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| C大明(603376)经营总结 | | 截止日期 | 2025-10-30 | | 信息来源 | 2025年10月30日招股书 | | 经营情况 | （四）财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
该公司已披露财务报告审计截止日后的生产经营情况，详见本节之“七、该公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息”。
二、该公司及本次发行的中介机构基本情况
（一）该公司基本情况
该公司名称 大明电子股份有限公司 成立日期1989年1月13日
注册资本 360,000,000元 法定代表人 周明明注册地址 浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1号 主要生产经营地址 浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1号控股股东 大明科技有限公司 实际控制人 周明明、吴贤微、周远行业分类 C36 汽车制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 国泰海通证券股份有限公司 主承销商 国泰海通证券股份有限公司该公司律师 国浩律师（上海）事务所 其他承销机构 无审计机构、验资机构、出资复核机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署日，该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系
（三）本次发行其他有关机构
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中国建设银行上海市分行营业部其他与本次发行有关的机构 无
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股
每股面值 人民币1元
发行股数 4,000.10万股 占发行后总股本比例 10.00%其中：发行新股数量 4,000.10万股 占发行后总股本比例 10.00%股东公开发售股份数量 本次发行不涉及股东公开发售 占发行后总股本比例 无发行后总股本 40,000.10万股每股发行价格 12.55元/股发行市盈率（标明计算基础和口径） 17.97倍（发行价格除以按发行当时最近一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）发行前每股净资产 3.28元 /股（按照2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.78元 /股（按照2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 4.01元/股（按2025年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益值加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.70元/股（按2024年经审计的扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率（标明计算基础和口径） 3.13倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）发行方式 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式 余额包销募集资金总额 50,201.26万元募集资金净额 42,382.20万元募集资金投资项目 大明电子（重庆）有限公司新建厂区项目（二期）项目补充流动资金项目发行费用概算 本次发行费用总额为 7,819.06万元，包括：
1、保荐承销费用：保荐费用为 100.00万元，承销费用为 4,769.12万元；保荐承销费分阶段收取，参考沪深交易所保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，综合考虑双方战略合作关系意愿后，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费：1,578.40万元；依据承担的责任和实际工作量，以投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费：768.87万元；依据工作量、投入资源及责任承担等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：552.83万元；
5、发行手续费及其他：49.84万元。
（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，相较于招股意向书，发行手续费及其他费用新增根据最终发行情况计算并纳入的 10.60万元印花税。）高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 不适用保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 不适用拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期2025年10月16日
初步询价日期2025年10月21日刊登发行公告日期2025年10月23日申购日期2025年10月24日缴款日期2025年10月28日股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所主板上市
（三）本次发行的战略配售情况
1、战略配售数量
本次公开发行股票 4,000.10万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 10.00%，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持该公司股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次公开发行后总股本为 40,000.10万股。本次初始战略配售发行数量为 800.02万股，占本次发行数量的 20.00%。本次发行最终战略配售数量为 800.02万股，占本次发行数量的 20.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
2、战略配售对象
本次发行的战略配售由与该公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
3、获配结果
4、配售期限
本次参与战略配售的投资者获配股票限售期限为自该公司首次公开发行并上市之日起 12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
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