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| 海泰科(301022)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司行业分类
公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准
（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”。
2、行业发展情况和趋势
我国模具工业在近二十年中得到了飞速发展，产业规模跃居全球第一，模具产业的国际竞争力也不断增强，目前我国
已经成为全球模具产值最大的国家。考虑到我国制造业庞大的产值规模，以及良好发展前景，未来我国模具工业必将受益于国内巨大的市场需求和政策的扶持，继续保持快速发展态势，最终实现从模具大国到模具强国的转变。报告期内，公司的汽车注塑模具占总收入的 86.02%，为公司的核心业务，汽车行业和汽车注塑模具行业的发展对公司业务发展至关重要。
（1）汽车行业发展情况和趋势
1）汽车行业发展情况
2024年，虽然国内消费者信心依然不足，国际贸易保护主义形势日趋严峻，行业竞争进一步加剧，但伴随一系列促销
费、稳增长的政策持续发力显效，各地补贴政策有效落实，企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，从而有效促进国内汽车市场稳中向好。2024年，我国汽车产销量继续保持在 3,000万辆以上，产销总量连续 16年稳居全球第一。根据中汽协的统计数据，2024年，我国汽车产销累计完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%，产销量再创新高。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用，全年产销分别完成 2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和 5.8%；新能源汽车继续快速增长，产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；2024年，我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%，为全球消费者提供了多样化消费选择。
2024年汽车产销、出口的成就不仅为我国经济稳定增长作出了重要贡献，也标志着我国汽车产业的持续发展及在全球继续保持领先的态势。基于我国庞大的人口基数、较低的人均汽车保有量和整车出口量的稳定增长，未来我国有望继续领跑全球，长期保持全球第一大汽车产销国地位。2015-2024年我国汽车产销量
数据来源：中汽协
2）汽车行业发展趋势
当前，汽车发展趋势呈现出多元化和复杂化的特点，涉及到技术创新、市场需求、环境可持续性等多个方面。主要如
下：①电动化和智能化是两大核心趋势。随着全球对减少碳排放和应对气候变化的重视，电动汽车（EV）市场得到了快速发展。电池技术的突破和充电设施的完善，使得电动汽车的续航里程和用户体验不断提升。同时，智能化技术如自动驾驶、车联网等也在快速发展，为汽车行业带来了新的增长点。②汽车共享和出行服务成为新的商业模式。随着共享经济的兴起，汽车共享和出行服务在全球范围内得到了快速发展。这种商业模式不仅减少了私人汽车的数量，降低了城市交通压力，还为消费者提供了更便捷、更经济的出行方式。③轻量化设计也是汽车发展的重要趋势之一。通过采用高强度轻质材料，如碳纤维复合材料等，汽车车身重量得以降低，从而提高燃油效率和行驶性能。同时，轻量化设计也有助于减少汽车在生产和使用过程中的能源消耗和排放。④全球汽车市场正逐渐走向多元化和差异化。不同地区和国家的消费者对于汽车的需求和偏好有所不同，因此汽车制造商需要针对不同市场推出符合当地消费者需求的产品。同时，随着全球贸易保护主义的抬头，汽车制造商也需要更加注重本土市场的开发和拓展。⑤环境可持续性和社会责任成为汽车发展的重要考量。汽车制造商需要关注产品的全生命周期环境影响，推动绿色制造和循环利用。同时，他们还需要积极参与社会公益事业，承担企业社会责任，推动汽车行业的可持续发展。综上所述，全球汽车发展趋势呈现出多元化、智能化、共享化、轻量化以及环境可持续性和社会责任等特点。这些趋势相互交织、相互影响，共同推动着全球汽车行业的变革和发展。
（2）汽车注塑模具行业发展情况和趋势
1）汽车注塑模具行业发展情况
汽车制造过程中，注塑模具是用来制造车身、内饰、外饰等部件的关键工具，起着举足轻重的作用。据统计，在一款
新车中，需要汽车注塑模具约 500套，在汽车工业发达国家中，注塑模具在汽车模具中的占比达到 60%，就国内而言，目前国内汽车轻量化程度，相比国外还处于较低水平，注塑模具占比不足 40%，大幅低于国外的 60%，但这也预示着注塑模具在汽车行业中的应用仍有较大提升空间。随着全球汽车产业的蓬勃发展，新车型开发和旧车型改款速度加快，特别是新能源汽车的普及推动，汽车注塑模具行业可是迎来了前所未有的发展机遇。主要如下：①从市场角度来看，随着全球排放及油耗法规的进一步加严，汽车减重成为了具有现实意义的目标，这进一步提升了塑料在汽车材料领域的市场占比。因此，汽车注塑模具行业也因此受益，其应用品类和范围进一步扩大，行业规模也随之不断增长。2024年，我国汽车产销累计完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%，连续 16年稳居全球第一，这为汽车注塑模具行业带来了巨大的发展机遇。此外，我国汽车注塑模具市场总产值已超过 500亿元人民币，且预计未来几年内将持续保持高速增长。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源技术汽车路线图》，预计到2030年新能源汽车整车质量将比2015年降低 40%，而减重最直接的方式就是汽车零部件的塑料化。所以在汽车轻量化发展趋势下，汽车塑料零部件市场有很大发展空间，从而带动汽车注塑模具的发展。②在技术水平方面，汽车注塑模具行业也在逐步提高。新材料、新工艺的引入促使汽车注塑模具行业产生了巨大的变革。例如，喷涂成型技术的应用大大提高了汽车注塑模具的表面质量，使得产品的外观更加美观；同时，新材料的使用使得汽车注塑模具具有更高的强度和耐磨性，提高了产品的使用寿命。③政府对模具工业的发展高度重视，出台了一系列支持政策，旨在加速模具工业的转型升级，提升我国制造业的整体水平。这为我国汽车注塑模具行业的发展提供了有力的政策保障。然而，尽管汽车注塑模具行业面临着良好的发展机遇，但市场竞争也日趋激烈。只有不断提高产品质量和技术水平，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。此外，可持续发展也是注塑模具行业面临的重要挑战，尤其是在环保和能源消耗方面。总的来说，2024年汽车注塑模具行业在面临挑战的同时，也充满了机遇。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，注塑模具行业有望在未来继续保持较快发展态势。2）汽车注塑模具行业发展趋势汽车注塑模具行业将受到技术进步、市场需求、环保要求以及全球汽车产业的发展状况等多种因素的共同影响，未来发展趋势如下：①从技术进步的角度看，数字化和智能化制造将成为行业的重要发展方向。近年来，整个模具行业的技术水平得到了全面提升，CAD/CAE/CAM一体化技术、三维设计技术、高速加工、快速成型、虚拟仿真、机器人技术、智能制造及网络技术等许多高新技术大量应用到了模具的设计、研发和生产当中。随着数字化技术的深入应用，汽车注塑模具的设计、制造和检测将实现更高的精度和效率。同时，智能化制造将推动模具制造过程的自动化和智能化水平提升，降低生产成本，提高产品质量。②市场需求将推动汽车注塑模具行业的持续发展。随着汽车产业的不断壮大和消费者对汽车品质要求的提高，汽车行业的竞争越来越激烈，下游汽车制造商在新产品开发、设计和制造过程中，对“高质量、低成本、短周期”越来越关注，要求模具行业发展朝着大型、精密、复杂以及更加经济快速的方向发展。特别是在新能源汽车领域，由于其对轻量化、环保和节能的要求更高，因此将需要更多高质量、高性能的汽车注塑模具。下游的需求将推动模具行业的技术含量不断提高，模具制造周期将不断缩短，模具生产将继续朝着信息化、数字化、精细化、高速化、自动化的方向发展。③环保要求的提高也将对汽车注塑模具行业产生深远影响。随着全球对环保问题的关注度不断提高，汽车注塑模具行业需要采用更加环保的材料和工艺，降低生产过程中的污染排放，实现可持续发展。④全球汽车产业的发展状况也将对汽车注塑模具行业产生重要影响。随着全球汽车市场的不断扩大和竞争的加剧，汽车注塑模具行业需要不断提高自身的技术水平和创新能力，以满足不断变化的市场需求。⑤管理信息化和科学化。管理的信息化与科学化是汽车模具技术发展的重要方面，推动模具企业不断地向准时制造和精益生产的方向发展。随着现代管理技术的进步，许多先进的信息化的管理工具，包括企业资源管理系统 ERP、制造执行系统 MES、产品生命周期管理 PLM等先进的信息化管理工在模具企业不断得到应用。通过流程优化、资源的高效利用和执行强化，提高模具生产效率和企业管理效率，使生产更加精准高效。综上所述，汽车注塑模具行业未来的趋势将朝着数字化、智能化、环保和可持续发展的方向发展。同时，随着全球汽车产业的不断发展和市场需求的不断变化，该行业也将面临更多的机遇和挑战。
3、市场格局和行业地位
（1）市场格局
美国、日本、德国等国家的汽车模具工业受益于其发达的汽车工业，汽车模具处于全球领先水平。近年来，随着全球
化深入发展，美日等国的模具工业加快了向海外发展的步伐，模具在各自工业总产值中所占比重呈现出下降的态势，但是美、日等国在全球的高端模具市场仍然占据着重要地位。改革开放以后，我国汽车产业采取“合资+自主”发展路线，汽车工业得到了长足发展，带动了我国汽车模具工业的发展。叠加全球模具制造重心向以中国为代表的发展中国家转移的机遇，我国模具制造业实现了快速的发展与壮大，模具出口额逐年递增，我国在全球模具工业的市场地位也越来越重要。尽管我国模具行业取得上述成就，但行业格局两极分化较严重，行业发展不均衡。行业内有能力从研发、设计、生产到销售，提供整套服务的模具企业为数不多，更多企业只能够面向特定需求生成一种或几种模具，发展空间有限。而资金充足、设备先进、技术和研发能力强的企业订单需求逐年增加，业务规模逐年扩大，客户数量随之增加；那些无法实现大额资金周转，产能无法满足客户特定需求，并且技术研发能力弱，无法通过提高技术实现成本下降的企业将无法保持持续增长。因而在市场化程度较高的模具行业，只有那些资金投入较大，具有较强研发能力，通过技术创新降低成本，加强与下游客户配套能力的企业才能在激烈的市场竞争中不断成长。目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注塑模具骨干企业为主要代表的行业领先企业能够完全参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势。
（2）行业地位
公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过二十多年的稳健经营和快速发展，目
前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是延锋（Yanfeng）、佛瑞亚（Foria）、埃驰（IAC）、劳士领（Röchling）、萨玛（SMG）、彼欧（Plastic Omnium）、格拉默（GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌；上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米等新依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司连续多年获评上汽通用的“最佳”或“优秀”模具供应商、一汽大众的“A级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC的“年度优秀供应商”或“最佳质量奖”、延锋的“协同共进奖”或“优秀模具质量奖”，2016年起成为佛瑞亚（Foria）的“全球战略供应商”。近年来，公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“专精特新中小企业”、山东省制造业单项冠军企业等诸多荣誉奖项，公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。
4、主要法律法规及行业政策
注塑模具属于模具制造行业下的子行业。模具制造行业为充分竞争行业，实行国家宏观调控下的行业自律管理。行业
主管机构为国家发改委、工信部，行业自律组织为中国模协。模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列法律法规及产业政策，以支持生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；大力发展数字化设计、远程运维服务、个性化定制等模式。《“十四五”促进中小企业发展规划》2021年 12月 工信部等 三、主要任务之“培育壮大市场主体”、“健全政策支持体系”、“提高融资可得性”、“提升创新能力和专业化水平”等四、重点工程之“优质中小企业培育工程”、“中小企业创新能力和专业化水平提升工程”等。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》2023年 12月 工业和信息化部 热致液晶聚合物（LCP）材料、耐高温尼龙（PPA）材料、尼龙及复合材、长碳链尼龙（LCPA）材料等其他先进工程塑料列为重点新材料。《模具行业“十四五”发展纲要》2021年 6月 中国模协 “十四五”末，国内模具市场满足率为 90%一 95%，保持世界第一大模具制造国；模具出口额超过 80亿美元，平均年增长5%左右，国际模具市场份额整体增加不少于10%，保持世界第一大模具出口国地位。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》2022年 10月 国家发改委、商务部 （十八）专用设备制造业之“187.汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计、制造”；“189.精密模具（冲压模具重大技术装备。到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到 105。《国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室关于印发为“专精特新”中小企业办实事清单的通知》2021年 11月 国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室 贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持“专精特新”中小企业（含省级“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业）高质量发展，带动更多中小企业走“专精特新”发展之路，特制定本清单。包括：加大财税支持力度、完善信贷支持政策、畅通市场化融资渠道、推动产业链协同创新等《国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室关于印发提升中小企业竞争力若干措施的通知》2021年 11月 国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室 中小企业能办大事。提升中小企业竞争力是构建新发展格局、推动高质量发展的重要基础。为贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业健康发展的决策部署，进一步激发中小企业创新活力和发展动力，提升中小企业竞争力，现提出以下措施：落实落细财税扶持政策、加大融资支持力度、加强创新创业支持、提升数字化发展水平、提升工业设计附加值、助力开拓国内外市场等《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》2021年 6月 工信部、科技部财政部、商务部、证监会等 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业（以下简称“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业）为代表的优质企业。《产业结构调整指导目录（2024年本）》2023年 12月 国家发改委 “第一类鼓励类”之下“十四、机械”之下“13．关键模具：
精密模具（冲压模精度≤0.02毫米、型腔模精度≤0.05毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具，匹配 6000吨以上压铸机的超大型一体化压铸模具（半周长度＞4500毫米），搭载 10个以上传感器智能复合材料模具，汽车高真空复合精密压铸模具、大型航空航天关键件压力成形模具、大型风电叶片模具，复合材料模具，热流道、氮气弹性元件、自润滑耐磨滑动元件、精定位模具零件等模具标准件”。模具行业管理部门负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施，对行业发展起到规划、监控等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为公司经营发展提供了良好的外部环境。报告期内，与公司生产经营密切相关的主要法律法规、行业政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等持续经营能力方面未产生重大不利影响。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对复杂严峻的国内外形势，国家及时出台一系列稳增长、促销费的增量政策，有效应对各类风险挑战，全
年经济运行稳中有升、高质量发展扎实推进，全年 GDP实现同比增长5%，经济总量首次突破 130万亿元大关，进一步彰显了中国经济的强大韧性和蓬勃活力。根据中汽协的统计数据，2024年，我国汽车产销累计完成 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和 4.5%，产销量再创新高，并连续 16年稳居全球第一。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用，全年产销分别完成 2,747.7万辆和 2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和 5.8%；新能源汽车继续快速增长，产销首次突破 1000万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；2024年，我国汽车出口 585.9万辆，同比增长19.3%，其中，乘用车出口 495.5万辆，同比增长19.7%，为全球消费者提供了多样化消费选择。
2024年，受益于行业较高景气度及公司首发募投项目产能逐渐释放，公司订单持续增加，营业收入不断增长。报告期内，公司实现营业收入 67,885.20万元，较上年同期增长18.59%；其中，应用于新能源汽车的产品收入为 16,556.37万元，同比增长126.21%，占总营业收入的比例为 24.39%。受首发募投“大型精密注塑模具项目”投产后尚未产生足额收益以覆盖新增的运营管理费用、实施股权激励计划、发行可转换公司债券使得有息负债规模增加、欧元汇率贬值计提汇兑损失等因素影响，2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,575.60万元，较上年同期下降32.34%。报告期内，公司主要开展了以下工作：
（1）产能有支持，新接订单增长较快
2024年，伴随首发募投项目产能逐渐释放，新增产能为公司加快拓展国内外市场奠定了坚实的基础。面对行业竞争加
剧严重的形势，公司销售团队积极进取，适时调整销售策略，充分发挥在行业内的品牌优势，在提高服务质量增强原有客户粘性的基础上，持续加大对国内外新客户的开发力度，形成了新增客户及新增产品结构不断完善，新签订单额不断增加的可喜局面。本报告期内，公司新接注塑模具订单 8.52亿元，较去年同期增长26.97%；截至2024年末，公司注塑模具在手订单 9.38亿元，较去年同期增长22.57%，其中，新能源汽车注塑模具在手订单 3.29亿元，较去年同期增长16.05%。
（2）研发有高度，核心技术加快释放
2024年，公司研发投入 2,833.12万元，占营业收入比例 4.17%，较去年同期增长15.34%。本报告期内，公司取得专利
合计 29项，发明专利 19项，实用新型专利 10项。截至2024年末，公司取得专利合计 98项，其中发明专利 26项，实用新型专利 72项。2024年公司新增的 8项核心技术，不仅体现了公司的研发水平有了较大提升与高度，也将为公司今后在生产工艺、新材料结合、产品质量，及节约生产成本等方面奠定较为领先的基础，为公司积极发展新质生产力实现高质量发展奠定技术基础。具体如下：1）大型精密叠层+微发泡注塑模具技术。该技术处于国内领先水平，该技术将为高精度、大批量的注塑生产提供更为高效和经济的解决方案。该技术可广泛应用于汽车、电子、家电、医疗器械等多个行业。2）大型精密注压模具技术拓展。该技术处于国内先进水平，通过该技术生产的模具生产出的产品成型周期短、产品质量稳定、生产效率高；能显著降低成型压力和锁模力，提高尺寸精度和表面质量。该技术可广泛应用于航空航天、汽车制造、光学、电子电器、医疗器械等领域。3）Tandem Mold（一机双模）注塑模具技术。该技术处于国内先进水平，该技术主要特点：生产高效、成本节约 40%左右、适用性强、产品质量控制优秀，可广泛应用于生产汽车内外饰件、在电子产品的外壳、医疗光学透镜、医疗制品等多领域的产品。4）玻璃纤维板一体注塑成型技术。该技术达到国内领先水平，是一种创新的复合材料制造注塑模具技术，实现了材料与工艺的双重创新，所生产的产品在轻量化与高性能之间达到了完美平衡。该技术广泛应用于汽车行业（如电池包壳体、前端模块支架）、消费电子行业（如电脑中框、手机中框）以及航空航天行业（如无人机机翼）等多个领域和产品中。5）带海绵层低压注塑模具技术。该技术达到国内先进水平，该技术解决了海绵压缩变形，两种塑料结合力弱，溶体渗透不均等技术难点，其生产出的零件在减震、密封、轻量化场景中优势显著，可广泛应用于汽车内饰零件，医疗设备消费电子等行业。6）PC+IME+PUR复合成型技术。该技术达到国内领先水平，解决了 IME电路注塑易损伤、PC-PUR界面分层、透光率不匹配等诸多技术难题。未来在柔性电子、绿色制造领域潜力巨大。该技术成型的产品可广泛应用于智能汽车透明显示屏、智能中控台等零件，消费电子领域智能家居面板，医疗器械领域器械操作面板等等多个行业。7）高光泽PC+ABS塑料合金技术。该技术达到国内先进水平，此项技术可使零件在呈现高光钢琴黑表面的同时还具有优异的流动性、高冲击强度、优异的流速和尺寸稳定性，适用于汽车柱护板、座椅护板等零件。已用于改性塑料产品。8）耐热耐水解玻璃纤维增强尼龙技术。该技术达到国内先进水平，使用该技术可使零部件具有较高的强度、刚性、耐热性，同时具有优异的耐水解、耐腐蚀的性能。已用于改性塑料产品。
（3）资金有保障，新项目加快建设
1）2024年，公司利用发行的可转债资金加快实施“年产 15万吨高分子新材料项目”项目建设，项目组成员发扬艰苦
朴素、以工地为家园的吃苦耐劳精神，推进项目进度，并与项目所在地园区政府保持紧密联系，积极协调处理影响建设进度的问题，截至报告期末，已经完成主体厂房基础施工，预计在2025年底实现试生产。2）2024年，看好中国车企及配套零部件公司陆续在泰国投资及供应链转移，公司利用自有资金 1.6亿元对海泰科（泰国）公司进行二期投资。期间，项目人员克服工期短，地址条件困难，以及雨季施工等难点，采取边厂房建施工、边安装设备的措施抢抓施工进度。截至本报告期末，二期厂房已经完工并取得竣工验收报告，预计2025年 8月项目可投入使用，达产后泰国公司将新增产值 1亿元左右。
（4）管理有深度，降本增效不断推进
2024年，面对行业竞争日趋严重的局面，公司提出继续深化“精细化管理”，要求各部门根据自身特点，深入研究细化
各项操作规程与管理规范，将“精细化”与班组创新管理结合起来，将“精细化”与员工小发明、小创造结合起来，将“精细化”与过程控制结合起来，不能把降本增效的工作流于形式。1）2024年，公司继续升级标准件库，新标准件库可以根据客户标准、产品类型、产品尺寸等信息自动推理生成标准化模架，简化了模架设计，大大提高了设计研发效率和质量。2）2024年，公司启动海泰科知识管理平台二期项目，二期项目建设主要内容包括模具卡片、问题卡片、售后服务单三个卡片的实施和对接、技术门户独立搭建、模具基础信息从帮采通调取，数据对接后实时更新、原子知识、知识问答、知识专辑、专家网络模块的部署；知识管理平台二期的优化将提高全公司各部门及员工的组织沉淀、知识应用与组织赋能，提升海泰科整体组织能力；通过对知识的体系化梳理，切合具体的应用场景和不同角色的员工需求，以知识增强组织的竞争力和员工的成长速度、工作效率。
（5）股东有回报，规范运作有提升
1）公司自上市以来，始终注重对投资者的回报。2024年，公司实施2023年度利润分配计划，向全体股东实施现金分红 2,163.18万元（每 10股派发 2.57元）占2023年净利润（2,328.67万元）的 92.89%。公司上市三年累计实现
净利润 13,797.64万元，累计现金分红 6,003.20万元，累计分红比例为 43.51%。2）2024年，公司董事会积极督促和引导公司实控人及董监高等“关键少数”深入学习贯彻中央金融工作会议精神，传达学习新“国九条”、资本市场“1+N”政策文件精神以及证监会重点工作部署，积极适应新形势、新要求，坚定走好高质量发展道路。3）2024年，公司利用多种途径开展投资者保护活动，维护投资者的权益。与此同时，公司通过互动平台与召开业绩说明会的方式，就公司未来发展战略、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题进行交流和沟通，同时听取广大投资者的意见和建议，充分保障股东的合法权益。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用销售量增加幅度超过 30%，主要由于2023年期末库存量模具增幅达 30%以上，2024年经过客户测试验证后，在2024年陆续确认收入，致销售量增加幅度较高。伴随公司产能提升，未来销售量增加的情况可能会持续。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1.本报告期新增全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司纳入合并范围； 2.报告期内，公司新设立控股子公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司并纳入合并范围，该公司在报告期内未实际
经营，截至报告期末，该公司已注销完成。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响RD164-基于注塑模具的自动脱料把机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD165-基于注塑模具的滑块背滑块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD166-基于保险杠模具的直顶加速下坡机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD167-基于注塑模具的雷达孔脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD168-基于叠型模具的支撑机构的研发 叠层注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD169-基于注塑模具的侧面滑块顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD170-基于注塑模具的潜浇口在滑块上的顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD171-基于保险杠模具的产品通孔防熔接线成型结构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD172-基于注塑模具的带水套式斜顶滑座组件的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD173-基于保险杠模具的对顶油缸机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD174-基于注塑模具的倒锥形防粘斜顶筋位的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD175-基于注塑模具的大型镶件在机更换机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD176-基于注塑模具的冷却水路流动轨迹线生成方法的研发 汽车模具智能化设计技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD177-基于注塑模具的定模顶块顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD178-基于注塑模具的控制刀片退出不同距离机构的研发 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD179-基于保险杠模具的轴承组件的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD180-基于保险杠模具的固定在二次顶出板的辅助杆斜 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力顶组件的研发RD181-基于注塑模具的司筒加顶块顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD182-基于注塑模具的防打退抽芯机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD183-基于注塑模具的滑块脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD184-基于注压模具的注塑成型机构的研发 注压模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD185-基于注塑模具的产品脱模机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD186-基于注塑模具的滑块弹块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD187-基于注塑模具的产品强脱机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD188-基于注塑模具的弹性斜顶机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD189-基于注塑模具的产品螺纹孔成型机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD190-基于注塑模具的双色抽芯稳定装置的研发 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD191-基于注塑模具的分体式对插吊模块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD192-基于注塑模具的隐藏式微型顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD193-基于保险杠模具的拨动式同步脱模机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD194-基于保险杠模具的斜顶头联动机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD195-基于保险杠模具的折线型抽芯脱倒扣机构的研发 汽车保险杠注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD196-基于注塑模具的差速直顶脱筋位机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD197-基于注塑模具的大流量走水杆机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD198-基于注塑模具的阶梯式顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD199-基于注塑模具的斜顶内嵌件精密定位机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD200-基于注塑模具的氮气弹簧驱动滑块内斜顶脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD201-基于注塑模具的双层锁止结构分步脱网孔倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD202-基于注塑模具的抽芯压布斜顶脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD203-基于注塑模具的弹块脱双向倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD204-基于注塑模具的滑块抽芯复合结构脱多方向倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD205-基于注塑模具的强拉脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD206-基于注塑模具的油缸驱动滑块压布机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD207-基于注塑模具的一个 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 产品服务于汽车 扩展细分领域，提高斜顶滑座脱两个倒扣角度机构的研发 具产品已上市 零部件细分市场 公司核心竞争力RD208-基于注塑模具的注塑机顶棍直接顶出机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD209-基于注塑模具的自动生成过水镶件方法的研发 汽车模具智能化设计技术扩展 项目相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD210-基于注塑模具的针板强制复位机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD211-基于注塑模具的型腔抽真空机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD212-基于化学发泡注塑模具用弯钩浇口的研发 化学微发泡注塑模具扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD213-基于注塑模具的吊环机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD214-基于注塑模具的小行程油缸叠加于大行程滑块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD215-基于注塑模具的斜顶驱动推块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD216-基于注塑模具的玻璃嵌件壁厚控制机构的研发 嵌件注塑模具技术扩展 项目机构相关模具进入试生产阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD217-基于注塑模具的斜顶驱动滑块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD218-基于注塑模具的滑块驱动斜顶机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD219-基于注塑模具的直顶抽芯脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入中试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD220-基于注塑模具的定位圈机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD221-基于注塑模具的合模同步压布块机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD222-基于注塑模具的分体式斜顶导滑机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD223-基于注塑模具的嵌件检测防撞模机构的研发 嵌件注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD224-基于注塑模具的驱动滑块内针板运动机构的研发 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模具产品已上市 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD225-基于注塑模具的拉钩弹针脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD226-基于注塑模具的前后模浮动辅助抽芯脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD227-基于注塑模具的分步脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD228-基于注塑模具的延时脱倒扣机构的研发 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试阶段 产品服务于汽车零部件细分市场 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD11一种高光抗菌免喷涂PC/ASA复合材料及其制备方法的研发 塑料造粒挤出技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于塑料零件及其他塑料制品制造 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD12一种高熔体强度微发泡聚丙烯及制备方法的研发 塑料造粒挤出技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于塑料零件及其他塑料制品制造 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD13一种耐湿热耐腐蚀的玻纤增强 PA66复合材料及其制备方法研发 塑料造粒挤出技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于塑料零件及其他塑料制品制造 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD14一种用于真空室的过滤装置 塑料造粒挤出技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于塑料零件及其他塑料 扩展细分领域，提高公司核心竞争力制品制造RD15一种新型过滤保护装置 塑料造粒挤出技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于塑料零件及其他塑料制品制造 扩展细分领域，提高公司核心竞争力RD16一种用于挤出机的排烟系统 塑料造粒挤出技术扩展 项目机构进入研究阶段 产品服务于塑料零件及其他塑料制品制造 扩展细分领域，提高公司核心竞争力
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额同比上升 301.16%，主要系本报告期收到的销售货款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比上升 83.90%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.57%,主要系前报告期收到可转换债券募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
账款周转率，加大销售回款力度所致增加，在产品及发出商品增加所致投资性房地产 21,368,240.84 1.11% 1.11% 主要系本报告期新增出租房产建筑物业务所致在建工程 13,147,788.49 0.68% 0.68% 主要系本报告期增加建设项目所致加，应付供应商货款增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
开具银行承兑汇票，支付保证金共 16,388,088.39元。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
范围，报告期内未实际出资，且未实际经营，报告期末已注销完成。 否2024年01月25日 巨潮资讯网《关于对外投资设立控股孙公司并完成注册登记的公告》（2024-014）
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用 □不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损失。公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损失。上述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内，因持有远期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）2.88万元，因交割远期外汇交易产品实现的收益（投资收益）123.98万元。套期保值效果的说明 公司开展外汇衍生品交易目的是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
（1）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；
（2）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（3）信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好的金融机构，但也可能存在履约风险；
（4）内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
2、为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
（1）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；
（2）公司已制定《外汇管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确
规定，控制交易风险；
（3）严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会批准的额度；
（4）在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，远期外汇交易公允价值变动损益为 2.88万元，远期外汇交易公允价值系参考外部金融机构的市场报价确定。公司开展的远期外汇交易主要针对具有较强流通性的货币（欧元、美元），产品类型为普通远期产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度大、成交活跃，金融机构的市场报价能够充分反映远期外汇交易产品的公允价值。涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年10月29日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）= 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
（2）/
（1）
2021 首次公开发
2023 向不特定对
象对象发行
可转换公司
户中 0
合计 -- -- 91,321.16 84,425.11 8,850.70 49,370.46 58.48% 1,034.86 2,081.50 2.47% 36,580.67 -- 0
募集资金总体使用情况说明
1、公司于2021年 6月首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,600万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币32.29元，募集资金总额人民币 51,664.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 6,376.45万元，公司实际募集资金净额为人民币 45,287.55万元。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已注销，具体详见同日披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、公司于2023年 6月向不特定对象发行可转债公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 39,657.16万元。扣除发行费用（不含税）人民币519.60万元后，实际募集资金净额为人民币 39,137.56万元。截至2024年12月31日，已使用募集资金 2,556.89万元。公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 12,790.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额 21,980.00万元，募集资金专户余额 2,805.96万元，具体详见同日披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
首次公
开发行
股票2021年07月02日 1.大型精密注塑模具数字化建设项目 生产建设 否 30,239.66 30,239.66 3,144.96 30,091.31 99.51%2023年07月31日 1,056.35 1,297.87 否 否首次公开发行2021年07月 02 2.研发中心项目 研发项目 是 5,725.66 3,644.16 215.6 3,103.26 85.16%2023年07月 31 不适用 否股票 日 日首次公开发行股票2021年07月02日 3.补充流动资金 补流 否 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100.00% 不适用 否首次公开发行股票2021年07月02日 4.年产 15万吨高分子新材料的原因） 1、大型精密注塑模具数字化建设项目未达到预计效益，一是因为新车间建设完毕并投产第一年后，生产线尚需调试磨合，产能完全释放需一定周期。
二是因为注塑模具从投产到验收周期较长，新车间生产的模具尚未确认收入，未能有效转化为当期效益。
2、研发中心项目截至本期末投资进度未达到 100%的原因是该项目结项后将节余募集资金 538.09万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2023年8月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-099）。
3、年产 15万吨高分子新材料项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重
大变化的情况说明 不适用
适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、2021年 7月，公司首次公开发行股票，超募资金 4,322.23万元。
2、使用部分超募资金永久补充流动资金
（1）公司于2022年4月11日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，于2022年5月6日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,280.00万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2022年4月12日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。
（2）公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年5月19日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,280.00万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2023年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。
（3）公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,280.00万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。截至2024年12月31日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 3,840.00万元。
3、关于使用剩余超募资金投资建设新项目
公司于2024年8月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资建设“年产 15万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于2024年8月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2024-096）。截至2024年12月31日，公司使用部分超募资金投资建设新项目的金额为 527.26万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生
1、公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议
案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 15万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于2024年1月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。
2、公司于2024年12月19日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实
施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的议案》，同意公司全资孙公司海泰科（安徽）增设募集资金专项账户，用于公司、海泰科模具、海泰科新材料使用部分首次公开发行股票募集资金向海泰科（安徽）提供无息借款以实施募投项目“年产 15万吨高分子新材料项目”资金的存储、使用和管理。具体详见公司于2024年12月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的公告》（公告编号：
2024-159）。
募集资金投资项目
实施方式调整情况 适用
报告期内发生
1、公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集
资金用途的议案》，同意变更“研发中心建设项目”实施方式，将新建“研发中心建设项目”场地变更为与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地。
具体详见公司于2023年2月2日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-014）。
2、公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议
案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 15万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料
全资子公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于2024年1月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-011）。
3、公司于2024年12月19日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实
施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的议案》，同意公司全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）增设募集资金专项账户，用于公司、海泰科模具、海泰科新材料使用部分首次公开发行股票募集资金向海泰科（安徽）提供无息借款以实施募投项目“年产 15万吨高分子新材料项目”资金的存储、使用和管理。具体详见公司于2024年12月19日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的公告》（公告编号：2024-159）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2022年5月25日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于2022年5月25日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）2023年5月19日，公司已将 3,000万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。具体详见公司于2023年5月20日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-056）。
2、公司于2023年8月10日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科新材料有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2023年8月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。2024年7月31日，公司已将 9,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。具体详见公司于2024年8月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-092）。
3、公司于2024年8月7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流
动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 15,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年8月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。
4、截至2024年12月31日，公司使用部分闲置首次公开发行募集资金暂时性补充流动资金的金额为 0元；公司使用部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时性补充流动资金的金额为 12,790.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集
资金用途的议案》，同意“研发中心建设项目”变更实施方式、总投资额，并将结余募集资金 2,081.50万元以借款的方式投入公司全资子公司海泰科新材料“年产 15万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于2023年2月2日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-014）。
2、公司于2023年8月10日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”、“研发中心项目”结项，并将节余募集资金 2,025.51万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。具体详见公司于2023年8月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-099）。尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年12月31日，不存在尚未使用的首次公开发行股票募集资金。
2、公司于2023年7月20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年8月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于2023年7月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。
3、公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币36,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）
4、截至2024年12月31日，使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 21,980.00万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年 12月至2024年 4月，由于公司相关人员将募集资金理财账户用于自有资金现金管理，上述事项违反了募集资金理财账户不得存放非募集资金或用作其他用途的要求。公司发现上述问题后，立即进行整改、采取纠正措施，咨询持续督导机构专业意见，组织员工学习募集资金管理相关法律法规和公司制度，加强募集资金涉及账户的管理。公司已将上述情况于2024年4月23日、2024年8月30日发布的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-105）进行披露。截至本报告出具日，公司已将自有资金转出并注销涉及前述事项的募集资金理财账户。公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，除上述情况外，不存在其他募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。该募集资金理财账户使用不规范的情况不影响本期可转债募集资金的使用，未对本期债券的存续及偿还造成不利影响。
（3）募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(分具体项目) 公司于2023年2月1日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的议案》，同意“研发中心建设项目”变更实施方式、总投资额，并将结余募集资金 2,081.50万元以借款的方式投入公司全资子公司海泰科新材料“年产 15万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于2023年2月2日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-014）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注销完成。 截至报告期末，未实际出资和运营
主要控股参股公司情况说明无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引2024年01月08日 线上会议 其他 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年1月8日投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）2024年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年3月20日投资者关系活动记录表》（编号：2024-024）
2024年 公司会 实地调 机构 详见巨潮 详见巨潮资 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）04月 26日 议室 研 资讯网 讯网 披露的《301022海泰科投资者关系管理信息20240429》（编号：2024-056）2024年05月13日 公司会议室 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年5月13日投资者关系活动记录表》（编号：2024-059）2024年05月15日 全景·路演天下（http://rs.p5w.net/） 其他 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 详见巨潮资讯网 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年5月15日投资者关系活动记录表》（编号：2024-060）2024年05月21日 线上会议 其他 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年5月21日投资者关系活动记录表》（编号：2024-069）2024年05月23日 公司会议室 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年5月23日投资者关系活动记录表》（编号：2024-070）2024年09月12日 公司会议室和线上会议 其他 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司2024年9月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年9月12日投资者关系活动记录表》2024年11月04日 电话会议 其他 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司2024年11月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年11月4日投资者关系活动记录表》2024年11月13日 现场调研 其他 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司2024年11月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年11月13日投资者关系活动记录表》2024年11月25日 现场调研 其他 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司2024年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年11月25日投资者关系活动记录表》2024年11月28日 中证网（https://www.cs） 其他 其他 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司2024年11月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年11月28日投资者关系活动记录表》2024年12月09日 线上会议 其他 机构 详见巨潮资讯网 详见巨潮资讯网 详见公司2024年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年12月9日投资者关系活动记录表》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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