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| 同星科技(301252)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会行业分类，公司所从事行业属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。
公司主要产品为制冷零部件及其产品、汽车空调系统零部件。
（一）制冷零部件及其产品多为轻型商用领域换热器，属于轻商制冷领域。
整体市场：据产业在线报道，2024年中国轻商制冷设备销量预计小幅下滑 1%，规模约 1800万台，其中轻商柜占比 64%（约 1,101万台），轻商设备占比 36%（约 600万台）。但细分产品仍有亮点。车载冰箱受益于新能源汽车普及和户外需求增长，2024年前三季度销量突破 350万台，全年预计超 450万台，同比增长10% 以上（近十年复合增速 30%）。冷链物流、生鲜电商、餐饮行业对制冷设备需求持续增长。同时轻商制冷领域逐步朝天然制冷剂（如 R290、CO₂）、智能传感器、物联网技术普及方向发展。
受消费券、以旧换新等政策推动，2025年行业规模预计恢复性增长5%以上。
（二）汽车空调系统零部件，属于汽车领域
据 MarkLines 和乘联会，2024年全球新能源汽车销量达到 1,752.9万辆，同比增长21.6%，占全球汽车总销量的 19.8%：中国作为全球最大的新能源汽车市场，销量占比 70%，全年销量达到 1,227.4万辆，同比增长37.8%，占全国汽车销量的 44.5%。中国新能源汽车连续 10年位居全球第一，而且保持了很快的增速。随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，全球汽车行业正迎来新一轮的技术革命和产业变革。近年来，我国汽车产业智能化、网联化、电动化飞速推进，以新能源汽车为主体的智能网联汽车快速进入到人们的生活中。新能源汽车不仅在国内销售高速增长，出口也迎来高速增长期。据电动汽车观察家统计，报告期内，中国品牌乘用车的市占率达到 65.2%，比2023年又上升了近 10个百分点。目前，德日两国的品牌还能过 10%，美国品牌市占率 6.4%。 据中国电动汽车百人会、新华网等权威机构预测，2025年新能源汽车销量预计达 1,650万辆 - 1,700万辆（含出口），渗透率超 50%，其中：乘用车：内需约 1,500万辆，渗透率 55%。未来，新能源汽车将逐步向轻量化、高端化、智能化方向发展。中长期来看，中国新能源汽车市场将在未来几年迎来高增长期。相信未来汽车行业无论从市场规模、结构、用户，还是从技术、生态、出行方式，都将呈现出一个前所未有的新格局。
（三）行业地位
经过二十余年的发展历程中，公司伴随着国内制冷行业的发展而不断进行产品创新和技术积累，逐步发展成为一家具有一定产品和技术优势的制冷设备相关产品企业。公司已在轻商制冷领域获得众多客户的认可，翅片式换热器产品市场占有率处于行业领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，全球经济经济增长放缓，主要经济体之间的贸易摩擦持续，地缘政治紧张局势不断，对全球贸易和投资造成了一定的压力，总需求增速下滑。但公司在这一年冲破重重阻力，仍然保持增长势头，实现营收、利润双增长。
报告期内，公司实现营业收入 113,353.33万元，同比增长15.66%，实现营业利润 14,956.12万元，同比增长8.08%，归属于上市公司股东的净利润 12,680.11万元，同比增长6.19%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
通用设备制造业 销售量 元 1,133,533,266.86 980,065,534.42 15.66%生产量 元 1,168,655,177.75 1,006,845,951.34 16.07%库存量 元 118,796,059.36 100,937,736.10 17.69%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展
的影响智能变频冷却风机 开发风机转速与换热器内制冷工质温度变化同步的变频节能风机。 完成 产品绿色节能，性能高，可靠性强 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力带吸风装置整体式全铝冷凝器 开发新一代换热器与风机集成化换热模块产品 完成 结构紧凑、安装方便、轻量化、散热性能优的换热总成 获取市场更大的订单宽片距扰风结构高效换热器 开发一代冷冻工况下延缓结霜的高性能的蒸发器 完成 宽片距、结霜时间长、强扰风的蒸发器 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力节流分配功能管组件 开发制冷剂节流与分配节流一体化的功能性管路 完成 简化产品结构，减少冷量流失，提升蒸器发总成的换热效率 获取市场更大的订单数字运算温度调节柜用换热器 开发数据中心温度调节的换热器总成 完成 可靠性强，温度调节效率高，结构紧凑。 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力特种车用新能源温度管理模块 开发对新能源电池降温或加热的热管理模块 完成 电气安全高、安装方便、强抗振动的温度管理系统 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力吊顶式低温除湿模块 开发新一代地下室大风量高湿环境下的高效除湿机 完成 可靠性强，除湿效率高，结构紧凑。 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力智能变频干衣模块 开发新一代节能高效干衣机热泵模块 完成 结构紧凑、安装方便、强抗振动、干衣优良的热泵节能高效模块 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力热泵型洗碗机用热水模块 开发新一代采用热泵加热的洗碗机模块 完成 结构紧凑、效率高、节能环保的空气能热泵热水模块 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力微管径翅片换热器技术 开发一代利用微管传热高效的特点，节约产品安装空间与消耗材料 进行中 设计结构紧凑、重量轻、体积小、换热性能优越 提升产品竞争力，提高市场占有率储能电池温度调节控制模块 开发一代利用液冷技术对电池进行热管理的模块系列产品 进行中 设计提高电池性能和寿命，改善充放电效率，确保储能系统稳定运行 提升产品竞争力，提高市场占有率烤箱冷藏模块 开发食物冷藏与烤制一体柜，使用方便，提食品质量。 进行中 设计将冷藏功能集成到蒸烤箱内，满足各类食物加工过程环境的维持和切换的便利性，做到一次人工投入即可坐享成品的功能 提升产品竞争力，提高市场占有率扁平式全铝一管式蒸发器技术 开发扁平式薄款蒸发器壁装陈列柜，提升柜体内货物存放量， 进行中 设计具有高效、紧凑、厚度薄且质量轻、成本低的特点 提升产品竞争力，提高市场占有率折弯式微通道换热器 开发换热芯休妻可以折弯叠加，减少焊接点，提升换热性能换热器 进行中 设计重量轻、效率高、焊接点少、结构紧凑、便于安装的特点 提升产品竞争力，提高市场占有率洗烘一体全自动洗衣机管带式微通道模块 开发采用阶梯状蛇形折弯芯体，占空间小、焊接点少的高性能微通道换热器 进行中 设计产品高效、异形结构紧凑、集成度高、质量可靠的特点 提升产品竞争力，提高市场占有率热泵干衣机全铝换热器模块 开发采用全铝材料且蒸发器冷凝器一体结 进行中 具有产品高效、节能、降本，高性价 提升产品竞争力，提高市场占有率构高效换热应用于热泵干衣机 比、可回收环保的特点储能电池温度调节系统高效换热器 开发通过吸收和散发热量来控制和调节电池温度管理模块 进行中 设计精准控制电池的温度，提高电池性能、延长使用寿命的特点 提升产品竞争力，提高市场占有率新能源汽车高效铝制板式换热器 开发新能源车的动力电池系统温度的液冷高效板式换热器 进行中 设计产品可靠、高效的换热，保持电池合理的温度区间，提升续航里程的特点 提升产品竞争力，提高市场占有率充电枪冷却模块 全新开发一款对快充电桩终端进行散热快的热管理模块 进行中 实现产品噪音小、效率高、.温控迅速、散热快、质量可靠、寿命长的特点 丰富公司产品线，提升公司产品竞争力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额增加：主要系销售订单量增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少：主要系购建固定资产支付增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系2023年报告期完成 IPO 事项募集资金到账所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
公司经营活动产生的现金流里净额与净利润差异较大，主要系受到票据使用方式影响。公司将不终止确认的票据贴现收到的现金作为“收到其他与筹资活动有关的现金”，背书用于支付长期资产购置款的票据同时未在“销售商品、提供劳务收到的现金”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”中反映，从而减少经营活动产生的现金净流量。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额/原值
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年05月25日 62,960 56,016.28 16,916.42 33,75户。 0合计 -- -- 62,960 56,016.28 16,916.42 33,75
1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕520号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币31.48元，共计募集资金 62,960.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,509.12万元后的募集资金为 58,450.88万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计及验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,434.60万元后，公司本次募集资金净额为 56,016.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220号）。
2、 募集资金使用和结余情况
（1）募集资金净额为 56,016.28万元；
（2）本报告期内项目投入发生额 16,916.42万元，利息收入发生净额 924.02万元；
（3）募集资金应结余 23,931.92万元；
（4）募集资金实际结余 23,931.92万元；
（5）募集资金应结余与实际结余差异为 0万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行2023年05月25日 1.冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化公司首次公开发行股票募集资金净额为 56,016.28万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 27,084.33万元。1.公司2023年6月27日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议、2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100万元用于永久补充流动资金，已于2023年7月24日支付完毕。2.公司2024年6月26日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2024年7月15日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100万元用于永久补充流动资金，已于2024年7月26日、2024年8月5日和2024年8月20日支付完毕。3.截至2024年12月31日，尚有超募资金 10,884.33万元(不含利息)未明确用途。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司2023年6月27日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 4,340.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金于2023年 9月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司2024年6月26日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 4亿元人民币和自有资金不超过 1.5亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金 13,000万元购买理财产品，其余均存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司天津同星仁和制冷有限公司，在本报告期内披露的营业收入为净额确认收入。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引料 2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 线上参与同星科技2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度业绩说明会 详见巨潮资讯网《2024年5月10日投资者关系活动记录表》2024年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券 行业趋势、客户合作情况、年报及一季报的数据解读及募投项目进展 详见巨潮资讯网《2024年5月16日投资者关系活动记录表》2024年06月19日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所、国盛证券 公司经营状况、市场开拓情况及未来展望 详见巨潮资讯网《2024年6月19日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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