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| 金雷股份(300443)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
金雷股份立足于风电行业，不断在风电主轴及其他风电核心零部件领域深耕，风电主轴市场占有率行业领先。在巩固风电主轴业务的同时，公司凭借技术优势和全产业链优势向其他行业精密轴类产品延伸，凭借过硬的产品质量和优质的售后服务赢得了客户的一致认可。
（一）风电行业
1、行业发展现状
风电作为主要的绿色能源行业之一，在推进全球能源转型，应对气候变化方面发挥着重要作用，未来发展前景可观。2024年风电行业呈现积极的发展态势，根据彭博新能源财经（BNEF）发布的《2024年全球风机市场份额》报告，2024年全球风电新增装机容量 121.6GW，中国发挥着越来越重要的作用，在政府、行业协会、专家以及企业的多方共同努力下，通过制定自律公约、优化招标规则等多项举措，逐步改善了风电行业竞争格局，风电技术与产品不断推陈出新，逐步回归到一个更加健康的发展轨道。
（1）技术创新推动风机大型化发展
风机大型化是风电降本的主要途径，上网电价进入平价时代后风机大型化进程明显加快。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）数据显示，2024年国内陆风平均吊装单机容量为 5.9MW，海风平均吊装单机容量为 10MW，较2020年吊装单机容量均实现翻倍。风机大型化一方面增加了单机容量，降低了单位千瓦装机成本；另一方面通过更先进的技术，提升发电效率，减少能量损耗。度电成本的降低可以有效提升风电在电力市场的竞争力，有力促进新建项目建设和既有项目扩容。
（2）完善招投标机制推动行业盈利重回上行通道2024年 10月，北京国际风能大会在顺义召开，根据中国能源新闻网报道，大会开幕式上 12家风电整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，旨在解决低价恶性竞争等侵蚀风电产业发展根基的问题，倡导以更加科学合理的方式招投标，杜绝最低价中标。受益于此，整机中标价格企稳，整机中标价格企稳将有望带动零部件企业盈利修复，推动风电行业盈利上行。另外，随着部分业主修改招标规则，将质量保证能力等纳入综合评估，以质量求生存、促发展成为风电行业健康发展的新方向，有利于风电产业链中以质量为本的优质企业脱颖而出。
2、行业发展趋势展望
（1）风电行业保持高速发展
在全球绿色转型的大潮中，“碳达峰、碳中和”已成为各国共同追求的战略目标。根据 GWEC《全球风能报告（2024）》预测，2025年至2028年全球风电装机容量将增加 660GW，其中陆上风电将增加539GW，海上风电将增加 121GW，未来四年平均每年风电新增装机将达到 165GW；平均每年陆上风电新增装机量将达到 134.8GW；平均每年海上风电新增装机量将达到 30.3GW。根据彭博新能源财经（BNEF）发布的《2024年全球风机市场份额》报告，2024年全球风电新增装机容量 121.6GW；根据国家能源局数据，2024年中国风电新增装机容量达 79.82GW，同比增长6%，其中陆上风电新增75.79GW，海上风电新增 4.04GW。招投标方面，2024年中国风电整机商中标规模达 220GW，同比增长90%。在气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展风电在内的可再生能源已在全球范围内达成共识，2025年风电行业有望进入加速建设期。
（2）政策引领
2023年 10月，欧盟正式出台了《欧洲风电行动计划》，提出到2030年风电总装机容量达到 500GW，以实现2030年可再生能源占比至少达到 42.5%的目标。2024年5月23日，国务院颁布的《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，为加大节能降碳工作推进力度，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标制定的方案，2025年非化石能源消费占比要达到 20%左右，这为风电行业的发展提供了政策支持。 2024年10月30日，国家发改委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》强调，强调提升可再生能源的安全可靠替代能力，加快沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。 2024年12月30日，自然资源部印发《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》，从强化规划管控、厉行节约、优化用海审批、坚持生态等四个方面，提出了相关措施，以进一步规范海上风电项目用海管理，切实提高海域资源利用效率，加强海洋生态环境保护，促进海上风电产业持续健康发展。
（二）其他行业
铸锻件产品作为高端装备制造业所必须的关键基础部件，是不可缺少的基础性产业，目前公司生产的其他精密轴类产品主要面向水电、船舶、矿山机械以及其他高端装备制造业，水电、船舶、矿山机械等高端装备行业快速发展，将带动大型铸锻件的需求增长。水电行业技术迭代提速，智能运维、抽水蓄能、生态友好设计等技术突破推动水电从“单一发电”向“多能互补+生态服务”升级，行业发展空间巨大；船舶行业方面，受能源效率船舶需求、技术进步和发展海洋经济等因素的推动，全球船舶制造市场正经历稳定增长。矿山机械行业持续向自动化、大型化、智能化以及环保节能的方向发展，未来 5-10 年仍是矿山机械深入发展的重要窗口期。
四、主营业务分析
1、概述
十四五期间，风电行业持续保持高景气度，全球风电需求不断攀升，海上风电加速布局，风电整机大型化和深远海化趋势显著。作为风电装备制造的关键基础部件，铸锻件的市场需求随着风电产业的蓬勃发展而不断增长，行业竞争格局持续加剧，对铸锻件的质量、性能和交付能力提出了更高的要求。
金雷股份深耕风电行业十余载，专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售领域。公司在风电主轴及相关配件的生产规模、市场占有率和交付质量方面均处于全球行业领先地位。报告期内，公司紧跟行业趋势，持续释放铸件产能，取得了产销量双重突破。同时，积极适应外部市场变化，继续保持对风电零部件市场“重视而不依赖”的策略，拓展工业铸锻件市场。坚守“锻+铸”双重驱动为客户满足多元的产品需求，铸造产品与工业产品产能稳步提升。内部采用全面降本增效管理，在成本管控方面取得显著效果。技术攻关成效明显，工业新产品开发数量再创新高，风电铸件已经通过了远景能源、运达科技、金风、西歌等国内外知名整机商的铸件产品认证，成功开发国内首台维斯塔斯海上 BM主轴加工。
报告期内，公司实现营业收入 19.67亿元，其中风电主轴产品收入 13.88亿元，其他精密轴产品收入 3.76亿元。
1. 风电行业
在风电主轴方面，公司紧跟风电大型化趋势，满足市场对大兆瓦机型的需求，进一步巩固了与国内外知名风电整机厂商的合作关系。同时，积极推进“铸锻一体化”战略，铸造业务发展迅速，已具备25MW机型生产能力，实现了风电铸锻件产品的多元化发展，为未来市场份额的进一步提升奠定了坚实基础。
2. 其他精密轴行业
公司充分发挥自身在生产流程、锻造工艺等方面的优势，在原有市场份额基础上，积极开拓新兴高附加值行业市场，不断丰富产品种类。内部通过优化生产流程、加强供应链管理等措施，建立了快速响应的交付体系，确保产品的按时交付，赢得了客户的高度认可。
公司以高品质的产品和优质高效的服务获得客户高度认可，先后获得西门子歌美飒最佳供应商奖、通用电气最佳质量奖、远景能源优秀质量奖、运达股份最佳技术合作伙伴奖、上海电气年度最佳交付奖、东方电气风电紧密合作伙伴奖等。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
其他铸锻件行业：报告期，公司增加其他铸锻件订单输入量，相关行业收入增长所致； （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
风电行业 销售量 吨 158,890.81 156,524.36 1.51%生产量 吨 162,467.39 164,734.34 -1.38%库存量 吨 25,445.52 21,868.95 16.35%其他铸锻件行业 销售量 吨 37,149.96 26,249.66 41.53%生产量 吨 38,147.98 28,451.48 34.08%库存量 吨 3,961.83 2,963.81 33.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期，公司紧紧围绕年度经营目标，持续推进风电主轴之外的其他精密轴类的市场开发和产能利用，在船舶、矿山机械等非风电领域的其他精密轴类业务持续增长； （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
风电主轴直接材料成本占营业成本的比例下降主要是因为原材料价格下降、公司持续开展降本增效和成材率的提升。
其他精密轴方面，除受原材料价格下降影响外，全流程加工的订单占比增加，加工费增加降低了直接材料占比。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节财务报告之十、在其他主体中的权益。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司前五名供应商中第四名弗兰德传动系统有限公司，为本年度首次进入前五大供应商，主要业务范围为装配件，主要为全资子公司金雷新能源重装有限公司提供装配业务的核心部件-齿轮箱。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
基于钢锭偏析控制技术的高韧性锻件研发与应用 解决当前锻件生产中存在的成分偏析严重、锻件两端性能差异大等问题 已完成 通过对模铸工艺参数不断优化，降低钢锭偏析至可接受范围，提高锻件性能均匀性和稳定性 提高钢锭成分均匀性，最终提高产品性能，为公司锻件开发提供高质量坯料，提高市场竞争力锻件深孔高精度加工技术研发与应用 研发一套针对锻件深孔的高精度加工技术，保证产品的外观质量和圆度要求 已完成 研发一套针对锻件深孔的高精度加工技术，以满足当前工业制造领域对高精度、高质量锻件产品的迫切需求 本项目的成功实施将显著提升公司在高精度加工技术领域的研发实力和技术水平；
提供高质量、高精度的锻件产品，满足更多客户的需求；降低生产成本，提高生产效率，从而增加公司的经济效益和盈利能力大型锻件等效回火技术的研发与应用 研究一种快速回火热处理工艺，缩短回火保温时间，提高生产效率，获得高性能锻件产品 已完成 通过实验研究，优化等效回火的工艺参数，通过温度、时间参数设定，以提高大型锻件的机械性能，达到降本增效目的 等效回火技术作为一种新型的热处理工艺，能够有效改善大型锻件的机械性能，同时通过试验，提高回火温度及缩短回火保温时间，降低能耗，大直径锻件组织及性能满足技术要求，从而达到降本增效目的风电主轴嵌入件装配技术研发与应用 研究主轴与嵌入件稳定装配的工艺方法，增强大内孔主轴的强度 已完成 对主轴内孔及嵌入件的配合位置研究试验出新的加工工艺，对装配过程形成指导性作业文件，保证装配后两者使用的稳定性 解决大内孔主轴加工的难点，提高锻件主轴生产的市场占有率，降低生产时间成本异型铸件自动化喷涂技术开发与应用 解决人工喷涂造成质量不良及降低人工喷涂的劳动情况，减少对喷漆工及参与油漆项目人员身体健康的损伤 已完成 通过精准化控制，实现操作简单、膜厚精准可控，生产质量外观好、稳定性高的优良产品 提供质量稳定可靠的涂层系统，满足客户防腐等级，提高市场竞争力，争得客户市场占有率钢锭纯净度和均匀性技术在高品质大锻件磁粉探伤技术的研发 解决大型锻件钢锭纯净度低，磁粉探伤合格率低等问题 进行中 通过对脱氧工艺优化以及对浇注系统耐材的优化，减少钢水中的各类夹杂物，以提高钢水纯净度，减少磁粉探伤问题 大大减少钢水中各类夹杂物，提高钢锭纯净度的均匀性，为公司锻件大型化发展奠定材料基础高品质大型钢锭稳态浇注工艺技术研发 通过大型钢锭浇注过程中产生质量问题，研究其影响因素，通 已完成 通过对浇注系统的优化，减少钢水中的各类夹杂物，减少质量问题 有效提高钢锭质量，为公司锻件大型化发展奠定基础过改善浇注工艺技术减少缺陷，提高钢锭质量大型锻件混晶全流程原因分析与改善研究 通过数值模拟和试验的方式研究大型锻件中混晶结构的损伤演化和损伤形核。改善热处理手段来消除混晶，提高产品质量和性能。 已完成 显著降低大型锻件混晶的发生率，提高产品质量和性能稳定性。优化生产工艺流程，降低生产成本，提高生产效率。 提高产品的竞争力，扩宽市场，承接更多难度较大的电机轴、曲轴等高附加值产品长筒类锻件质量改善技术研发 通过合理的锻造工艺来消除缺陷，最终获得尺寸精度和内部质量均达到要求的锻件 已完成 提升产品的质量和性能，降低生产成本，提高效率。 公司此类产品的生产达可到同行业领先水平，可承接更大规格、质量要求更高的产品，增强公司市场竞争力锻件表面精细化处理与光泽保持技术的研发 提高产品表面质量 进行中 研发锻件表面精细化处理与光洁保持技术，提升锻件表面质量，满足客户要求 提高客户满意度、提高市场竞争力、降低成本高精度超长深孔直线度控制技术的研发 进一步控制大长径比深孔直线度偏大、外观质量差问题 进行中 通过工艺改进、刀具改进，实现有效控制长径比深孔直线度及外观好的产品 解决常超深孔加工的难点，提高市场竞争力，争得客户市场占有率高强韧性高硬度合金钢热处理工艺研发 通过实验研究，优化热处理的工艺参数，通过温度、时间参数设定，以提高高合金钢的机械性能 进行中 将通过验证后的高合金钢的热处理工艺应用于实际生产中，研究其对大型锻件机械性能的影响，以满足大规模生产的需要 在满足客户技术要求条件下，提高高合金钢的机械性能，实现大批量生产，达到降本增效目的大型锻件高效冷却淬火工艺的研发 本项目旨在研发一种高效冷却淬火工艺，通过改进淬火设备、完善淬火工艺参数，实现大型锻件的快速均匀冷却，提高产品的力学性能和尺寸稳定性 已完成 通过设备改进，已取得较为完善的淬火设备、工装的研发与使用体系；通过热处理工艺优化，已取得可行的冷却参数。可获得满足客户要求的风电主轴 通过调整淬火工艺，满足大直径工件性能要求，同时无明显开裂风险，完善公司工艺库、数据库，此生产经验可以提升公司订单承接能力，提高市场竞争力高精度大型水电异型轴加工技术的研发 大型水电异型轴具有尺寸大、形状复杂、精度要求高等特点，传统的加工技术难以满足其加工需求，通过改进提高加工效率、精度，降低成本等。 进行中 通过工艺、刀具改进，保证加工过程的质量控制，对高精度（形位公差、尺寸）等进行充分有效的控制，对加工过程的效率进行提高，降低过程成本 对未来公司扩展水电市场有了强力的技术支持，提升公司对各类高精度产品订单的承接能力联轴形位公差精密配合加工技术的研发 通过技术创新和工艺优化，解决因联轴器零件形位公差要求过严导致的加工难度大、成本高、效率低等问题，推动精密制造技术的发展 已完成 通过技术突破和工艺优化，解决精密加工瓶颈，降低加工成本，提升效率，确保装配可靠性 显著提升精密联轴制作的技术水平，推动高端制造装配业的转型升级高精度复杂性精镗孔形位公差控制技术研究 通过技术创新和工艺优化，解决因联轴器零件形位公差要求过严导致的加工难度大、成本高、效率低等问题，推动精密制造技术的发展 已完成 通过技术突破和工艺优化，解决精密加工瓶颈，降低加工成本，提升效率，确保装配可靠性 显著提升精密联轴制作的技术水平，推动高端制造装配业的转型升级表面处理对风电主轴涂层附着力技术改善研究 提升涂层附着力性能指标，满足规定防腐等级 进行中 涂层附着力：划格法附着力合格，拉开法附着力满足客户要求。耐腐蚀性：
盐雾试验无起泡、脱落，湿热试验无异常，满足行业规范要求 提供质量稳定可靠的涂层系统，满足客户防腐等级要求，提高市场竞争力，争得客户市场占有率新型大兆瓦双馈风力发电机组锻件主轴的研发 优化成份配比和浇注过程参数，获得高品质钢锭；设计专用工装，采用压实锻透开坯新技术，提高钢锭利用率；根据成份，调整调质工艺，获得塑韧性优良的风电主轴 已完成 优化成份，调增 CrNi Mo配比，降低残余元素含量；投入专用工装，提高生产效率；优化性能热处理工艺参数，获得屈强比和低 FATT的优异性能 优化成份配比，降低合金消耗，降本效益明显；投入专用工装，提高生产效率；机械性能优异。对未来对进一步巩固公司风电主轴行业龙头地位，提高市场竞争力打下基础大型陆上无支撑结构底座加工工艺开发与应用 基于刀具、机床、程序、工艺等多种手段，提高底座加工精度 已完成 通过刀具验证、机床验证、程序验证、工艺验证四个步骤，实现底座加工工艺的开发，提高加工精度，使产品质量稳定 通过改进或研发新的生产工艺，企业可以开发出具有独特优势的新产品，获得市场竞争优势，推动产业升级大型海上风电一体轴承座涂装工艺研发与应用 提高轴承座涂装的效率、安全性，为轴承座的生产和安装提供一种便捷、可靠的涂装工艺方案 已完成 提高生产效率，保证涂装质量，降低大型轴承座涂装工艺成本，提高经济效益。适应多种型号和场合的轴承座涂装 增加公司的产能和产量，降低生产成本，提高企业竞争力GW500风电主轴制造工艺的研发 开发新型 GW500主轴，兼具高强度和韧性，以应对行业需求，满足机组的高效安全稳定运行。 已完成 GW500主轴兼具高强度和韧性，填补了现有材料的不足，形成技术优势，增强公司在风电铸造领域的技术壁垒。引入新的 GW客户，预计每年为我司带来主轴的新增订单输入。 此主轴的开发成功，不仅意味着我司具备开发行业新材料主轴的能力，还可以提升公司在风电行业的影响力，为未来拓展市场奠定基础。超大型铸件生产防涨箱工艺的研发 为提升大兆瓦产品研发效能，针对大兆瓦产品砂箱结构性变形这一关键技术问题，特成立此项目。 已完成 通过优化砂箱结构，进而增强砂箱抵抗铁水张力的性能，最终生产出满足客户质量要求的铸件。 该创新能够将产品出品率提升 2%-3%，大大提高铸件的清理效率和一次验收合格率，减少公司废品率和返工率，降低生产成本，同时提升产品的可靠性和市场竞争力。大兆瓦风电主轴铁模铸造工艺研发 针对风电大兆瓦主轴在复杂工况下对材料强度、韧性、耐磨性及长寿命提出的严苛要求，在制造过程中需采用先进工艺。 进行中 取得 3项新技术：风电主轴铁模设计与优化技术、风电主轴铸造工艺优化技术、风电主轴铸造缺陷预防与控制技术。 铁模铸造工艺的研发成功将显著提升公司产品的性能和质量，优化生产工艺，降低生产成本。同时，该工艺能够支持大兆瓦风电发展趋势，推动绿色制造和可持续发展，为公司长期发展注入强劲动力。大型轮毂涂装工艺的研发 风电大型轮毂传统的吊装方法不仅效率低下，而且存在安全隐患。设计开发一种适用于风电大型轮毂的平吊系统，以提高吊装效率、降低安全风险，并推动风电行业的可持续发展。 已完成 提升风电大型轮毂的生产水平和产品质量：通过应用平吊工艺，提高风电大型轮毂的生产效率和产品质量，降低生产成本。 该项目研发成功将显著提升公司的生产效率、安全性和产品质量，同事还可以降低成本，增强公司技术优势和市场竞争力。大兆瓦半直驱风电底 为了提高生产、技 已完成 开发可以生产满足行业质 研究形成的大兆瓦风电底座座铸造工艺的研发 术、质量等方面的水平，满足市场需求、提升企业知名度和影响力，为后续公司生产大型铸件产品积累经验。 量要求的大型风电产品铸件的工艺方案；总结生产过程中可以帮助提升铸件质量的环节。双管齐下，最终实现公司稳定生产大规格风电产品铸件。 产品生产工艺方案，对公司后续开发大型高质量铸件产品提供了参考依据，对公司后续生产相同类型产品质量有所帮助，为风电行业大型化发展提供有力支撑。大兆瓦风电用轴承座制造工艺的研发 为了降低大兆瓦风电用轴承座的运输和安装成本，实现风电轴承座轻量化，提高生产效率和产品质量，满足市场对高品质铸件的需求。 进行中 提高铸件质量和成品率；
提高金属液的纯净度和性
能，为生产高性能铸件奠定基础；提高型砂的回用率，降低废弃物的产生率，减少铸造过程中对环境的污染。 提升了我司在风电用轴承座铸件生产领域的技术水平，也为公司带来了显著的市场竞争力和经济效益。
5、现金流
（1）投资活动产生的现金流入较上年同期增加 468.48%，主要是报告期内出售其他权益工具投资收益增加所致；
（2）投资活动产生的现金流出较上年同期减少 37.62%，主要是海上风电核心部件数字化制造项目陆续完工，资本性投入规模同比缩减所致。
（3）筹资活动产生的现金流入较上年同期减少 99.03%，主要是去年同期收到向特定对象发行股票的募集资金所致；
（4）筹资活动产生的现金流出较上年同期减少 48.42%，主要是去年同期偿还借款所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
股票的募集资金，本年度投资支出所致收入比去年同期增加带来合同期内的货款增加所致合同资产 58,694,105.76 0.88% 42,373,200.31 0.60% 0.28%料、在制品等存货投入增加所致字化制造项目转固导致在建工程 251,475,116.13 3.78% 284,586,470.35 4.06% -0.28%合同负债 4,437,570.75 0.07% 24,413,173.02 0.35% -0.28%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
① 其他权益工具投资其他变动为本期计入权益的公允价值变动 。
② 其他非流动金融资产其他变动为本期收回投资成本。
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、20。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
1、报告期投资情况：2024年12月11日，金雷科技股份公司增资西安航启工源科技发展有限责任公司 500万元人民币，获取其 4.35%的股权。此次增资将助力探索制造和航空领域的业务机会，共享航启工源的技术优势和市场资源，共同开拓新市场。
2、上年同期投资情况：2023年 12月，公司的全资子公司金雷传动技术（苏州）有限公司与辽源市科学技术研究所有限公司的股东签订股权转让协议，双方达成一致以现金人民币 15,746,623.88元收购辽源市科学技术研究所有限公司 67%股权。辽源市科学技术研究所有限公司主要业务为塑料及高分子复合材料制品制造，主要产品为推力瓦、汽车用衬套等。该收购加快了公司战略发展的步伐并满足了拓展业务布局的要求。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一阶
段 1
期） 造
日 告编
号：
2024-
合计 -- -- -- 404,709,393.63 1,806,824,565.71 -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 向特
定对
象发
行股
票2023年07月03日 215,180 214,109.79 24,133.74 185,9人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除发行费用人民币2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 2,141,097,878.10元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第 371C000282号）。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为 297,534,626.42元（包含本年度结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向特定对象发行股票2023年07月03日 海上风电核心部件数字化制造项 生产建设 否 175,180 175,180 24,133.74 145,9高位叠加售价下降的影响导致项目尚未实现盈利。后续随着公司加大市场开发力度和产能释放节奏，成本费用将陆续趋于正常水平，盈利能力将逐步改善。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年7月11日,公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023) ）第 371A015157号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为 29,753.46万元（包含本年度结息收入），存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
过对外投资构建新发展动能。
JL Transmission Technology Pte. Ltd. 投资设立 构建海外业务支点，加速国际市场开拓进程。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月16日 公司办公楼 网络平台线上交流 其他 所有参与公司2023年度业绩说明会的投资者 主要关于公司生产经营情况、东营重装的生产经营情况、公司未来的发展预期及回购股份进展等。 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn2024年08月30日 公司办公楼 电话沟通 机构 国联证券、深圳市达
晨财智、申银万国投资、云能资本、易方达基金、鹏华基金、摩根基金、华安基金、华商基金、天弘基金、浙商基金、朱雀基金、东方自营、天风资管、招商证券资管、鑫垣基金、和谐汇一、恒越基金、致君资产、九泰基金、同泰基金、光证资管、华泰自营、石锋资产、汇泉基金、和聚投资、兴银理财、中再资产、中金资管、银河自营、厦门象屿创投、彩虹投资、国金证券、中银证券、太平洋证券、西部证券、国海证券、国盛证券、国信证券、中信建投证券、天风证券、兴业证券、海通证券、中金公司、财通证券、申万证券、长城证券、开源证券等 主要关于公司出货情况、客户拓展情况和风电行业未来发展情况等。 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2024年12月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定〈金雷科技股份公司市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了 《金雷科技股份公司市值管理制度》。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。该方案围绕“聚焦主业，持续提升巩固行业地位”、“提升信息披露质量，重视投资者关系管理”、“注重股东回报，持续稳定分红”、“规范运营，提升公司治理水平”等方面制定了行动举措。具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。其中聚焦主业方面，公司坚持在风电主轴领域深耕，并在其他大型铸件和其他精密轴类领域进行深入拓展，2024年度实现营业收入 19.67亿元，较上年同期增长1.11%；在提升信息披露质量方面，公司认真履行信息披露义务，不断提高信息披露有效性和透明度，在深交所信息披露考评中，连续八年信息披露评级为 A；在注重股东回报方面，公司于2024年分别实施了2023年度利润分配和2024年前三季度利润分配，合计派发现金红利 107,027,435.34元，有效提升了投资者的获得感；在提振市场信心方面，公司于2024年启动了两次股份回购，首次回购股份成交金额 106,887,433.49元，回购股份 5,319,300股，回购的股份已全部注销并相应减少公司注册资本，第二次回购尚处于回购期，本报告期末，已累计回购公司股份 2,805,000股，成交总金额为67,515,074.00元；规范运作方面，公司持续强化治理主体和决策主体责任，于2024年完成了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》等一系列内控制度的修订，进一步规范了议事决策程序，有效推进公司治理和内部控制建设。
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