|
| 银邦股份(300337)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所属行业及市场地位
公司的主要产品为铝板带箔材，按产品用途主要分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合
防护材料等，根据《国民经济行业分类》和《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“有色金属压延加工”之“铝压延加工行业”。铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝轧制材的过程。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、带、箔三类产品。公司经过30多年的不懈努力，已发展成为我国铝压延加工行业的领先企业之一，拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，优质的产品获得了国内外客户的高度认可，其中“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。同时，公司产品型号较多，涵盖多个产品系列，能够满足客户的多元化需求。公司将紧跟国家政策，顺应行业发展趋势，精准把握市场改革机遇，进一步提质增效，持续夯实和深化企业核心竞争力。
2、行业情况
我国是铝压延加工大国，整体铝行业保持良好的发展运行态势，铝产量及需求量逐年增长，铝材下游市场应用领域
广泛，几乎涉及到国民经济的各行各业，如电力行业、家电行业、汽车行业、工程机械、轨道交通等众多领域。根据国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，预测到2030年，汽车行业用铝的总消费量将达到1070万吨，年复合增长率为8.9%，报告期内，公司铝基产品超70%应用于汽车行业。根据中国铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测，2030年中国新能源汽车产量预计将达到1,160万辆，2018-2030年年复合增长率达21.40%，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的3.80%升至29.40%，新能源汽车的单车平均铝消耗量将超过280KG，这为广泛应用于新能源汽车的铝轧制材提供了广阔的市场空间和发展前景。在热管理领域，新能源车热管理系统对于铝热传输材料的需求从传统车的每辆10KG提升到了每辆20-25KG，远期看全球新能源车及储能电池对于铝热传输材料的需求增量超过200万吨，新能源车用铝轧制材前景广阔。近年来，公司抢抓新能源汽车市场，聚焦品牌客户，坚持高端市场和高端客户发展策略，多年的研究开发和工艺改进，自主研发的铝热传输材料可应用于新能源汽车电池热管理系统，为公司深耕新能源汽车领域获得先机。
四、主营业务分析
1、概述
（一）总体情况
2024年，公司管理层聚焦主业，紧密围绕长期发展战略和年度经营目标，积极主动作为，科学筹谋发展，扎实细致
工作，不断适应市场需求变化，保持公司稳定向上的发展势头。报告期内，公司全年实现营业收入535,217万元，比上年同期增长20.10%；归属于上市公司股东的净利润5,769万元，同比减少10.39%；扣非后净利润4,409万元，同比减少21.45%；总资产58.38亿元，比上年同期增长29.91%；归属于上市公司股东的净资产16.72亿元，比上年同期增长2.14%。
（二）报告期内主要工作
报告期内，公司紧抓汽车用高端铝材应用行业的新发展机遇，以高质量产品作敲门砖，积极开拓国内外市场，加大
市场份额；持续优化客户结构，提高优质客户、重点客户比例，发挥公司在全球的营销布局优势，不断拓展全球市场的深度、广度；公司主营业务收入国内为419,215万元，同比增长25.35%，国外为112,139万元，同比增长2.27%; 报告期内，公司新建ERP系统，以国产替代SAP，大大提升系统安全性和灵活性，以ERP为核心，打通全集团业务链各板块，打造一套以车间MES为支撑，APS为驱动的智能管理系统，设备联网率超过90%，覆盖计划、调度、生产及销售等各个业务层面，实现了一线生产数据的智能采集和分析监控辅助企业管理。高度智能化的设备和高效一体化的管控机制有效实现了信息开放共享，部门沟通更流畅，企业决策更清晰，有助于实现降本增效； 报告期内，公司持续推进年产 35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）建设，完成累计投资 13.7亿元，成功实现主体厂房全面建成，总建筑面积达 14万平方米。在设备安装与调试方面：熔炼铸造、加热热轧、退火、冷轧、报告期内，公司积极响应国家绿色循环经济政策，通过多项节能降耗项目实现可持续发展和社会责任积极践行绿色发展理念，通过创新能源管理模式，构建了高效低碳的生产运营体系。完成8.1MW分布式光伏电站建设、建成2.4MW储能电站、改造空压机系统，通过以上节能降碳措施，公司实现年减排二氧化碳约 5,400吨。2025年公司将聚焦稳产增效、市场拓展及降本提质，推动项目全面达产达效。报告期内，公司持续加大研发投入，2024年研发投入达21211万元，同比增长19.82%。公司积极推动研发驱动市场的竞争策略，坚持“高质量、专精特新”的工作思路，构筑市场与技术联动机制，研究开发更高性能、高质量、高度定制化产品，全方位丰富公司产品体系以适应市场需求变化。公司不断优化生产工艺，通过调整改造内部设备生产能力持续提升产能。公司持续优化产品结构和产品性能，不断推出新产品，满足市场差异化、个性化需求。截至2024年12月31号，公司累计授权专利85件，其中发明专利80件。报告期内，公司成功入选了第八批制造业单项冠军企业，入选产品为“汽车用铝合金复合板材”。公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省优秀研究生工作站、美的-银邦联合创新实验室、企业技术研究院等优质科研平台，为公司工艺优化和产品创新提供有力技术支撑。公司管理层严格管控生产流程，不断优化生产工艺，多措并举降低生产成本，提高产品成品率，促进精益化、高效化生产，致力于降本增效，提升产能利用率，夯实公司发展基石，实现企业效益增加。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
金属复合材料 销售量 KG 242,754,977.65 207,247,670.05 17.13%生产量 KG 250,488,757.48 208,493,069.54 20.14%库存量 KG 19,532,319.31 11,798,539.48 65.55%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用库存量增加主要是银邦（安徽）新能源科技有限公司试生产形成。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
具体详见附注第十章第九节合并范围的变更中第五条其他原因的合并范围变动。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响防护装备用高强轻质多层铝合金复合板的研发及产业化 开发适合于多层铝合金板材的高质量、低成本生产新工艺，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案完成了合金成分控制、表面质量检测等工业化生产关键技术的攻关，并进行了产品试制，对抗拉强度、屈服强度、延伸率等力学性能进行了检测分析，研究了均匀化、时效工艺对力学性能的影响 开发出防护装备用高强轻质多层铝合金板并实现工业化示范应用 提升公司科技创新成果转化能力，增强公司核心竞争力铝钢层状复合材料界 研究不同退火工艺对 在研，已根据试制方 揭示组元层金属间结 提高公司在基础理论面结合机制及反应产物演变规律研究 铝钢复合板性能的影响，探究界面金属间化合物的生长行为以及生长动力学 案完成了铝钢复合材料的生产工艺的开发，进行了力学性能和结合强度的测试，对测试的数据进行了检测分析，研究了界面金属化合物的生长规律 合的物理本质，获得铝钢复合界面金属间化合物的生长规律 方面的科研实力，为新产品开发及生产提供理论支持氮化锅用三层铁铝复合材料的研发及生产 开发自有知识产权的高强度、轻量化以及高导热的锅用层状铁铝合金复合材料 在研，已根据试制方案完成了三层铁铝复合材料产品的技术路线设计，并进行了多种小试产品的试制，完成了力学性能的测试，研究了界面扩散对结合强度的影响 开发出锅具用层状铝基复合材料，实现产业化生产并达到一定营收 丰富公司产品，进入高端锅具用铁铝合金产品市场3C行业用钛铝复合材料的研发及生产 开发强度高、重量轻的钛铝层状复合材料，实现工业化规模生产与应用，推动3C行业的升级和发展 在研，已根据试制方案完成了钛铝复合材料的技术路线设计，并进行多种试制试验，对力学性能进行了测试，研究了界面扩散对结合强度的影响 开发出3C行业用钛铝合金复合材料并实现工业化示范应用 拓宽公司产品线，进入高端3C行业用铝合金产品市场YB347高强度新能源冷却板用铝合金的研发 开发适合于新能源冷却板用铝合金的高强度、低成本生产新工艺，显著提升焊后强度，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案完成了YB347产品的技术路线设计，并进行了试生产，对力学性能、显微组织、杯突值进行了测试，研究了加工工艺对性能的影响 实现新能源冷却板用铝合金的钎焊后强度比常规3003合金提高40% 增强公司的市场竞争力、扩大市场占有率、获取更大的利润，为公司创造良好的经济效益水冷板用Al-Mg-Si复合铝合金钎焊后淬火敏感性及时效行为研究 研究不同焊后冷却速率和时效工艺对水冷板用Al-Mg-Si复合铝合金的性能影响，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案完成了6xxx四层高强度复合铝合金的技术路线设计，并进行了产品试制，完成了多种冷却速率下的时效性能测试，掌握了该合金的淬火敏感性 完成淬火敏感性的评估，建立时效强化性能与冷却速率之间的关系曲线，开发出焊后高强度Al-Mg-Si复合铝合金水冷板 提高公司废料的利用率，降低生产成本，提高市场中占有率，提升企业竞争力新能源汽车动力电池用高强度多层复合铝合金的研发及生产 制备高强度、耐腐蚀、力学性能均匀的多层复合铝合金水冷板，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案完成了多层高强度复合铝合金产品的技术路线，并进行了产品试制，对钎焊前、后力学性能、显微组织、Mg元素扩散等进行了检测，研究了扩散对中间层厚度设计的影响 开发出高焊后性能的铝合金水冷板，达到行业先进水平 进一步提高企业在市场中的产品占有率，增加企业营业收入和利润，提升企业的综合实力和竞争力高合金高塑性Al-Mn系铝合金板材研发及生产 开发高强度同时具有高塑性Al-Mn系铝合金复合材料，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案完成了3xxx Al-Mn高合金高塑性产品的技术路线设计，完成了钎焊前、后力学性能、显微组织、杯突值的检测与分析，研究了晶粒细化对性能 开发出小晶粒、高延伸率的Al-Mn系铝合金板材，实现一定规模生产和营收 降低生产成本、扩大市场占有率、获取更大的利润，为公司创造良好的经济效益的影响真空钎焊用免清洗复合铝合金的研发及生产 开发表面带油少，达因值高真空钎焊用免清洗复合铝合金，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案完成了真空钎焊用免清洗复合铝合金的技术路线设计，并进行了多种产品试制，完成了钎焊前、后力学性能、显微组织、杯突值的检测与分析，研究了加工工艺对产品表面达因值的影响 开发出表面达因值大于38MPa的真空钎焊用免清洗复合铝合金，实现一定规模生产和营收 提升公司产品在该领域的综合竞争力，扩大市场占有率、获取更大的利润高电导率6系铝合金的研发和生产 开发高强度、高电导率、高导热率新型铝合金材料，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案完成了6xxx铝合金产品的技术路线设计，并进行试制，对钎焊前、后力学性能、显微组织进行了检测分析，研究了合金元素对电导率的影响 开发出焊前电导率不低于58 %IACS的铝合金翅片材料并实现工业化示范应用 满足客户要求，提升产品的经济性和安全稳定性，增强公司竞争力燃料电池用水箱管料的研发和生产 开发焊后钎剂残留少、安全性高燃料电池用水箱管料，实现一定规模工业化生产 在研，已根据试制方案完成了水箱管料产品的技术路线设计，并进行了产品试制，对钎焊前、后力学性能、显微组织、Si颗粒尺寸等进行了检测分析，研究了加工工艺对性能和组织的影响 开发出冷却液电导率不高于5μs/cm的燃料电池用水箱管料并实现工业化示范应用 提升公司产品竞争力，提高经济效益
5、现金流
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售增加形成应收账款增加，导致现金流流入减少，子公司银
邦（安徽）新能源材料科技有限公司试生产库存增加，现金流支出增加的影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
|
|