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| 金石亚药(300434)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C27 医药制造业”。其中，“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快克”小儿氨酚黄那敏颗粒等快克系列非处方药为公司重点主营产品；同时，公司主营保健食品（包括稀有人参皂苷产品和维生素补益类）的研发、生产与销售，并涉及中药材、中药饮片、处方药领域。
医药制造行业是关系到国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，医药工业是我国国民经济的重要组成部分，与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关。近年来，随着我国居民健康意识的加强，人口老龄化趋势明显，国家相继发布了《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十四五”医药工业发展规划》、《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》等一系列重大的产业支持政策，鼓励医药科技领域的创新和发展，给医药行业带来了重要的战略发展机遇，使得我国的医药行业在快速发展的同时，进一步地趋向规范、完善及高质量。2024年，根据国家统计局数据，规模以上医药制造业工业企业营业收入为 25,298.5亿元，同比持平；营业成本 14,729.6亿元，同比增长2%；利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%。
目前，中国市场是全球最具潜力的非处方药市场，也是全球发展最快的市场之一。随着人们健康意识的不断提高和零售药店/网上药店的高速发展，中国非处方药市场规模仍将继续保持增长。据智研瞻数据预测，2024年至2030年，中国非处方药市场规模将从2024年的 3,974.16亿元，增长至2030年的 5,098.93亿元。具体到公司所处细分市场——感冒药 OTC 市场。感冒是世界最普遍且患病率高的疾病。据国家卫生部调查，我国每年有 75%的人至少患一次感冒，按全国人口 14.10亿计算，全国每年感冒患病人数高达10.43亿。随着人员跨地域流动频繁，导致各种变异的流行性感冒病毒传播加剧，从而促使预防、抵抗流行性感冒病毒药物的需求不断增长。感冒类用药具有较强的自我诊疗属性。感冒后，患者可以选择自行购买感冒药来治疗，因此感冒药的OTC市场潜力巨大。
保健食品指具有特定保健功能或者补充维生素、矿物质为目的的食品，能调节人体机能，适用于特定人群食用。近年来，随着国民健康意识的觉醒，医疗保健消费意愿不断增加，同时老龄化加剧与慢性病患病率上升，也刺激着居民日常预防需求的增长；加之“十四五”规划推动疾病治疗向健康管理转变，多种因素影响下，保健食品市场规模呈上升趋势。同时，我国居民在此方面的消费意识和习惯尚未完全建立，与美国、日本等发达国家相比，中国保健食品市场仍具有较大增长空间，行业前景和细分市场未来增长空间可期。据中商产业研究院预测，我国保健品市场规模将由2022年的2,113亿元增至2027年的2,867亿元，年均复合增长率为6.3%。
中药作为我国民族文化瑰宝，历经千年，形成了与西医相辅相成的医疗科学体系。目前，中药已经形成了我国为数不多的具有自主知识产权优势的系统的现代经济产业，中药材行业的生产模式正逐步转变为规模化、规范化，中药材市场供应能力和品质得到有效提升，有助于价格水平的相对稳定，从而有利于中成药制造企业的稳定经营。2016年颁布的《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》绘就了中医药业高达 8万亿的市场蓝图，2016-2030年年均复合预期达到 10.3%。近年来，国家陆续出台了多项大力发展中医药的政策——《关于进一步加强科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》、《中医药振兴发展重大工程实施方案》、《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》、《中药标准管理专门规定》等，能够进一步激发中药产业创新活力，也为行业的持续、健康、高质量发展提供有效的政策助力。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药制造行业 销售量 盒/瓶 139,408,825.32 154,560,795.64 -9.80%生产量 盒/瓶 122,824,162.45 149,091,031.29 -17.62%库存量 盒/瓶 27,056,573.25 29,622,641.79 -8.66%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用机械制造行业库存量变动超过30%，主要系报告期内，产品订单变动引起。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年4月23日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司投资设立浙江今幸科技有限公司，故本公司2024年度合并范围增加浙江今幸科技有限公司。
2024年6月13日，公司全资孙公司浙江亚克药业有限公司投资设立杭州金石优选健康科技有限公司，故本公司2024年度合并范围增加杭州金石优选健康科技有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 250,895,830.43 262,080,191.19 -4.27% 与上年同期相比，变动幅度较小。
管理费用 179,246,441.41 166,938,485.28 7.37% 与上年同期相比，变动幅度较小。
财务费用 -4,465,208.26 -11,542,831.04 -61.32% 本期利息收入减少影响。
研发费用 49,999,051.37 50,011,112.66 -0.02% 与上年同期相比，变动幅度较小。
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响化药仿制药获批项目 丰富产品管线，获得生产批件。 磷酸奥司他韦胶囊（75mg）获得上市许可批件。 完成审评，取得相关批件。 聚焦公司优势资源扩充产品线。批文恢复生产项目 丰富产品管线。 萘普生钠胶囊、盐酸阿莫罗芬搽剂获得重新上市许可。 生产场地通过GMP符合性检查，获得重新上市许可。 聚焦公司优势资源扩充产品线。一致性评价在研项目 通过一致性评价，获得相关批件。 1、双氯芬酸钠缓释片（0.1g）一致性评价项目通过正式BE；
2、西洛他唑片启动一
致性评价研究。 完成注册申报，取得相关批件。 提高产品竞争力、拓展销售渠道。化药仿制药在研项目 通过自主攻关、与外部合作等方式，布局抗病毒、解热镇痛、钙维矿补益类多个化药仿制药的研发，丰富产品管线，获得生产批件；通过与外部合作、统一管理等方式布局软胶囊类化药仿制药的研发，丰富产品管线，获得生产批件。 1、1个产品递交注册申报，2个产品预BE等效，其他项目处于小试、中试阶段；
2、骨化三醇软胶囊
（0.25μg；
0.5μg）：完成生产场
地确认，中试放大；
3、ω-3脂肪酸乙酯90
软胶囊（1g）＆布洛芬
软胶囊（0.2g）：完成
实验室研究；
4、新增两款软胶囊产
品的开发，目前处于实 完成申报，取得相关批件。 聚焦公司优势资源扩充产品线，培育新的业务增长点。验室研究阶段。质量持续提升研究项目 提升核心产品的质量标准和竞争优势。 复方氨酚烷胺胶囊质量持续提升研究全方位研究中。 提高生产效率和提升产品功效。 提高产品竞争力、拓展销售渠道。保健食品在研项目 优化补益产品矩阵。 今幸®氨糖软骨素维C咀嚼片提交变更剂型注册申请。 取得变更批件。 优化保健食品矩阵，创造新的业务增长点。增强复合塑料管道成套技术和设备研发项目 实现产品多样化、系列化，创新工艺、精益制造，保持产品在国内和国际的技术领先性。为客户推介最新最全的增强复合塑料管道整体解决方案。 1、完成带式增强复合塑料管热复合新技术、新型缠绕机、接头设备的研发，并应用于成套产品形成销售；
2、完成石油天然气/工
业用涤纶增强柔性复合
高压输送管制造工艺和
成套设备研发并形成原
型整机；
3、完成柔性复合管用
增强材料的性能与制造
技术研究并用于产品。
完成高速钢丝涂复/钢
钎增强带制造技术和成
套设备研发，并形成产品；
4、根据市场需求暂停
海上石油天然气/工业/
长距输水用波纹金属护
套柔性复合管成套设备
研发；
5、新增特种领域用带
式增强RTP管制造技术
和设备、增强带模外复合技术和设备、增强复合塑料管封口技术和设备的研发，完成小试。 形成专有技术和专利产品。 推动企业成为增强复合塑料管道从结构设计、工艺研究、设备研发和制造、工程技术服务、整厂策划及方案解决的专业化、整合性企业。真空镀膜成套技术和设备研发项目 实现公司多领域、多业务同步发展。 1、完成真空玻璃连续生产线、纤维丝连续镀膜生产线等3个项目的研发，并形成原型机或产品；
2、根据市场需求和技
术难度，暂停织物表面功能化真空镀膜技术和成套设备研发；
3、新增多轴、多阴极
装饰膜真空镀膜技术，进行了工艺小试和工艺积累；
4、新增半导体产品真
空镀膜工艺和设备的研
发，完成了实验装置的制造，进行了工艺试验。 完成并形成专有技术和新产品。 通过对真空镀膜技术的创新性研究，提升公司在真空镀膜专有设备上的技术实力、品牌认知度和创造新的业务增长点。
5、现金流
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较小； （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-54.28%，主要系领业医药增资及用于理财等投资活
动的金额变动所致；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-171.65%，主要系派发现金红利及银行承兑汇票用于
贴现活动所致；
（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期变动-217.31%，主要系用于领业医药增资、理财等投资活动
的金额变动、派发现金红利、银行承兑汇票用于贴现活动的变动影响所致 。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
2024年度的净利润为8,855.99万元，2024年度的经营活动现金净流量为 15,815.12万元，两者之间有较大的差异，主要原因是：固定资产折旧与无形资产摊销等因素致使当期净利润小于经营活动现金净流量。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长期借款 25,000,000.00 0.82% 0.00% 0.82% 子公司借款影响
租赁负债 1,156,289.94 0.04% 2,712,304.13 0.09% -0.05%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、31“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
）进行披露，详见《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-041）。
合计 -- -- 31,5
40,7
0 -- -- -- -- -- -- 0.00 -17,024,7
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川金石东
方新材料科
技有限公司 子公司 机械制造 147,405,700.00 330,104,476.01 136,794,499.35 152,654,8四川鼎润新材料科技有限公司 子公司 机械制造 15,000,000.00 28,731,562.13 16,335,387,359,150成都金四通真空科技有限公司 子公司 机械制造 10,000,000.00 6,497,430海南亚洲制药股份有限 子公司 医药制造 345,600,000.00 935,061,128.39 903,610,817.23 174,169,217.68 148,943,047.96 137,336,6公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润公司海南快克药业有限公司 子公司 医药销售 5,000,00076.71 156,494,646.90 240,441,4报告期内，公司完成对参股公司领业医药的增资事项，该事项公司已于2023年12月29日在巨潮资讯网 041）。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月17日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司2023年年度经营情况等 详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo金石亚药投资者关系活动记录表20240517》（编号：
2024-001）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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