|
| 启明信息(002232)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
（一）产业数字化转型升级
智能化是汽车行业数字化转型的核心。通过引入高算力 AI 芯片、AI 大模型算法和海量驾驶数据，汽车正在逐步解锁自动驾驶的奥秘，向着无人驾驶的目标迈进。智能座舱、智能交互和智能服务等全方位智能功能也日趋完善，汽车不再仅仅是代步工具，而是成为集出行、娱乐、办公等多功能于一体的智能移动空间。
网联化趋势
网联化是汽车数字化转型的另一大特征。通过汽车与周边设备和交通基础设施的互联互通，实现车路云一体化交互，可以更好地服务用户，实现智能交互，提高驾驶体验。同时，通过设备数据采集、信息传递和安全保障等方面，为用户提供全新型的汽车服务体验。车企在网联化趋势下自建网联平台，服务终端用户的诉求比较明显。
服务化转型
数字化转型还将汽车工业转变为一个全方位的服务型产业。新一代消费者对于研发设计、部件选配、改装选装、专业维修等个性化、多元化的服务需求越来越大。汽车生产企业需要深化服务模块和服务流程，满足消费者多样化的服务需求，进而提高客户满意度和忠诚度。
差异化需求
车企多为大型的企业集团，在数字化转型实施的过程中，更喜欢有自身的企业特点、特色，差异化的需求导致对软件平台、软件应用在共性的基础上，实行定制化的开发服务。
（二）人工智能技术的深远影响
以大模型为核心的人工智能取得重大突破，变革软件研发模式，引领软件工程进入智能化 3.0 时代。AI 可以通过智能算法和机器学习技术，自动分析大量数据，使软件设计自动化，辅助开发人员进行代码生成、调试和测试等工作，大大缩短了开发周期，提高设计及开发效率。辅助测试、快速定位和修复软件中的 bug，提升软件的质量和稳定性；自动化测试、代码生成、自动优化等，改变软件开发模式、运营模式。AI与软件深度融合是未来发展的必然趋势，AI将给软件开发产业带来更多的创新和突破。
（三）信创国产化替代进程加快
近年来，信息技术应用创新国产化替代进程明显加快，成为我国科技产业发展的核心战略。在国际技术竞争加剧、供应链安全风险上升的背景下，推动关键领域技术自主可控已成为国家层面的重要任务。
国家政策是信创产业发展的核心驱动力。《“十四五”数字经济发展规划》、《信创产业发展纲要》等文件明确要求，党政、金融、电信、能源等关键行业优先采用国产技术，央企、地方国企逐年加大国产化产品应用比例，能替尽替。目前，党政领域已基本完成首批试点，进入全面推广阶段，金融、电信等行业也加速推进。国产技术方面，在芯片、操作系统、数据库、工业软件等领域已取得显著进展。未来，信创国产化将从党政、金融、医疗、教育、交通等民生领域向其它领域扩展，预计2025年面向全行业覆盖。同时，信创技术与 AI、云计算深度融合，将推动产业升级。信创国产化替代是长期战略，需政府、企业、用户协同推进。短期来看，技术磨合和生态建设仍需时间；但长期而言，突破“卡脖子”技术后，中国将在全球科技竞争中占据更主动地位。自主可控不仅是安全需求，更是未来数字经济的基石。
（四）网络安全挑战日益加剧
数字化社会依赖于高效、安全的数据流动。频繁的数据泄露或黑客攻击可能对社会稳定产生负面影响。数据安全是确保数字社会稳定运行的基础，是企业遵守法律合规的必要条件，数据安全和隐私保护对于保护企业的商业机密至关重要。为了应对网络安全挑战，需要采取更加智能的数据安全措施，如人工智能技术强化数据安全及隐私保护、数据脱敏技术防止个人敏感信息泄露，以及区块链技术在数据安全中的应用等。企业自身也将加强网络安全法律法规建设与自律机制，以保障数据安全、隐私信息的安全。
四、主营业务分析
1、概述
(一）资产负债表项目
1.应收款项融资期末余额5,033.94万元，较期初余额增加30.5%，主要是由于未到承兑期的银行承兑汇票增加。
2.预付款项期末余额813.18万元，较期初余额减少70.17%，主要是由于公司加强供应商管理，减少预付款项。
3.其他应收款期末余额10,306.35万元，较期初余额增加60.84%，主要是由于代收代付款增加。
4.存货期末余额7,039.11万元，较期初余额减少58.21%，主要是由于完工项目的存货结转到主营业务成本。
5.合同资产期末余额1,298.37万元，较期初余额减少69.85%，主要是由于未到期质保金减少。
6.其他流动资产期末余额166.43万元，较期初余额减少66.55%，主要是由于进项税留抵及预缴所得税减少。
7.开发支出期末余额4,988.04万元，较期初增加3743.37%，主要是由于公司研发资本化项目尚未完工。
8.其他非流动资产期末余额5,041.64万元，较期初增加1,721.23%，主要是由于公司超一年到期的定期存款及应计利息从货币资金重分类金额增加。
9.应付账款期末余额31,857.99万元，较期初减少37.50%，主要是由于按照采购合同约定到期付款。
10.预收款项期末余额4.98万元，较期初减少62.63%，主要是由于预收房租余额较年初减少。
11.合同负债期末余额5,710.54万元，较期初减少45.65%，主要是由于预收项目款减少。
12.应付职工薪酬期末余额5,350.13万元，较期初增加60.57%，主要是由于公司计提职工薪酬尚未支付。
13.应交税费期末余额2,874.07万元，较期初增加331.72%，主要是由于应交增值税金额增加。
14.租赁负债期末余额77.90万元，较期初减少40.83%，主要是由于尚未支付的租赁付款额现值减少。
15.预计负债期末余额456.89万元，较期初减少35.19%，主要是由于未决诉讼及计提的产品质量保证金减少。
16.其他综合收益期末余额-22万，较期初减少300%，主要是由于重新计量设定受益计划变动额减少。
（二）利润表项目
1.公司营业收入本期发生额87,834.45万元，较上年同期下降29.35%，营业成本68,951.79万元，较上年同期减少35.43%，利润总额本期发生额438.04万元，较上年同期下降88.77%，主要是由于公司聚焦主业和核心能力，持续优化和调整业务结构，有序退出非主业及附加值较低的业务，全面大力推进降本增效，毛利率显著提升。
2.销售费用本期发生额1,091.47万元，较上年同期下降45.3%，主要是由于优化销售模式减少费用发生。
3.管理费用本期发生额14,189.02万元，较上年同期增加64.14%，主要是由于公司持续科技创新投入，无形资产摊销额增加。
4.其他收益本期发生额635.89万元，较上年同期减少37.52%，主要是由于本期政府补助减少。
5.投资收益本期发生额62.63万元，较上年同期增加100%，主要是债务重组收益增加。
6.资产减值损失本期发生额78.98万元，较上年同期增加289.95%，主要是合同资产及存货跌价准备计提减值增加。
7.资产处置收益本期发生额17.43万元，较上年同期增加828.34%，主要是由于固定资产处置利得增加。
8.营业外收入本期发生额268.95万元，较上年同期增加603.57%，主要是由于核销往来款收益增加。营业外支出本期发生额16.08万元，较上年同期下降93.07%，主要是由于非流动资产毁损报废损失减少。
（三）现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额4,156.73万元，同比下降85.50%，主要是由于公司收入下降，销售商品提供劳务收到的现金减少。
2.投资活动产生的现金流量净额542.70万元，同比增加104.16%，主要是由于公司定期存款增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额-564.61万元，同比增加73.99%，主要是由于分配股利支付的现金减少。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司营业收入存在季节性因素，即每年度的第四季度收入相对较集中且所占比重较大，主要系公司所在行业存在年底集中验收或销售的特点，该特点导致了公司第四季度收入较集中且比重较大的季节性波动。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前五名客户中，其中有四名客户为关联方，其中中国第一汽车集团有限公司为同一实际控制人控制的客户合并列示，一汽丰田汽车有限公司、机械工业第九设计研究院股份有限公司、奥迪一汽新能源汽车有限公司三家客户为最终控制方之子公司之联合营企业。
3、费用
管理费用 141,890,205.73 86,444,564.53 64.14% 持续科技创新投入，无形资产摊销增加财务费用 -12,553,412.08 -16,390,692.63 23.41%研发费用 49,864,515.27 55,800,467.60 -10.64%
4、研发投入
适用 □不适用
主要
研发
项目
名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响安全运营中心SOC 安全运营中心（SOC），也称为信息安全运营中心（Information SecurityOperations Center，ISOC），是一个集人员、流程和技术于一体的中心，负责全天候检测端点、服务器、数据库、网络应用程序、网站和其他系统的所有活动，以实时发现潜在的威胁；对网络安全事件进行预防、分析和响应，以改进企业的网络安全态势。目前一汽集团所使用的安全类工具多且杂，不同的安全工具彼此孤立；安全事件管理和处置不及时，且都是事后的修复，影响和破坏已经产生；安全事件的处置及例行的安全检查都是人工进行，耗时且成本高；
为了解决以上问题，我们提出了本研发课题，有别于市场上的安全SOC产品，本项目重点是通过构建核心的态势感知模块，通过安全模型建设来发现安全威胁，并拉通其他安全业务管理系统，协同作业，形成统一的安全事件的监测、发现、处置、审计等闭环的管理系统；2024年6月份完成了整体的技术架构设计和业务需求；2024年11月完成了部分核心模块的功能开发；2024年底完成了研发项目的资本化评审和年度研发工作总结； 1、ATT&CK技术覆盖目前达到了行业最高的34%，超过了预定的30%的目标；此目标在未来会持续提升；
2、百分百的自主研发，包括
算法、模型以及核心模块的技术开发；完成自主知识产权的既定目标；
3、实现了高并发和实时计算
的双重目标，构建了双通道计算技术平台，满足复杂的业务计算需求；
4、通过时间窗口等技术，解
决了上下文大缓冲量的问
题，并应用于事件降噪，达到了0.002的降噪比，行业领先；
5、提出了算法可插拔的技术
目标，并分阶段实现； 1、形成了完全自主知识产权的安全类产品，实现了公司安全产品0的突破；
2、公司安全业务运
营可以使用自主产
品，大大降低了人员投入，也提升了服务品质和口碑；
3、本产品以开放式
的方式和其他产品或
业务对接，具有兼容性和灵活性，市场的开拓较为容易；
4、未来持续改进和
发展，可以形成系列产品和综合性的解决方案，以点带面，形成公司整体的安全产品族；WMS智能化场景 在供应链物流领域，为实现提高作业效率、降低仓储成本的目的，采用高效性、高适应性、高安全性与无人化等优势所采用的机器视觉技术，成为目前供应链物流领域应用最为广泛的智能化技术之一。WMS系统通过用户终端，与智能设备、工控机设备对接系统、机器视觉计算系统进行数据交互；集成数据标注、模型训练、模型调优、模型转换与部署等工具，可专业解决工业场景复杂检测、识别等问题。基于深度学习技术的工业AI视觉算法研发平台中，CV算法作为机器视觉技术的核心，直接关系到相关物流任务的实现性能。通过开展供应链领域中人工智能机器视觉算法研究，采用基于深度学习的实时目标检测与跟踪技术，具备根据业务需求定制化开发机器视觉领域的应用能力，可实现跟踪物体实时运动轨迹以及自动判断出入库的功能，可配置自适应调整的电子围栏应用于适配物流现场的实际场地，可以在物流器具管理、出入库自动判定、目标检测计数、物料 ID识别、物体尺寸测量等业务中验证及实际应用。 1、部分实现物流场景远程采集样本，研发出基于机器视觉的发动机缺陷检测方案，能够快速实现发动机防尘帽的精确检测。
2、主机厂现场临时
方案采集样本，研发出基于机器视觉的空箱检测方案，部分实现能够识别出货架最上层放进空箱及拿走空箱的行为，实时进行计数。 研发成果包括以下两类：
1、典型的机器视觉场景应用
分类，包括：目标检测、目标轨迹跟踪、越界识别、区域定位、OCR识别、尺寸测量；
2、具体实际业务应用场景，
包括：
2.1实验室场景成果
纸箱识别与出入库管理（物
料与器具的运动轨迹追踪）
人员服装识别与禁区管理
物体尺寸视觉测量
2.2实际生产场景成果
发动机缺陷识别
物流空箱检测
物料与器具的ID识别 1、形成独立的机器视觉领域产品；
2、与WMS、LES等供
应链领域系统进行集
成，打造软硬件一体化企业级平台。提升产品整体竞争力；采购智能助手 打造智能化采购增值服务通过嵌入采购系统，提供自然语言转SQL查询、流程图生成、私有知识问答等增值功能，提升采购效率；完善自寻源采购管理能力弥补原有采购流程在寻源环节的缺失，减少对第三方产品的依赖，增强供应链自主可控能力；推进SRM系统信创化落地完成数据库及相关应用的国产化迁移，部署至信创云生产环境，确保系统安全合规，符合国家信息技术应用创新战略要求，为集团采购业务提供技术支撑。 1.初步实现多种风格指令返回正确查询语句；完成通过自然语言返回流程图；完成通过自然语言查询私域知识；目前查询70%内容响应时间低于3秒2.自寻源管理功能部分发布，目前有能力承接有该需求的项目；已实现询比、竞价（单轮/多轮/自由）、直采的采购方式；完成招标、投标、竞标、公示等业务功能；
准确率达到90%
3.SRM系统信创从
部署到数据迁移与
验证部分达成；完成云环境部署；完成数据库、相关应用迁移。 1.作为集团采购部采购系统增值服务；支持自然语言转SQL查询语句；支持流程图返回；支持私有知识问答；响应时间小于3秒；2.增加自寻源过程管理，弥补原有采购在该环节的缺失，增加公司产品布局的丰富度与完整，从而使得采购解决方案无需完全依靠于第三方公司产品；实现询比、竞价、直采三种采购方式；
支持招标、投标、竞标、公示等业务环节；准确率大于90% ；3.SRM系统信创实现应用；数据库、相关应用迁移到信创云生产环境。 1.信创战略落地实施，完成SRM系统的信创化改造，不仅符合国家信息技术应用创新战略要求，更为公司未来实现核心技术自主可控奠定基础；2.对于当前公司的现有产品，可嵌入使用采购助手工具，以提升产品力。基于大模型的公有云技术平台开发 研发方面（功能）1.安全：自研DevSeCOps一体化平台，替换禅道和旧版DevOps工具2.智能化：云原生平台接入AI能力，重点在低代码和容器底层3.商业化：完成产品化能力封装，配套宣传资料/手册/文档/培训资料/试用环境4.公有云：完成公有云模式改造，支持多租户/流量/计费。5.产品化：抽象云工作台技术框架产品、替换传统工作门户，支撑上云换轨成熟度方面：与阿里合作，按照信通院成熟度标准改造平台，并在启明星云上通过信通院CNMM-L4成熟度认证；年底达到阿里云的90%水平；25年达到阿里100%水平，通过CNMM-L4+认证（达到阿里华为同等水平）市场推广方面：1.24年配合集团上云换轨，集 1、初步实现部分上云换轨和信创提供平台支撑和技术能力；
2、初步达到提供平
台技术组件和技术
服务能力； 1、为客户的数智化转型升级、上云换轨和信创替代提供技术支撑
2、帮助企业数字化转型与敏
捷创新，提供技术底座、技术组件与技术服务
3、统一技术路线，提升产品
技术竞争力，实现降本增效 为启明内部产品研发、测试，及DOP、ERP等管理软件的运行，提供技术平台支撑和运行底座，提升产品研发效率和使用体验；通过低代码平台、基础服务、BPM服务、API网关服务、容器云平台等平台子产品，提高开发效率、缩短研发周期、降低项目风险，促进技术重用、避免重复开发，实现降本增效提质；团内推广8家，收入目标2000万；25年集团16分子公司推广完毕2.集团外推广2家，收入目标300万；25年预计推广10家大型企业。大模型研究与应用 保证大模型在公司内智能应用、AI增强开发等快速落地，支撑基于大模型的产品快速创新。AI增强开发能够为公司降本增效，提升产品的交付效率与质量，提升竞争力。公司产品的智能应用能够为客户带来革命性的产品体验，提升产品价值。 1.大模型平台共7个模块，已完成7个，处于基本可用状态，包含：提示工程、数据管理、模型微调、模型优化部署、强化学习，在线开发，模型广场。2.场景集成计划5个，已全部完成，包含：供应链的指标生成场景、售后的客户服务场景、营销的车型查询与推荐场景、完成财务的指标检索场景、智能低代码场景 。 大模型平台7个模块，场景集成5个 以建立技术体系、沉淀工程平台、微创新场景落地的模式，为利用人工智能支持公司、集团的数智化战略实现提供了有力支撑。一是拥抱大模型等颠覆性技术时，进行业务重构、创新时，必定会面临人才、数据、资源等方面的挑战，通过发掘技术范式、沉淀技术能力为平台工具链，加速使用新技术进行业务变革。二是应用新技术，构建新场景的新形势下，组织灵活的多角色团队，实行敏捷的迭代工作机制，支持业务的快速创新。三是在研发工程中为程序员提供开箱可用的研发环境，使其聚焦于功能开发，为不具备云原生开发经验的程序员，提供功能完备、可复制的示例工程，达到降低人员需求、提升研发速度的效果信创产品及服务 一、探索信创模式：建立符合信创产业特点、可持续的商业化和技术落地路径。
|
|