|
| 亚太科技(002540)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展状况
1、汽车行业
1）汽车热管理系统材料行业
随着全球范围各领域能源、环境可持续发展政策的广泛落地，汽车产业正向更高效、清洁、低耗、智能化方向深度
迭代发展，而汽车热管理系统作为重要的能源管理模块，在更高效率、低能耗、高精密、高集成、高精控方向，迎来了全新机遇和挑战。作为新能源乘用车中最重要的垂直细分品类之一，智能电动汽车在热管理系统设计、研发和量产应用方面要求更高，对于热量、能源的集成化、智能化管控需求更旺。电动汽车的热管理系统相比传统燃油车的更为复杂，资料显示传统车整套热管理系统价值约 2,500元，纯电动汽车的则高达 6,500-7,500元，形成对电动压缩机、热泵、电子
膨胀阀、电池冷却器、水冷板、电子水泵等零部件更多的需求（来源：中信证券关于热管理行业专题研究）。公司作为
全球汽车热管理系统铝材重要供应商，将助力全球汽车热管理系统市场持续发展。
2）汽车轻量化系统材料行业
国家工信部《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》明确汽车“低碳化、信息化、智能化”发展方向。轻量化技术是汽车
节能减排的重要技术手段，在保证机械强度和安全性能不降低的情况下，轻量化技术能够有效降低整车能耗；同时，因电动系统零部件带来整备质量较燃油车大幅增加，对续驶里程、动力性、制动性、被动安全、车辆可靠等方面带来不利影响，整车轻量化成为重要的应对措施之一。数据显示，传统车辆重量每降低 10%，油耗降低 7.5%-9%；对于电动车辆而言，重量每降低 10%，则可以提升 5.5%的续航里程。在汽车底盘、车身、动力、电池、制动、转向等系统中，轻量化正在持续渗透。以汽车底盘为例，其在车辆总体重量中超过 30%，底盘轻量化对整车轻量化、减少油耗、提升稳定性有重要意义。底盘涉及的部件众多，多数为安保件，例如副车架、摆臂、悬架臂、转向节、减震器、ESP、IPB等，对材料机械性能、批量一致性要求非常高。底盘结构件“铝代钢”成为汽车轻量化的重要演进方向，尤其在电动车领域铝车身结构件渗透率大规模提升，对高性能铝材需求空间广阔。另一方面，随着电动汽车的持续热销以及技术进步，以 CTC为代表的动力电池与底盘融合的技术方案得到应用，在要求系统减重的同时，针对其碰撞安全、强度、刚度等产品性能要求也不断提升，新型车身一体化铝结构件对材料、加工一体化能力提出了新的要求，同时兼具材料研发能力、加工创新能力的企业具备有望迎来新时代、新机遇。随着全球汽车产业链在新能源化、轻量化、智能化浪潮下的持续迭代与重构，汽车及汽车零部件包括轻量化技术领域都迎来了全新机遇与挑战，并呈现出向头部集中的趋势；通过多年积累，国内轻量化技术领域供应商正逐步构建形成从低碳材料、创新工艺、高新装备、产品测试、应用到量产的一体化生态。公司作为汽车轻量化系统铝材重要供应商，将助力全球汽车轻量化系统市场持续发展。
2、新兴领域行业
在“节能、双碳”背景下，储能系统、充电桩设施、数据服务器等工业热管理领域对散热性能提出小型轻量化、更高
效、更节能的升级要求，凭借在热管理系统尤其是液冷系统领域的深耕，公司将顺应产业趋势，积极助力行业客户实现产品升级迭代、应用创新的深化要求，紧抓时代机遇。同时，在航空航天、海洋工程、机器人、氢燃料电池等行业迎来国产替代、自主可控、升级迭代等重要产业政策，将为公司超高强度铝合金材料及部件的开发与综合服务带来全新机遇和挑战，促进公司产品矩阵结构升级、产业布局持续优化。
（二）行业地位
公司是全球汽车热管理系统部件和汽车轻量化系统部件领域的重要铝材供应商。在汽车热管理系统领域，公司已成
为德国马勒、法国法雷奥、上海汽配等头部客户的合作伙伴；报告期，公司向全球汽车及工业热管理系统供应产品实现化系统部件领域，公司已成为德国博世、西班牙海斯坦普、理想汽车等客户的合作伙伴，应用终端包含比亚迪、理想、小米、赛力斯、蔚来、丰田、奔驰、宝马、大众等国内外车企，是国内汽车轻量化系统部件铝材重要供应商；报告期，公司向汽车车身、底盘、动力、制动等系统供应产品实现营业收入为近 31亿元，约占公司营业收入 41%，其中悬架系统、控制系统专用铝材等产品占据全球细分市场领先份额。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司继续围绕战略目标推进各项工作，积极把握汽车产业升级重构下的业务机遇，持续深耕汽车尤其是新
能源汽车热管理系统、轻量化系统市场，同时积极开发汽车零部件、工业热管理、航空等新兴领域业务；专注材料开发、应用创新和效率提升，通过持续加大研发投入，进一步巩固公司在材料领域的深厚积淀和客户市场先发优势，为客户提供从材料开发到部件制造的一体化综合服务；同时，面对全球复杂多变的宏观环境和子公司亚通科技产能减少带来的保交付挑战，公司积极采取各项应对措施，优化整体产能布局、产能质量与可持续发展要素，全面落实安全生产管理提升计划，为公司未来在横向拓宽和纵深发展奠定坚实基础。报告期，公司实现营业收入 7,432,576,105.61元、同比增长4.53%，实现归属于上市公司股东的净利润462,883,318.15元、同比变动-18.13%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 442,822,551.89元、同比变动-17.67%，主要原因：报告期，公司主营业务销量较上年总体保持稳定态势，因铝锭价格有所上升，公司主营业务收入有所增加；因子公司亚通科技熔铸产能减少致原材料外购外协增加，公司整体生产成本有所增加；因子公司亚通科技有效产能减少存在保交付压力等原因，公司汽车零部件业务占比有所下降；因宏观利率调整及资金使用安排等原因，公司财务费用有所增加。1）规范治理深化与效率提升报告期，公司以中国证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管要求，深化规范运作、提高治理水平。公司持续改善符合战略发展和市场竞争要求的经营管理体系，保持充满发展活力的经营机制；持续完善安全、环境、质量、生产、内部控制等管理体系，为公司运营效率提升、产品质量提高奠定良好基础；在已建立的内部控制体系基础上，持续强化内部管理改善，加大内部控制实施力度，完善公司治理体系；进一步优化公司管理模式和资源配置，积极推进公司各重大在建项目的进度，全面提升公司的综合竞争能力。报告期，联合资信评估股份有限公司确定维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。2）安全体系强化与复产攻坚报告期，子公司亚通科技安全事故发生后，公司立即启动安全事故应急预案并成立应急工作小组，全力配合消防、管理工作，进一步压实安全生产责任制，持续优化安全专职管理机构和各安全生产相关责任人员的专业能力，并借助专家与第三方专业机构力量，持续加大安全专项投入，重点改善风险隐患排查管理、重点工艺过程管控、安全生产教育培训、装备本质安全升级等方面工作，致力于系统性深化公司安全生产管理长效机制，保护员工生命财产安全，保障公司可持续健康发展。同时，公司管理层积极应对本次事故后续相关工作，以尽可能减小对包括员工、客户、政府、社会、上市公司股东等相关方的不利影响。3）市场维稳固本与增量开拓报告期，公司积极应对子公司亚通科技产能减少带来的保交付挑战，持续深耕汽车轻量化系统、热管理系统零部件行业，并持续开拓航空航天等新兴领域市场机会，实现铝挤压材及零部件产品销量 26.29万吨，其中：热管理系统铝材实现营业收入 31.56亿元，同比增长5.30%；底盘安全系统铝材实现营业收入 23.25亿元，较上年同期增长1.3%。报告期，公司在全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域持续扩大产品升级、创新应用、客户数量，持续开拓国内国外市场，提升市场影响力。报告期，公司及子公司荣获客户颁发的“优秀供应商”、“优秀战略伙伴”、“战略合作奖”、“技术协作奖”、“优秀质量奖”及“卓越品质奖”等多项荣誉。4）创新技术开发与应用创新报告期，公司持续完善科技创新体系与管理机制，以汽车热管理系统材料和车辆轻量化部件材料的研究应用为核心，加强新材料、新产品和新技术的立项开发工作，并积极推进产品应用创新，横向拓展至军民融合、航空航天、非汽车热管理等工业领域，纵向延申至铝材深加工领域。报告期公司共投入研发费用 251,810,066.45元，占营业收入比例为3.39%；截至报告期末，公司拥有专利 418项，其中发明 87项、实用新型 331项；报告期，公司及子公司项目荣获国家级“专精特新小巨人”、“高新技术企业”等荣誉评定。5）产业布局优化与产能升级报告期，公司围绕发展战略及规划，积极推进可转债募集资金投资项目“年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”、“年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”及自有资金投资项目“轻量化高性能铝合金提质项目”、“年产 10万吨绿电高端铝基材料项目”的全面建设工作，同时积极推进“汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目”等区域竞争力提升项目规划。该等项目的布局，旨在通过产业链延伸与拓宽促进产品矩阵结构升级、产能区位优化以提升产品附加值与公司整体经济效益，是公司参与新能源汽车、航空航天等战略新兴领域国产替代和国内外竞争的产能升级，为公司在新的发展形势下稳步探索前行、持续发展创新、在各新兴领域横向加码和纵深布局奠定坚实基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
三电车身系统铝
材 415,808,140.28 5.59% 391,514,739.47 5.51% 6.20%
航空及其他铝材 416,156,445.99 5.60% 371,364,047.00 5.22% 12.06%铸棒 450,140,677.73 6.06% 338,804,116.61 4.76% 32.86%非主营业务收入 331,134,780.46 4.46% 314,469,932.42 4.42% 5.30%分地区境外 729,256,807.72 9.81% 706,744,751.77 9.94% 3.19%境内 6,372,184,517.43 85.73% 6,089,474,695.75 85.64% 4.64%非主营业务收入 331,134,780.46 4.46% 314,469,932.42 4.42% 5.30%分销售模式三电车身系统铝材 415,808,140.28 369,231,230.08 11.20% 6.20% 9.28% -2.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
铝制产品 销售量 吨 262,859.87 266,602.40 -1.40%生产量 吨 262,775.13 268,252.62 -2.04%库存量 吨 15,766.88 15,851.62 -0.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期库存量同比变动主要原因是为提高存库周转率减少库存量所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否 2024年2月7日，公司将持有的控股子公司江苏亚太绿源环保科技有限公司 29.5%股权进行出售转让，转让后，公
司持有亚太环保 19%股份，亚太环保由公司的控股子公司变更为公司的联营企业。公司于2023年7月20日召开第六届董事会第十一次次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司的议案》：全资子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司吸收合并公司控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司，吸收合并完成后，公司持有江苏海盛汽车零部件科技有限公司 99.2857%的股权。双方于2023年 7月底完成资产负债交接手续，江苏海盛汽车零部件科技有限公司存续经营，江苏亚太菱铝科技发展有限公司于2024年6月6日完成工商注销。公司于2024年11月2日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司在沈阳市沈北新区新设全资子公司辽宁亚太轻材科技有限公司完成注册登记手续并取得沈阳市沈北新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本 15,000万元，成立日期：2024年11月13日。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高强高韧汽车 ECU用铝合金支架型材 本项目旨在研发一种质量轻、体积小、强度高、韧性高、成型性强的铝合金型材。 阶段性完成 实现高强高韧汽车ECU用铝合金支架型材的量产，满足不同汽车零部件客户对汽车 ECU用铝合金支架型材的加工及使用要求。 本项目有利于公司在汽车轻量化产业方面的业务推进。高强铝合金气滑半连续成型工艺的研发 本项目拟通过对合金成分、铝合金成型结晶器结构的的研究，得到一种“高强度铝合金棒料的成型工艺”，实现高强度铝合金棒料的快速生产，生产的产品具有表面质量好、组织均匀、成本低的特点。 工艺试制 项目主要技术指标如下：偏析层深度≤1mm，表面无冷隔，铸造速度≥70mm/min，合格率≥90%。 本项目目标产品是“高强度铝合金铸棒” 主要用于轻量化汽车用高强度铝材的挤压，项目的成功实施将大幅度提高企业的核心竞争力和技术创新能力。新能源汽车电极用铝合金 本项目旨在研发一种高电导率的铝合金材料，替代目前的铜线缆，在新能源汽车电极方面广泛应用。 阶段性完成 实现电极用铝材的量产，满足新能源汽车电极的加工及使用要求。 本项目有利于丰富公司产品结构，响应国家新能源汽车的发展方向，为公司提供新的业务增长点。高强度高延伸率汽车减震器用铝合金型材、管材的研发 本项目旨在研发高强度高延伸率汽车减震器用铝合金型材和管材，为市场提供国产化和高品质的铝合金挤压产品，助力汽车轻量化。我司研发的此系列铝合金型材和管材是在国际标准牌号基础之上，通过对材料化学成分进行优化调整，配合特殊的模具结构设计及合理的工艺参数所制得。
此系列铝合金型材具
有表面美观、尺寸精度高、机械性能优、焊合强度高、耐蚀性优等优点。 技术总结阶段 为市场提供国产化和高品质的铝合金挤压产品，助力汽车轻量化。 本项目有利于提升公司在汽车减震器挤压领域的综合竞争力。航空用高性能铝材的研发 通过对合金成分，管材精密成形技术，固溶处理和时效工艺的系统研究，得到一种强度高、晶粒均匀、表面质量好的拉杆用高性能铝材。 工艺试制 强度≥590MPa，经固溶热处理后的试样管材，晶粒度等级要求≥4级，材料内外表面粗糙度 Ra≤3.2um，产品性能达到国内领先水平。 本项目完成后，预计可以实现项目产品销售 100吨/年，实现年销售收入 4000万元。
5、现金流
报告期，公司经营活动现金流入小计同比变动 7.98%，主要是营业收入增加所致；经营活动现金流出小计同比变动
9.27%，主要是大宗商品价格上涨所致；经营活动产生的现金流量净额同比变动-13.33%，主要是采购大宗商品价格上涨所致；投资活动现金流入小计同比变动 169.53%，主要是理财投资流入及证券投资收益等综合所致；投资活动现金流出小计同比变动 34.51%，主要是购建固定资产、无形资产支付现金及投资支付的现金等综合所致；投资活动产生的现金流量净额同比变动 92.44%，主要是去年同期发行可转债后工程款项根据工程进度逐步支付以及闲置资金购买理财产品现金流出所致；筹资活动现金流入小计同比变动-68.89%，主要是去年同期发行可转债所致；筹资活动现金流出小计同比变动-5.40%，主要是分配股利、利润和偿付利息支出等综合所致；筹资活动产生的现金流量净额同比变动-153.20%，主要是本期分配股利、利润增加及支付利息费用等综合所致；现金及现金等价物净增加额同比变动-2252.77%，主要原因为经营活动现金流量净额增加，投资活动现金流量净额减少，筹资活动现金流量净额减少等综合所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期实现净利润 46,276.83万元，经营活动产生的现金净流量 32,890.61万元，两者存在差异主要是票据支付工程类款项 51,957.37万元，存货增加 1,296.99万元负相关，折旧摊销类非付现成本 22,812.09万元及应收款项类减少8,632.48万元正相关等综合所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
益。 不具有可持续性
公允价值变动损益 -1,086,442.51 -0.22% 主要是股票公允价值变动损益所致。 不具有可持续性资产减值 -3,112,130.94 -0.62% 主要是计提存货跌价损失所致。 不具有可持续性营业外收入 4,737,927.19 0.94% 主要是取得供应商索赔款项、违约金所致。 不具有可持续性营业外支出 10,658,234.36 2.12% 主要是处置非流动资产报废等损失及捐赠等综合所致。 不具有可持续性信用减值损失 -9,529,278.47 -1.90% 主要是计提应收款项信用减值准备所致。 不具有可持续性资产处置收益 988,935.61 0.20% 主要是处置非流动资产损益所致。 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
权，亚太环保由子公司转为联营企业。固定资产 2,085,057,127.源汽车用高强度铝制系统部件项目”“亚通三期厂房”转固增加所致。10万吨绿电高端铝合金材料项目”增加所致。亚太环保本期减资其租赁厂房不在合并范围所致。性票据重分类调整。致。吨绿电高端铝合金材料项目”借款所致。亚太环保本期减资其租赁厂房已不在合并范围所致。末余额减少。款、预付材料采购款转入、工程垫款等所致。太环保本期减资其租赁厂房装修不在合并范围所致。其他非流动资单所致。加所致。来款项所致。所得税及各类流转税金所致。义务所致。一年内到期的类所致。递延所得税负资本公积的可转换债券引起的差异所致。额所致。亚太环保本期减资期末已不在合并范围所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
（1）权益
工具投资 56,427,095.80 56,427,095.
（2）其他 298,832,32
5.77 412,451,65
6.21 430,600,00
0.00 280,683,98应收款项融资 298,764,934.00 1,928,250,902.09 2,024,262,319.81 202,753,51上述合计 654,024,355.57 2,340,702,558.30 2,511,289,415.61 483,437,49金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
确认 600,000元。
存货 0.00 -
固定资产 7,426,544.69 抵押房屋用于借款。
无形资产 22,978,796.52 抵押土地使用权用于借款。
在建工程 91,590,120.93 抵押房屋工程用于借款。
其他非流动资
产 62,461,397.66 存单质押用于开具银行承兑汇票。
合计 282,380,118.41 -
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
；公告网站：
巨潮
资讯
网。 年 04月22日 名称：
董事
会关
于2024年度
募集
资金
存放
与使
用情
况的
专项
报
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
年产
1200万件
汽车
用轻
量化
高性
能铝
型材
零部
件项
目 自建 是 铝加
工 48,162
,527.9
8 103,80
4,612.
66 募集
资金
（先
期以
自有
资金
投
入） 29.66
% 128,21
5,100.
公司
《关
于部
分募
集资
金投
资项
目调
整实
施进
度的
公
告》
；公告网站：
巨潮
资讯
网。2025年04月22日 公告名称：
董事
会关
于2024年度
募集
资金
存放
与使
用情
况的
专项
报
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
航空
用高
性能
高精
密特
种铝
型材
制造
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
吨高
效高
耐腐
家用
空调
铝管
；公告网站：
巨潮
资讯
网。2025年04月22日 公告名称：
董事
会关
于2024年度
募集
资金
存放
与使
用情
况的
专项
报
告；
公告
网
站：
巨潮
资讯
网。
合计 -- -- -- 238,056,303.61 556,892,103.80 -- -- 425,243,100.
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否报告期实际损益情况的说明 不适用套期保值效果的说明 本次开展的套期保值是符合公司套期保值策略及目的的，有效防范和化解了由于商品价格波动带来的经营风险，规避商品价格大幅波动带来的不利影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 公司建立了完备的风险控制制度，铝期货的套期保值业务开仓保证金不超过 5000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期保值在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债2023年04月27日 115,900 114,967.42 23,805.63 55,68
6.9 现金
管理
及专
户存
储 0
券
合计 -- -- 115,9
00 114,9
67.42 23,80
5.63 55,68
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号），核准公司本次可转换公司债券发行。本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00万元，发行数量为 11,590,000张，募集资金总额为 1,159,000,000元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70元（不含增值税），其他发行费用 2,250,359.49元（不含增值税），实际募集资金净额为1,149,674,168.81元。上述募集资金已于2023年3月15日全部到位，本次发行募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017号《验资报告》验证。截至2024年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 62,496.90万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 51,000.00万元，存于募集资金专用账户 11,496.90万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
200万套
新能
源汽
车用
高强
度铝
制系
统部
件2023年04月27日 年产
200万套
新能
源汽
车用
高强
度铝
制系
统部
件 生产
建设 否 48,00
0 48,00
0 13,66
7.74 28,31
铝管项目” 达到预定可使用状态日期均调整至2026年12月31日。本次募集资金投资项目调整实施进度主要系产线设备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，具体情况详见公司2025年4月22日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、向不特定对象发行可转换公司债券2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币 203,497,847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288号）。用闲置募集资金暂时补 不适用充流动资金买保本型理财产品 51,000.00万元，存于募集资金专用账户 11,496.90万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2024年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额 92,024,505.41元，累计122,102,029.92元；“年产 1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为 46,441,932.28元，累计 59,812,878.46元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为 33,680,450.33元，累计 50,281,275.02元；“年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为 10,760,983.10元，累计 22,687,898.17元。2024年6月26日至2024年8月30日期间，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 6.3亿元，超出授权额度 3,000万元。公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权额度使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认与补充授权，董事会审计委员会、监事会审议通过并发表同意意见。截至本报告出具日，超出授权额度使用募集资金进行现金管理的产品本金及收益已到期转回至公司募集资金专用账户，相关现金管理未对公司募集资金安全性、经营情况及股东利益造成实质不利影响。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江苏亚太航空科技有限公司 子公司 航空合金材料、有色金属复合材料、 350,000,000 1,317,440,998.06 1,157,808,090.01 1,632,172,895.03 77,536,316.85 75,393,024.铜铝合金材料、散热管、汽车零部件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产及销售（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。江苏海盛汽车零部件科技有限公司 子公司 一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；
金属材料
销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出
口；进出口代理（除依法须经批准的项目 700,000,000 827,278,102.45 677,044,816.92 246,466,761.48 27,006,274.77 23,456,743.外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
1、亚太轻合金（南通）科技有限公司
报告期末，亚通科技总资产 304,760.00万元、同比变动-1.76%，净资产 255,057.81万元，同比变动-8.10%；报告期，
亚通科技实现产量 9.4万吨、同比变动-23.80%，实现营业收入 239,891.36万元、同比变动-16.45%，实现净利润16,972.58万元、同比变动-47.84%，主要原因：报告期，亚通科技因发生安全事故整体有效产能减少存在保交付压力，整体产销量同比有所下降；同时，熔铸产能减少致原材料、半成品外购外协增加，生产成本有所增加；同时，为补足熔铸产能减少影响，亚通科技“轻量化高性能铝合金提质项目”等加速投入致固定成本有所增加。报告期，亚通科技因发生安全事故致部分固定资产、存货受损，报告期公司“固定资产清理”科目计入 1,893.13万元、“待处理财产损益”科目计入 51.60万元。本次安全事故涉及的固定资产、存货等相关资产已投保财产保险，可列入保险赔付范围。报告期，公司同保险公司对受损资产开展确认工作，保险公司对相关受损资产、存货的保险理赔工作持续进行；截至本报告披露日，经保险公司组织专家评审，赔付金额预计可覆盖受损资产净额，实际赔付金额以保险双方最终评审认定为准，尚存在一定不确定性。
2、江苏海盛汽车零部件有限公司
报告期，海盛汽零实现营业收入 24,646.68万元、同比变动-23.52%，实现净利润 2,345.67万元、同比变动-43.47%，
主要原因：报告期，海盛汽零主要量产项目车型销量同比有所下降，同时新获得定点项目尚未进入量产阶段，致营业收入有所下降；主要量产项目价格政策调整，同时新获得定点项目尚未进入量产阶段，致净利润有所下降。报告期，海盛汽零积极推进可转债募集资金投资项目“年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”建设，截至报告期末该项目主体厂房已竣工验收并于2024年 12月交付使用，设备设施定制与采购等工作积极推进中。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年02月02日 亚太科技 实地调研 机构 华创证券有限责任公司 李昊岚；农银汇理基金管理有限公司 左腾飞；永赢基金管理有限公司王嘉玮 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年2月2日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-投 001）2024年05月10日 深圳证券交易所“互动易平台”(http://irm.cninfo.com.cn) 其他 其他 在全景网“投资者关系互动平台”参与公司2023年度业绩说明会的投资者 谈论的主要内容：公司2023年度生产经营情况 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年5月10日业绩说明会》（编号：2024-投002）2024年05月23日 亚太科技 实地调研 机构 安信基金管理有限责任公司黄琬舒、张翼飞；国融证券股份有限公司 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年5月23日投资者关系活动记李中炜；财通证券资产管理有限公司 郭琪；长信基金管理有限责任公司 宁发俊；上海睿郡资产管理有限公司 刘国星；浙江浙商证券资产管理有限公司 谢艺菲；上银基金管理有限公司 许卓岩；
兴证全球基金
管理有限公司
黄志远；华创证券有限责任公司 张文星、邹智国 据。 录表》（编号：2024-投003）2024年05月28日 亚太科技 实地调研 机构 上海海通证券资产管理有限公司 罗子博；中泰证券股份有限公司刘耀奇；中泰证券股份有限公司 安永超 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年5月28日投资者关系活动记录表》（编号：2024-投004）2024年05月31日 亚太科技 实地调研 机构 华西证券股份有限公司 董远；东方基金管理股份有限公司 张阳；
兴合基金管理
有限公司 姚
飞；华西证券股份有限公司晏溶 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年5月31日投资者关系活动记录表》（编号：2024-投005）2024年07月02日 亚太科技 实地调研 机构 国寿安保基金管理有限公司李博闻；上海东方证券资产管理有限公司袁钉；长江证券股份有限公司 易轰 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年7月2日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-投 006）2024年08月27日 深圳证券交易所“互动易平台”(http://irm.cninfo.com.cn) 其他 其他 在全景网“投资者关系互动平台”参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 谈论的主要内容：公司2024年半年度生产经营情况 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年8月27日业绩说明会》（编号：2024-投007）2024年09月06日 亚太科技 实地调研 机构 华泰证券（上海）资产管理有限公司 曹青宇；北京市 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年9月6日投资者星石投资管理有限公司 邱英伦；华夏基金管理有限公司 吴亮圻；
光大保德信基
金管理有限公
司 吴濛旸；
民生证券股份
有限公司 袁
浩、孙二春 披露的公开数据。 关系活动记录表》（编号：
2024-投 008）2024年12月04日 亚太科技 实地调研 机构 浙商证券股份有限公司 王明路；南京盈怀私募基金管理有限公司浦宇晴；东方财富证券股份有限公司 朱张元 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年12月4日投资者关系活动记录表》（编号：2024-投009）2024年12月17日 亚太科技 实地调研 机构 国信证券股份有限公司 刘孟峦、焦方冉、吴越；华夏基金管理有限公司 卢疆啸；上银基金管理有限公司许卓岩 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年12月17日投资者关系活动记录表》（编号：2024-投010）2024年12月24日 亚通科技 实地调研 机构 中国国际金融股份有限公司齐丁；中国国际金融股份有限公司 王畅舟 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 详见巨潮资讯网《亚太科技：2024年12月24日投资者关系活动记录表》（编号：2024-投011）2024年01月01日至 12月31日 公司证券投资部办公室 电话沟通 其他 各类投资者 谈论的主要内容：公司经营情况；提供的资料：公司已披露的公开数据。 共计 40次
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|