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| 天府文旅(000558)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）冰雪及旅游行业情况
2024年 5月召开的全国旅游发展大会，提出我国旅游发展已步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅
游最大客源国和主要目的地，旅游业已成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路，需要着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴，推动旅游业高质量发展。2024年旅游行业在需求端呈现增长态势，根据文化和旅游部数据显示，2024年国内出游人次 56.15亿，同比增长14.80%；国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.10%。
2024年 8月，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出涵盖挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费等 6 方面 20 项重点任务，旨在提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，为经济高质量发展提供支撑。根据《中国冰雪产业发展研究报告（2024年）》显示，中国冰雪产业规模从2015年的 2,700亿元增长至2023年的8,900亿元。北京冬奥会成功举办以来，全国居民冰雪运动参与度不断提升，我国冰雪运动和冰雪产业实现了跨越式发展。为巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点，国务院办公厅于2024年 11月下发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（国办发〔2024〕49号）提出：推动冰雪经济成为新增长点，到2027年，冰雪场地设施完善、服务提升、竞技力增强，我国冰雪经济总规模达到 1.2万亿元；到2030年，产业链条高水平融合，冰雪消费成为内需增长点，建成一批高质量目的地，“冰雪丝路” 等发展迈上新台阶，我国冰雪经济总规模达到 1.5万亿元。从持续推动冰雪运动发展、完善产业链条、优化基础设施与配套服务、培育壮大经营主体、促进和扩大消费、强化要素保障、深化对外合作、加强
（二）影视行业情况
2024年，国家广电总局发布《关于丰富电视大屏内容进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》，强调提升电视大屏优质内容创新和供给能力，进一步优化电视剧播出调控管理，允许 “多星联播” 。推动优秀网络视听作品在
电视大屏播出，建立推荐展播机制，鼓励台网联制联播。旨在推动影视行业的持续繁荣与发展，激发市场活力。根据《2024中国剧集产业发展年度报告》，2024年，中国剧集产业整体呈现“减量增质”的趋势。电视剧备案数量从2023年的 537部增加到 593部，增幅为 10.4%，备案集数从 17,538集增加到 19,674集，增幅为 12.20%。在发行层面，2024年电视剧发行数为 115部，同比2023年的 156部下降26.30%。根据《2024 微博娱乐白皮书》，2024年综艺市场呈现显著增长态势，全年上线总量达 326 部，同比增长16.8%，网络综艺上线数量连续三年稳步增长。文化产业和旅游产业密不可分，按照以文塑旅、以旅彰文的总体思路，推动文化和旅游融合发展。《繁花》《我的阿勒泰》等剧热播，带动了更多的人跟着影视去旅行。影视取景地可能会成为旅游目的地，如何让游客喜欢来、留得住、玩得好、乐意买，是旅游业可持续发展永远的话题。人民日报2024年10月11日人民眼·文旅融合专栏提出的《跟着影视去旅行》，总结了上海、陕西、新疆等地依托热播剧取景地打造成为旅游目的地，总结出“四乐”：乐游，从线上观影到线下观景，荧屏效应带火“打卡游”；乐留，从流量现象到流量经济，多元消费场景丰富旅行体验，人文经济学拓宽发展新路径；乐玩，从一时走红到持久长红，“硬支撑”提升“软实力”，长期主义激活长尾效应；乐购，从作品出圈到产业扩圈，跨界联名提升品牌价值，让游客把文创好物带回家。影视，正加速与旅游融合，相互促进，相互借力发展。
（三）体育行业情况
体育产业是建设体育强国的重要内容，根据《体育强国建设纲要》，到2035年，体育产业将成为国民经济支柱性产业。2024年 2月，国家体育总局办公厅印发《2024年群众体育工作要点》提出：深入实施“全民健身场地设施提升行
动”，推动基本公共服务均等化。围绕解决群众“健身去哪儿”难题，推动基本公共服务均等化，健全群众赛事活动体系，激发群众健身热情，加大 “三大球” 和冰雪项目推广普及力度，推进科学健身指导向基层延伸，促进全民健身与全民健康深度融合。
2024年 6月，国家发展改革委等 5部门联合发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》旨在顺应消费场景变化趋势，挖掘消费潜力。在基础设施建设方面，提出拓展文娱体育消费空间，推进体育公园、全民健身中心等健身场地建设，打造一批高质量户外运动目的地，引导和扩大体育休闲消费；在促消费活动方面，开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“户外运动活力山水”行动计划等促消费活动。
（四）房地产行业情况
2024年，国内宏观经济整体稳中有进，经济结构调整持续深化，各级政府和监管部门持续放松房地产政策，频繁出台稳市场稳行业的举措。根据国家统计局数据，2024年全国房地产开发投资 100,280亿元，比上年下降10.60%（按可
比口径计算）。国内存量房买卖市场整体继续呈现“量增价跌、以价换量”的态势；从行业运行节奏来看，全年则呈现前低后高、跌幅逐季收窄的走势。
四、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
四川地区 364,680,349.50 88.32% 120,243,908.57 47.12% 203.28%
浙江地区 46,436,897.58 11.25% 133,691,588.18 52.39% -65.27%其他地区 1,809,001.57 0.44% 1,247,743.13 0.49% 44.98%分销售模式直接销售模式 412,926,248.65 100.00% 255,183,239.88 100.00% 61.82%四川地区 364,680,349.50 295,569,866.15 18.95% 203.28% 311.22% -21.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
成都沐山时代文化传播有限公司 收购 业务布局，增强盈利能力泰州莱茵达置业有限公司 注销 减少亏损
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ☑适用 不适用
①影视业务
报告期内，公司以全资子公司天府宽窄文化为主体开辟了“影旅联动”新赛道，以“笑声经济”为抓手推动策划了
“中国喜剧梦工厂”项目，先后制作并播出了《开播！短剧季》《现在就出发 2》《单排喜剧大赛》，其中《开播！短剧季》电视收视率、网络播放量双双位居同期榜首，并获国家广播电影电视总局“TV地标”（2024）“年度优秀制作机构节目”奖；《现在就出发 2》荣获微博年度综艺节目；《单排喜剧大赛》喜剧人姚尧出圈登上央视春晚。2024年影视业务实现收入 216,838,421.94元，占营业收入比例为 52.51%。②会务会展业务
2024年 8月，天府文旅以现金方式购买了沐山时代 40%股权，实现对沐山时代的控股并表，新增了会务会展业务。沐山时代会务会展业务立足品牌会展、城市营销、数智科技、招商运营四大核心业务板块，年内策划并实施 2024塞舌尔—成都经贸文旅推介会暨直航包机启动仪、2024成都（塞舌尔）文化旅游推介会、第四届公园城市论坛等会展类项目，并成功入选2024年成都市会展产业链链主企业。2024年，会展业务实现收入 12,152,776.97元，占营业收入比例为2.94%。
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
售代理费约 280万元，本年无该笔费用。
管理费用 53,642,788.93 61,832,041.40 -13.24% 主要系上年重大资产置换产生中介机构费用约 971万元所致，本年无相关事项。财务费用 5,514,906.22 6,168,583.11 -10.60% 上年因重大资产置换导致存量贷款利息费用减少；本年虽新增借款，但主要发生在第四季度，产生的利息费用较少，故本年财务费用减少。
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年下降320.33%，主要系本期天府宽窄文化新增影视业务，购买商品接受劳
务支付的现金新增约 2.46亿元所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年增长27.14%，主要系上年处置南京、枫潭产生的支付其他与投资活动有
关的现金约 477万元，且本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年增长311.59%，主要系本年新增借款 4.92亿元所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
备。 是
营业外收入 4,660,070.38 -25.84% 主要系浙江莱茵达新能源集团有限公司本期收到洛克能源优先和普通债权分配款。 否营业外支出 5,124,741.19 -28.41% 主要系天府文旅与嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司的物业服务合同存在诉讼纠纷，本期根据诉讼情况预估的赔偿金额。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
工，在建工程转固以及购置酒店资产所致。酒店提档升级完工，在建工程转固所致。使用权资产 29,407,482.02 1.24% 26,191,389.26 1.31% -0.07%短期借款 60,077,458.38 2.53% 31,173,236.05 1.56% 0.97%合同负债 16,059,068.25 0.68% 19,157,661.85 0.96% -0.28%加的借款。租赁负债 30,093,693.54 1.27% 27,591,903.07 1.38% -0.11%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末账面价值 受限原因
合计 355,790,863.85资金；1,000.00元为公司 ETC业务保证金；27,715.35元为已注销子公司上海浙莱能源贸易有限公司的账户转入余额已冻结； 1.9元为已注销子公司长兴莱茵达新能源有限公司的账户转入余额已冻结； 其他货币资金 28,000,000.00元系子公司成都文化旅游发展股份有限公司在中国建设银行成都市第六支行于2023年2月 15日开具的国内信用证保证金，该国内信用证的受益人为波马嘉仕其（北京）索道有限责任公司，有效期截至 2025年 8月 15日，该国内信用证保证金使用受限。5,000.00万元借款提供最高额抵押担保，最高债权额 5,000.00万元。截至本报告期末，该担保范围借款余额为 5,000.00万元，其中：固定资产账面原值 4,522,280.25元，累计折旧 788,572.8元，账面价值 3,733,707.45元。投资性房地产账面原值 146,220,394.75元，累计折旧 25,497,181.32元，账面价值 120,723,213.43元。本公司子公司杭州莱骏投资管理有限公司以位于杭州市西湖区文三路 535号莱茵达大厦向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币 11,000万元借款提供抵押担保，借款期限2024年10月25日至2027年10月24日；成都新天府文化旅游发展股份有限公司为其提供连带责任担保。截至2024年12月31日，该担保范围的借款已发放 9,700万元，本金余额 9,700.00万元，该抵押投资性房地产账面原值为 78,109,586.14元，累计折旧为 42,302,849.94元，账面价值为35,806,736.20元。本公司子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司以位于丽水市莲都区城北街 798号的房屋所有权、土地使用权（浙保，截至2024年12月31日，该担保范围借款余额 24,500.00万元；该抵押投资性房地产原值 179,003,573.16元，累计折旧 14,377,210.04元，账面价值为 164,626,363.12元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月16日 深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 全体投资者2023年度业绩说明会 详见公司于2024年5月17日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《莱茵体育2023年度网上业绩说明会投资者活动记录表》。2024年11月5日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安、财通基金、长江证券 公司经营情况、清理低质低效资产举措 详见公司于2024年11月5日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者活动记录表》。
2024年 11 公司会议 实地 机构 兴业证券 公司主要业务板 详见公司于2024年11月21日登载月 21日 室 调研 块经营情况及未来发展规划 于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者活动记录表》。2024年12月10日 公司会议室 电话沟通 机构 国泰君安证券、浦银安盛基金、 华泰柏瑞基金、摩根基金、太平养老、宏利基金、万家基金、金鹰基金、鑫元基金、太平基金 公司主要业务板块经营模式、战略合作框架协议签署背景 详见公司于2024年12月10日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者活动记录表》。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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