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| 积成电子(002339)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，政府工作报告指出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展
新质生产力，深入推进数字经济创新发展；加强重点领域安全能力建设，推进国家水网建设，提高能源、网络、数据等安全保障能力；大力发展绿色低碳经济，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快建设新型能源体系；坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，巩固和增强经济回升向好态势。
（1）能源电力数智化行业
在加快建设新型能源体系的战略指引下，2024年国家发改委、国家能源局等部委出台了一系列关于加快构建新型电
力系统的纲领性政策和建设新能源供给消纳体系、加强电网调峰储能、智能化调度、配电网高质量发展等各电力关键环节的指导意见，强调要深化电力体制改革，统筹发挥源网荷储各类调节资源作用，加快构建安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型电力系统。2024年国家电力投资持续加码，电力消费增速平稳增长，电网工程建设进度加快，全年完成投资6083亿元，同比增长15.3%。
（2）公用事业数智化行业
近年来，随着《计量发展规划（2021-2035）》《国家水网建设纲要》《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025）》等政策的落地实施，城市供水管网、燃气管道及计量设备的升级换代和智能化改造持续进行。在国务院
印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指引下，各地正在逐步落实重点行业设备更新、建筑和市政基础设施等领域设备更新，结合新型城镇化建设、城市更新和老旧小区改造，供水、供热等重点领域的更新改造亦在稳步推进中。
（3）信息安全行业
报告期内信息安全行业在政策支持与市场需求的共同推动下，呈现稳健发展态势。2024年《工业和信息化领域数据
安全风险评估实施细则（试行）》《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》《网络数据安全管理条例》等政策的出台进一步强调要提升工控领域安全防护水平，重要数据和核心数据处理者每年至少开展一次数据安全风险评估；要加大工业领域数据安全投入，到2026年底基本建成工业领域数据安全保障体系；要加强网络数据安全保护，提高网络数据安全保护水平等。上述政策为信息安全领域业务的快速增长提供了充分的政策支持和广阔的市场前景，相关业务处于持续发展阶段。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，在“双碳”目标驱动下，新型电力系统建设进程加快，行业竞争格局
持续动态调整，报告期内公司董事会和经营团队积极应对外部市场与竞争环境变化，坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，全面推进管理变革，加强战略引领，优化人才引育机制，深化创新驱动与市场开拓的协同效应，各项工作均取得积极成效。报告期内，公司能源电力数智化网内网外业务齐增长，签订合同额和销售收入再创新高；持续推进产品和技术创新，多项重点领域业务和研发取得新突破。2024年公司经营业绩稳定增长，全年实现营业收入259,801.49万元，同比增长8.86%，实现归属于上市公司股东的净利润3,160.12万元，同比增长2.13%。
（1）业绩持续向好，市场拓展成效显著
报告期内，公司电力自动化即能源电力数智化业务发展势头良好，实现营业收入182,298.69万元，较上年同期增长
16.12%。母公司全年签订合同额23.93亿元，较上年同期增长24.37%，从产品结构来看，公司变电站自动化产品营业收入48,458.46万元，同比增长13.22%，电网调度自动化产品营业收入36,235.08万元，同比增长4.65%，配用电自动化产品营业收入97,605.15万元，同比增长22.66%。报告期内，公司持续完善营销管理，加强销售团队专业建设，市场营销成果显著。2024年在国网集招中中标额合计6.17亿元，同比增长19.35%，其中输变电项目变电设备采购六个批次全部中标，金额合计2.04亿元，调度类软硬件中标金额合计1.19亿元，取得两个省级调度应用模块的中标突破；中标浙江、安徽、河北等多个省份一二次融合配网设备采购项目；中标千万元级以上新能源集控中心项目，承建的豫西地区首家储能项目和国家电投高青储能示范项目成功并网投运，新能源及储能类业务持续增长；中标马来西亚配网终端项目，为公司产品实现海外市场规模化应用奠定了坚实基础；承建地方轨道交通安防系统设备采购及集成项目，城市轨道交通领域业务进一步拓展。公司产品应用领域广度和客户认可度不断提升。
（2）坚持创新驱动，研发工作扎实推进
报告期内，公司坚持创新驱动增长策略，积极推进新技术研究和新产品开发，各领域研发工作均取得显著进展： 紧跟新一代调控系统建设步伐，完成新一代地区调度技术支持系统研发，顺利通过国网新型电网调度控制系统的入
网检测，并实现省级应用中标突破。完成具备硬件在环功能的实时仿真产品研发，与山东大学合作成立了“山东大学—积成电子电磁暂态建模仿真中心”，继续保持公司在电磁暂态仿真领域的技术领先优势。新一代配电自动化主站系统在多个地区完成切主运行，完成新一代系统深化应用研发，实用化水平持续提升。高压变电站监控保护产品获得全面突破，在取得220kV新一代高可靠变电站产品全套资质的基础上，220kV自主可控常规和智能变电站两个系列共16款装置均一次性通过国网专项检测，为高压保护领域的业务拓展奠定坚实基础。人工智能应用研发有序开展，AI基础平台构建初步完成，智能运检领域产品逐步完善，智能巡视系统形成完整自主解决方案，单站型产品完成现场试点应用。配电终端系列软硬件平台建设加速推进，磁控式和数字式FTU研发已实现产品化供货，产品系列不断丰富。完成南网5种型号自主可控保护测控装置、安全可控配电终端、II-A型边缘网关等产品研发，为公司拓展南网市场提供有力支撑。报告期内，公司及子公司共获得26项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利，36项软件产品获得计算机软件著作权。公司作为多个行业协会的理事单位、国家级标准化技术委员会委员单位和行业内标准化工作组成员，积极参与了十余项国家标准和行业标准的制定工作；公司新一代高可靠自主可控变电站保护设备入选首批山东省首件套电子产品名单；大规模交直流电网高性能电磁暂态仿真平台V1.0获授第八批山东省首版次高端软件产品。报告期内，公司获评2024年山东省首批数字产业先锋企业荣誉称号。公司参与研发的“省地一体化配电网智能调度运行关键装备及技术研发应用”荣获中国设备管理协会第六届全国设备管理与技术创新成果特等奖；“电力监控系统功性能与安全验证测试体系、关键技术及推广应用”荣获2024年中国仪器仪表协会科技进步奖三等奖；“基于时空因子的全场景智慧调度领域关键技术研究”、“一种配电网故障处置全研判方法”在福建省电力公司组织的“2023年度科学技术奖”评选活动中分别荣获科技进步一等奖和技术标准创新与专利贡献一等奖。
（3）子公司业务稳步开展，综合竞争力持续提升
报告期内，公司信息安全业务持续保持增长，卓识网安实现营业收入23,421.64万元，同比增长23.91%，净利润6,342.03万元，同比增长8.12%。报告期内，卓识网安工控设备安全检测技术取得新突破，研制了多种检测工具并成功
应用于核电项目，技术实力进一步增强；通过北京市专精特新中小企业复评，获得数据安全服务能力评定资格证书、商用密码检测机构资质证书、中国信息安全测评中心评定的国家信息安全漏洞库技术支撑单位证书等，网络安全服务能力保持行业较高水平；参与多项国家标准、行业标准和团体标准的制定，获得全国密码技术竞赛三等奖、山东省大数据应用创新奖三等奖等多项国家级和省级奖项，技术水平和行业影响力进一步提升。报告期内，青岛积成实现营业收入47,426.25万元，同比下降8.22%，净利润1,368.36万元，同比下降66.37%，运营管理效率和回款效率亟需改进提升。报告期内，青岛积成超声波表计产品不断优化升级，收入占比持续提升；海外业务增长迅速，全年实现海外营收6,834.49万元，同比增长79.96%。报告期内，青岛积成“基于瞬时流量法的超声波水表全自动检定装置”入围山东省首台套推广应用指导目录，“基于人工智能的解决多源数据融合的主辅一体集控平台解决方案”入选2024年山东省信息技术应用创新解决方案名单，获评“2024年度青岛市民营领军标杆企业”荣誉称号。报告期内，积成智通新能源汽车智能充电领域业务有序开展，推出了业内领先的全液冷柔性充放电系统、欧标交直流充电桩、大功率一体式重卡充电机、光储充一体机等；积极参与了山东、湖北、湖南、福建等省份多个区县全域充电基础设施建设；持续同国家电网及各网省电动汽车公司、中国铁塔、山东高速等央国企客户合作。报告期内，积成智通“电动汽车大功率液冷超充与充电监管运营关键技术及应用”荣获2024年度山东电子学会科技进步奖二等奖；积成智通在2024年中国充换电行业十大品牌评选活动中，荣获“十大液冷超充桩品牌”、“十大光储充解决方案奖”和“十大优秀供应商品牌”等多项荣誉，公司在充电领域品牌影响力进一步提升。
（4）践行绿色发展理念，公司治理进一步完善
公司持续践行绿色发展理念，重视开展清洁生产，推进绿色能源应用，报告期内荣获“山东省绿色工厂”和“济南
市绿色供应链管理企业”称号；主动披露2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，切实将环保理念深度融入到生产经营全脉络，为国家实现双碳目标、构建绿色中国贡献企业之力。报告期内，公司组织结构持续优化，设立了战略管理部，积极组织开展市场洞察和战略专题研究，为公司经营管理提供了决策支持。公司根据最新监管要求修订了《公司章程》《独立董事工作规则》及各专业委员会工作细则等制度，制订了《独立董事专门会议工作细则》，进一步完善独立董事履职机制，提高了公司董事会决策的合规性，公司治理规范性不断提升。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
电力自动化 销售量 台/套 1,283,189 1,003,683 27.85%公用事业自动化 销售量 台/套 1,742,694 1,930,722 -9.74%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内，公司控股子公司青岛积成新设全资子公司青盈能源，详见财务报告附注“九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2024年2023年 同比增减 重大变动说明
销售费用 193,527,347.20 156,415,289.17 23.73%管理费用 234,577,185.25 233,734,529.22 0.36%财务费用 20,610,979.30 18,982,863.67 8.58%研发费用 222,631,570.40 183,293,020.03 21.46%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响220kV自主可控辅助保护装置 根据公司在高压继电保护领域的战略需求，完成220kV自主可控辅助保护装置的研发，形成成套的220kV常规/智能化的自主可控系列保护装置。 设计样机系统测试 研发完成220kV自主可控短引线保护装置（常规/智能化）、断路器保护装置（常规/智能化）、母联（分段）充电过流保护装置（常规/智能化）、高压并联电抗器（常规/智能化）、非电量保护装置和操作继电器装置，并根据需要参加国网专项检测。 为公司220kV变电站领域业务的拓展提供产品支撑。自主可控高可靠保护装置V2 项目推出的5种前接线装置和3种过程层装置可完善公司产品线，满足国网集中招标要求和工程应用需求；自主可控装置作为后续的主力产品，对其进行软件可靠性升级加固，可提高装置可靠性。 设计样机系统测试 完成5种前接线装置的硬件设计、嵌入式操作系统移植、相关应用软件开发及调试，并通过国网入网检测；完成3种过程层装置的硬件设计、嵌入式操作系统移植、相关应用软件开发及调试，具备参加外部测试的送检条件，根据国网检测步调将相应型号装置送检；完成9种自主可控装置的软件可靠性升级。 为公司自主可控高可靠保护装置的市场开拓提供支撑。南网110kV常规保护装置 根据公司要求，研发南网110kV自主可控常规变压器保护装置。 总体设计 实现南网110kV电压等级应用自主可控变压器保护装置，具备参加外部测试的送检条件。根据南网检测步调与市场需求，将相应型号装置送检。 填补公司在南网110kV自主可控常规变压器保护产品方面的空白，为后续同类产品的研发积累经验并做好知识储备。基于南网边缘集群的新型有源配电自动化系统 能快速满足南方电网针对综合园区、虚拟电厂、分布式新能源等新兴并网主体的接入要求，增加电力公司对新兴市场主体的管控手段。 实现 产品主要提供容器集群服务、实时数据库服务、边缘网关交互、边缘集群智能运维、边缘网关智能运维等功能，支撑南网新兴并网主体的接入要求，同时满足南网特色的主配网调度业务需求。 通过本项目的研发，确保我公司配电网自动化系统产品先进性。智能分析主机 整合国网年度算法培育的模型和公司表计 集成测试 产品主要提供模型维护、模型转换、模型推 作为变电站安全Ⅳ区巡视系统的核心组成图像识读项目的技术成果，实现图片、语音、视频样本的分析功能，完成智巡系统分析主机的自主化和产品化，推出智能分析主机产品。 理、红外图谱分析等功能。完成智能分析主机开发工作，推出智能分析主机产品，支撑智能巡视系统通过外部检测。 部分，填补了公司在智能分析领域的空白。完善智能巡视系统整体解决方案，满足市场需求。
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额同比上升87.75%，主要原因为上期公司投资理财产品支付的现金较多所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降132.23%，主要原因为报告期内公司偿还债务支付的现金增加较多所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
本公司“交易性金融资产”科目本期核算的内容为证券理财产品投资，“其他变动”为理财产品证券账户利息收入
变动；本公司“应收款项融资”科目本期核算的内容为由信用风险较小的银行类金融机构承兑的银行承兑汇票。“其他变动”中，本期增加为本公司收到上述票据，本期减少为本公司将上述票据背书给其他单位或票据到期兑现。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见财务报告附注七、24、“所有权或使用权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
注：本报告期及上年同期投资额均主要为购买委托理财产品的投资支出。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
利润同比下降幅度较大，奥通迈胜出现亏损。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月13日 济南 网络平台线上交流 其他 在线投资者2023年度网上业绩说明会 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）积成电子2023年度网上业绩说明会、2024年5月13日投资者关系活动记录表
2024年07月09日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限公司 公司的生产经营情况、业绩情况、行业情况等 巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）2024年7月9日投资者关系活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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