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| 冀凯股份(002691)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，煤炭作为国家主体
能源的稳定地位长期保持不变。国家统计局数据显示，2024年能源生产稳步增长，原煤产量创历史新高，煤炭先进产能平稳有序释放，煤炭兜底保障作用充分发挥。2024年，我国规模以上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%；全年煤炭消费量增长1.7%，煤炭消费量占能源消费总量比重为 53.2%，比上年下降1.6个百分点。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但是煤炭消费总量仍然逐年增大，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，煤炭是我国的主体能源，在能源供应中发挥“压舱石”和“稳定器”作用。煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的快速发展及产业转型升级的推动，煤炭行业智能化发展趋势日益显现。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，2021年6月国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，到2024年 3 月国家能源局关于印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，煤炭开采智能化体系显现，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加，中国煤矿智能化建设速度已达到新的高度。截至2024年底，大型企业采煤机械化程度由98.86%提高到99.32%。全行业安全高效矿井（露天）数量由973处发展到1,238处，产量占全国的比重提升到71.20%。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入38,268.78万元，同比增加13.62%，其中主营业务收入37,441.90万元，同比增加14.44%；实现利润总额-566.44万元，同比增加13.45%；归属于上市公司股东的净利润-180.44万元，同比增加1.12%。
经营活动现金净流量净额较上年下降105.59%，系本年经营活动现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年增加142.34%，系上年末投资购买结构性存款到期赎回，同时本年度购买结构性存款取得投资收益增加所致。
筹资活动现金净流量较上期增加15.60%，系本报告期未分配股利，筹资活动现金支出减少所致。
现金及现金等价物净增加额减少108.73%，系本报告期经营活动中现金流入减少所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
专用设备制造业 销售量 个 13,560 12,210 11.06%生产量 个 13,821 10,918 26.59%库存量 个 4,394 4,133 6.32%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
公司占比较大的运输机械类产品，本年度成本主要构成项目占比：2024年度成本主要构成项目占比：人工费 1.63%，
物料费97.94%，折旧费0.29%，能源动力0.14% ；2023年度成本主要构成项目占比：人工费1.78%，物料费97.63%，折旧费0.30%，能源动力0.29%
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响煤矿用履带式全液压定向钻机的研发和应用 提高瓦斯抽采效率、提升抽放效果，研发大孔径定向钻孔 试制阶段 完成大扭矩定向钻机的研发 提高我公司钻探装备市场竞争力，提升定向钻机系列产品销量矿用防爆锂离子电池无轨胶轮车的研发和应用 改善井下作业环境 研发阶段 研发一款无人驾驶的防爆锂电池无轨胶轮车，有效解决现有无轨胶轮车无人驾驶过程中出现的转向控制精度差、制动舒适性差的技术难点 提产产品的市场占有率、竞争力
5、现金流
经营活动现金净流量较上年减少109.59%，系本报告期经营活动中现金流入减少所致； 投资活动现金流入小计较上期增加3,317,562.10%，系本年度循环购买结构性存款到期收回资金所致；投资活动现金流出较上期增加2,485.22%，系本报告期循环购买结构性存款所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增加142.34%，
系本购买结构性存款取得投资收益所致。现金及现金等价物净增加额增加减少108.73%，系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务 200000000,465.40 949,556,900.29 369,997,862.50 35,258,543.48 32,063,95河北冀凯铸业有限公司 子公司 球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售 35000000.00 49,374,762.81 46,513,426.12 4,259,447山东冀凯装备制造 子公司 机电设备及配件、 10000000086.73 34,157,803.65 83,429,91售；设备租赁，房屋租赁；
国家允许
的货物及
技术进出
口业务 6.75 6.58
贵州兴茂矿山设备制造有限公司 子公司 矿山机械、新能源原动设备、金属加工机械、铸造机械、物料搬运装备制造及销售；机械零件及零部件的加工；机械设备租赁 50000000.00 45,270,338.36 34,141,836.28 17,786,66
1、公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司2024年营业收入36,999.79万元，较上年同期增加19.57% ；营业利润3,525.85万元，较上年同期增加191.32%；净利润3,206.39万元，较上年同期增加111.68%；利润增加的原因是本
报告期公司以保理形式收回账龄较长的应收账款取得投资收益所致。
2、公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司2024年营业收入425.94万元，较上年同期下降38.63%；营业利润207.54万元，较上年同期增加35.31%；净利润209.97万元，较上年同期增加38.21%，收入下降的原因为上年处理
部分存货，同时本年度公司收取的承租方水电蒸汽费采用净额法确认收入所致，利润增加的原因为公司本年度为小微企业，税费下降，导致利润增加。
3、公司全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司2024年营业收入 8,342.99万元，较上年同期增加 18.61%；
营业利润-3,781.66万元，较上年同期减少76.12%；净利润-3,159.18万元，较上年同期减少78.23%，利润下降的原因
是本报告期公司进行工艺改进和工艺创新，研发投入增加，利润下降。
4、公司全资子公司之子公司贵州兴茂矿山设备制造有限公司2024年营业收入1,778.67万元，较上年同期减少40.78%；营业利润-379.72万元，较上年同期减少305.95%，净利润-336.20万元，较上年同期减少395.94%，收入下降
的原因为四季度部分订单由于定制产品交货周期长及加强信用风险控制导致收入减少，利润下降的原因为本年度公司扩大销售，参展费用增加，同时往年应收账款计提坏账准备增加所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月26日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年度业绩、生产经营相关情况，未提供资料。2024年4月26日于巨潮资讯网（www.cninfo露《投资者关系活动记录表》
2024年10月15日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年半年度网上业绩说明会的投资者 公司2024年半年度业绩、生产经营相关情况，未提供资料。2024年10月15日于巨潮资讯网（www.cninfo露《投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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