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| 创识科技(300941)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求 2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》明确提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到
2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。
2024年 7月，中央二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、 推进中国式现代化的决定》，提出要加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系， 打造具有国际竞争力的数字产业集群。党的二十届三中全会强调，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。数字经济与新质生产力的高科技、高效能、高质量特征相契合，是加快发展新质生产力的关键领域和重要引擎。数字经济的重要基础设施——数字支付，即“电子支付”，是经济生产生活各个环节的联接器，也是数字中国建设的重要部分。在数字经济新浪潮下，电子支付的内涵正在被重新定义，以支付为入口和纽带，其联结价值日益凸显，“数据二十条”的出台（《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》），为数据要素推动数字支付创新发展提供了新空间。随着金融科技不断创新与支付行业数字化转型持续推进，支付产业作为国民经济运行的重要基础设施，已经成为新技术成果转化的重要试验场，成为科技创新最为活跃的领域之一。科技创新促进了支付发展，数字支付技术的快速发展，能够有效降低支付服务成本，提升服务效率，助力企业和商户高效经营。随着数字经济的持续深化，数字中国建设步伐加快，电子支付的经济联接器作用正在释放更大的价值，正在勾勒出行业新的图景。随着数字经济的持续发展，我国经济将重现活力，数字营销，作为一种依托互联网、计算机通信技术以及数字互动媒体来达成营销目标的策略，它充分利用前沿的计算机网络技术，力求以最高效、成本最优的方式探索新市场并吸引新客户。在数字化转型的浪潮中，传统企业若欲在数字经济时代立足，必须将数字营销置于战略高度，摒弃陈旧的营销观念、模式与策略，拥抱全新的营销范式。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第 55次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2024年是我国全功能接入国际互联网 30周年。30年间，我国互联网实现了从无到有、从小到大、从大到强的跨越式发展，建成了全球规模最大、技术领先的互联网基础设施，构建起全球最大的网络零售市场和网民群体。网民规模从1997年的62万人增长至2024年的11.08亿人，互联网普及率升至78.6%。互联网已成为推动高质量发展，以中国式现代化实现中华民族伟大复兴的强大助力。伴随着互联网的普及和应用的推广，数字营销已经成为现代营销的重要组成部分。数字营销市场正呈现快速增长的趋势，对传统营销模式进行了颠覆和重构。在云计算、大数据、人工智能发展大趋势下，数字营销成为企业数字化转型升级中最核心、市场受众最广、发展潜力和空间最大的一个版块。
1、公司所处产业链位置
（1）支付业务
发卡机构 消费者账户所在机构。“96费改”之后，发卡机构收取的发卡行服务费为：信用卡费率上限为交易金额的 0.45%，上不封顶；借记卡费率上限为交易金额的 0.35%，封顶 13元。 银行支付宝、微信（类似发卡机构）银行卡清算机构 负责发卡机构与收单机构的数据转接和联通，其收入来自于向发卡机构及收单机构收取的网络服务费。“96费改”之后，费率水平降低为不超过交易金额的 0.065%，由发卡、 银联、网联收单机构各承担 50%（即分别向发卡、收单机构计收的费率均不超过交易金额的 0.0325%）。收单机构 负责特约商户的开拓与管理、授权请求、账单结算等活动。传统收单机构收入主要来自于收单服务费收入。“96费改”之后，国家鼓励收单机构积极开展业务创新，根据商户需求提供个性化、差异化增值服务，并按照市场化原则，综合考虑双方合作需要和业务开展状况，与商户协商合理确定服务收费。收单机构收取的收单服务费由现行政府指导价改为实行市场调节价，由收单机构与商户协商确定具体费率。在移动支付及信息技术快速发展的背景下，商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值自然已不再是以收单服务费为主的单一价值。以商业银行为例，收单业务是一个包含了存贷汇业务、贯通金融生态的价值源泉，能够带动存款、贷款、理财、融资等业务协同发展，进而获得综合收益。 银行及持牌第三方机构等支付 IT服务商 （1）收单机构向支付 IT服务商采购支付类相关软硬件，免费提供给商户使用；
（2）或商户向支付 IT服务商直接采购支付相关软硬件产品、服务。 创识科技、北京捷文、北京亚大等支付设备厂商 收单机构向支付设备厂商采购支付类相关硬件（POS、扫码设备、云音箱、收银机、刷脸设备等） 惠尔丰、联迪、创识、新大陆、百富、华智融、升腾、艾体等商户 （1）承担支付结算服务费（发卡行服务费+网络服务费+收单服务费）；
（2）接受收单机构提供的综合金融服务；
（3）大多以免费方式获得收单机构提供的支付 IT软硬件及服务。 经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）
（2）数字营销业务：
数字营销，就是指借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目标的一种营销方式。数字营销将
尽可能地利用先进的计算机网络技术，以最有效、最省钱地谋求新的市场的开拓和新的消费者的挖掘。数字营销是基于明确的数据库对象，通过数字化多媒体渠道，比如电话、短信、邮件、网络平台等数字化媒体通道，实现营销精准化，营销效果可量化，数据化的一种高层次营销活动。数字营销产业链由客户、营销服务方案商、互联网媒体和互联网用户组成。客户向营销服务方案商提出营销需求，营销方案商通过互联网媒体引入优质流量资源，实施营销方案投放给互联网用户。在这个过程中，客户可以通过参与营销互动等方式提供营销活动反馈，同时，营销方案商也直接与互联网用户互动，通过数据收集、挖掘和分析，不断提高营销质量。数字营销服务行业是连接互联网媒体与企业客户的桥梁，其上游是各类网络媒介运营商， 提供各类网络媒体资源；中游为提供数字营销策划、投放、数据分析的营销服务方案商； 下游是各类具有数字营销服务需求的企业客户。
2、公司所处行业发展趋势
（1）2024年支付体系运行总体情况
中国人民银行发布的《2024年支付体系运行总体情况》报告显示，2024年全国支付体系运行平稳，银行账户数量、
非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。其中，全国共开立银行卡 99.13亿张，同比增长1.29%；全国共发生银行卡交易 5,642.29亿笔，金额 992.53万亿元， 同比分别增长6.24%和-8.53%；全国银行共处理电子支付业务3,016.68亿笔，金额3,426.99万亿元。其中，移动电子支付业务2,109.80亿笔，金额563.70万亿元 （2）收单业务可拓展的商户群体情况随着移动支付的发展，商户收单业务实现对经营类商户（如商超、景区、烟草等）、公益类机构（医院、学校、公益组织等）、政务类机构（政府机关、法院等）的全面覆盖。电子支付不断由大城市向中小城市、由城镇向农村、由大商户向广大的中小商户渗透。同时，在经济新周期，线下商户受到冲击，新增商户数放缓，客单价下降明显，收单业务竞争日趋激烈。
（3）商户收单业务已经从单一的支付服务升级为综合性数字化服务，价值链不断延伸，促进商户数字化转型 商户收单业务已经从单一的支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务，其价值
自然也不再是以支付结算手续费收入为主的单一价值。未来随着金融科技的纵深发展，商户收单业务还会呈现出更大更多的综合价值。支付技术发展对赋能商户提出了更高要求。在数字化快速发展的进程中，新交互模式、新商业模式不断涌现，商户需求出现了新的变化。在便捷安全支付之外，商户更重视一站式、场景化、好体验、高附加值的综合服务，商家也希望同步获得获客营销、会员管理、对账服务、数据服务、客流分析、金融服务等，全经营周期的服务。以支付技术应用为抓手，并通过由此衍生出的各类产品，帮助解决商户经营上的难点和痛点，更好地为商户赋能。
（4）数字人民币时代的到来
根据中国人民银行官网最新发布《中国普惠金融指标分析报告（2023-2024年）》，我国数字人民币处于稳步扩大试点阶段，截至2024年6月，数字人民币试点范围已扩展至17个省市的26个试点地区，数字人民币使用场景和交易规
模持续扩大，交易金额持续增长，数字人民币已在生活消费、交通出行、工资支付、理财投资、电子商务、跨境支付等领域广泛推广应用，交易规模显著增长。根据数据，截至2024年6月末，数字人民币累计交易金额已超过7万亿元。《“十四五”数字经济发展规划》明确指出，要推动数字人民币的研发和应用，进一步完善数字经济治理体系。中共中央二十届三中全会进一步强化了数字人民币的重要性，提出“稳妥推进数字人民币研发与应用”，这表明国家在未来几年将继续推进数字人民币的制度化和标准化发展。同时，中国人民银行还在持续提升数字人民币服务水平，一方面不断丰富数字人民币产品体系，研发应用无障碍适老化、智能合约等创新产品和功能，完善数字人民币的受理环境以扩大覆盖面， 提升使用的便利度。另外一方面不断完善数字人民币的服务体系，提升境外来华人员使用数字人民币的便利度。
（5）中国进入老龄化社会，银发经济迎来重要发展窗口期 2024年10月11日，民政部、全国老龄办发布《2023年度国家老龄事业发展公报》。公报显示，截至2023年末，全国 60周岁及以上老年人口 29,697万人，占总人口的 21.1%；全国 65周岁及以上老年人口 21,676万人，占总人口的
15.4%。全国 65周岁及以上老年人口抚养比 22.5%。 2024年1月15日，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。意见提出：发展民生事业，解决急难愁盼；扩大产品供给，提升质量水平；聚焦多样化需求，培育潜力产业；强化要素保障，优化发展环境等 4个方面共 26项举措，以期加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式。这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。该意见作为国办2024年 1号文件，提出的“银发经济”概念超出“养老服务业”“养老事业和养老产业”“康养产业”等范畴，包含“老年阶段的老龄经济”和“未老阶段的备老经济”等。根据《中国银发经济发展报告 2024》，在高增长方案下，假设老年居民消费增长率为 6.32%，到2035年，银发经济规模将达到 51万亿元，占 GDP的 25.5%；到2050年，该数字将增至 119.51万亿元，占 GDP比重为 29.88%。银发经济已彰显其作为中国经济新引擎的巨大潜力与深远影响。 2024年12月30日，《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》发布。意见提出，到2029年，养老服务网络基本建成，服务能力和水平显著增强，扩容提质增效取得明显进展，基本养老服务供给不断优化；到2035年，养老服务网络更加健全，服务供给与需求更加协调适配，全体老年人享有基本养老服务，适合我国国情的养老服务体系成熟定型。意见部署了加快健全覆盖城乡的三级养老服务网络、贯通协调居家社区机构三类养老服务形态、构建养老服务事业产业发展三方协同机制、强化有力有效的养老服务要素保障等各方面工作。为深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好养老金融大文章，近日，中国人民银行、金融监管总局、国家发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、中国证监会、国家医保局等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确
2028年和2035年养老金融发展的阶段性目标，从支持不同人群养老金融需求、拓宽银发经济融资渠道、健全金融保障体系、夯实金融服务基础、构建长效机制等五方面提出 16项重点举措。《意见》指出，要聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务，支持备老群体做好养老资金储备和财富规划，针对农村养老需求加大金融资源倾斜力度。完善金融支持银发经济的服务体系和管理机制，扩大银发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放，加大直接融资支持力度，拓展多元化资金来源渠道。智慧健康养老产业是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。为进一步促进智慧健康养老产业发展，积极应对人口老龄化，打造信息技术产业发展新动能，满足人民群众日益迫切的健康及养老需求，增进人民福祉和促进经济社会可持续发展。
（5）数字营销蓬勃发展，大数据、人工智能等新技术带来创新和飞跃2025年 1月，《2024中国互联网广告数据报告》（以下简称“报告”）发布，报告数据显示，2024年，在整体市场压力的大背景下，广大互联网营销企业不断开拓创新，互联网营销市场规模将达到 7,765亿元人民币，同比增长
15.04%，广告与营销市场规模合计约为 14,274亿元人民币，同比增长14.35%，显示出较强的市场韧性及锐意创新的成果。数字营销与数字管理和智能制造并驾齐驱，数字营销已成为数字企业不可或缺的三大支柱之一，备受瞩目。在充分竞争的市场环境中，企业若想超越常规利润，实现超额回报，创新是必由之路。这种创新不仅局限于技术层面，更涵盖了营销领域的深刻变革，其中，数字营销正是这一创新浪潮中的佼佼者。数字营销不仅标志着技术手段的飞跃，更深层次地，它是一场营销观念的革新。它融合了目标导向、直接触达、分散布局、客户中心、双向互动、远程乃至全球覆盖、虚拟化、无纸化交易以及客户参与等多种营销理念于一体。这一变革为传统的营销组合注入了新的活力，涵盖了信息流通、在线购物、网络出版、电子支付、网络广告、企业公关等多重功能，成为数字经济时代下企业营销的主流模式与未来趋势。简而言之，数字营销不仅是技术层面的革新，更是营销思维与策略的全面升级。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付终端为载体，为商户提供全渠道支付
解决方案；以支付为联结，发展商户对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，结合行业特色应用、场景建设以及个性化营销，为商户提供数字化整体解决方案及运营服务；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展三方模式，直接触达商户。报告期内，公司重点积极推进银医、养老行业和旅游景区解决方案，以及会员营销、以旧换新、市政缴费、智慧食堂等新场景项目；扩充非农专门团队，开拓建行、工行、中行、邮储、交行、广发、银联、连通等农行以外的行业市场。公司加大研发投入，完善中小微商户数智化解决方案，加强在行业核心系统如 ERP系统、支付终端硬件平台、云服务、云应用、数字人民币、鸿蒙系统等领域的研发，通过打造统一支付平台，实现统一、标准、通用的支付、数据、服务一体化平台。加快研发数字化智慧养老系统进度，为机构养老、社区养老、居家养老等提供了线上线下一体化综合智慧养老系统；不断迭代智慧景区系统，为景区运营机构及旅游管理部门提供了全域旅游管理系统；完善智慧银医系统，为患者提供诊前诊中诊后的全流程就医服务，打通电子医保结算渠道，为患者提供自助机医保结算以及线上医保结算服务，减少排队等待时间，优化患者就医体验。报告期内，公司的数字营销团队，通过整合银行、商户资源和头部互联网流量，融合线下商圈和线上商城，打造以用户为中心、跨业态的互动营销体系，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，提升公司的核心竞争力。数字营销业务是公司打造的商户、银行、公司生态发展模式的产品延伸，它是银行业务在 B端和 C端持续拉新和促活的重要手段，协助解决了商户业务持续发展的痛点，随着公司在银行侧营销业务的开展，对公司在商户侧尤其是头部企业的业务深入合作提供了有力的抓手，同时由于在各行业头部企业营销业务合作过程中加深了技术和产品的对接，又有利于与合作银行在各类场景业务中提供更好的合作机会。公司的创意营销中心先后承担了多家银行总行的数币新客、转钱有礼、掌银新客大礼包、省钱月卡、校园答题、顺丰促活等营销活动，并在饮料类、快递类、充电桩类等头部企业策划、为银行开展支付（含数字人民币）满减、立减和随机减等营销活动；突破社医保卡开户、个人养老金开户、黄金销售等产品类引流投放，将效果广告往实际转化形式落地，总行级、分行级的公域引流业务也开始实施，目前已中标20多个省级分行数字营销项目并成为其公域引流服务商，同时已开始在中国银行、交通银行、光大银行和银联等金融机构开展公域引流数字营销业务。数字营销运营商团队通过大数据的应用，结合不同媒体平台的特点，人群的画像等方面定位， 保证了产品投放的精准性，提升投放转化效果，降低获客成本，数字营销业务增长迅速，正逐步成长为公司业务双引擎之一。报告期，公司实现营业收入20,936.04万元，较上年同期下降19.86%，实现归属于上市公司股东的净利润5,560.69万元，较上年同期下降31.57%，经营活动产生的现金净流量1,584.18万元。在新经济周期，新增商户数大幅放缓，商户端单价下降明显，银行对商户越来越重视投入和产出比，银行选择中小商户的门槛提高，公司的中小商户相关联的商户端硬件收入大幅下降，公司的商户端硬件合计收入6,461.98万元，比上年同期减少5,313.50万元，较上年同期下降45.12%，这是报告期收入及利润下降的主要原因。报告期内，公司为应对此局面积极采取措施，公司积极拓展行业解决方案，商户端软件较上年同期保持增长；公司加大数字营销业务的开拓，数字营销业务收入达4,271.44万元，较上年同期增长114.61%。
2025年，公司将继续坚持创新驱动发展战略，以电子支付和数字营销为双引擎，不断开拓新产品、新业务、新客户；加大开拓新行业，拓展横向广度；公司以养老、景区、银医等作为重点行业，加大拓展业务纵深，逐渐形成公司的数字化解决方案的优势行业；全面跟进全国各个省级分行的数字营销业务，支付+营销将丰富公司的商户解决方案，成为公司触达商户的有力手段，有助于拓宽公司业务范围、直达品牌商户，从而增加商户的粘性，提升公司竞争力。加快数字营销业务多行业布局，营销业务正逐步从金融机构拓展到运营商、互联网企业及各类商户，成为公司业务增长的新引擎。在AI应用上，公司以“AI+解决方案”与“解决方案+AI”双路径驱动AI落地，实现公司行业解决方案与AI技术的深度融合。在“AI+解决方案“方向，基于公司在电子支付及场景解决方案的长期积淀，加快研发构建支付MCP服务和支付智能体（PayAgent）。支付MCP服务通过模块化封装，将电子支付功能转化为可快速落地商家AI场景的MCP支付服务。支付智能体（PayAgent）作为具备支付全流程管理功能的聚合支付智能体，面向支付场景应用。可以直接给商家作为收银支付使用，也可以通过A2A协议为商家的智能体调用，提供更加全面的支付结算服务。在 “解决方案 +AI”方向，公司通过将 AI 技术融入传统行业解决方案，加速推进数字化智慧养老系统和银医产品的落地。公司为机构养老、社区养老、居家养老等场景研发的线上线下一体化综合智慧养老系统，引入AI智能体技术，推进助餐智能体、照护智能体等建设，并通过整合专业领域的AI解决方案，为养老机构构建可量化的主动服务、风险预警和增值服务能力，为老人及其家属提供更为便捷的健康监测、情感陪伴及法律援助等服务，通过线上线下联动实现服务需求的快速响应，能更好的践行民政部门提出的"平台 服务+产品"智慧养老服务体系建设的倡议。公司银医产品已接入 AI大模型：针对就医患者，并已实现 AI智能分诊与 AI报告分析，减少患者挂号等待时间，提升医疗机构诊疗效率，报告分析辅助患者和医生更准确了解病情。后续将推出涵盖诊前、诊中、诊后的就医全流程的AI产品功能。针对医院管理者，将继续通过AI赋能，研发AI相关应用助手，提高医院财务人员、运维人员等工作效率。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
购、验收等工作。故公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度收入明显高于前三季度。
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
名称 变更原因
上海速连信息科技有限公司 增资收购
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。
和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。
3、费用
员增加，相应增加管理费用。财务费用 148,569.73 -507,582.90 129.27% 主要系财务费用中通知存款利息收入减少所致。研发费用 40,829,805.16 53,688,160.35 -23.95%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响市场活动支撑平台-公域引流投流“e抖流”（IPO3） 基于现有市场环境对会员权益解决方案的需求，以及公司在多场景营销平台方面的欠缺，我们将开发会员权益平台V1.0。本项目的目的是在数字化、网络化、开放化和智能化的转型趋势下，通过构建一个全新的会员权益平台，解决银行在“营销拓客、风险预警、客户管理”等方面面临的挑战，并提升银行与商户、持卡人之间的互动频率和质量。 已完成 形成著作权 系统的上线预计会显著提升公司的市场竞争力和业务增长，通过提供便捷安全的系统架构，能够快捷地进行会员、权益的配置，结合银行收单服务进行核销、在会员C端，商户B端以及承办部门G端都有人性化优化设计，详尽的数据分析支持和审计审核操作，不仅优化了商家开展以旧换新活动的流程，还吸引了更多商家参与。
平台支持多商户体
系，便于大型零售商或电商平台统一管理，同时改善了客户服务体验，这些都将共同助力公司巩固行业地位，扩大市场份额，并推动长期稳定发展。在有些区域对国家的以旧换新国补活动全面支撑。创识运营商中台系统（IPO2） 针对景区OTA分销业务，实现各个分销渠道的账务拆分、合并、核对等功能，同时可以适配不同的财务系统生成分账报表文件。大大减轻财务人员、分销业务管理人员的工作量。 已完成 形成著作权 开发成功针对景区OTA分销业务的账务处理平台，预计对公司未来发展产生显著积极影响。该平台通过实现各分销渠道账务的高效拆分、合并与核对，并能适配不同财务系统生成分账报表文件，大幅减轻了财务人员及分销业务管理人员的工作负担。这不仅提升了工作效率和准确性，还降低了人力成本。此外，优化的账务处理能力有助于增强公司与各分销渠道的合作关系，促进业务扩展。整体而言，该平台将助力公司提升运营效率、加强财务管理、稳固并拓展市场份额，为其长期稳定发展奠定坚实基础。创识数据采集和支付软件V1.0（IPO2） 床旁结算彻底打破传统入院、出院结算“多窗口”来回跑的模式，将结算服务窗口移至病区护士站、病人床旁，由线下移至线上，大大方便了年迈体弱、行动不便的病人，有效缓解了病人办理入出院、交纳押金、出院结算排队的现象，为患者提供更加方便快捷、人性化服务。 已完成 形成著作权 丰富银医产品多样性，增加公司产品在银医自助行业及整体医疗行业解决方案上的竞争优势智慧支付平台V2.0（IPO1） 构建一套全面、高效、便捷且安全可靠的社区食堂“助餐管理系统”，满足社区对正常老年人、失能独居老人以及特困、低保、优抚等特殊人群精准就餐补助管理的需求。该项目的实施有助于提升社区服务质量，落实国家养老服务体系政策，同时通过与银行养老金 已完成；已试点； 形成著作权；实现试点； 助餐管理系统的研发，增强了公司为民政、银行在社区服务中提供养老助餐、养老金融的数字化解决方案能力融的有效融合，实现银政合作，拓宽金融普惠路径。易清分平台V1.0（IPO2） 中小微数智化终端及平台软件是通过物联网技术，推送和管理云音箱，扫码设备，云打印机，智能POS，收银机，分期设备多种支付终端，努力打造金融商圈的设备支付生态，去年发布了项目的1.0版本，通过物联网技术将设备联接在一起，保障支付消息的互相兼容和消息同步，但随着接入设备的类型越来越多，消息的复杂性，对系统的稳定性和可扩展性都带来了比较大的挑战。中小微数智化终端及平台软件2.0优化系统的框架设计模型，采用微服务架构，分层设计和中台服务相结合的方式重构和优化项目，为后期应对市场的机遇和挑战打下夯实的基础。并对公司旗下现有的支付设备进行优化和升级，设备的使用更加便捷和简便，并引入区块链技术，加密保护特定敏感信息，提高系统的安全性 已完成 研发的内容和目标是以提升系统性能、安全性和用户体验为核心，推动行业生态发展，保持技术创新的动力，以满足市场需求并保持竞争优势。 对公司旗下设备进行整合和优化接入，设备的使用更加便捷和简便，并引入区块链技术，加密保护特定敏感信息，提高系统的安全性，提高公司生态产品的竞争力创识营销服务平台-自贩机支付营销管理系统（IPO3） 当前，社会老龄化问题日益严峻，养老机构的管理能力未能及时跟进，国家正积极倡导并推进养老设施建设等社会措施。然而，众多机构在技术积累方面存在不足，管理层面的差异性显著。目前市场上的竞品应用尚未能与各家机构的特色运营需求完全匹配，数据闭环存在缺失，线上服务能力不足成为各机构普遍面临的重大挑战。本系统紧密贴合当前社会背景，引入医疗与养老相结合的职能物联网设备，通 已完成 形成软件著作权 增强公司为养老行业的数字化和智能化转型提供综合解决方案的能力过软硬件的融合，不仅实现了养老机构常规数据的智能化管理，还能够通过设备间的互动，实现对护工的监督、老人的监护、老人消费行为、健康状况以及身体环境等多方面的功能需求。此外，本系统通过小程序为养老机构的家属及职工提供便捷服务，家属可以通过小程序完成缴费、充值以及查看长者信息等操作，而机构职工则可利用小程序执行日常工作和处理相关事务。创识景区票务云平台软件V3.0（IPO2） 本项目之宗旨在于实现票务云平台软件的开发及内部测试，继而启动市场推广活动，并与首批合作景区签订合同，以达成平台的初步实施。我们将逐步深化对景区业务领域的渗透，为公司商户端提供实用的景区行业解决方案，致力于成为领先的景区票务云平台供应商。通过不断累积景区资源与项目实施经验，持续优化与升级服务，拓展更多功能模块，进而全面提升用户体验。 已完成 形成著作权 增强公司为小微景区提供数字化解决方案的能力。创识智慧商圈云平台软件V3.0（IPO2） 本项目的研究与开发目标主要包含以下几个核心领域：1.构建智慧商圈开放平台，实现交易信息、资产、人才及资源的共享，以激发商圈内各类主体的活力。2.优化商圈的营商环境，提升商圈经济发展的品质，推动新零售、新金融、新服务等领域的创新发展。
同时，打造商圈社群联盟，促进各方的共赢与协同发展。3.提高商圈的服务水平，推动商圈向智能化、舒适化、便利化、安全化方向发 已完成 形成著作权 为公司走向商户侧战略落地提供支撑。展，从而促进在地消费，助推商圈经济的增长。总体而言，智慧商圈的研究与开发内容和目标旨在提升商圈的运营效率、顾客体验以及商业价值，以此推动整个商业模式的创新与升级。市场活动支撑平台-公域引流投流“e抖流”（IPO3） （一）抖音投流。通过自建抖音投流系统，实现投流申请、投流素材预处理、投流资源配置、投流后评价等功能，与进行系统对接，实现抖音广告推送、抖音用户一键跳转掌银指定页面和数据回传等，实现快速吸引目标用户。
（二）抖音权益。平
台新增抖音领券、抖音跳转掌银、掌银立减支付等功能，实现后台配置活动权益、后台权益数据中心等。 已完成 公域引流项目随着业务量的日益增多，其高效的优势获得了银行用户的青睐。因此，专门对公域引流业务模式进行升级，从刚开始业务需求收集、包括后续的数据分析，形成一个模式雏形。 利用抖音平台进行引流，能够帮助企业、个体商家迅速触达广泛的目标受众，实现低成本、高效率的品牌传播和用户获取。
通过建设”精准引流
平台“，我司可以为商户提供更加有效的引流手段，将对企业、品牌、商户的业务发展和成长提供强有力的数字工具。创识运营商中台系统（IPO2） 本项目旨在精心构建一套全面、高效、便捷且安全可靠的“运营商中台系统”。该系统专为满足本公司主要代理业务的需求而设计，力求搭建一个稳固的桥梁，连接运营商与各类渠道伙伴，促进双方之间更加紧密的合作与发展。通过提供强大的上游和下游渠道管理功能，本系统将帮助公司更有效地管理和优化其合作伙伴网络，确保信息流和物流的顺畅传递。 已完成 形成著作权 本项目的实施不仅将显著提升公司的运营效率和服务质量，还将进一步巩固公司在行业内的领先地位，为持续发展注入强劲动力。至2025年，随着技术的不断进步和市场需求的变化，此系统将成为推动企业数字化转型的重要力量。创识数据采集和支付软件V1.0（IPO2） 本项目针对当前商户在支付解决方案领域所面临的挑战，提出了一套创新的软件开发方案。该方案涉及一款能够与ERP系统无缝对接的数据采集与聚合支付软件。通过整合诸如OCR识别和云计算等先进技术，该项目旨在简化 已完成 形成著作权 丰富和加强公司面向收单的解决方案的能力，有助于增加公司的扫码盒子、打印机等产品的销售。收银流程，支持多样化的支付方式，提升顾客的支付体验，降低商户的接入门槛，增强支付安全性，并促进金融包容性。此外，该方案还考虑了商户在不同规模和业务模式下的需求，提供了灵活的定制化服务，以确保软件能够适应各种商业环境。智慧支付平台V2.0（IPO1） 互联网智慧支付是利用互联网技术和移动终端设备，实现资金在用户和商户之间便捷、快速、安全的转移的行业。作为互联网金融的重要组成部分，近年来发展迅猛，对人们的日常生活和经济活动产生了深刻的影响。智慧支付平台经过1.0的开发迭代，已经交付了支付交易、退款功能、订单管理、静态码、预约等功能。而2.0版本则需要进一步发展，包括对接中小微数智化终端平台的设备完成交易和订单管理、对接分期支付业务、优化架构框架的逻辑、提高系统的可扩展性、稳定性和安全性。为此，2.0版本需要梳理并抽离公共应用为服务中台，以提高系统的可扩展性，并优化加密流程，进一步保障数据的安全性。这一系列的升级和优化旨在提升支付系统的功能和性能，以满足用户和商户的不断增长的需求，推动互联网智慧支付行业的持续发展。 已完成 实现与中小微数智化终端平台的设备对接，确保支付系统能够兼容各类终端设备，实现更广泛的支付覆盖。引入分期支付业务，提升用户消费体验，扩大支付系统的功能范围。通过架构优化和服务中台的搭建，提高系统的可扩展性和稳定性，降低系统维护成本。加强数据加密流程，提高用户数据和资金的安全保障水平，增强用户信任度。 结合中小微数智化终端及平台软件项目完成生态闭环，为终端设备的支付功能保驾护航，提升设备的使用体验，增强设备的安全性，提高生态产品的竞争力。易清分平台V1.0（IPO2） 本项目旨在开发“易清分”产品，通过实现商户与二级商户之间的账单资金清算、分账及出金等功能，解决当前市场中类似一个商户主体下设多 已完成 形成著作权 “易清分”产品的开发将通过自动化账单资金清算和出金等功能，显著提升财务处理效率和准确性，减少人工操作，极大提高商户满意度。该产个子商户独立核算收支并按需分账的痛点问题。项目将利用系统自动化取代人工操作，大幅提升分账效率和准确性，减轻商户财务负担，提高商户满意度。同时，通过对机构、用户、角色、项目、商户及订单等信息的全面维护与管理，满足商户多样化的收单需求，增强收单产品的市场竞争力，为公司在同业中赢得更大的竞争优势和发展空间。 品满足了一对多商户独立核算的需求，增强了公司在收单服务市场的竞争力，支持业务增长，并为吸引新客户提供强有力的支持，从而推动公司的可持续发展。简言之，该项目将大幅优化运营效率，增强市场竞争力，促进公司长远发展。创识营销服务平台-自贩机支付营销管理系统（IPO3） 创识营销服务平台-自贩机支付营销管理系统是一款专为自助贩卖机接入银行营销活动设计的综合性管理软件。该系统将集成商户进件、商户管理、支付功能、营销活动投放、用户数据分析、清分结算、出金提现等核心功能，帮助自贩机运营商提升效率、增加销售额，并为银行用户提供更加便捷和个性化的购物体验，从而提升用户参与度，助力精准获客和用户沉淀激活等业务目标。 已完成 形成著作权 自贩机支付营销管理系统的成功开发，丰富了公司数字化营销场景服务解决方案产品线，为公司拓展大型商业零售类企业客户打下了很好的基础。
5、现金流
截至报告期末，存货增加约1,887万元；本年硬件产品销售额下降，相应期末应付账款余额较期初减少约929万元；以
上因素综合导致公司经营活动产生的现金流量净额少于净利润。
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动 0.04万元为理财收益转再投资，列入交易性金融资产。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司除 3,213,730.56元保证金及保函受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年02
月09
日 72,72
0.38 66,66
1.49 10,99
4.31 49,37
流动资金4,226.59万元，本报告期合计使用募集资金10,994.31万元，累计使用募集资金49,378.46万元。扣除银行相关手续费，加上募集资金账户产生的利息收入及现金管理产生的收益，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为20,262.52万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/ 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
更) (1)
承诺投资项目
行业
电子
支付
解决
方案
升级2021年02
月09
日 行业
电子
支付
解决
方案
升级 研发
2024年4月24日,公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,226.59万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的19.02%。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截至2024年12月31日，超募资金22,226.59万元已全额用于永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过28,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2024年12月31日，募集资金剩余金额为20,262.52万元，其中可转让大额存单余额19,000万元,其他尚未使用的募集资金放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
心竞争力，有利于公司的持续发展。
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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