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| 海联讯(300277)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“信息系统集成服务”（代码：6531）。公司自成立以来一直专注于电力信息化业务，致力于提升电力企业信息化水平，公司提供的产品和服务可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。
1、行业基本情况
（1）软件和信息技术服务业发展情况
2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓。根据工业和信息化
部发布的数据显示，2024年我国软件业务收入137,276亿元，与去年相比，实现了10.0%的稳健增长；利润方面，行业整体利润总额达到16,953亿元，同比增长8.7%，显示出良好的盈利能力。同时，软件业务出口也实现了稳步增长，总额达到569.5亿美元，增幅为3.5%。
2024年，我国软件和信息技术服务业在多个领域均实现了稳步增长，展现出强劲的发展动力和广阔的市场前景，成为推动数实融合、培育新质生产力的重要引擎。展望2025年,我国软件和信息技术服务业将依然保持良好发展韧性与潜力，随着数实融合稳步加快，对推进新型工业化、培育新质生产力的支撑作用也将日益突显。从细分领域看，人工智能有望开启产业数智化发展新篇章，关键软件将在政策技术双重驱动下快速发展。软硬融合趋势加快，软件企业“出海”步伐提速，数据等新要素价值将得到更好释放，校企合作成为产业生态建设重要模式。然而，产业发展仍面临技术转型叠加、国际竞争加剧、开源社区稳定性和软件安全等多重挑战。
（2）电力信息化行业发展情况
1）电力体制化改革步伐明显加快。
2024年，《电力市场运行基本规则》《电力市场信息披露基本规则》《电力市场注册基本规则》等文件发布，以电力
市场运行基本规则为基础，以电力中长期基本规则、电力现货市场基本规则、电力辅助服务市场基本规则为主干，以信息披露基本规则、市场注册基本规则、计量结算基本规则为支撑的规则体系基本建立。电力市场建设取得显著成效，多层次的全国统一电力市场初具雏形，市场在资源配置中的作用持续增强。2）电网投资将创历史新高
2024年，我国电网基本建设投资完成额达到6,083亿元，同比增长15.26%，增速同比上升9.86%，2025年投资额预计再创历史新高。国家电网表示，2025年电网投资将首次超过6,500亿元，聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展。南方电网则安排固定资产投资1,750亿元，亦创历史新高。电网投资的大幅增长，既满足了日益增长的电力需求，也为产业链上下游企业带来了发展机遇。3）配电网投资扩容和智能化改造需求增加随着配电网容量限制成为分布式新能源发展的主要限制力量，配电网投资扩容和智能化改造在2024年逐渐兴起。2024年国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。数字化配电变电不仅仅是硬件的更新，更是系统、业务和流程的智能化升级，叠加设备更新政策，配电网建设投资占比将不断增加，配电网端电力信息化需求将进一步释放。
2、行业发展阶段
我国电力行业信息化技术伴随着计算机应用的发展。到21世纪初期，电力信息化建设已实现规模化，信息技术在电力
行业得以广泛应用。各电力企业信息技术应用由操作层向管理层延伸，从单机、单项目向网络化、整体化、综合性应用发展，从局部应用到全局应用，从单机运行发展到网络化运行。经过几十年信息化建设，如今已进入科学发展阶段，电力企业决策对信息化管理的认识大大提高，决策层、管理层和生产业务层的各项工作与信息系统密不可分，信息化已经完成与电力企业的生产、管理和经营融合，并向智能化、数字化等形态进一步演进。自2002年起国家电力体制改革完成了厂网分离，电力行业就形成了两大电力公司、五大发电集团的格局，电力信息化的进程也可以由此分为三大阶段。第一阶段专业应用建设阶段（2002年-2004年）
2002年，国家电力体制改革，进行厂网分开，发电业务成立五大发电集团，之后各集团信息化建设以满足经营和生产的专业系统为主，发电企业MIS或ERP系统是本阶段的建设重点。第二阶段信息化整合建设期（2005年-2008年）
2005年之后，随着管理的不断提升，各大发电集团逐步形成三级责任主体管理架构，专业经营和安全生产的应用系统基本建设完成。该时期各大集团为落实“集约化、集团化管理”的战略目标，信息化建设转为“以数据为中心”的信息化整合为重点，实现数据共享和集团化管理。第三阶段集团管控一体化系统建设期（2009年至今）
2009年以来，为响应国家“两化融合”要求，推进“坚强智能电网”建设，发电企业与电网企业均在加强集团管控力，提出管控一体化（集团是决策中心、二级单位是利润中心、三级单位是成本中心）的管理思想，信息化投入持续加大，信息化已经完成与电力企业的生产、管理和经营融合，并向智能化、数字化等形态进一步演进。总体而言，我国电力行业的信息化发展正处于深化应用阶段，数字技术与传统能源技术的深度融合，推动了电力行业的创新和转型。同时，新型电力系统的建设、市场化改革以及智能化技术的应用，都为电力行业的未来发展奠定了坚实的基础。
3、电力行业主要政策
基本规则》 《规则》是国家层面首个针对电力市场信息披露的顶层设计文件。《规则》出台是全国统一电力市场“1+”基础规则体系进一步完善的重要成果和标志，将有效指导和规范各层次电力市场的信息披露工作，助力构建“统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善”的电力市场体系。
2024年2月 国家发展改革委、国家能源局 《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 《意见》提出：到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。
2024年3月 国家能源局 《2024年能源工作指导意见》 《意见》提出了2024年三大能源主要目标：能源供应保障能力要持续强，能源结构要持续优化，能源质量效率要稳步提高。在深化能源利用方式变革方面，提出加大清洁低碳能源消费替代力度，加快培育如新型储能、氢能、绿色液体燃料的能源新业态模式，推广综合能源站、源网荷储一体、新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等能源模式；深入实施创新驱动发展战略，聚焦高端化、数字化、智能化，提升能源产业链供应链自主可控水平，促进新质生产力发展，包括智能电网、虚拟电厂、智能化煤矿、煤炭清洁利用、氢能技术、燃气轮机、核电重大专项等。
2024年4月 国家发展改革委 《电力市场监管办法》 《办法》是强化电力市场成员行为监管，维护电力市场秩序的重要保障。此次办法修订进一步完善电力市场监管对象、调整了监管内容，有助于更好推进全国统一电力市场体系建设。
2024年4月 国务院 《电力市场运行基本规则》 《规则》是正在组织编制的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中“1”，将为国家发展改革委、国家能源局制修订的一系列电力市场基规则等规范性文件提供依据。《规则》明确了包括经营主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等在内的市场成员范围，引入了电力中长期交易、电力现货交易、电力辅助服务交易、容量交易等新的交易类型。
2024年7月 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局 《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027）》 《行动方案》着重从三个方面推进新型电力系统建设。一是切实落实新型电力系统建设的总体要求。围绕“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”二十字方针，分别从不同角度对应提出专项行动，统筹推进新型电力系统协调发展。二是力求解决近期关键问题。立足当前发展阶段，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，明确2024-2027年重点任务，务求尽快取得成果，服务当前电力系统转型发展实际需要。三是采用先行先试的工作方法。
2024年8月 国家能源局 《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》 是为落实《国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发〈加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）〉的通知》、《国家发展改革委、国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》有关要求，深入推进配电网高质量发展重点任务落地见效，制定的实施方案。实施方案提出四个重点工作：
包括加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目、针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目、建设一批满足新型主体接入的项目、创新探索一批分布式智能电网项目。
2024年9月 国家能源局 《电力市场注册基本规则》 《规则》重点对注册基本条件、注册申请、信息变更、市场注销、异议处理、监督管理等做出规定。本次出台的《电力市场注册规则》是继《电力中长期交易基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》《电力市场信息披露基本规则》之后又一个全国统一实施的基本规则。
2024年11月 国家能源局统筹，中国电力企业联合会联合多家单位 《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》 《蓝皮书》提到，到2025年，初步建成全国统一电力市场，电力市场层设计基本完善，实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一。
到2029年，全面建成全国统一电力市场，推动市场基础制度规则统一市场监管公平统一、市场设施高标准联通。到2035年，完善全国统一力市场，支撑高水平社会主义市场经济体制的全面建成，激发全社会内生动力和创新活力。
2024年12月 国家能源局 《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》 《指导意见》提出了新型经营主体内涵及特征，明确了新型经营主体范围,并分别从完善调度运行管理、鼓励平等参与电力市场、优化市场注册、完善市场交易机制、做好计量结算等方面，提出了促进新型经营主体创新发展的相关措施。同时明确了政府有关部门、能源监管机构、电网企业和市场运营机构的工作要求，保障政策落实。
资料来源：政府公开报告、公开资料整理
4、公司所处的行业地位
目前，公司已建立覆盖全国多个省市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电
力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，是机遇与挑战并存的一年，也是公司开启新征程、实现新跨越的一年。面对复杂多变的市场环境，公司坚
持行稳致远的理念，攻坚克难、开拓进取，保障传统业务稳中有进，努力探索新业务新方向，公司报告期内实现营业收入22,805.81万元，同比增长7.05%；但因资产减值损失增加和资金收益减少等因素的影响，实现归属于母公司股东的净利润945.81万元，同比下降12.50%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司的营业收入呈现季节性波动。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于数据库的数据采集管理系统 满足对数据采集的应用需求，更好获取、汇集、加工、记录、存储和显示数据，以便进行进一步的分析和处理。 已完成 通过数据采集管理系统，可以更加实时收集数据，广泛适用于各数据平台，能提高对数据的敏感度，有助于降低成本、提高决策效率、优化产品设计、提升市场竞争力。 增强技术创新能力，推动产品与服务升级，提高企业产品质量和服务水平，提升品牌价值与市场影响力。分布式路由器监控与自动化运维系统研发监控与运维体系，解决传统分散式管理效率低、故障响应慢的问题，提升网络设备运行稳定性，降低人工运维成本，保障企业级用户的高效网络服务需求。 已完成 开发出一种分布式路由器智能监控平台，集成故障预警与自愈功能，支撑网络服务稳定性提升与运维成本优化；通过采集、分析设备运行数据，构建运维知识库与决策模型，打破设备兼容性壁垒，建立标准化健康管理服务，增强与产业链上下游的技术协同能力。 为公司提供标准化网络运维工具，增强在通信设备管理领域的技术竞争力，提升客户服务响应速度和满意度，增强公司核心竞争力。多层级变电站通信传 解决多层级变电站通 已完成 设计并实现一种多层 为公司提供电力通信输设备协同运维技术开发项目 信传输设备存在的运维效率低、故障响应滞后、跨系统协同不足等痛点。 级变电站通信传输设备协同运维技术，实现变电站主站、子站与终端设备的统一监控与联动控制，通过智能策略动态协调资源，提高跨层级运维响应速度及故障处理效率。通过数据与经验的跨层级沉淀，形成标准化运维策略库，提升一线运维人员的决策效率。 网络的高效管理工具，增强技术方案的行业适配性与解决方案的灵活性与客户覆盖广度，进一步促进公司在智能电网运维领域的市场份额增长。录音系统故障预测与自我修复技术研究项目 聚焦当前录音系统存在的故障检测滞后、人工修复效率低、异常溯源困难等痛点，旨在通过智能化技术实现录音系统的故障预判与自动化修复，减少人工运维依赖，提升系统稳定性与服务质量，保障关键录音业务的连续性与可靠性。 已完成 设计一套自适应故障修复机制，针对常见故障类型（如存储异常、信号中断等），实现自动化诊断与修复策略执行，缩短故障恢复时间，保障录音服务的持续可用性。 通过自适应修复机制的应用，满足客户对高稳定性录音系统的迫切需求，为公司建立故障快速响应优势，增强客户信任度，提升长期合作粘性。自动化配合检修技术在继电保护通道切换装置中的应用研发 旨在通过自动化技术优化继电保护通道切换装置的检修流程，降低人工操作风险与误判概率，提升装置运行可靠性与维护效率，保障电力系统关键环节的稳定性和安全性。 已完成 开发一种自动化状态检测与切换系统，实时监测通道运行状态，结合预设逻辑自动触发切换动作，减少人工干预需求，降低操作延迟与故障误判率，提升电力系统保护动作的准确性与时效性，缩短检修周期，降低维护成本，提高设备可用性与运维规范性。 提高公司电力保护解决方案的可靠性，增强技术差异化竞争力，提升客户满意度。动态优化的省主干传输设备检修策略研究与应用 省级主干传输网络设备检修存在计划僵化、资源错配、故障响应滞后等痛点，结合电力通信网高可靠性与新能源并网波动性增强的需求，本项目旨在通过动态优化技术改进省级主干传输设备的检修策略，解决传统固定周期检修导致的资源浪费与故障响应滞后问题，提升设备利用率与网络可靠性，降低运维成本。 已完成 开发一种动态检修策略生成模型，结合设备实时运行状态、历史故障数据及网络负载特征，动态生成差异化检修计划，优化资源分配，减少非必要停机时间，延长关键设备生命周期。 为公司提供差异化的运维管理工具，增强在省级骨干网市场的技术竞争力，增强公司的服务质量和客户满意度，为公司的业务拓展提供有力支持。智能档案室一体化平台研发与集成项目 针对传统档案室存在的存储效率低、检索耗时长、安全管控弱、环境风险高等痛 已完成 设计一套高效档案检索与调阅机制，通过关键词、标签等多维度检索方式，实现秒 将为公司建立快速响应服务优势，增强客户对平台实用性的认可，提升续约率与口点，结合数字化转型与智慧政务建设需求，本项目旨在通过构建智能化的档案管理平台，解决传统档案室人工管理效率低、检索耗时长、安全风险高等问题，实现档案全流程自动化管理与高效利用，满足客户对档案存储、调阅与安全保障的核心需求。 级档案定位与权限管控，缩短调阅响应时间，提升用户体验与业务协同效率，减少人为操作漏洞，提升管理规范性，满足客户对合规性的严格要求。 碑传播，提升客户服务效率，增强公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。档案库智能盘点与异常校核自动化重构项目 针对传统档案库人工盘点效率低、异常校核滞后、错漏风险高等痛点，结合智慧档案管理向无人化、实时化升级的需求，本项目旨在通过自动化技术优化档案库盘点和异常校核流程，解决传统人工操作效率低、易出错的问题，提升档案管理准确性与安全性，降低人力成本与运营风险。 已完成 设计一套档案智能盘点与异常校核联动系统，通过自动化扫描与识别技术，自动比对档案信息和存储记录，实现档案位置、数量的快速核对，实时标记缺失、错位等异常问题，生成修复建议，减少人工清点工作量和核查疏漏率，提升盘点效率与数据一致性，保障档案完整性。 提高公司的技术解决方案能力，增强客户对数据安全性的信任，提升长期合作粘性，优化服务成本结构，增强公司的市场竞争力。电力信息通信智能管理平台V1.0 协助用户进行电力信息通信智能管理，极大节省管理员的手工劳动，提高用户工作效率。 已完成 通过平台的智能化运维功能，减少人工运维工作量和运维成本，提高运维效率，为电力通信行业的数字化转型和绿色发展提供有力支持 提高电力信息通信智能化管理水平，帮助公司在电力市场中脱颖而出，吸引更多的客户和项目，提高市场份额。
5、现金流
（1）投资活动现金流入同比增长1,242.72%，主要是收回理财产品投资所致；（2）投资活动现金流出同比增长798.07%，主要是认购银行大额存单所致；（3）投资活动产生的现金流量净额同比增长2,505.93%，主要是收回理财产品投资金额大于认购大额存单的金额所
致；
（4）筹资活动现金流入同比下降100.00%，主要是本期无借款所致；（5）筹资活动产生的现金流量净额同比下降57.37%，主要是本期归还上期借款所致；（6）现金及现金等价物净增加额同比增长192.57%，主要是银行存款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司使用权受到限制的保函保证金金额176,500.00元，保函到期收回后即可解除限制。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月09日 “互动易”网站“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的投资者 公司就投资者关注的问题进行答复，详见公司在巨潮资讯网披露的《300277海联讯业绩说明会、路演活动等20240509》 http://irm.cninfo.com.cn/
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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