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| 唯万密封(301161)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）主要行业政策
矿机械、工业自动化等领域的技术创新。
2024年2月 农业农村部、财政部 《关于推动农业机械化全程全面高质高效发展的实施意见》 加快农业机械化发展，支持智能农机装备研发和推广，加大农机购置补贴力度。
2024年3月 国家能源局、工业和信息化部 《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》 推动煤矿智能化建设，支持智能掘进机、智能采煤机等高端设备研发。
2024年3月 工业和信息化部 《关于加快工业基础件产业高质量发展的若干措施》 提出加快工业基础件的技术研发和产业化。支持企业突破关键核心技术，提升产品质量和可靠性
2024年4月 工业和信息化部 《关于推动工业互联网创新发展行动计划（2024-2026年）》 加快工业互联网在制造业中的应用，推动工业自动化设备与5G、人工智能等技术融合。
2024年5月 工业和信息化部、生态环境部 《关于推动制造业绿色低碳发展的指导意见》 提出推动制造业绿色转型，支持节能环保技术的研发和应用。鼓励开发高效、节能的液压气动密封产品。
2024年6月 工业和信息化部 《关于进一步优化通用机械行业产业结构的通知》 优化通用机械行业产业结构，支持企业开发高效、节能、环保产品。
2024年7月 商务部、工业和信息化部 《关于支持关键基础件行业国际化发展的若干措施》 提出支持关键基础件企业开拓海外市场。优化出口退税政策，鼓励企业参与国际竞争。
2024年9月 国家能源局、工业和信息化部 《关于推动煤矿机械绿色发展的实施意见》 推动煤矿机械绿色发展，支持节能环保设备研发。
2024年10月 农业农村部 《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》 提出到2028年底农业生产信息化率将达到32%以上。
2024年10月 工业和信息化部、科技部 《关于加快工业自动化核心技术攻关的通知》 加快工业自动化核心技术攻关，支持高端数控系统、工业机器人等产品开发。
2024年11月 国家能源局、工业和信息化部 《关于推动石油天然气装备高端化发展的指导意见》 推动石油天然气装备高端化发展，支持深海钻井设备、智能化采油设备研发。
（二）公司所处行业情况
根据液气密行业协会的数据显示，2024年，行业市场规模达到1500亿元，同比增长10%，中国液压气动行业在政策支持、
市场需求和技术创新的推动下总体呈现稳中向好的态势。未来液气密行业发展仍是机遇与挑战并存，随着我国经济的稳步回升，支撑行业稳定运行和高质量发展的有利因素继续集聚增多，将延续稳中向好的总体态势。
1、工程机械行业
面对复杂多变的国内外形势，2024年12大工程机械主要品类总销量共计1,695,139台，同比下降4.51%，其中国内市场
总销量1,002,994台，同比下降9.74%；出口销量692,145台，同比增长4.24%。随着设备更新政策稳步推进、地产系列宽松政策实施到位、国债项目陆续落地形成实物工作量以及海外市场的不断拓展，对工程机械的需求有所回升。挖掘机作为晴雨表，根据中国工程机械工业协会数据统计，2024年共销售挖掘机201,131台，同比增长3.13%；其中国内销量100,543台，同比增长11.7%；出口100,588台，同比下降4.24%。工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，在国民经济中占据重要地位，对上下游产业的带动作用显著，其中密封件作为工程机械的关键零部件，其市场需求和技术发展直接受到工程机械行业景气度的影响。目前工程机械行业正加速向智能化、绿色化转型，钢材等原材料价格波动使得主机厂也加强了成本控制，这对密封件的性能提出了更高要求。在技术升级的推动下，国产密封件企业加大研发投入，逐步打破国外品牌在高端市场的垄断地位。欧美等国家基建投资需求旺盛，尤其是美国《基础设施投资和就业法案》的实施，为全球工程机械市场提供了增量空间；新兴市场国家在“一带一路”倡议的推动下，基建需求也在持续增长，
2024年，中国工程机械出口额突破500亿美元，同比增长15%，为国产密封件企业提供了更广阔的市场发展空间。随着我国工程机械产品在全球市场综合竞争力不断提升，各企业积极调整产品结构，发挥规模优势、产业布局等优势，工程机械出口仍具韧性，出口市场依然能保持较好的增长。改善内需、提高出口，有利于拉动对基础零部件的需求。随着工程机械保有量的增加，密封件的售后市场需求也随之增长。工程机械的售后市场中挖机占据多数，挖掘机售后服务涵盖了维修、保养、配件供应等多个方面，高质量、价格优的关键零部件将降低故障率，降低成本。密封件作为易损件，需要定期更换，这为国产密封件企业提供了稳定的市场空间。近年来，售后市场的产品购买人员逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯，终端用户在维护的过程中，更倾向于更换“主机原厂配件”，进一步推动主要零部件行业的快速发展。由于密封件重要性极大且具有易耗属性，因此在售后市场获得更大份额的前提是突破前装市场，提升前装市场市占率，能够自然带动售后市场销售。在此背景下，公司产品将有望提升市场份额。
2、煤矿机械行业
煤炭在全球能源格局中占据着举足轻重的地位，其作为传统的基础能源广泛应用于电力、钢铁、化工等众多关键产业，
为全球经济的稳定运转提供了坚实支撑，也是我国能源保供的主力军。国家统计局披露的数据显示，全国煤炭产量较上一年度实现了微增长，进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%；全年能源消费总量59.6亿吨标准煤，比上年增长4.3%；煤炭消费量增长1.7%，煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%。未来煤炭产量、消费量有望保持增长态势，煤炭进口仍处于高位，加之当前社会存煤水平较高，全年煤炭市场供需呈现相对平衡并向宽松转变的运行态势。煤矿机械设备是实现煤炭开采最直接、最重要的设备，需求直接由下游煤炭行业拉动。当前，我国煤炭机械行业正处于一个关键转型期，受环保政策趋严、新能源冲击及周期性影响，更加注重绿色化发展、优化产业结构、提高供给质量。随着行业产能利用率不断提升，传统的煤矿机械设备也将不断加强创新研发、改造升级，提高生产效率、降低成本。公司拥有质量管控、有竞争力价格的密封产品，组建稳定的产销和服务团队，公司的营业收入有望保持增长趋势。
3、农业机械行业
强国必先强农，农业强国是社会主义现代化强国的根基。我国对粮食安全问题极为重视，农业作为国民经济的重要支柱，
其现代化需求为农用机械行业提供了广阔市场空间。我国农业机械总量大，截至2023年，我国农作物耕种综合机械化率达74%，而欧美发达国家该比例高达95%以上，与发达国家相比机械率较低，仍有较大成长空间。农业机械行业产品市场需求具有明显的地域性与季节性特征，行业增速主要受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食价格等因素影响。国三到国四标准的升级，引发了农机行业的产业调整，当前我国农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级关键阶段，部分关键核心技术和重要零部件仍未完全自主化，国家政策性支持推动农机装备产业转型升级，推动农机产品创新、关键零部件创新，增强农业机械有效供给能力。在此背景下，农机设备配件的质量要求随之提高，密封件作为机械设备的重要零部件，在农业机械设备中同样不可或缺。2024年农用机械行业市场规模3000亿元，同比增长8%，农用机械行业实现稳步增长，拖拉机、收割机等产品销量显著提升，直接拉动了密封件的市场需求。我国农业机械形成了一定市场保有量，一方面机械设备在使用过程中的维修、维护需求带来了密封件的售后市场需求；另一方面存量设备在经历寿命周期后将进入更换周期，农业机械新增产量逐渐恢复带动密封件前装市场需求。公司具备高质量产品研发优势，稳定供给的情况下抓住机遇，有望在未来农机产业链中不断拓展市场份额。
4、工业自动化行业
近年来随着人工智能、5G、物联网等新技术的发展，工业自动化的智能化水平逐步提升。根据工信部及MIR睿工业统计
数据，我国工业自动化行业市场规模整体呈增长态势，2018-2023年市场规模从3977亿元增至5734亿元，年均复合增长率为7.6%。工业自动化行业快速发展，工业机器人、智能生产线等设备需求增加直接拉动了气动元件的市场需求。气动元件在自动化生产线中的应用尤为广泛，如气缸、气动阀门、气动控制系统等在提升生产精度、降低成本和提高工作效率方面发挥着重要作用，2024年，全球工业自动化市场规模达到3000亿美元，同比增长10%；工业机器人销量同比增长15%，智能生产线销量同比增长20%，直接拉动了密封件的市场需求。当前气动元件行业加速向智能化、绿色化转型，对密封件的性能提出了更高要求。各大密封件企业逐步加强自主创新和技术研发，以期望占据更多市场份额。公司利用自身研发优势和价格优势，较早布局气动行业，在工业自动化领域的应用均以自制件拓展，模具开发并进行新产品送样，抓住气动行业发展机遇，加强与龙头企业的合作，公司有望借助行业加速扩容的趋势迎来快速发展的机遇，核心技术产品收入在报告期内保持良好的增长趋势。
5、石油天然气行业
油气作为民生基础能源产业，在新旧能源转型中，原油供给偏紧的格局并未发生根本性改变。根据世界石油专刊发布，
2024年全球油气勘探开发投资同比增长6%，尤其是深海和页岩气领域的开发，“三桶油”油气生产规模有望持续提升，
油气钻井数量的提高和增产的需求带动井口阀门、管汇装置、压裂增产装备、深水采油装备等关联产业的需求上升，油服领域行业配套企业逐步开始进入充分竞争的阶段，专业领域的设备逐步开始向头部龙头企业集中。国内针对油气资源的勘探、开采、储存、运输等各个节点也进行了大量投入，在能源安全保障要求下，海油公布的2024年中国海上钻井总数首次突破1000口大关，中国海油钻井日效率、生产时效、故障时间等关键指标创历史最好水平，中海油海口分公司、天津分公司陆续实现了深水井口及采油树控制系统的国产化，进一步降低了深水油气的开展成本，加速了国内水下油气资源的钻采进度；油气钻井数量的提高和增产的需求带动井口阀门、管汇装置、压裂增产装备、深水采油装备等关联产业的需求上升，逐步形成了高端油气阀门的国内产业集群；国际市场油气的产量也随着国际油价的上涨保持一定的增长，尤其是东南亚和北美地区钻井数量保持在较高位置，这也进一步保证了石油装备配套密封的出口业务的发展，为密封件行业提供了广阔的市场空间。石油天然气设备高端化趋势带动密封件技术升级，公司下属控股子公司将抓住转型带来的机遇，未来发展将有新的期待。
6、通用机械行业
通用机械服务于下游众多领域，2024年宏观数据企稳，制造业持续向高端化、智能化、绿色化发展，叠加大规模设备更
新政策逐步落地，推动工业通用机械行业在国内市场的持续发展，中国基础制造业出现了部分产能向外转移的趋势。行业的发展也需要相关基础配套行业的有力支撑，注塑机密封件、高压水泵密封、机床油缸密封等产业链上游零部件需求有望随之同步快速增长，有利于密封件行业内具有竞争力的企业发挥优势，扩大市场份额，打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。半导体制程设备作为通用机械行业重要板块，是半导体产业发展和技术进步的基础，我国半导体设备发展起步相对较晚，尤其是尖端制程设备与欧美发达国家仍有一定的差距。在国家强有力的政策支持、密集的资本和人才的推动下，我国半导体设备市场随之快速扩张，半导体制程设备伴随着技术的发展出现了爆发式的国产化应用案例，随着国内设备厂的发展提高了国内密封企业配套半导体行业产品的整体能力。随着投入的不断增加和技术的逐步成熟，该领域预计将出现较大的市场增长空间。
四、主营业务分析
1、概述
面对多变的市场环境，2024年公司以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，稳中求进、以进促稳，
扎实推进，强化已有业务领域的领先优势，通过横向延展布局，公司已具备多种材料产品体系，可为客户提供多种密封解决方案，构建未来利润增长点，积极应对复杂经营环境。报告期内，公司实现营业收入71,555.32万元，比上年同期增长97.02%，实现归属于上市公司股东的净利润5,317.14万元，比上年同期增加43.35%，经营业绩保持一定水平的稳定增长。从公司主要产品业务板块来看，工程机械行业全年度销售收入为40,728.70万元，占当期营业收入比重为56.92% ；煤矿机械行业全年度销售收入为7,259.66万元，占当期营业收入比重为10.15%；农业机械行业全年度销售收入为2,480.60万元，占当期营业收入比重为3.40% ；工业自动化行业全年销售收入为1,443.49万元，占当期营业收入比重为2.02%；石油天然气行业全年度销售收入为12,424.74万元，占当期营业收入比重为17.36%；通用机械行业全年度销售收入为7,218.13万元，占当期营业收入比重为10.09%。、
2024年公司收入和利润实现同步增长，主要系公司及子公司积极拓展行业应用和业务领域，国产化项目及业务市场拓展均有条不紊进行，继续在管理、工艺方面发力，向着科学化、精益化发展；同时提升并购后的整合能力，建立并持续完善包括业务、财务、团队、文化等在内的全面融合机制和管理方法，按计划逐步实现集团与子公司的全数据链接与全面管理，未来将有效提升生产效率和管理效率，保障集团企业整体经营效果。公司将高度关注市场需求变化，根据市场情况持续匹配产能，促进公司业务的持续发展。报告期内，公司各业务的主要经营情况如下：
（1）工程机械密封市场
工程机械行业是公司产品最主要的下游应用领域，报告期内公司不断进行材料性能迭代更新，推出更加符合各种作业环
境、工况及温度需求的产品，例如高性能挖机防尘圈采用改性PPDI热塑性聚氨酯材料，实现了良好的耐高温与耐水解性能，通过在金属骨架外侧包胶聚氨酯以及与沟槽外径过盈配合，提升了防水防尘效果；采用智能喷胶设备控制骨架表面胶膜厚度一致性，提高了附着效果，并延长了使用寿命。配合客户加快关键零部件国产化进程，同时在市场验证、产品迭代时期为客户提供长期而快速的应用技术支持，稳步推进密封件国内外市场的国产化进程，报告期内实现的销售收入为40,728.70万元，较上年增加62.19%。面对国内市场，挖机方面的进展依旧非常谨慎，6T\8T小挖领域的PPDI全套密封件得以批量供应， 13T\21T中挖领域由小批量供应转为批次切换比例切换，后续将进行全方位推广。值得一提的是，报告期内公司在中国龙工挖机油缸的测试取得进展，有望实现产品小批量供应。破碎锤方面，液压破碎锤主要与挖掘机配套作业，主要应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路等领域，对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面桥墩等坚硬物进行破拆作业，使用工况比较恶劣，对密封要求非常高，其中皮碗是破碎锤蓄能器中重要部件，主要功能是隔离液压油和氮气、储存和释放能量，从而保证蓄能器内部的压力稳定，提高打击力度，确保正常工作。破碎锤主机厂基本以进口密封为主，公司自主研发的复合材料在
2024年底已在烟台艾迪处已全面实现国产化，目前正在行业内逐步推广应用，提高唯万在破碎锤行业的占有率。另外，高空作业车的拓展也取得突破，并与客户开展试用试制工作。随着行业发展，越来越注重履带中油链密封产品，推土机油润滑履带密封件得到客户验证，产品供应量有望在今年实现较大的增长。除此之外，在叉车方面拓展有条不紊，目前已是林德叉车合格供应商；2024年已经通过龙工叉车项目产品试制，正进行批量装机测试；与蚌埠液力的国产化项目也开始实施，目前正处于验证阶段。在积极推动国产化过程中，公司注重国际化市场的拓展，目前产品通过代理商已覆盖欧洲、德国、匈牙利、美国、韩国及越南、泰国、新加坡等东南亚诸多国家。报告期内，唯万科技继续深化与工程机械巨头卡特彼勒的合作，并于2024年开始批量供货。同时公司注重高附加值产品的成本化推广，提高服务团队的专业化技能，进一步提升公司的服务质量和水平，目前已成功进入美国最大售后密封件经销商Hercules供应商序列，在后续市场开拓中有望取得进一步突破。
（2）煤矿机械密封市场
在当前市场环境下，国内煤炭行业竞争日益激烈。公司不断改进产品性能、提高生产效率，在满足客户成本和质量要求
的前提下，积极推进产品的适配性，加深与客户的合作深度。液压支架是保障安全生产和高效作业的关键设备，而其密封性能直接关乎设备的稳定性与使用寿命。2023年，公司为世界首个10米超大采高智能化液压支架密封系统供应整套密封包，报告期内公司密封产品表现优异；在此方面值得注意的是，公司推出的10万次循环高端液压支架密封解决方案，运用了先进的材料科学与精密制造工艺，通过优化密封结构设计，精确计算密封唇口的接触压力分布，能够降低成本、提高生产效率、强化安全保障，实现密封性能的最大化，为煤炭行业的转型升级注入强大动力，目前正在积极推动中。在纯水密封方面，公司正抓紧机会在客户处做密封试验，进一步加深与客户的合作关系，为客户带来新的价值。公司积累多年的工况应用经验，针对液压支架推移千斤顶的实际应用，推出了高端推移千斤顶的密封解决方案，能够适应更为复杂工况，降低维护成本，增强安全保障，高端推移千斤顶骨架防尘圈已在客户处进行小批量应用。同时，公司积极拓展新的业务范围，例如电液控PU产品，报告期内正在与客户进行合作与测试。
（3）农业机械密封市场
2024年，公司在农机行业实现稳定发展，实现销售收入2,480.60万元，较上年增加43.09%，主要客户有沃得农机、潍
柴雷沃、常发集团、谷合传动等。报告期内公司进入拖拉机行业龙头一拖股份的供应商名录为一拖新研发动力换挡项目试制送样，同时为中外合资企业采埃孚一拖送样，若测验通过，预计将为公司带来新的业务增长。公司在开封中联的销售取得突破，2023年年底通过中联油封招标成为合格供应商，报告期内已开始批量供应，取得销售收入。除此以外，雷沃智慧农业旗下雷沃传动P3000-8000产品已经开始突破，水稻机及插秧机、青储机已切换公司产品，预计将带来新的销售增长点。值得一提的是，报告期内关于采棉机密封的拓展取得一定成绩并实现了销售收入。公司在注重提升国内市场占有率的同时，也积极开展国际市场的布局。2023年公司成功完成欧洲最大的农机油缸客户欧尼贝耐意大利总公司相关负责人的考察并制定了供应商开发计划，2024年部分产品开始小批量试制，开始向其中国工厂小批量供应，这将是公司在农机行业开始走向国际市场的第一步。
（4）气动及自动化密封领域
气动及自动化市场密封板块作为公司后进的市场板块，依托质量、成本和地域优势，作为国产品牌逐步在国际市场站稳
脚跟，产品主要应用于自动化生产设备等，报告期内，实现销售收入为1,443.49万元，较上年增加14.09%。公司通过气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺，进一步加深与费斯托为代表的世界领先的气动行业龙头企业的合作关系，在费斯托济南工厂整体活塞密封项目试制成功，实现大批量供应；在费斯托匈牙利工厂开始批量供应；而在其德国工厂也进入部分产品测试阶段。公司于2023年下半年开始批量供应整体活塞密封，率先在费斯托完成了对德国派克密封和上海派克密封的部分产品的进口替代。为了更好地服务国际客户，公司设立行业技术经理，加大对材料、设计、设备投入等方面的研发和投资力度，同时计划配备国际市场的销售人员，以满足国际客户的多样化需求。预计2025年会在部分项目上进行开发验证，逐步实现“走出去”的战略布局。
（5）石油与天然气密封领域
石油天然气领域作为上海嘉诺及重要子公司广州加士特的主要应用领域之一，通过自主研发多种高功能塑料及橡胶材料
配方，形成了完善的应用材料库，具有橡胶类与工程塑料类密封材料、密封件生产工艺、密封应用技术、产品验证等技术储备。其中，配套使用在API6A井口平板闸阀上，PE001/PF001/PK00/PC007等材料符合油田的耐受H2S等介质的NORSOK M-710浸渍认证，产品最高可以通过API6A PR2F等级的测试要求，并取得了国际认证的证书。在该领域，广州加士特自主研发生产的经验证产品可替代UTEX、圣戈班、特瑞堡等进口品牌，广泛使用在中国石油机械设备厂家及国内各大油田，同时产品远销海外，客户包括全球10强油服公司中的，斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户公司均有业务覆盖，同时上海嘉诺和广州加士特积极拓展深水采油装备项目，目前已成为中海油子公司体系中唯一国产密封供应商，并成功获得了深水项目的认证，报告期内油气行业实现销售收入为 12,424.74万元。
（6）通用工业密封领域
广州加士特作为控股子公司的重要子公司，其研发的FKM、HNBR、EPDM橡胶材料可应用于在医疗、净水、化工、工业液
压、电动工具等行业，其中，KALFLUO®列FFKM橡胶材料在半导体生产设备领域及化工领域得到成功的验证，若各项验证表现良好，未来或将带来更高的销售收入。值得注意的是，新研发的特种工程塑料密封产品开始批量配套在喷涂机和点胶机中，成为国内目前已知的在该领域配套比例最高的密封公司。
（7）其他密封领域
公司在已建立的材料体系基础之上，致力于多应用领域密封市场的拓展，为公司业绩发展注入增长动力。在精密的汽车
模具行业中，氮气弹簧应用非常广泛，密封件作为氮气弹簧的关键部件，公司已完成部分密封产品的测试，同时进行了大部分常用规格模具开发，并已在模具行业实现小批量供应。在清洁能源领域，光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封市场的相关产品已陆续通过客户测验，报告期内取得较大进展，2024年已提供10多万根电动推杆的密封配套，并取得电动推杆防尘密封的专利，为客户解决密封在夏季与冬季因热胀冷缩导致密封失效问题，并实现大批量装机应用。在纺织机械行业，公司积极进行相关产品的开发测试，为纺纱机、加弹机等纺织设备关键部件提供解决方案，其中加弹机用聚氨酯摩擦盘产品实验室测试效果显著，初步验证可替代同品类进口产品，目前已在客户处进行大批量装机验证。在电梯行业，公司开发的扶梯梯阶轮及链轮产品通过上海交通大学电梯检测中心的测试，并在客户处通过了寿命测试，正积极推进在客户处的小批量装机验证。控股子公司上海嘉诺和其重要全资子公司广州加士特在积极配套透平压缩机行业，目前特种组合橡胶密封已经开始进入测试阶段，正与客户处验证跟进。未来公司将继续进行市场调研，丰富公司不同密封材料技术及产品类型，提升技术创新研发，拓宽销售渠道，解决客户需求，使新进入的业务领域逐步成为公司未来提高销售收入的增量因素。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
密封件 销售量 万件 17,514.40 5,138.77 240.83%生产量 万件 11,442.44 2,717.97 320.99%库存量 万件 4,048.65 854.88 373.59%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用主要系本报告期内完成非同一控制下企业合并，销售量、生产量和库存量增加所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于2024年3月15日完成重大资产重组，公司持有上海嘉诺51%股权，上海嘉诺将成为公司的控股子公司。通过本
次交易，公司的营业收入及归属于母公司股东的净利润规模将得到提升，公司财务状况将得到进一步增强。本次交易将巩固并提升公司的持续经营能力。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
少，银行借款及借款利息增加所致研发费用 42,009,368.36 24,057,189.59 74.62% 系本报告期内研发投入增加，及完成非同一控制下企业合并所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响低摩擦耐高温导向环 大吨位挖机和矿用卡车具有载荷大，油温和接触面温度高的特点，常规支撑环在这种工况下使用易磨损，常导致拉缸现象的存在。为了解决目前国内支撑环在大吨位挖机和矿用卡车上存在的上述问题，本项目拟开发一种低摩擦耐高温导向环，在高温下仍具有较高的支撑强度，同时较低的摩擦系数提高了该产品的耐磨性。 中试阶段 提高导向环使用寿命；降低或避免拉缸现象。 提高产品在重载设备上应用的竞争力，打破国外生产商对此类产品的技术垄断，提升唯万品牌的知名度和影响力。高性能斯特封研制 斯特封滑环通常使用的材料填充聚四氟乙烯，但是抗载荷性能差，在高载荷下容易挤出破损；使用常规尼龙存在耐温差的问题，同时弯曲强度高不易安装的问题。本项目采用一种增韧高温尼龙，具有硬度适中易安装，耐高温，耐高载荷不易挤出的特点，整体性能达到国外同类产品的水平。 量产阶段 开发适合的材料；通过对新材料的研究实现产品批量生产。 该项目的研发成功，将大幅提升破碎锤上三道密封的质量和寿命，必将为公司带来良好的经济效益和社会效益。高耐磨自润滑衬套 目前起重机支撑杆衬套使用的是双金属衬套或铜套，需要使用油脂润滑以降低金属之间的摩擦磨损，在后期维护过程中也需要添加润滑油，维护相对麻烦；在高温天气下，由于金属热胀作用，容易产生磨损和噪音。为了解决使用金属衬套带来的上述问题，本项目开发一种自润滑、高耐磨、免维护的高分子复合材料衬套。自润滑材料允许设备在无油或者少油的情况下运行，同时可大幅度降低运行过程中的噪音。高分子复合材料比重在1.4～1.5左右，只有铜等金属的1/5～1/6，可降低设备重量。高分子复合材料耐腐蚀，耐酸碱的腐蚀，维护费用 中试阶段 选择合适的材料，开发出具有良好耐磨性的衬套；替代当前的双金属衬套或铜套 自润滑轴承在汽车、机械等行业有广泛的应用需求，尤其是轻量化。低。高温尼龙挡圈研制 常规尼龙挡圈，例如PA6、PA66和PA612等材料的挡圈，在90℃以上的工况环境下使用时，易发生软化强度下降，会导致聚氨酯密封件的挤出，甚至导致液压油的泄露影响设备使用。为了解决使用常规尼龙挡圈在高温工况下存在的上述问题，本项目开发了一种高温尼龙挡圈，具有在90℃～120℃下仍能维持较高强度的优势，解决目前挖机和破碎锤油缸等因高温导致的密封失效、寿命短等问题。 量产阶段 该挡圈在90℃以上工况下能长期工作，油缸不发生密封件挤出、泄露等问题；通过对高温尼龙的工艺研究，实现产品批量稳定量产。 通过该项目的研发，使密封件的耐高温性能得到了提升，为密封件在高温、高压等恶劣工况下的应用提供技术保证。高性能泵车主油缸密封件的研制 由于主油缸泵送工作行程长，换向频繁，系统冲击压力大，工作温度高，水箱里水温最高可达 50℃，油温达到 80℃，且活塞杆长期浸泡在水箱里，水和混凝土泥沙颗粒等很容易侵入液压油缸，因此当前泵送主油缸存在可靠性不高的问题。为解决此问题，本项目开发黄铜+金属骨架+聚氨酯材料的特殊结构防尘圈与耐水解高耐磨PPDI聚氨酯材料的防水圈，同时还要开发出超耐磨材料的导向环，满足泵送主油缸稳定运行的同时并提高密封系统的使用寿命。 中试阶段 研发高可靠性密封系统，满足泵送主油缸稳定运行的应用要求。 打破国外企业对泵车油缸密封市场的垄断，降低国内泵车厂家对国外品牌的依赖；满足泵送主油缸可靠性、长寿命的使用要求。高性能泵车臂架油缸密封件的研制 本项目为解决当前泵车臂架油缸普遍存在活塞杆含油、密封槽底锈蚀、爬行抖动等问题，通过开发低摩擦低压变材料做主密封、摩擦力低承压高的导向环，以及低摩擦，保压性能好的活塞封，保证密封效果的同时解决密封槽底锈蚀及密封系统摩擦阻力问题 量产阶段 开发出泵车臂架油缸全系列密封件及优化的密封系统；实现产品批量稳定量产。 提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，打破国外垄断，提升市场占有率。高性能矿卡悬挂油缸 悬挂缸为液气混合介 中试阶段 开发适合矿卡悬挂油 优化公司产品结构，密封件的研制 质,工作环境恶劣，外部沙尘、粉尘颗粒非常多，对防尘性能要求较高，且运动频率高，受冲击载荷。当前的矿卡悬挂油缸密封都为进口密封件，部分国产厂家由于材料性能不达标、结构简单等原因，开发出来的密封件性能无法与国外竞争对手相抗衡，为打破国外垄断，本项目需开发出满足悬挂缸应用的密封件，替代进口产品。 缸应用的材料；通过对新材料的研究实现产品批量生产。 满足高端市场的需求，替代进口产品，打破国外市场垄断。多级缸导向环研制 多级液压油缸导向环产品应具有优良的耐磨、耐蠕变、耐介质性能才能满足液压缸内复杂的工况，同时要求有非常高的尺寸精度提高使用寿命，产品还要有较低的成本。目前使用的导向环材料以进口材料为主，成本高昂。要达到规定的高尺寸精度，往往采用车削工艺来加工产品，加工成本较高。本项目通过合理选择国产材料，合理的模具设计和高精度模具加工技术，采用注塑工艺来生产产品，能大大降低材料和加工成本。 量产阶段 开发适合的材料；通过对新材料及产品注塑工艺的研究实现产品大批量生产。 优化公司产品，满足高端市场的需求，替代国内车削件及进口产品。双色密封件研制 对于大部分包胶产品，骨架采用金属或工程塑料做为支撑，包胶采用聚氨酯或其它热塑性弹性体提供密封性或提供软接触，骨架和包胶之间通常需要涂胶才能有良好的粘接性，但是涂胶工艺过程繁琐且带来较高的加工成本。为了降低成本同时满足骨架和包胶之间的粘接性能要求，本项目开发了一种改性聚氨酯，它与尼龙等工程塑料骨架之间不需要涂胶就具有良好的粘接性，解决了加工涂胶过程复杂以 中试阶段 开发适合的材料，通过对新材料新工艺的研究，满足产品功能要求，实现产品批量生产。 提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，满足高端市场的需求，替代国内金属件及进口产品。及成本高的问题。对于原本使用金属骨架的场合，还能达到轻量化的目的。高性能液压破碎锤液压蓄能器气囊密封件研制 行业市场需求液压破碎锤活塞直径达到300mm。破碎锤型号增大对液压蓄能器同比例增大，皮囊是液压蓄能器最关键配件，目前市场皮囊已经无法满足应用需求。为了解决目前应用技术难题，使得液压破碎锤运行更加稳定，提高使用寿命。 量产阶段 满足大规格破碎液压蓄能器应用，寿命提高40%。大批量生产市场应用。 提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，满足高端市场的需求，解决行业技术难题。高性能破碎锤氮气室密封件研制 行业市场需求液压破碎锤应用工况更加恶劣，高频运行摩擦升温。导致气封材料恶劣密封失效。气封是液压破碎锤氮气室最关键密封件，氮气泄漏破碎锤打击无力。
解决目前应用气封过
早失效技术问题。 量产阶段 满足大规格破碎氮气室密封应用，寿命提高30%。大批量生产市场应用。 提升公司在行业竞争优势产品销售业绩，满足高端市场的需求，解决行业技术难题。耐高温破碎锤主密封研制 行业市场需求液压破碎锤应用工况更加恶劣，高频运行摩擦升温。高温导致破碎锤主密封开裂，介质泄漏污染环境造成经济损失。解决破碎锤耐高温主密封，稳定运行及技术问题。 量产阶段 开发耐高温材料，适应-30-120℃工况应用。实现市场化批量应用 提升公司在行业竞争优势产品销售业绩，满足高端市场的需求，解决行业技术难题。长寿命耐磨气动活塞密封件研制 标准气缸作为一种通用性非常高的执行元件，普遍应用于各种轻工业中，尤其是食品行业、电子电器行业和汽车行业等，可提供稳定、快速、绿色的动力。而这些行业的设备通常是24H不间断的运动，并且气缸的运行寿命要求比较高，需要至少达到往复1000万次或者累计运行行程达到3000KM。而国内现阶段普遍使用的是分体式的Y型圈密封，密封件与活塞沟槽通过内径过盈的方式安装，在运行过程中，密封件与沟槽之间的间隙会导致密封件加速磨损和扭曲，减少 量产阶段 1.金属骨架与高性能聚氨酯密封部分包胶（获得铝制骨架与TPU包胶技术，包胶合格率99.5%以上）2.产品使用寿命到1000万次，实验寿命需要超过2000万次，产品端面受到碰撞冲击不得有损坏 能带动高端气动产品推广发展，大大提高气缸使用寿命，给客户带来实实在在的利益。提升公司在气动领域的专业性。气缸的使用寿命。为了增加气缸使用寿命，对密封结构及材料低摩擦力有一定要求。PPD整体活塞骨架密封的关键技术是将聚氨酯部分和铝合金骨架组合，增加密封件的稳定性，配合材料的持续研究，降低材料与型材之间的磨损，立项更深入研究开发整体活塞密封件对于增加气缸应用寿命的技术。纺织行业高性能聚氨酯产品研究 纺织行业加弹机是一种可将涤纶(POY)，丙纶等无捻丝，通过假捻变形加工成为具有中弹、低弹性能的弹力丝的一种纺织机械，是纺织行业重要的机器设备。目前国内大型加弹机保有量30000多台，大型机台每年约以2000台的速度增加，加弹机上的假捻器摩擦盘有聚氨酯材料和工程塑料组成，一般大型机台一般有300锭以上，一台机器摩擦盘需求量1500片，整个市场需求量约2000万片以上。一个常用规格的盘片在20元以上，整个市场规模超过5亿元，目前中国市场60%以上盘片被国外厂家垄断，为了解决这一卡脖子问题，唯万立项深入纺织行业的高性能聚氨酯研究。 小试阶段 1.产品能实现自动化生产，合格率98%以上；2.产品能上机测试，且使用寿命能达到2年以上 未来3年内能带来千万级的销售额，助力公司全面进入纺织行业：电梯传递曳引动力的装置研制 扶梯滚轮需具备高承载能力、优异耐磨性和低运行噪音特性，以满足主机厂对安全性及舒适性的严苛要求，同时需实现精密尺寸公差以保障长期稳定运行。当前行业普遍采用进口聚氨酯材料、加工效率低且产品一致性难以控制。本项目通过研发高性能国产复合材料体系，结合精密模具设计与一次注射成型 小试阶段 开发适配扶梯工况的复合材料配方，满足电梯型式试验规则（TSG T7007-2022）和GB 16899-2011建立模压成型工艺参数数据库，实现产品尺寸精度控制在±0.05mm以内；通过多家头部主机厂验证测试，2025完成小批量测试和量产准备。 进口替代：替代主机厂现用进口滚轮及后市场机加工产品；技术沉淀：形成“产品-材料-应用”技术链，为双色注塑产品开发提供标准化平台工艺，实现滚轮结构一体化制造，显著降低材料与加工成本，突破进口技术壁垒。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：截至2024年12月31日，公司受限货币资金为14,481,378.60元，其中1,530,170.42元系唯万科技应付银行承兑汇票票据保证金，承兑银行为中国银行嘉兴浙江长三角一体化示范区支行；12,951,208.18元系上海嘉诺应付银行承
兑汇票票据保证金，承兑银行为兴业银行上海分行营业部。注2：公司账面价值80,491,581.17元的房屋及建筑物已抵押给中国银行，用于担保唯万科技与中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行2022年6月16日至2025年6月15日期间的借款、融资贸易、保函、资金业务及其他授信业务合同（合同编号：JX嘉善2022人抵55），被担保最高债权额为74,010,000.00元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
/
（1）
2022年 首次
公开
发行2022年09
月14
日 55,98
0 49,10
3.94 2,373
营。 0
合计 -- -- 55,980 49,103.94 2,373
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元，募集资金总额为559,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为491,039,403.49元。
2、募集资金使用及存放情况
截至2022年9月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月9日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61592943_B01号的《验资报告》。截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.唯
万科
技有
限公
司新
建年
产
8,00
0万
件/
套高
性能
密封
件项
目2022年09
月14
日 唯万
科技
有限
公司
新建
年产
8,00
0万
件/
套高
性能
密封
件项
目 生产
建设 否 24,4
26.1 20,0
00 10,7
封件项目”进行了结项，剩余募集资金已经全部用于永久补充流动资金。
2、截至2024年12月末，“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智
能化升级改造建设项目”累计投资金额相对较低，主要原因系公司已有产能及已建立和收购的技术研发中心能够满足生产经营需要。基于投资谨慎性、公司发展可持续性和维护股东利益角度，公司已经终止上述项目，剩余募集资金已经全部用于永久补充流动资金。
3、上述事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，
以及公司2024年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。项目可行性发生重大变化的情况说明 考虑到已建成的产能可以较好满足客户需求，以及公司通过收购获取了之前规划的相关技术、研发中心等，经公司审慎研究，公司拟将“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营。本事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，以及公司2024年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路58号，公司募投项目实施地点相应变更。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。公司变更部分募集资金投资项目变更实施地点是公司为了保障募投项目实施场所的稳定作出的审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，符合公司长远发展的需要。具体内容详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年9月23日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币102,845,662.91元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含增值税及承销费）的金额合计人民币12,894,635.23元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币115,740,298.14元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61592943_B09号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用报告期内公司已将“唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目”结项，节余募集资金用于补充流动资金，具体详见公司披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。本事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并于2024年9月18日经2024年第三次临时股东大会审议批准尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止，节余募集资金及剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2024年12月31日披露了《关于募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2024-067），截至公告披露日，公司已将上述募集资金专户的余额234,400,802.72元（含利息及现金管理收益）全部转至普通账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述首发募集资金专户销户后，公司、全资子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止，募集资金专户注销工作已完成募集资金使用及披露中存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2022年
首次公
开发行 首次公
开发行 永久补
充流动
资金 唯万科
技有限
公司密
封技术
研发中
心建设
考虑到已建成的产能可以较好满足客户需求，以及公司通过收购获取了之前规划的相关技术、研发中心等，经公司审慎研究，公司拟将“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营。
2、决策程序及信息披露情况 2024年8月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”及“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
转让；进出口业务。上海嘉诺密封技术有限公司 子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；货物进出口；
技术进出
口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密封件销售。 7,348,48021.94 245,345,282.96 356,153,682.91 75,108,027.22 66,887,05域，增强公司核心竞争力。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引料
2024年03月26日 控股子公司三楼会议室 实地调研 机构 国信证券资管、博时基金、淳厚基金、摩根基金、国投证券、浙方资管、睿郡资产、广发证券、东海基金、中银基金、富国基金、信达澳银基金、万家基金、财通基金、财通基金、申万宏源、中信保诚、光大证券资管、富扬投资、复霈资产、上海万融投资 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-001）
2024年04月29日 公司会议室 电话沟通 机构 汇添富、上海人寿方、博时基金、中邮证券、汇丰晋信 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-002）
2024年05月07日 控股子公司三楼会议室 实地调研 机构 东方财富证券、远希基金、荷瑞股权、戊戌资产、新沃基金、国跃私募 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-003）
2024年05月08日 全景网 “投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 投资者网上提问 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-004）
2024年09月13日 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 线上参与“贯彻落实新‘国九条’，切实保护投资者合法权益--2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”的全体投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-005）
2024年11月08日 全景网 “投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 投资者网上提问 详见巨潮资讯网（www.cninfo 详见公司2024年11月8日披露于巨潮资（https://ir交流活动记录表（编号：
2024-006）
2024年11月29日 公司会议室 实地调研 机构 华富基金、财通资管、开源证券、华西证券、鹏华基金、海富通基金 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-007）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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