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| 湖南发展(000722)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求（一）清洁能源业务
根据国家能源局发布的2024年可再生能源并网运行情况，2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增1,378万千瓦，风电新增7,982万千瓦，太阳能发电新增2.78亿千瓦。截至2024年底，全国可再生能源装机达到18.89亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的56%，其中，水电装机4.36亿千瓦，风电装机5.21亿千瓦，太阳能发电装机8.87亿千瓦。2024年全国水电发电量14,239亿千瓦时，规模以上水电平均利用小时数为3,349小时；风电发电量9,916亿千瓦时，同比增长16%，风电平均利用率95.9%；光伏发电量8,341亿千瓦时，同比增长44%，光伏发电利用率96.8%。国家统计局数据显示，2024年湖南省总发电量1,900亿千瓦时，同比增长5.7%。其中，火电发电量1,035亿千瓦时，同比下降8%；水力发电量510亿千瓦时，同比增长35.5%。根据湖南省能源和运行工作会议信息，截至2024年12月底，全省风电、光伏发电装机达2,982万千瓦，超过传统火电成为第一大装机主体。
（二）自然资源业务
根据国家统计局《2024年全国房地产市场基本情况》、中国砂石协会《2024年中国砂石行业运行报告》，2024年度全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%。从需求端来看，由于基础设施投资增速较2023年有所放缓，且房地产开发投资比上年下降10.6%，双重因素叠加导致砂石总体需求下降，使得目前我国砂石市场呈现供大于求的状态。2023年基础设施投资增长5.9%，而2024年上半年基础设施投资同比增长5.4%，增速放缓；2024年全国房地产开发投资100,280亿元，房地产开发企业房屋施工面积、新开工面积、竣工面积等指标均出现较大降幅，对砂石需求产生了极大的抑制作用。2024年度，全国砂石价格整体呈下降趋势。2024年12月，全国砂石综合均价为94元/吨，较2023年12月下降10.8%。在部分地区，砂石价格下降幅度甚至超过了全国平均水平，压缩了企业的利润空间。2025年政府工作报告提出，拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、发行超长期特别国债1.3万亿元以及特别国债5,000亿元，重点支持基础设施建设和“两新”（新型基础设施、新型城镇化）“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）领域。随着国家加大对基础建设领域的投资，2025年砂石行业的供需情况预计将有一定程度的变化，绿色环保、智能化生产也将成为砂石行业发展的重要方向。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，是“十四五”规划目标任务落地的关键之年。一年来，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“提升核心竞争力，推动高质量发展”的目标，秉持稳中求进的工作总基调，大力优化公司治理结构，全力落实发展战略与年度重点工作任务。
报告期内，公司实现营业收入33,678.89万元，同比增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润6,780.20万元，同比增长37.07%。截至2024年末，公司资产总额344,106.07万元，负债总额26,955.43万元，资产负债率7.83%，财务状况良好。
（一）清洁能源
1、水力发电
根据湖南省气象局的公开信息，2024年湖南天气气候形势复杂，气温创百年来新高，极端强降雨事件多发。全省平均气温18.8℃，较常年偏高1.1℃，再创1910年我省有气象记录以来的新高（原最高值为2023年的18.7℃）。根据公司水情系统统计，全年株洲航电总入库水量同比增加83.67%，蟒电公司总入库水量增加118.24%，鸟儿巢公司总入库水量同比增加115.13%。位于株洲县境内湘江干流的株洲航电，发电机组发电利用小时数为5236小时，远超全省平均水平。报告期内，株洲航电累计完成发电量78,535.00万千瓦时，实现上网电量77,275.88万千瓦时，同比增加15.54%；蟒电公司累计完成发电量28,214.64万千瓦时，实现上网电量27,879.31万千瓦时,同比增加57.74%；鸟儿巢公司累计完成发电量3,903.41万千瓦时，实现上网电量3,846.91万千瓦时，同比增加61.69%。
报告期内，公司深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持“制度筑基、预防为先、动态管控”的安全治理路径，围绕制度体系完善、专业力量强化、风险预控优化、隐患治理深化四大维度精准发力，系统推进安全生产治本攻坚三年行动、双重预防体系建设、管理体系制度提升等工作，以制度执行力筑牢安全防线，压紧压实各级人员安全责任，公司安全生产形势总体稳定，发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。特别是2024年六月以来，湖南多地普降暴雨，受强降雨叠加等因素影响，公司各水电站所处湘江、沅江等流域水位普遍上涨，防洪度汛形势严峻，鸟儿巢公司上半年最大洪峰达到1,200立方米/秒；蟒电公司遭遇近50年一遇的洪水，洪水过境时最大洪峰流量达到6,380立方米/秒。公司强化汛中组织部署，加大督导强度，加密调度频次，加强值班值守，密切关注雨水情变化，积极迎战汛情，成功抵御近50年罕见洪水，确保了平安度汛。截至2024年12月31日，株洲航电安全运行7100天，鸟儿巢公司安全运行5990天，蟒电公司安全运行8858天。
报告期内，公司持续深耕能源行业，湖南发展空洲岛公司投资建设株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程项目，拟新增1台装机容量为35MW的灯泡贯流式机组，现已完成项目核准立项及项目工程、设备、安装等招标工作。
2、光伏发电
在坚持做强做优水电主业的同时，公司聚焦“双碳”目标持续优化业务布局，积极推动光伏发电业务。公司南洲产业园屋顶分布式光伏项目，报告期内完成发电量377.09万千瓦时，实现上网电量371.95万千瓦时。
为统筹推进新能源项目开发，根据公司“做强做优能源核心业务”战略规划，报告期内，公司投资设立湖南发展新能源及湖南发展小初新能源两家全资子公司，其中：湖南发展新能源投资的娄星产业开发区3.55MW分布式光伏项目已于2025年03月实现全容量并网，常德市湘西北汽车城2.08MW分布式光伏项目、株洲经开区果子熟了6MW分布式光伏项目均已动工建设，湘阴县卓达金谷创业园分布式光伏项目正推进相关备案工作；湖南发展小初新能源投资建设衡东县白莲镇80MW茶光互补光伏项目已经公司董事会审议通过。此外，2023年，公司与各合作方签订《排他性意向合作协议》，通过支付意向金方式提前锁定的青海某光伏项目已于2024年末全容量并网发电。目前，公司正加快推进投资论证，严格监督项目消缺整改与工程收尾等工作。
未来，公司将进一步深化以点带面策略、强化由小及大路径、优化滚动推进机制，构建‘近期落地、中期储备、远期谋划’的三级项目梯队，持续深耕省内外分布式及集中式光伏开发，为绿色低碳发展注入强劲动能。
（二）自然资源
报告期内，砂石行业面临的外部环境发生显著变化。在供给端，长江流域沿江等地大型砂石矿山陆续投产，部分采区加大天然砂开采力度，北方天然山砂、河砂通过海运销往长三角。在需求端，房地产及基础设施建设领域正处于投资增速换挡期，部分区域市场呈现项目建设周期优化调整的趋势，砂石需求量偏低。报告期内，湖南发展益沅及其控股子公司湖南琼湖建材销售河砂、河卵石、机制砂等产品共108.54万吨，其中控股子公司湖南琼湖建材投资建设的机制砂加工厂，已完成工程建设任务，并通过项目竣工验收，目前正按计划开展生产经营。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
清洁能源 销售量 万千瓦时 109,374.05 87,402.95 25.14%生产量 万千瓦时 111,030.14 88,852.19 24.96%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用公司自然资源业务板块生产量和库存量变化，主要系湖南发展琼湖建材投资的机制砂加工厂2023年为生产调试阶段，2024年正式启动生产，生产量增加，库存量相应增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
（5）营业成本构成
行业分类
公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司湖南发展养老82.50%股权转让给医药私募基金公司，并于2023年12月收到首笔股权转让款。自2024年01月起，医药私募基金公司已对湖南发展养老实施控制，湖南发展养老将不再纳入公司2024年度合并范围。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 否
2024年04月16日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及经营发展需要，公司以自有资金在湖南省衡阳市衡东县投资设立全资子公司湖南发展小初新能源有限公司，统筹开发该地区的新能源项目，注册资本人民币1,000万元，公司持有100%股权。
2024年05月20日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及经营发展需要，公司以自有资金在湖南省长沙市投资设立全资子公司湖南发展新能源开发有限公司，负责公司分布式光伏等新能源项目的开发、建设、管理及运营等，注册资本人民币10,000万元，公司持有100%股权。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响灯泡贯流式机组检修评价体系建设暨水轮发电机组状态检修研究 使机组保持良好的工作状态，减少偶发事故，提高机组运行的可靠性和可用率，继而提高整个系统的安全性和经济性 已完成 对灯泡贯流式机组展开状态检修研究，建立有效的机组状态评价体系和评分方法，根据设备状态评价提供设备状态信息来安排维修计划，是一种现代化的检修管理手段 设备运行安全可靠、检修成本合理、提升检修效率机组调速器系统转速测控装置研究 通过对机组调速器转速测控装置研究，保证机组处于稳定的运行状态 未完成，预计2025年06月完成 提高机组发电的效率和可靠性 提高机组发电的效率和可靠性灯泡贯流式水轮发电机组红外测温数据分析研究 通过对机组定转子和轴系测温研究，防止机组事故发生，保证机组处于稳定的运行状态 已完成 防止机组事故发生，保证机组处于稳定的运行状态。 防止机组事故发生，保证机组处于稳定的运行状态。湘江流域暨空洲电厂水情测报系统研究 通过对水情测报系统研究，提高水情测报的准确性 已完成 提升有效水能利用率 提升有效水能利用率省调SDH光传输设备性能可靠性研究 通过对调度系统SDH光传输设备的研究，提升调度通讯系统通讯的及时性可靠性 已完成 提升调度指令的及时性可靠性，防止断网事故发生 提升调度指令的及时性可靠性厂房照明节能降耗智能控制研究 通过对厂房照明系统改造研究达到节能降耗的目的 已完成 节约能源、降低损耗率 节约能源、降低损耗率公司研发人员数量发生变化，系控股子公司2024年度未申报高新技术企业。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用□不适用公司研发投入总额占营业收入比重的变化，主要系控股子公司2024年度未申报高新技术企业。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少49.89%，主要系本期经营活动现金流入、流出综合影响所致；
（2）投资活动现金流入小计同比减少35.34%，本期发生额主要系银行定制存款及存单到期、处置吉林化纤股票、深圳达晨创丰基金和深圳达晨创鸿基金投资回款、联营企业减资等；（3）投资活动现金流出小计同比减少35.69%，本期发生额主要系购买银行存款、控股子公司购买土地使用权及工程建设支出等；
（4）投资活动产生的现金流量净额同比增加37.50%，主要系本期投资活动现金流入、流出综合影响所致；
（5）2024年筹资活动现金流入发生额主要系湖南发展琼湖建材的银行借款、蟒电公司小股东增资；
（6）筹资活动现金流出小计同比增加13,027.56%，本期发生额主要系蟒电公司46%股权收购、公司现金分红；
（7）筹资活动产生的现金流量净额同比减少8,138.72%，主要系本期筹资活动现金流入、流出综合影响所致；
（8）现金及现金等价物净增加额同比减少242.59%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
根据公司会计政策计提的固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销全年发生额共9,359.64万元。
五、非主营业务分析
适用□不适用
收益所致。 联营企业投资收益具有可持续性。资产减值 -2,819,423.89 -2.75% 系湖南发展琼湖建材计提的存货减值。 否营业外收入 25,883,503.11 25.27% 主要系受采砂许可批复延后、政策等多重因素影响，采区开采量减少，上游供货不及预期，公司全资子公司湖南发展益沅确认上游供应商的补偿款。 否营业外支出 1,747,919.52 1.71% 主要系滞纳金。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
1、交易性金融资产其他变动增加230.91万元，系本期出售的吉林化纤股票确认的投资收益。
2、其他非流动金融资产其他变动减少447.50万元，系本期收回深圳达晨创丰基金投资115万元，收回深圳达晨创鸿基金投资332.50万元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
日 详情请参见
公司在巨潮
资讯网上刊
登的编号为
2024-020、2024-021以及2024-023公告。湖南发展新能源 电力 新设 100,000,000.00 100.00% 自有商注册登记手日 详情请参见公司在巨潮资讯网上刊登的编号为2024-027、2024-028以及2024-032公告。合计 -- -- 110,000,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
备注：湖南发展益沅系按照合并报表数字进行填报。
利于公司聚焦能源核心主业定位，做强做优能源核心业务。
湖南发展新能源 新设 本次投资设立全资子公司事项，是基于公司分布式光伏等新能源项目的统筹管理考虑，有利于公司聚焦能源核心主业定位，做强做优能源核心业务，助力公司经营目标实现，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。主要控股参股公司情况说明无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年10月10日 “全景路演”网站 网络平台线上交流 其他 参加“湖南辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日”活动的投资者 了解公司水电及砂石销售业务情况等。未提供文字材料。 具体内容详见“全景路演”网站（https://rs
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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