 其他 机构 平安养老、湘财基金、东海基金、安联投资、招商资管、东方红资管、华创证券 公司女性健康、合成生物学、烟碱等业务发展情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019392&stockCode=300233&announcementId=1221804529&announcementTime=2024-11-21%2019:18
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
2025年3月6日，公司召开六届十三次董事会审议通过了《市值管理制度》。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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