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| 中兵红箭(000519)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
本报告期 上年同期 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 2,193,124,326.3非金属矿物制品业 819,125,415.77 37.35% 1,007,944,174.0特种装备制造业 1,181,416,690.8超硬材料及其制品 819,125,415.77 37.35% 1,007,944,174.0汽车零部件 125,694,336.05 5.73% 121,126,835.04 6.48% 3.77%特种装备 1,181,416,690.8国内销售 2,087,018,780.6
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
受限明细详见本报告第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/31、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 用募
集资
金总
额 用募
集资
金总
额
（2） 募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 变更
用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额 用途
的募
集资
金总
额比
例 募集
资金
总额 募集
资金
用途
及去
向 以上
募集
资金
金额
2016年 非公
开发
行股
份2017年01
月26
日 204,7
59.27 162,9
44.21 4,394
金。 0
合计 -- -- 204,759.27 162,944.21 4,394元，已由主承销商中信证券于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，公司本次募集资金净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。截至2025年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入133,102.68万元，其中，本年度实际投入4,394.22万元，募集资金投资进度累计达到81.69%。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
XX
生产
能力
建设
项目2017年01
月26
日 XX生
产能
力建
设项
目 生产
建设 否 22,5
1 22,5
1 1,39
5.35 16,1
1.4 否 否
xx
及
xx
生产
能力
建设
项目2017年01
月26
日 xx及
xx生
产能
力建
设项
目 生产
建设 是 23,9
72 14,8
6 14,5
度。
XX生产能力扩充建设项目，目前产品生产线正在按照要求开展转线鉴定手续办理，待完成后可产生效益。
XX生产线技术改造项目，由于生产资质已审核通过但尚未取得证书，主要产品暂无法生产，导致产量未达标，因此产生的效益无法达到预计的经济效益。
郑州专汽智能化增资扩产项目，受宏观经济形势影响，项目实施条件发生重大改变，专用车市场的增长速度未达到预期的发展目标。
汽车底盘结构部件生产项目，当前全球汽车产业向新能源、智能化转型加速，汽车零部件行业也面临深度调整。在国内商用车市场竞争激烈的背景下，公司开发新客户、市场订单同比增加，业务增长态势良好，项目实现同比减亏。
研发生产条件建设项目及xx及xx生产能力建设项目，受年度企业整体产值较低影响，未达到预计的收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.XX生产能力建设项目结合项目建设实际情况，拟对土建工程和设备工程等费用进行调整。经2024年9月29日公司第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十次会议及2024年10月16日2024年第三次临时股东大会审议通过，同意对控股子公司北方红阳XX生产能力建设项目的建设内容进行调整。
2.郑州专汽智能化增资扩产项目基于规避市场风险、谨慎投资的考虑，在完成已投入的建设内容且满足目前生产及研发需求的前提下，红宇专汽拟缩减项目投资规模，终止实施该项目。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意终止郑州专汽智能化增资扩产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
3.XX条件及生产能力建设项目由于安全生产等要求提高，北方滨海拟结合项目实际建设情况，沿着原规划的区域拓展厂区相邻地块用于建设募投项目，并相应调整土建工程、设备工程费等投资明细。经2024年8月22日公司第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十九次会议审议通过，同意对北方滨海XX条件及生产能力建设项目的建设内容进行调整。
4.汽车底盘结构部件生产项目受汽车零部件面临的市场前景、主要客户的变化、项目投资收益等综合因素影响，该项目按原批复内容继续投资已无必要性和可行性，为了降低投资风险，北方滨海拟终止项目实施，缩减投资规模。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日2024年第一次临时股东大会审议通过，同意终止北方滨海汽车底盘结构部件生产项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
5.xx及xx生产能力建设项目利用外协降低企业投资成本，以及充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局，江机特种拟调整部分募投项目建设内容并变更募集资金用途。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意江机特种对“xx及xx生产能力建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设。
6.2024年10月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意江机特种将xx及xx生产能力建设项目剩余募集资金本金及利息用于xx研制保障及xx生产条件建设项目建设及永久补充流动资金。上述事项经2024年11月12日公司2024年第四次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情 不适用形募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2017年4月24日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于2017年6月27日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金置换金额的议案》。公司聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的大华核字〔2017〕002913号鉴证报告，截至2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币807.74万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年8月22日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意控股子公司北方红阳使用总额不超过人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。北方红阳分别于2024年9月11日提前归还2,000万元、2025年1月10日提前归还3,000万元、2025年6月30日提前归还4,800万元至募集资金账户。2024年9月29日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司北方滨海使用总额不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2025年6月30日，北方滨海有3,500万元的闲置募集资金用于暂时性补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用1.XX研发条件建设项目累计使用募集资金金额64,374,944.44元，节余1,354,733.87元，节余利息1,401,763.10元。北方红阳将上述募集资金专户剩余资金2,756,496.97元转入其一般账户，并于2024年11月20日完成了该专户的注销手续。
2.XX生产线技术改造项目累计使用募集资金金额30,332,755.75元，节余募集资金1,082,164.03元，节余利息139,436.57元。2022年4月15日，公司召开第十一届董事会第三次会议，4月16日召开第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于将“XX生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于北方红宇日常经营活动。
3.郑州专汽智能化增资扩产项目累计使用募集资金金额21,246,442.91元，节余74,061,590.65元，节余利息2,639,913.95元。2023年12月22日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止郑州专汽智能化增资扩产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
4.汽车底盘结构部件生产项目累计使用募集资金金额100,512,046.04元，节余79,467,132.42元，节余利息3,907,845.39元。2023年12月22日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止北方滨海汽车底盘结构部件生产项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至2025年6月30日，北方滨海已永久补流资金83,101,043.77元。
5.xx及xx生产能力建设项目累计使用募集资金145,067,659.60元。2024年10月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意江机特种将项目剩余资金512.54万元（含xx及xx生产能力建设项目尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项经2024年11月12日公司2024年第四次临时股东大会审议通过。江机特种已于2024年11月25日将项目剩余资金5,125,419.05元永久补充流动资金。
以上项目出现募集资金余额的原因主要是公司严格控制募集资金的使用，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，有效的控制了采购成本，降低了募集资金投资项目实施费用，形成了结余。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户、用于暂时补充流动资金。募集资金使用 无。及披露中存在的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
xx及
xx生产
能力建
设项目 非公开
发行股
份 xx研制
保障及
xx生产
条件建
设项目 xx及
xx生产
能力建
设项目 10,180 1,599.86 3,617.33 35.53%2026年03月31日 不适用 否合计 -- -- -- 10,180 1,599.86 3,617.33 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) xx及xx生产能力建设项目利用外协降低企业投资成本，以及充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意江机特种对“xx及xx生产能力建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设。并经2024年10月25日公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议及2024年11月12日公司2024年第四次临时股东大会审议通过，同意江机特种将xx及xx生产能力建设项目剩余募集资金本金及利息用于xx研制保障及xx生产条件建设项目建设及永久补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法
理制度的号召，公司于2025年3月19日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《中兵红箭股份有限公司市值管理制度》。详见公司于2025年3月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-06）。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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