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| 先达股份(603086)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2024年，面对农药行业持续低迷、原药价格低位徘徊的严峻挑战，公司上下团结一心，积极应对，通过一系列有效的策略和措施，推动经营业绩显著改善，为公司长期可持续发展打下坚实基础。
公司坚持创新驱动发展战略，加速多款创制药和创新产品的产业化进程，持续提升核心竞争力。在国内市场，公司深化“铁三角”技术营销模式，推动业务持续增长，巩固市场优势地位。
海外市场方面，公司核心产品销量实现大幅增长，产品登记与商业推广稳步推进，进一步拓展国际市场份额。同时，公司扎实推进创新业务布局，打造新的业务增长点，为长期发展注入新动力。
此外，公司持续优化产能建设与效率提升，提升运营效率，为可持续发展提供有力支撑。
报告期内，公司实现营业收入24.19亿元，同比下降1.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55万元，与上年同期相比减亏7,822.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,817.58万元，与上年同期相比减亏7,168.97万元。
一、2024年度主要工作
1．创新驱动发展战略成效显著，科技创新再结硕果自公司成立以来，公司始终坚定不移地贯彻创新驱动发展战略，不断加大研发投入。聚焦于中国特有的气候、作物和杂草特点，公司专注于高端除草剂领域的科技创新和产品开发。报告期内，公司的多款创制药和创新产品加速了产业化进程。创新研究院运作高效稳定，自成立以来，每年成功合成并筛选出2000多个新化合物，其中许多化合物展现了优异的生物活性与登记潜力。在创制产品方面，构建了以喹草酮、吡唑喹草酯、苯丙草酮为核心的创制产品矩阵。
2024年9月，公司第二款创制产品水稻田产品吡唑喹草酯登记获批，2025年正式上市推广销售。我公司首款创制除草剂产品喹草酮自2021年上市以来，销售规模迅速增长，全国高粱主产区每年潜在应用规模1000万亩，2024年成功推广应用超过200万亩，并展开在棉花等高价值作物中拓展应用，未来市场潜力巨大。公司力争每两年实现一款创制化合物产品的产业化的目标，成为国际化创新型农化企业。2．深化“铁三角”营销模式，推动国内业务稳健增长面对国内农化行业激烈的市场竞争，公司持续深化“销售、市场和技术”的铁三角营销模式，扩大营销队伍，提升服务质量，显著提升了产品推广效果，推动国内业务持续快速增长。在大豆、玉米、水稻等多种作物上，公司产品如烯草酮系列产品、“爷俩亲”和“杀马特”、“壹壹捌”系列产品等均取得了优异的市场表现。同时，公司积极拥抱数字化营销，通过“呼叫先达”客户服务平台和新媒体传播矩阵提升品牌知名度和美誉度。通过整合线上线下资源，创新推广形式，有效提升了公司在行业内的品牌形象，并为新产品快速导入市场奠定了坚实基础。3．海外市场核心产品销量激增，产品登记和市场推广稳步推进
2024年，得益于海外市场库存恢复正常水平和销售策略的调整，公司海外市场核心产品销量实现大幅增长，烯草酮制剂出口量同比增长88%。公司与跨国公司及国外本土大公司的稳固合作关系，为海外市场拓展提供了有力支持。此外，公司在全球范围内稳步推进优势产品、独家产品和自有专利产品的登记和市场推广工作。烯草酮系列、咪草烟、异噁草松等核心产品在巴西等地的登记陆续获批，独家产品2,4-滴丁酸、氟吡酰草胺等在美国、阿根廷等主要市场完成登记。创制产品吡唑喹草酯和苯丙草酮在海外多个水稻种植市场展现出巨大市场潜力。4．新项目建设稳步推进，支撑公司长期发展报告期内，公司持续推进新项目建设。辽宁先达生产基地一期至五期项目已成功投产并实现产值，进一步巩固了公司在核心原药产能方面的优势。同时，公司新建“年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目”及“年产20000吨自动化综合制剂项目”已完成验收并试生产，重点布局苯丙草酮、吡唑喹草酯等新产品生产及提升制剂加工能力，以满足国内市场销售快速增长的需求。5．安全环保体系建设不断加强，智能化管理水平全面提升公司以智能化升级和本质安全为核心，持续推进安全环保体系建设，全面提升风险防控能力和环保治理水平。通过信息化系统优化，公司实现了特殊作业电子票与人员定位系统的联锁运行，并引入AI智能视频分析功能，显著提升了风险预警能力。同时，公司升级了消防设施，改造了火灾自动报警系统和应急照明系统，提升了消防应急效率。公司强化日常安全管理，严格落实各项安全措施，组织了多次应急演练，提升了员工的安全意识和应急响应能力。新上的“无纸化智能巡检系统”提升了工作效率，并推进了安全生产标准化建设，致力于提升安全员的专业技能和管理能力。
二、报告期内公司所处行业情况
本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，细分行业为化学农药制造行业。
1．供需失衡中持续承压，国内农药行业景气度“先抑后稳”2024年，国内农药行业在供需格局深度调整中持续承压，行业景气度呈现“先抑后稳”的阶段性特征。据中国农药工业协会监测数据显示，全年农药价格指数（CAPI）由年初的86.87震荡下行至年末的80.14，累计跌幅达7.75%，其中除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大品类价格指数分别下降11.20%、2.37%和2.99%。从全年走势来看，上半年行业供需矛盾尤为突出，农药价格指数从86.87降至82.36，降幅为5.19%；下半年虽然部分产品价格在成本支撑和产能出清的影响下有所修复，但受制于需求疲软，整体价格反弹力度有限，行业景气度仍处于低位运行状态。2.海外市场库存逐步恢复至正常水平，农药出口市场延续复苏态势2024年，随着海外市场库存恢复至正常水平，全球农药出口需求呈现回升态势。据Wind统计，2024年，中国杀虫剂、杀菌剂和除草剂出口金额分别为22.34亿美元、11.08亿美元和50.88亿美元，分别同比增长16.52%、26.37%和6.86%。展望2025年，预计我国农药出口有望延续复苏态势。3．政策和市场双重驱动，有望推动农药行业健康有序发展政策层面，2024年7月，工业和信息化部、国家发展改革委等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，明确提出逐步淘汰高残留、对环境或农产品质量安全影响大的农药，推动高效、安全、环境友好型农药及中间体的发展。同时强调农药行业需加快创新步伐，提升产品品质和安全性。此外，2024年11月4日，农业农村部发布《农药登记管理办法》征求意见稿，提出“一证一品”新政，明确“同一登记证持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标”，旨在打击授权、委托、借证生产行为，减少市场流通的农药产品数量，加快中小产能出清，提升行业集中度，利好拥有证件优势和生产技术优势的大型企业。市场层面，当前农药行业准入门槛持续提升，非专利农药产品大宗化趋势明显，行业下行期进一步倒逼过剩产能出清。外部环境的深刻变化推动中国农药行业进入新一轮整合期。国内农药龙头企业正利用整合契机补齐短板，以仿制型一体化企业为目标进行转型升级，行业有望逐步实现规范有序发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。
公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体，除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类系列产品等，杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来，一直深耕主业，主营业务未发生变化。
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六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1．全球农药市场规模持续增长，新兴市场引领需求增长
随着全球人口增长、粮食安全压力加大以及农业集约化程度的进一步提升，预计全球农药市场将继续保持增长态势。新兴市场尤其是亚太、拉丁美洲和非洲地区，由于农业现代化进程加速、耕地面积扩大以及病虫害频发，将成为农药需求增长的主要引擎。中国、印度、巴西等国家在农药消费中的占比将持续上升，同时，气候变化导致的极端天气和病虫害加剧也将进一步推动农药需求的增长。此外，全球粮食供应链的稳定性需求也将促使农药行业在保障农业生产中发挥更加重要的作用。2．环保与可持续发展驱动行业绿色化转型环保政策与“双碳”目标推动行业向低毒、高效、环境友好型产品转型。生物农药、纳米农药、微生物制剂等新型产品将迎来快速发展期，传统化学农药企业将加大研发投入，推动产品结构优化。药肥一体化、抗性解决方案等增值服务成为竞争焦点。同时，农药包装废弃物的回收与处理、农药生产过程中的节能减排也将成为行业关注的重点。农药企业需要在满足农业生产需求的同时，更加注重环境保护和社会责任，以实现可持续发展。3．技术创新与数字化赋能农药行业升级农药行业正迎来技术创新的重要机遇期，基因编辑、精准农业、大数据和人工智能等技术的应用将深刻改变农药的生产和使用方式。精准施药技术通过减少农药使用量、提高防治效果，不仅降低了环境负担，还提升了农业生产效率。无人机施药、智能监测系统等将进一步普及，推动农药使用更加精准化和智能化。此外，农药研发领域的技术突破，如新型活性成分的发现和制剂技术的创新，将为行业带来新的增长点。4．准入门槛提升、非专利农药大宗化趋势渐成，产业链一体化整合有望加速当前，能耗双控、生态环境保护、安全生产等监管约束以及愈发高昂的农药登记成本使得农药行业的准入门槛持续提升。与此同时，随着专利农药产品的专利期到期，非专利农药产品的大宗化是未来的一个重要发展趋势，企业之间的竞争将更多地依赖于成本控制能力，这些外部环境的深刻变化正驱使中国农药行业进入新一轮整合期。在产业加速整合的过程中，兼并重组将不局限于原药企业或制剂企业之间，跨环节的上下游一体化整合也将成为新常态。国内龙头企业将利用整合契机补齐短板，并以仿制型一体化企业为目标进行转型升级，行业也有望逐步实现规范有序发展。《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出，鼓励企业兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展，逐步改变农药企业多小散的格局。5．专利农药产品到期叠加国内外农药产品认证不一致的限制，为拥有化合物创制能力的本土企业提供了巨大发展机遇农药研发作为技术壁垒极高的环节，历来由少数跨国巨头主导，他们在资金和技术实力方面具有显著优势，能够进行大规模的新型原药及其制剂的创制，并对其创新成果形成知识产权的垄断。然而，随着专利农药的陆续到期，以及国内外农药产品认证体系的不一致性，跨国公司面临诸多挑战，如成本上升、产品上市延迟、技术适应性要求提高、市场准入难度加大以及全球战略布局的调整等。这些变化为拥有化合物创制能力的本土企业带来了前所未有的发展机遇。在国家对农业绿色发展和农药减量化政策的大力推动下，本土企业有机会通过研发高效、低毒、低残留的绿色农药产品来迎合市场需求，从而获得政策扶持和市场优势。凭借对本土市场的深刻理解和快速的产学研一体化能力，中国本土农药企业有望加速转型升级的步伐。同时，利用国内完善的供应链体系和成熟的市场渠道，这些企业能够迅速适应市场变化，提供更符合本地农业需求的产品和服务。
(二)公司发展战略
公司继续秉承“专业化、精细化”的经营理念，专注于高端除草剂领域的技术创新和产品开发。2023年开始的农药行业严重内卷，产品价格大幅度下滑，企业利润急剧下降，甚至亏损，对行业未来发展产生了重大影响，到了2024年，行业内卷现象越发严重，短期内还没有缓和的迹象。
对于先达在2023年主导产品烯草酮、烯酰吗啉首当其冲，价格迅速下降到成本线以下，进入2024年，先达通过技术改进降低成本和通过管理降低各种费用，经营情况有了很大的改观，但在行业大的经济形势下，传统的生产导向型发展模式难有很大的发展。所以先达在维护好老产品基本盘的基础上，将专利产品创新、技术营销、品牌建设作为公司未来主要发展方向。
国际政治形势的变化，包括俄乌战争等都对行业产生巨大影响。根据中央提出的“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”的精神，在农药行业内卷的大环境下，公司及时转变了经营策略，逐渐减少市场竞争激烈产品的投入和生产，将公司的主要资源投入到公司独有、优势强、自主专利产品的生产和经营中。公司将加大研发投入，开发自主专利产品，并坚持产品差异化，围绕中国气候、作物和杂草特点，开发适合中国市场的专利除草剂，优先把握国内高端制剂市场。针对海外市场公司原药营销中心在坚持并扩大原有产品、渠道和规模的基础上，将向国外市场推广公司自主专利产品，进行专利产品自主登记，建立国外市场公司自有品牌，开发国外新的渠道和客户群，以适应公司未来专利产品的推广和销售。
科技创新是提高企业竞争力的核心要素。中央提出的“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”，公司加大国内市场产品开发力度，充分发挥自身的新技术开发和自主专利产品的优势，开发具有市场竞争力的产品，加快向创新型企业转型的速度。同时加大产品应用技术研究，加强营销队伍建设，完善销售渠道，逐步提高国内市场贡献在公司营收中的占比。
生产作为企业发展的基石，是公司运行的重要基础。辽宁先达的持续健康运营不仅增强了客户对公司的信任，也为公司发展创造了良好的条件，为公司专利产品项目落地提供了保证。公司保持本部工厂和潍坊先达生产稳定，同时加大辽宁先达新产品的建设，快速提升辽宁先达生产能力和盈利能力，进一步提升整个公司的盈利能力。
1．为了适应市场激烈竞争形势，公司优化产品结构，停止同质化产品建设，加大力度推进公司独有、优势强、自主专利产品的生产建设和市场运营。例如噁嗪草酮、2，4-滴丁酸、氟吡酰草胺、甲氧咪草烟、吡草醚等，以及专利产品喹草酮、吡唑喹草酯、苯丙草酮等。这些产品在以后的项目建设和运营中加快实施。吡唑喹草酯登记在2024年9月份获批，在2025年力争实现500万亩的销售目标，可为公司带来丰厚的利润。
2．改进公司管理模式，实施毛利分配方案，将公司管理从定性管理改变为定量管理，划小核算单位，将公司各个部门独立核算，以毛利和费用包为考核工具。通过毛利分配方案的实施，提高公司经营效率，降低管理费用，提升公司效益。
3．加大研发投入是推动企业产品创新的重要举措。公司将进一步加强研发投入，坚持产品差异化战略，加速新化合物的研发和转化。公司将致力于开发解决市场“疑难杂症”的专利除草剂，围绕中国气候、作物和杂草特点，研发适合中国市场的差异化除草剂，以满足市场的需求。先达创新研究院每年都有市场前景的新化合物发现，2025年计划启动专利产品水稻田新型除草剂CDH23118和广谱灭生性除草剂CDH22117的登记工作，CDH23118可用于籼稻和粳稻，目前世界水稻90%是籼稻，该产品安全性高、耐高温、性价比高，非常适合东南亚和其他国际水稻市场。
CDH22117是一款新型灭生性除草剂，杀草谱广，对草甘膦、草铵膦、百草枯抗性杂草有很好的防效，性价比高，非常适合全球非选市场。这两款产品会进一步丰富公司的创制产品矩阵。
公司将加速新化合物的登记和产业化，使新产品尽快进入市场，满足市场需求，提升公司业绩。同时，开展专利化合物在海外应用实验，找出海外市场卖点，加快自主专利产品在海外的登记。
4．国内市场：随着中国农村土地流转和耕作的专业化，除草剂的大规模使用，杂草群落逐渐发生变化，新的抗性杂草不断出现，现有除草剂已不能解决问题，公司积极开发自主专利产品以应对除草剂抗性的产生。同时，公司将扩大销售队伍，提高业务员技术水平，转换销售理念，从销售常规产品转变为推广销售专利新产品，将单纯销售型服务团队打造成技术服务型团队，以适应公司的产品升级。
公司将利用即将上市的新专利化合物，增强客户对公司的信任和依赖，共同开发和推广公司的特色独有产品。例如先达独有小麦田除草剂“氟吡酰草胺”，公司针对小麦田各种抗性杂草情况，开发了一系列复配产品，可以解决小麦田几乎所有抗性杂草，根据“氟吡酰草胺”现在的市场表现，展现出非常广阔的市场前景，这些技术工作在2024年的销售中得到了很好的体现，2025年争取实现1000万亩的推广面积。还发现专利产品“喹草酮”可以解决新疆棉花田难以防除的杂草“龙葵”，独有产品“2,4-滴丁酸”，我们发现了独特的花生增产性能，2025年进一步田间应用示范试验，形成使用技术规范，为未来销售奠定坚实基础。利用“吡草醚”开发的灭生除草剂“速干啉”在2024年表现优异，2025年将加大市场推广力度。未来公司独有产品“氟吡酰草胺”、“2,4-滴丁酸”和专利产品“喹草酮”、“吡唑喹草酯”等将成为公司在国内市场的业绩新增长点。
5．进一步加强市场部及应用技术中心队伍的建设，加大应用技术研究和田间药效本地化试验，为营销提供高水平的产品和技术解决方案，提高对农户的技术服务水平。
6．针对国际市场加大产品登记力度，增加新产品登记投入，开辟新渠道、新客户，为国际市场长期健康发展奠定基础。进一步提高公司产品质量和服务水平，深化与BASF、ADAMA、NUFARM等跨国公司的合作。同时启动创制专利产品在国际市场的布局、渠道和队伍建设、产品登记，寻求和各个国家的知名企业合作，共同开发专利产品在各国的市场，利用专利产品在国际市场打造公司自主品牌。
7．公司进一步推进辽宁先达的新项目建设，目前一至五期项目建设已完成并稳定生产，2025年几大核心产品健康运行，奠定公司稳定发展基石。2024年启动六期建设项目，项目包括苯丙草酮、氟吡酰草胺、噁嗪草酮和安全剂等产品，已于10月份完成建设并试生产。三、五期项目中的咪唑啉酮类系列产品已做到全产业链生产，提高了公司抗风险能力，增强跨国公司对公司的信任度。辽宁先达在环保、安全、质量方面的规范化建设以及推行的生产标准化管理，增强了海内外客户对公司未来的信任和信心。公司核心产品烯草酮、烯酰吗啉、甲氧咪草烟、噁嗪草酮产能释放，满足了市场需求，降低了生产成本，提高了企业的竞争力。辽宁先达生产的独家、特色产品2,4-滴丁酸、氟吡酰草胺、噁嗪草酮、吡草醚等，目前生产规模相对较小，但具有较高的附加值，未来市场前景广阔，公司正在积极培育和开拓市场。随着市场的不断扩大，其产值和利润将持续提高，为公司未来带来更大发展机遇。
8．加强产品的工艺改进，提高产品的收率、质量，降低消耗，提高产品竞争力，以应对日益激烈的市场竞争。
9．继续加强与科研院所、高校合作，加大除草专利新化合物创制力度。
(三)经营计划
2025年，公司将以提升核心竞争力为目标，围绕新产品产业化、科技创新、国内营销能力提升及海外市场拓展四大方向，推动扭亏为盈，实现全年既定经营目标。重点工作计划如下：1．全力推进新产品上市与推广，开启利润新增长点
公司正全力推进自主研发的吡唑喹草酯（道清扬、伏禾丹）的全面上市和市场推广，这不仅仅是一款新产品，更是公司新的利润增长点的象征。吡唑喹草酯，这款HPPD靶标除草剂凭借其优异的内吸传导性、安全性以及对籼稻、粳稻等全水稻品种的适用性，在国内示范试验中展现出卓越的除草效果和作物安全性。为了加速其市场渗透，公司计划通过省级推广会、深入基层的农民2．科技引擎加速，创新成果不断涌现
2025年，公司将以科技创新为引擎，通过构建高通量筛选平台并融合AI辅助分子设计系统，大幅提升研发效能。苯丙草酮，这款新一代抗性杂草高效除草剂，正处于登记阶段，其对稗草、千金子等杂草的强效防控能力得到了验证。同时，水稻田新型除草剂CDH23118和广谱灭生性除草剂CDH22117也将加入登记行列，丰富了产品矩阵。公司还将积极布局耐除草剂种子业务和植物营养业务，以期成为新的业绩增长点，构建一个多业务协同发展的格局。3．差异化竞争，团队服务能力再升级聚焦差异化竞争策略，公司将着力提升国内营销团队的技术服务能力，巩固公司的竞争优势。通过不断创新营销模式，全面升级数字化营销体系，公司将构建线上线下无缝融合的营销网络，提升客户关系管理水平，实现营销效率和客户转化率的持续攀升。同时，公司将打造一支专业化、高效率的营销团队，优化渠道管理体系，推动业务向高质量发展迈进。4．海外拓展，提升国际竞争力公司正加快将优势产品推向东南亚、中美和拉美等海外市场，加速产品登记和商务合作，为海外业绩增长注入源源不断的动力。同时，公司将启动创制产品的国际市场布局，加强渠道和团队建设，加速产品登记进程。通过与各国知名企业的合作，共同开发及推广创制产品市场，提升公司的国际竞争力。此外，公司将加强知识产权保护和专利布局，确保在海外市场的合法权益5．改革经营管理模式，提升运营效率在运营管理方面，公司通过毛利分配流程，细化核算单元的运行模式，激发管理人员潜能，大幅提升运营效率，确保公司运营既稳健又高效。与此同时，公司秉承本质安全理念，毫不动摇地加强安全生产管理，筑牢企业安全稳定的坚实防线。
(五)其他
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
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