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天和防务(300397)经营总结 | 截止日期 | 2024-12-31 | 信息来源 | 2024年年度报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年,是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实施“十四五”规划的攻坚之年。在全球经济格局深度调整的大背景下,中国经济正处于转型升级的重要阶段,高质量发展成为时代的主旋律。公司自成立以来始终保持战略定力,以“三十年三个阶段六步走”的发展战略为指引,立足低空制空能力建设,构建了以低空超低空防御体系市场需求为牵引的“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息(天融工程)”三大业务体系,形成了应用于国防和民用不同领域的系列化产品和解决方案,在军工、5G射频等行业细分领域形成一定的技术优势和行业地位。公司三大业务体系涉及的行业情况、行业趋势、竞争格局及行业地位具体分析如下: (一)行业情况、行业趋势1.军工装备业务领域军工行业作为国家安全和国防建设的核心支柱,近年来在政策支持、技术进步和市场需求的多重推动下,呈现出强劲的发展态势。中研普华产业研究院最新发布的《2025-2030年中国军工行业竞争分析及发展前景预测报告》指出,中国军工行业正步入一个竞争升级与快速发展的新阶段,2024年中国军工行业市场规模已达到约1.1万亿元,较2020年增长了近40%,预计到2025年,这一数字将突破1.2不断深入,军工电子行业将迎来新的市场空间,根据前瞻产业研究院的测算,2025年我国军工电子行业市场规模预计将达到 5,012亿元,2021-2025年年均复合增长率将达到 9.33%。中国军工行业在技术创新、政策支持、市场需求等多重因素的推动下,展现出广阔的发展前景和强大的增长潜力。当前,市场规模持续扩大,技术创新加速升级,资本支持持续增强,新兴领域带来新的增长点,这些因素共同作用,使军工行业在未来几年内有望继续保持高速增长态势,为国防现代化建设提供坚实支撑。公司军工装备业务主要以子公司天伟电子为业务平台,将“反无人系统”(以下简称“反无”)作为核心战略方向,业务规划一直紧跟市场需求与国内、国际技术发展趋势,积极在国家重大战略需求、国民经济热点领域和国家安全关键领域谋篇布局,核心产品“某型便携式防空导弹情报指挥系统(猎影1.0)”已列装用户,产品在细分领域得到了广泛的认可,为公司在低空近防领域奠定了良好的市场基础。针对无人系统威胁日益凸显的安全挑战,公司已形成覆盖空域、水域的反无人系统解决方案,空中反无以新一代低空近防系统为核心,通过配备先进的雷达与作战指挥系统,能够对低空目标进行快速准确的探测、识别和拦截,有效防范低空领域的安全威胁。水下反无则以海洋反无人系统为牵引,充分利用公司在水下无人平台、水声探测等领域的技术优势,将陆上的反无人系统能力向海上移植,构建起海上综合立体反无人系统。同时,公司通过与各军地科研院所保持紧密合作,建立起产、学、研、用协同创新机制,构建国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式,确保了公司产品、技术在国内的领先优势和国际市场的竞争力。公司始终重视对军工装备领域技术的研发投入,在雷达技术、智能探测、数据融合、水声探测、水下无人平台、系统集成、作战指挥系统装备制造等技术领域已形成多方面独特的领先优势,拥有百余项核心技术和专利技术。基于创新链和产品链协同发展的总体思路,公司军工装备业务线产业链进一步提升并不断完善,重点布局的低空近防、边海防、数字军营、5G军事应用、军事大数据、水下智能探测、无人潜航器、潜浮标等业务方向,将迎来良好的发展机遇。2.5G射频业务领域 (1)射频材料行业 射频材料,是支撑现代电子信息技术发展的关键要素,近年来在技术创新、市场需求激增及政策支持等多重利好因素的推动下,呈现出蓬勃发展的态势。通信技术的飞速进步,尤其是 5G技术的深入普及与应用,带动了对高性能射频设备的广泛需求。微波铁氧体材料,作为射频领域的核心基础材料,其市场规模随之持续扩大,展现出广阔的发展前景。根据博研咨询发布的《中国微波铁氧体材料行业市场规模及投资前景预测分析报告》,对中国微波铁氧体材料市场规模、产业链及投资前景进行了分析,其中包含 2024-2030年预测数据。中国市场在全球微波铁氧体材料市场中占据重要地位,随着国内 5G网络建设的深入推进、物联网等新兴产业的发展,中国微波铁氧体材料市场规模的增长将对全球微波铁氧体器件市场产生积极影响。在射频材料领域,公司主要以子公司南京彼奥为业务平台,南京彼奥形成了系列化的铁氧体材料,覆盖从低频到毫米波频段,从小功率到大功率的应用。主要产品为旋磁铁氧体材料,以其为核心部件的器件产品可广泛应用于移动通讯、军民用雷达、微波传输、卫星通讯、GPS、微波工业加热设备、微波医疗设备等诸多领域。铁氧体材料是环形器的核心部件,全球的主要厂商有skyworks、TEMEX等;目前南京彼奥是全球环形器厂商的主要原材料供应商,具有一定的市场影响力。南京彼奥通过不断攻克核心技术,加强技术创新、加快产业化进度,在技术创新与产品研发方面取得显著成果,其中铁氧体材料方面取得重大突破,形成了对5G环形器的重要技术支撑,并批量供货各大设备商。 (2)射频器件行业 射频器件作为无线通信、消费电子、航空航天、国防军工等领域的核心元器件,市场规模随着通信技术的发展和应用的普及不断扩大。根据市场研究机构 Yole Développement的数据,2022年全球射中,5G通信和物联网是推动市场增长的主要动力。中国作为全球最大的 5G市场,射频器件需求旺盛。2023年中国射频器件市场规模已超过500亿元,预计到2025年将突破700亿元,年均复合增长率保持在12%以上。知名企业在5G终端和基站领域的快速发展,进一步拉动了射频器件的需求。5G射频技术在军事领域亦具有广泛的应用前景,5G技术的高带宽和低时延特性,使得战场通信能力得到了显著的提升。它支持大容量数据的高速传输,满足了战场上对图像、视频和雷达数据等大数据信息的实时传输需求。此外,5G技术还实现了实时、高清的视频通话,使战场指挥官能够与前线士兵进行实时、高效的沟通和指挥。同时,5G的高可靠性和低时延特性,使得对无人机、无人车等无人作战平台的远程控制变得更加可靠和精准,为战场态势的实时掌控和快速反应提供了有力支持。5G的高频段和宽带宽特性为开发新型雷达系统提供了可能。高频段能够穿透更厚的障碍物,从而增加雷达的探测距离;而宽带宽则提供了更精细的雷达波束,提高了雷达的分辨率,使得对目标的识别更为准确。5G的物联网技术使得战场上的人员、装备和环境信息能够实时采集和传输,从而构建了全面的态势感知系统。通过 5G网络,战场上的传感器、摄像头、雷达等设备可以形成一张物联网,实时收集和传输战场信息,为指挥官提供全面的战场态势感知。基于在 5G射频领域形成的积累,公司将大力发展军事射频业务,主攻方向从T/R着手,全面提升T/R技术指标、降低成本,围绕相关方面深挖应用场景,逐步构建起较为完整的军事射频产业能力,强化公司在军工电子市场的核心竞争力。在射频器件领域,公司主要面向 5G新型基础设施建设进行重要布局,主要以子公司华扬通信为平台,通过不断强化基础材料和器件的上下游产业链协同,充分挖掘产业链协同效能,使得公司在隔离器、环行器等细分市场份额稳定,成为各基站设备商的重要核心供应商。公司将紧紧围绕客户需求,在民用器件类产品全球占有领先地位的同时,面向5G-A、5G-R和5G应用场景不断扩大带来的新机遇,在工业互联、智慧道路、高铁沿线信号增强等领域探索,通过不断围绕新需求完善产品谱系,围绕新技术方向积极探索尝试,将产品方向做深做细;同时,紧盯行业发展趋势,通过材料创新、差异化产品开发、产业链协同创新等方式不断提升产品竞争力,使材料与器件向行业引领者方向不断成长。 (3)射频芯片行业射频芯片作为现代信息技术和通信技术的重要组成部分,包括功率放大器、低噪声放大器、滤波器等,随着通信技术的发展,射频芯片的集成度和性能要求越来越高,市场空间也在不断扩大。根据未来市场洞察公司(FMI)报告,2023年全球射频芯片市场规模为 236亿美元,到2033年将达到 521亿美元,年增长率将达到 8.2%。为满足移动智能终端小型化、轻薄化、功能多样化的需求,射频前端芯片逐渐从分立器件走向集成模组化,集成化、模组化成为射频前端芯片发展必然趋势。根据 QYR(恒州博智)的统计及预测,2022年全球射频模组市场销售额达到了 118.32亿美元,预计2029年将达到185.77亿美元,年复合增长率(CAGR)为 6.68%(2023-2029)。中国市场在过去几年变化较快,2022年市场规模为21.12亿美元,约占全球的17.85%,预计2029年将达到35.85亿美元,届时全球占比将达到19.3%。在射频芯片领域,公司以子公司成都通量为核心业务平台,构建了覆盖通信、民用与特种装备的多元化战略布局。成都通量依托其在通信射频小信号领域的技术积淀,一方面深耕传统基站小信号射频产品,另外针对新应用,新需求积极拓展民用市场的高性能仪表器件、卫星通信芯片及射频前端模组等前沿领域,通过集成化设计和抗干扰技术,满足卫星通信系统对小型化、高可靠性的需求。在特种装备射频领域,公司围绕产品信息化战略,高集成度和低功耗应用需求,重点布局T/R组件研发,已经进入大客户样品试用。通过射频产品线延伸,扩大了公司营收,巩固公司在射频芯片领域的优势地位。 (4)半导体封装行业 半导体封装行业作为半导体产业链的重要环节,近年来在政策支持、技术进步和市场需求的多重推动下,呈现出强劲的发展态势。根据市场研究机构 Yole Développement的数据,2023年全球半导体封装市场规模已超过 800亿美元,较2020年增长了约 25%。预计到2028年,全球市场规模将突破1,200亿美元,年均复合增长率(CAGR)约为7.5%,其中,先进封装技术的快速发展是主要驱动力。另外根据恒州博智的统计及预测,2024年全球先进半导体封装材料市场销售额达到了 136.1亿美元,预计2031年将达到280.5亿美元,年复合增长率为10.2%(2025-2031)。中国作为全球最大的半导体消费市场,随着5G、人工智能、物联网和新能源汽车等领域的快速发展,半导体封装需求持续增长。 2024年公司在半导体封装领域使用的塑封张料方面取得产业化进展,公司所服务的领域主要是板级封装客户。相关数据显示2024年全球扇出型面板级封装市场规模预计在 20-25亿美元,同比增长约30-40%,主要受益于通信、高性能计算芯片和汽车电子需求的增加。相比于传统封装和晶圆级封装,板级封装采用更大尺寸面板(如600mm*600mm),通过提高设备效率以及降低材料消耗,能够降低30-70%的封装成本。后续通过 3D封装技术的引入,结合 TSV等先进工艺,板级封装也有望实现三维堆叠并进一步在倒装(FC)封装领域取得主流地位。咨询机构预测 2025-2030年其年复合增长率达到 25-30%,2030年总体市场规模有望突破80亿美元,汽车电子将成为增量最大的市场领域。 公司通过射频材料、射频器件、射频芯片及半导体封装四大板块的协同布局,构建了覆盖基础材料、核心器件、高端芯片及先进封装的射频领域产业链优势。在射频材料领域,子公司南京彼奥凭借系列化铁氧体材料技术突破,成为全球环形器核心材料供应商;射频器件板块以华扬通信为平台,通过产业链协同深度绑定基站设备商。成都通量在射频芯片领域形成通信与智能感知双轮驱动,既巩固基站芯片市场地位,又通过军用射频芯片切入军工电子市场。半导体封装领域使用的塑封张料方面取得产业化进展,服务于板级封装客户,市场前景广阔。未来,公司将持续深化军民两用战略,聚焦射频技术迭代与场景延伸,持续巩固和提升行业地位。 3.新一代综合电子信息(天融工程)业务领域 (1)行业大数据 行业大数据是在各个行业领域中产生或者与之相关的海量数据,通过海量数据采集、存储和分析,形成的具有行业属性的结构化与非结构化数据集合,其核心作用在于通过数据挖掘与机器学习等技术,揭示业务规律、优化决策并提升效率。行业大数据行业近年来呈现高速增长与多维度深化的发展态势,产业规模持续扩大。中国大数据产业规模从2017年的4,800亿元增长至2019年的8,080亿元,年均增速超20%,且投融资活跃,2018年投融资金额突破1,500亿元。当前,数据量呈现爆炸式增长,全球数据量预计2025年达到 175ZB,其中非结构化数据占比显著提升,但数据价值开发仍存在较大空间,技术融合成为核心驱动力,物联网与边缘计算推动实时数据采集,AI与机器学习提升分析自动化水平。 未来趋势表现为四方面:一是数据要素市场化加速,政策推动数据确权、交易和收益分配机制完善;二是技术融合深化,AI、云计算与大数据协同驱动算力需求增长,地方新基建政策密集落地;三是行业应用向纵深拓展,企业从单一数据分析转向全流程数字化改造;四是安全与治理体系强化,数据隐私保护和跨境流通规则成为发展重点。整体来看,大数据产业正从规模扩张转向价值挖掘阶段,成为全球数字在行业大数据业务领域,公司主要聚焦低空空管数据服务、国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、城市防空、要地低空监视预警、应急救援数字化装备与智能辅助决策、海事应急救援、边海空防等场景的大数据服务解决方案,为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品,同时公司积极探索大数据技术在应急救援领域深度应用和实践、响应习近平总书记关于应急体系建设的指示精神,依托自身在军工装备、电子信息、新一代综合电子、5G通信、人工智能及大数据技术等领域积累的丰富经验和技术实力,拓展应急装备业务,为公司培育新的业务增长曲线。1)低空经济业务低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。其相关产品主要包括无人机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、直升飞机、传统固定翼飞机等,涉及居民消费和工业应用两大场景。2021年 2月,由中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出,发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济,“低空经济”概念首次被写入国家规划。2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行,标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。2024年3月5日,第十四届全国人民代表大会第二次会议《政府工作报告》指出“积极培育新兴产业和未来产业”,积极打造“低空经济等新增长引擎”,将低空经济提升至国家战略的高度。2024年3月27日,工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出要加快通用航空技术和装备迭代升级,建设现代化通用航空先进制造业集群,打造中国特色通用航空产业发展新模式,为培育低空经济新增长极提供有力支撑,分阶段提出2027年和2030年的发展目标,为推动通用航空产业高质量发展、培育低空经济万亿级市场规模画出路线图。根据赛迪顾问测算,2023年中国低空经济市场规模已经达到5,059.5亿元,同比增速高达33.8%。预测到2026年中国低空经济市场规模有望突破万亿元,达到10,644.6亿元。而中国民用航空局的数据则更为乐观,民航局预测到2025年,中国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元,到2035年更是有望达到3.5万亿元。公司早在2001年就承担了低空型号研制任务,在低空领域积累了深厚的技术实力和科研实力。 2010年,公司由军事技术牵引向民用方向拓展布局,将城市防控领域的装备和技术基础应用于通用航空,承担了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题,为公司参与低空经济业务发展奠定了坚实基础。低空经济作为国家战略新兴产业,得到了国家政策的大力支持和社会需求的持续推动。低空元年以来,随着各类低空飞行活动日渐频繁的同时,低空经济发展中的安全监管风险也日益累积,阻碍了低空经济的健康发展。天和防务基于自身技术及产品的积累,致力于国防安全、公共安全、数据安全、飞行器安全等解决方案及产品。报告期内,公司在原有低空空管保障业务的基础上,积极融入国家战略,全面构建低空安全能力体系,发展低空经济业务并进行长期探索和布局,助推低空经济快速发展。经过多年的积累,公司接连推出极具竞争力的产品,现阶段已拥有满足城市低空安全、要地低空监视预警、低空飞行服务保障等行业解决方案和软硬件产品,着力智能传感、云平台、大数据、5G等新技术应用,形成了低空安全系列产品。主要包括:低空全域监视系统系列产品、要地低空监视预警解决方案、近程低空智能哨兵、无源低空监视及电子防御系统、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车、通航公司运营平台、无人机飞行协管系统等系列产品。在低空安全方面,公司持续探索布局,基于在城市防空领域的深厚积累,围绕低空经济规模化发展后,各类无人机对军事要地、民生要地、政府要地的低空安全带来的新问题,针对上述各类要地的低空超低空立体安全防护中的需求,开展野战防空与城市低空空管空防一体化大数据服务体系及其分系统的研究工作,在猎影产品的基础上,开发猎影 3.0,相关研发工作正在积极推进中,猎影 3.0将充分发挥公司技术与产品积累,有效解决低空多目标看的见、看的准、看的清问题,在国防动员、应急救援、低空管理等方面,进行平战一体、应急应战一体化能力建设,形成军民两用的要地防空、城市防空拳头产品,为低空制空权提供核心能力。伴随着我国低空经济的快速发展,为应对快速发展的低空经济市场,公司将从自有技术优势出发不断打磨自身产品,向外吸收新兴技术,向内提振研发能力,聚焦高效协同、新质战力,致力于服务保障低空飞行安全。2)算力中心业务算力中心,是指集中部署高性能计算设备、存储资源及网络基础设施的综合性服务平台为各类应用提供高效、稳定、安全的计算服务的场所,其核心功能是通过大规模算力资源整合为人工智能、大数据分析、科学计算等场景提供高效计算能力。其是数字经济时代的重要基础设施。根据中国信息通信研究院在2024年9月发布的《中国综合算力指数报告(2024)》,截至2024年6月,我国在用算力中心机架数超 830万标准机架,后续工信部数据显示,2024年底这一规模已突破 880万,算力总规模达246EFLOPS,位居世界第二。预测到2028年将增长至 1,436EFLOPS,年复合增长率达 46.2%。综合算力作为集算力、存力、运力于一体的新型生产力,已成为支撑“人工智能+”战略的重要力量,未来将以系统工程理念为核心,推动算力产业体系的高效、智能、协同发展。各行业数字化、高端化、智能化转型步伐加快,更加迫切地需要以算力设施为代表的新型数字信息基础设施来畅通要素流动、经济循环的“大动脉”。未来中国算力市场规模将持续快速增长,特别是在智能算力和通用算力领域。同时,算力基础设施建设也将继续扩展,为数字经济的高质量发展提供强有力的支持。在算力基础设施方面,公司投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,相关建设工作正在积极推进中。该项目建成后,将为陕西军工产业数字化转型提供有力支撑,带动 5G、人工智能、物联网、云计算、大数据全产业链发展,打造 5G+大数据产业应用标杆。天融大数据(西安)算力中心规划建设规模 1.76万机柜的超大型 IDC数据中心、算力中心和数字工厂。同时,结合“东数西算”国家战略,规划建设陕西低空大数据中心、西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心、天和云脉生命健康数据中心、应急区域算力中心等,推动公司“低空空管保障”“天融大数据”“十分平安”“天和云脉”系统在低空经济、智慧城市、健康医疗、秦岭生态环境保护、黄河流域生态保护、应急指挥、国防动员等领域应用。其次,面向军用领域,依托安全、自主可靠的技术体系,通过提供强大的计算能力和数据分析能力、科学的数据分析和预测技术,支持复杂的军事训练、决策和作战模拟等多个方面,提高军事训练的质量和效率,推动军队战斗力生成模式的根本转变,为军队的新质新域战斗力生成提供了强有力的技术支撑。3)数字健康业务数字健康,也被称为电子健康或医疗健康信息技术,是指利用先进的信息和通信技术来改善、促进和优化医疗服务的过程。数字健康业务是一个快速发展的行业,涵盖了医疗保健与数字技术的结合。近几年数字健康市场呈现高速增长趋势。根据Grand View Research发布的《数字健康市场分析报告》预测,到2030年,全球数字健康市场规模将达到约 4,569亿美元,2023年至2030年的年均复合增长率(CAGR)为 21.6%。在这个背景下,各国政府越来越重视数字健康,出台了鼓励政策。例如,中国的“健康中国 2030”战略,美国的医疗信息技术促进法案(HITECH Act)等,推动了行业的快速发展。数字健康的核心技术包括人工智能(AI)、大数据分析、物联网(IoT)、区块链和云计算。这些技术为个性化医疗、远程医疗、健康管理和药物研发提供了新的可能。目前数字健康行业出现了几个明显特点。个性化医疗开始崛起,随着数据驱动的基因检测、电子健康档案(EHR)等数据的规模化使用,个性化治疗方案开始逐渐成为可能,并由此在慢性病管理、精准药物研发和癌症个性化治疗的场景中开始应用。而预防性的健康管理,更是在近几年成为各大企业关注的新赛道。在智能手环、健康App、AI分析工具的加持下,帮助用户监测和改善健康状态已经慢慢成为大家的共识,因此不论是企业还是用户,健康管理的理念正从“治疗疾病”转变到“预防疾病”。人作为天融工程重点感知的关键环节,公司积极投身在数字健康领域,与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立了天和生命,将“天融工程”栅格化传感网从“天空地水”提升至“空天地水人”,推出“天融大数据”的“十分平安”系统解决方案,打造天和云脉、云脉优+、云脉心语、云脉能+等产品。在数字健康领域,天和生命通过融合 5G物联网、智能穿戴、大数据分析、航天系统医学等关键技术,创造性地采用天人合一的人体系统健康工程理念,坚持用现代数理方法和定量技术解读发展传统中医健康理论,根据内经脏腑理论创建了可视化的人体“五脏平衡评估模型”,运用航天系统工程技术研发出24小时把脉的“智能医生”(智能手表、智能手环等)和在线实时计算处理的AI系统,并从精神、脏腑、睡眠、运动、环境和基本生命体征等方面,对人体健康、亚健康和疾病状态进行标定,以“关口前移,科技支持、综合施策”为原则,为个人用户提供准确健康报告、及时的健康预警、连续的健康保障、紧急医疗救援服务等功能,为行业用户提供群体健康保障、安全监督、人员管理等功能于一体的综合健康服务平台,打通全产业链数据合作,对数据进行价值再造,打造多层次数据应用能力,实现数据价值提升。4)语言服务业务语言服务是指以语言为核心,提供翻译、口译、本地化、语言技术解决方案等服务。语言服务业是传统翻译行业职业化进程的产物,是一个包括翻译与本地化服务、语言技术工具开发、语言教学与培训以及语言相关咨询业务等内容的新兴行业,已成为全球产业链的重要组成部分。近年来,中国语言服务市场总体需求保持增长。在国家“走出去”和“一带一路”战略背景下,语言服务产业获得了更多的市场机会。根据中国翻译协会发布的《2024中国翻译行业发展报告》,2023年我国主营业务为翻译及语言服务的企业数量已达到11,902家,相较于2022年底增加1,310家。同时以翻译为主营业务的企业全年总产值更是跃升至 686.4亿元,较2022年底增长36.3亿元,年增长率为 5.6%,凸显了翻译服务行业的巨大潜力和市场需求。《“十四五”对外贸易高质量发展规划》提出“十四五”时期,货物贸易规模优势稳固,国际市场份额稳定,进口规模持续扩大,外贸主体数量稳中有增。服务贸易规模稳步增长,出口增速高于全球平均增速。随着我国贸易开放合作进一步深化,语言服务行业仍有较大的发展前景。未来,中国语言服务将进一步实现技术升级,且在国际化发展趋势下,市场发展潜力巨大。基于我国多语言、多领域的特点,丰富“空天地水人”感知体系人的感知维度,公司与新译信息科技(北京)有限公司共同投资成立了天译信息,充分利用西安及其周边城市的语言服务生产资源,布局自然语言处理机器学习、情报分析系列关键技术,在天融大数据(西安)算力中心的算力支持下,以机器学习大模型为基本算法,重点针对各类突发公共事件应急处置及国家其他领域重要工作中亟需克服的语言障碍,提供国家通用语言文字、少数民族语言文字、汉语方言、外国语言文字等方面的语言服务和多语种情报分析服务,积极服务“一带一路”和“数字中国”等国家战略需求。目前,依托大模型相关技术能力支撑,天译信息已初步具备多语种机器翻译、海量科创核心数据、多语言多模态数据处理、算法训练引擎、军事技术情报引擎、产业知识图谱、面向具体应用领域的大语言模型等核心能力,并利用自身积累的海量数据,深度学习平台、跨语言多模态语言处理能力,开发面向具体应用领域的大语言模型,为包括科技、能源、知识产权、教育、军事、医疗、政企等领域,提供专业、高效、高性能、高可靠的专业领域服务,提升传统模式的精准化、人性化服务能力。同时形成了面向科技领域的科研创新加速平台、全球科技发现与价值评估系统、科技情报大脑系统、企业科技创新服务系统、产业硬科技图谱平台、区域科技创新服务和军事领域多语情报信息管理平台等一系列旗舰产品和方案。 (2)物联感知 物联感知,即通过传感器、RFID、GPS等先进技术手段,实现对物理世界的各种信息进行实时采集、智能识别、高效处理,并将这些信息与互联网相连,构建起一个全面互联互通的智能网络。这一技术不仅为智慧城市、智慧交通、智慧工厂、智慧家居等众多行业提供了基础数据支持,而且极大地促进了物理世界与数字世界的无缝连接,为各行各业的数字化转型提供了强有力的技术支撑。随着物联网技术的不断发展与成熟,国内外物联网市场潜力逐渐被激发,正加快经济社会向数字化、智能化转型升级。目前,智能穿戴、智慧家居、智慧城市、智能网联汽车、智能机器人、智慧能源等数以万亿计的新设备接入网络形成了海量数据,推动着社会发展更加智能高效。根据深圳市物联网产业协会发布的《深圳市物联网产业白皮书(2023年)》显示,2023年,全国物联网产业规模增速同比上扬 2个百分点,规模达到约 3.6万亿。十三五期间,全国物联网产业规模年均复合增长率达到 23.4%,十四五期间,预计将仍保持18.9%的高位增长,2025年全国物联网产业规模预计超5万亿。 在物联感知业务领域,公司围绕 5G行业应用,结合智能感知技术、边缘计算、多源异构数据融合和先进通信技术,推动以“5G物联+天和边缘云”为核心技术的灯联网落地实践,进一步拓展公司物联感知产品谱系;围绕感知人、研究人、保障人,融合互联网、物联网、人工智能等技术,推动体质体能评估以及心理服务系列产品落地,持续推动“云脉”的系列化产品拓展,为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品;围绕自然资源、生态环境保护、5G智慧城市管理、智慧交通、智慧工厂等行业的物联感知需求,提供行业解决方案和综合传感器产品。公司结合自身在 5G应用需求为牵引,按照平战结合、军民共建共享的原则,提出了基于“十分平安”的产品体系,推出了针对国防动员、应急指挥的“基层武装智慧动员管理服务平台”,针对机场突发事件救援升级优化了原有“应急飞行服务站”,增加场面机组与人员动态实时感知与规划调度。 (3)数字海洋行业 数字海洋是指利用数字技术、大数据、人工智能等先进技术,对海洋环境、资源、生态进行全面、系统的监测、分析和管理,旨在提高海洋资源的利用效率,促进海洋经济的可持续发展,并为海洋治理提供技术支撑。《“十四五”海洋经济发展规划》中明确提出了加快数字海洋建设的目标,强调了推进海洋经济高质量发展的战略目标,明确了走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路。政策的利好将持续推动数字海洋行业的快速发展。数字海洋的发展是当今世界海洋科技发展的重要方向,它利用数字技术、大数据、人工智能等先进技术,对海洋环境、资源、生态进行全面、系统的监测、分析和管理。近年来,微小型水下航行器技术的发展迅速,特别是在无人智能技术方面。这些技术的发展不仅体现在理论研究和工程应用上,还包括了总体设计、智能控制、通信导航、探测识别和动力能源等关键技术的进步。在应用方面,微型水下航行器已经展现出其独特的优势和广泛的应用潜力。例如,微小型AUV能够执行多种海上任务,如信息中继、数据采集、环境调查等。全球范围内,微小型水下航行器的市场需求也在不断增长。据统计,2024年全球自动水下航行器(AUV)市场规模达6.6亿美元,预计2029年自动水下航行器(AUV)市场规模将增至35亿美元。 在数字海洋业务领域,公司主要以子公司天和海防、天蛟智海为业务平台,始终坚持自主研发的发展路线,致力于提升技术实力和行业地位,坚定巩固市场地位,扩大产品应用规模,形成公司品牌价值。公司致力于海洋高科技装备的研发、生产及销售,拥有一支涵盖水声、控制、导航、信号处理等领域的专业化研发团队,业务涉及海洋环境探测、智慧海洋大数据服务、涉海安防、水下无人平台、水声探测传感器和系统集成等军民两用产品领域。公司完成了多个国家重点研发计划、省市国家重点产业化项目。公司长期致力于自主研发,已取得各类知识产权、软件著作权百余项。公司将牢牢把握行业机遇,形成持续动力提升数字海洋业务的核心竞争能力。 (二)竞争格局及行业地位 随着国家数字经济的发展,尤其是颠覆性技术创新和军事应用,民参军企业发展环境愈发广阔,发展机遇越来越多,将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中,公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化,跨行业竞争已经出现。公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划,形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品,可以确保公司持续稳定健康地发展。在以5G技术为支撑的大数据应用领域,公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发,做差异化的解决方案,提升公司的竞争力,以便能面对行业的竞争;同时公司积极推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案,应对跨行业竞争;在通信电子领域,竞争较为激烈、国产替代风起云涌,不断有新的团队与技术方向加入进来,公司通过产业链上下游的精心布局,从材料端做起,降低产品成本,增强产品的竞争力,以应对激烈的市场竞争格局,同时为确保我们能够满足下游用户不断提高的技术要求,公司将进一步加大研发力度,围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进,在做深做细的同时适度扩大产品范围,形成较为综合的产品组合,为客户提供射频器件与材料的综合解决方案,进一步保持和扩大市场份额,稳定提升盈利能力;在军工装备领域,鉴于军工装备行业投入大、行业准入门槛高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒,公司拥有完整的军工科研生产资质,这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势;随着公司军工装备产业线的不断丰富、完善及技术不断创新,逐步从之前的单一低空近防系统产品向边海防、数字军营、海洋探测、军事大数据等系统产品发展,同时,围绕国产化替代,围绕材料、器件、芯片、模组和智能传感的产业链布局,军工配套领域也逐步形成核心竞争力,公司已具备完备的技术和产品体系,已构建了较为先进的技术创新链和较为健全的产业链,可有效支撑公司军工装备业务的快速发展需求,巩固公司在军工装备领域的行业地位,确保公司在军工装备业务领域持续稳健发展。 四、主营业务分析 1、概述 (一)总体经营情况 2024年是公司“十四五”规划目标的关键之年,面对数字经济快速发展及国内外宏观政策持续发力的背景,公司立足主业,围绕核心客户需求,在低空近防、边海防、5G射频、大数据、低空经济等领域持续加大自主创新及新产品研发投入,以“三十年三个阶段六步走”的发展战略为指引,秉持“聚焦、协同、提升”的指导思想,坚持提前布局、重点突破、持续优化的发展策略,推动核心关键技术攻关,并保障战略性长期投入,从而保持了稳健的发展态势,为“十五五”期间的腾飞奠定了坚实基础。军品方面,公司装备出口及海洋系列产品按照合同要求完成产品交付验收,满足收入确认条件,军品业务收入较上年同期大幅增长;民品方面,受行业竞争加剧、集采单价下降及移动通信网络部署的周期性等因素影响,使公司在保持市场领先地位的情形下,通信电子业务收入较上年同期稳中有降;同时,“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目,受技战术指标提升、需求增加等因素影响,国内军方某部上级机关对交付周期进行了调整,项目首批及第二批次合同正在按照军方计划执行,产品均未完成交付验收,年度内暂未确认收入,对公司军品业绩也造成了一定影响。综合多重因素影响,报告期公司业绩较上年同期已有所好转但仍未及预期。报告期,公司实现营业收入40,239.62万元,较去年同期增长14.74%;归属上市公司股东的净利润-10,536.87万元,较去年同期减亏46.19%。 近几年,公司始终坚持以军工装备、5G射频、新一代综合电子信息(天融工程)三大核心业务为战略重心,不断深化主业布局,聚焦关键领域,持续加大核心技术的研发投入,努力提升产品竞争力和市场影响力。尽管报告期内公司业绩未能达到预期,但公司积极采取一系列应对措施,使得亏损收窄。报告期内,在军工装备业务方面,公司在巩固传统业务优势的基础上,聚焦客户需求,持续推进技术创新和产品升级,进一步提升了产品的市场竞争力,为业务的长期稳定发展提供了有力支撑;在射频业务方面,公司通过不断优化产品结构、提升产品性能,取得了稳定的市场成绩,进一步巩固了在射频领域的行业地位;与此同时,在天融工程业务方面,公司加速了整体规划和全面布局,重点聚焦低空经济、应急装备、数字健康、天融大数据等业务方向,积极推动技术创新与业务模式创新相结合,开展了多项应用验证项目,为规模化应用奠定了坚实基础。展望未来,随着公司在手合同的陆续交付以及产业化进程的加快推进,叠加国家加快发展低空经济、“5G+工业互联网”、5G-A、5G-R等应用场景不断扩大带来的新机遇驱动下,公司将继续加强核心技术研发,推动产业化进程,积极拓展市场份额,推动新业务产品开发与市场拓展的步伐,不断提升自身的核心竞争力、盈利能力,确保公司持续健康稳定发展。 (二)报告期主要工作回顾 1.军工装备业务聚焦客户需求,技术创新驱动业务升级 报告期内,公司军工装备业务在深耕传统业务的基础上,聚焦客户需求,通过技术创新和产品升级,在城市防空和要地防空、野战防空、边海空防、数字军营、海洋探测和军工配套等业务方向不断开拓,多个合同执行稳步推进。子公司天伟电子签订的“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目已完成验收前各项准备工作,同时进一步推动了该项目已签订的订购合同后续的生产工作。数字军营业务方面,党管武装产品在某地完成安装部署,并实现业绩突破;新签订某地区的仓库卫士项目,已形成公司标杆项目,为后续向全国范围内复制推广打下了坚实的根基;某地军营智能管控信息系统项目正在积极推进中。军工配套业务方面,与某研究所已签订军方型号配套项目正在按计划进行中。海洋装备业务方面,已重点完成了若干个传感器项目的检验验收和数个AUV合同项目的交付;开发了多个新客户,与某研究所建立合作关系,并共同完成多个项目。公司军工装备业务在报告期内不断提升自身研发技术水平,深度挖掘存量客户的潜在需求,加强客户黏性;同时,积极开拓增量市场和新客户,持续提升产品质量和服务质量,实现了多项新突破,为未来业务发展夯实了基础。2.5G射频业务优化产品性能结构,行业地位持续巩固报告期内,全球 5G网络建设进入新阶段,公司射频业务不断提升产品性能、优化产品结构,面向网络基础设施和智能终端市场研发射频芯片、器件、模组和材料等产品,持续取得稳定成绩,进一步巩固了公司在射频领域的行业地位。子公司华扬通信深挖潜在客户群体、强化技术交流、拓宽产品应用,多款带状线产品已完成多个大客户的送样,集中参数隔离器优化产品持续进行中小客户送样;同时,持续发挥交付优势,进一步提高订单履约率和项目转化率,并凭借优质的客户服务、高效的产能交付以及高质量的产品品质荣获核心客户“2024年最佳交付支持奖”“质量优胜奖”荣誉。子公司南京彼奥积极开展市场拓展工作,在稳定存量客户的基础上,成功开发多家新客户,营业收入较上年同期有所增加;并通过江苏省专精特新中小企业、三星级上云企业的认证。子公司成都通量新增多款在售产品,基站新增多家客户,已完成所有产品的国产晶圆内迁工作,凭借创新性产品荣获多项荣誉资质。子公司天和嘉膜与客户签订了两个光电玻璃项目,正在安装调试。同时,光电玻璃产品已通过某客户渠道开展市场营销;参与的国防科大载板项目获得立项通过;树脂膜完成关键客户的合格供方认证,打开了胶粘产品的销售通道;ISO9001质量体系通过年度复审。在 5G基站建设行业政策和行业周期等因素影响的背景下,公司 5G射频业务持续进行产品结构优化及降本增效,不断提高整体运营效率,提升核心竞争力,稳固公司5G射频行业地位和技术优势,为公司可持续发展积蓄力量、增添新的增长动力。3.天融工程业务加速布局规划,聚焦创新奠定坚实基础报告期内,公司天融工程相关业务加速总体规划和全面布局,进一步聚焦低空经济、应急装备、数字健康、天融大数据等业务方向,推动技术创新与业务模式创新,开展应用验证项目,为规模应用奠定基础。低空经济业务方面,基于公司低空产品优势,初步布局以“1个数字底座+3个应用平台+1套标准体系”为核心的应用服务体系,正在进行系统方案论证;西安市某区低空经济发展试点方案正在拟制中。应急装备业务方面,与陕西省应急厅等政府部门共同推动形成项目合作意向,根据客户需求,已确定航空应急救援塔台车的改装需求,将继续推动产品升级改造及客户采购试用。数字健康业务方面,安全生产管理B端、智慧康养B端、天和云脉C端均已完成市场验证;云脉手表产品已开始进行市场化销售。天融大数据业务方面,多个安防项目按照合同约定执行,并在其他地区积极复制推广;鄠邑、临潼、蓝田等地区的数字秦岭项目取得重要进展;“生安哨兵”大数据业务以智能生物安全为核心的高等级实验室监管解决方案落地试点;多语信息管理平台完成交付验收,翻译手环实现市场化销售。公司天融工程相关业务进一步深化业务布局,通过提升创新驱动效能,提升核心竞争力,为行业发展和市场需求提供更优质的服务与解决方案。4.关键核心技术取得新突破,新产品研发进展显著报告期内,公司坚持以自主创新驱动高质量发展,不断探索和尝试前沿科技,不断推动技术革新和产品升级,致力于将创新成果转化为实际生产力,成功取得了一系列核心产品的研发成果和关键核心技术的重点突破。军工装备业务方面,某侦察监视雷达、主阵面与工控机一体化调试、某预警探测系统、某雷达信息系统、引导瞄准装置、便携式无人机处置设备等研发工作在有序推进中;策划多项重点技术攻关和前沿技术预研项目,两栖破障机器人、多物理场探测系统、压电薄膜振动传感器产品化技术攻关取得突破,柔性机器鱼、离子聚合物水听器完成关键技术验证。5G射频业务方面,子公司华扬通信持续升级产品结构,完成多名客户十余款产品交付,多个自研项目实现样品定型及小批量交付,超大功率环形器逆开发已组装完成,超宽带、倍频产品逆向研发已完成部分款项产品开发。子公司南京彼奥产品线持续拓宽,完成多个高介电常数、磁饱和强度的新品材料配比和工艺优化,完成某款超线宽复合铁氧体研发,完成某款移相器的研发和送样。子公司成都通量厚积薄发,全年实现定型产品超过 20款,另有在研产品超过 40款,HTCC方案样品现场测试通过。子公司天和嘉膜完成底填充树脂膜、更高结合力玻璃基板材料等新产品研发,CSP封装树脂膜正在按计划研发中。天融工程相关业务方面,交通卫士、智慧武装 2.0、仓库卫士 2.0等产品通过测试验收;基于语言大模型的应急救援“数字参谋”、国防动员潜力与需求模型匹配与预案生成技术等项目通过评审;要地低空立体监视预警哨兵、近岸立体监视预警智能算法服务器、基于北斗战术通信及体征监测系统等产品按照计划节点完成相关研发工作;天和云脉C端产品完成表端的定制化开发和软件平台的开发迭代,智慧康养B端产品开发了多个界面平台和完成了硬件端选型,安全生产管理B端产品完成监测平台开发和硬件选型,饮酒状态风险评估、疲劳状态风险评估、亚健康评估、亚健康十大证型评估等算法完成开发及数据分析;新一代翻译手环、多语会议一体机,开源情报一体机等产品基本完成软件开发。在取得专利及获得成就方面,获得知识产权34项,其中,发明专利25项,软件著作权1项。综上,报告期公司不断推动科技创新,在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面的创新能力持续提升,引领产业升级。5.治理体系持续优化,经营管理效能显著提升报告期内,公司治理工作扎实开展,内部经营管理体系能力持续提升。治理方面,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求,公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》,制定了《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》等,进一步完善了公司治理结构,提升了公司规范运作水平。经营方面,创新举措降本增效;强化内控审计,优化流程制度,提升规范化水平;加强应收账款催收,规范财务管理;实施人才兴企战略,构建高效灵活的人力资源体系;筑牢保密安全防线,全面增强企业科学运营与风险防控能力,内部经营管理体系能力持续提升。6.强化党建引领作用,保障高质量发展报告期内,公司坚持习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,强化政治责任担当、强化党的全面领导、强化干部队伍建设,坚持党的建设为统领,推进党建与企业发展互融共促,推进党建与生产经营深度融合,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,把党的政治优势、组织优势转化为企业的竞争优势、创新优势和发展优势。举办一系列主题教育活动,落实“三会一课”制度,完善党建工作体系,增强党组织的凝聚力和战斗力;完成智慧党建云平台系统搭建,积极探索集团党建数字化应用。公司党建工作的规范化水平显著提升,党员队伍素质明显提高,党组织的战斗堡垒作用更加凸显,为推进公司高质量发展提供坚强有力的政治保障和动力源泉。报告期内,公司各项业务稳步推进,研发创新能力、品牌影响力和组织管理能力等核心竞争能力持续提升,未发生重大不利变化的情形。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减 销售量 颗 2,216,570 -100.00%购买量 颗 2,216,570 -100.00%库存量 颗销售量 套 10 -100.00%购买量 套 10 -100.00%库存量 套电子材料与元器件制造业 销售量 套 119,890,359 100,369,740 19.45%生产量 套 118,657,016 105,560,743 12.41%库存量 套 23,331,629 24,564,972 -5.02%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用民品贸易为公司及子公司非经常性交易,因此导致本报告期较上年同期变动较大,本报告期,贸易业务均按照业务实质,遵循企业会计准则和相关法规,以净额法确认收入。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用 的产品目标价格计算,预计单笔合同履行金额约为13,176万元。最终合同执行金额以军审价为准。 (5) 营业成本构成 行业分类 证的会计处理”规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,调整至营业成本列示,并对可比期间信息进行追溯 调整,按此规定,电子材料与元器件制造业可比期间营业成本追溯调整金额为777,222.12元。 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 云脉应急 设立 2024-08-07 120.00万元 60.00%云盾信安 设立 2024-07-10 102.00万元 51.00%报告期,公司新设立控股子公司云盾信安(北京)科技有限公司,全资子公司西安天和云脉数据科技有限公司新设立控股子公司西安天和云脉应急安全技术有限公司。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和 其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。 3、费用 2024年2023年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,405,882.54 38,540,185.16 4.84% 无重大变动管理费用 83,406,535.32 98,860,515.29 -15.63% 无重大变动财务费用 1,205,332.51 -4,674,145.28 125.79% 增加的主要原因系汇率变动导致汇兑收益减少及利息支出增加所致研发费用 86,358,678.22 121,553,722.38 -28.95% 减少的主要原因系材料及人工支出减少所致 4、研发投入 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响研发项目A-01 对原系统进行技术升 已完成样机测试,准 完成状态鉴定,确定技 该系统是公司的重要级和改造。 备进行试验。 术状态,完成批量交付。 产品组成部分,也是公司核心业绩支撑单元。研发项目A-03 该产品可适应多种形式,用地面目标监视、低空目标指示等多种任务。 已完成验证,正在做多功能测试。 完成样机研制,形成新产品销售。 拓展公司产品线,提升公司产品竞争力,对公司未来业绩形成重要支撑。某预警探测系统 用于担负低空超低空警戒与目标指示任务,为反导作战指挥系统提供及时准确的低空超低空空情保障,同时也可用于对近程、低空超低空各类空袭目标的搜索发现、探测跟踪、目标类型识别和敌我识别,并引导近程末端防空武器装备实施对空目标抗击。 已完成母版关键技术验证、系统总体技术方案编制和雷达结构方案评审,正在进行中心计算机及软件的的重要仿真测试。 完成样机研制,形成国内及国际市场销售。 拓展公司产品线,提升公司数字相控阵雷达相关技术,提升公司军品产品竞争力,对公司未来业绩形成重要支撑。CD/BS01 系统用于监测海面船只、海面低空无人机等目标。采用雷达、光电、AIS、ADS-B和边缘计算盒等前端设备进行全天候的监测和智能识别,可完成侦察、跟踪、分类,形成全天时的海空一体监测能力。结合“边海防指挥系统”进行智能化的分析预警。 已完成了硬件、软件、算法各分系统的设计、开发及系统环境试验验证,正在进行研制总结评审。 监测系统建设以雷达和视频监控为主的海防预警立体防务体系,多站联网可实现“点-线-面”的全面立体防护。 为公司构建“空天地水人”全域感知系列产品提供有力支撑。 可拓展公司边海防业 务方向的市场规模,增加公司收益。区县级党管武装智慧管理平台 “党管武装”业务作为集团战略层面进军国防动员领域的拳头产品,结合推广过程中的用户反馈和多地调研后的行业分析和结论,为丰富党管武装产品序列,对区县级党管武装智慧动员管理平台V1.0进行迭代升级。 已完成产品设计及平台开发,正在进行系统测试。 交付一套区县级智慧武装综合信息系统及相关技术资料。推广合同正在洽谈中。 此项目作为集团“天融工程”国防动员方向从基层武装部(乡镇、街道办)切入区县级人民武装部的关键一环,是由底向上切入国防动员系统的重要节点,通过系统的升级迭代,为后续区县与街镇两级系统联动提供架构技术支撑。本产品作为高速公路无感收费系统落地示范项目的前段智能感 为上级高速公路收费知系统,利用高速抓 系统平台提供数据支设计及研发一款针对高拍相机、雷达采集车 已完成软件平台开发 撑,降低偷逃、漏费速公路正常行驶车辆收交通卫士 辆实时数据,采用人 和系统产品测试,正 概率,作为现有收费费类型自动识别的交通工智能机器视觉、多 在测试验收。 系统的有效辅助手卫士产品。传感器数据融合及边 段。可拓展智慧交通缘计算等技术,结合 方向的市场规模。高速公路车辆车型自动识别。应用于无人艇集群节形成无人集群节点管理点管理与数据协同场系统产品1套,解决多 该系统将单艇作战控景,后续可进一步拓项。 快速实现数据协议开 HJ业务方向发展有无人协同任务、无人发、多节点协同管理等 着重要作用。艇多级任务管理等应功能。用场景。解决目前投弃式海洋水文测量传感器投放 对温盐深测量感知系统成功率低、船载设备 做进一步技术升级,使 通过对温盐深测量系种类繁杂、高海况适 之具备从无人船、无人 统在便携操作、自动应性差等问题,开发 机等无人装备上远程自 化、无人化等方面的已完成便携式投放装一种便携操作、可远 动投放的功能,满足兼 技术提升,可提高海便携式温盐深测量系 置软硬件设计,自动鉴定。测量系统,可快速、 求,可实时、准确地实 同时提高产品的兼容精准、实时获取海洋 施远程自动投放、海洋 性,保证产品占据较水体的温度、盐度、 水文数据获取及信息处 高的市场份额。深度等水文要素参数 理。的一体化测量设备。研发一款轻型通用自主水下航行器,作为搭载侧扫声呐、水下 轻型通用自主水下机相机、XX载荷等不同 开发一款便携、通用、 动平台可作为通用平动平台 上、海上试验。可单人或两人使用, 常作业等指标要求,满 水下航行器产品,在下目标探测与识别、 器平台的需求。 水下航行器产品销水下巡检、水下科 量。考、水下应急搜救等领域。开发异构的微型 AUV面向未来异构微型 AUV集群及其控制系统,集群组网及协同作业需 将扩大微型AUV集群采用异构 AUV集群高求,设计开发面向特定 在科研、教学、仿效率开展协同式水面已完成15条规模异构 任务的微型 AUV,开发 真、文娱等领域的应水下侦测、目标搜异构微型 AUV集群及 集群样机及其控制系 可支持异构微型AUV集 用,开拓更大范围的索、地图勘测、组网其控制系统 统开发,完成了海上 群协同作业的操控系 市场;同时,微型通信等作业任务,实试验。 统,通过微型AUV集群 AUV集群的研制将进现基于云计算的异构高效、低成本地完成复 一步完善公司水下航AUV集群水面及水下杂环境下的水下作业任 行器产品体系。远程操控及协作管务。理。开发 5mm平台产品,实现 5mm圆形环行器基于高介旋磁铁氧体 进一步实现产品的小3.4G~7.2G主流产品小 扩大公司产品新品材料及 5mm平台产品 型化、高性能,低损 项目已结项。批量生产;推动高介材 类,提升竞争力。开发 耗、高互调,拓宽平料研发及批量化生产。台产品品类。开发小型化超宽带集通过更改电路设计方案总参数环行器/隔离以解决常规小型化集总 解决行业难题,拓宽器,性能更加优良,集总宽带隔离器开发 项目已结项。 参数器件带宽难以拓展 产品品类,提升竞争结构小型化,扩大产的问题,实现集总产品 力。品品类,提升竞争小型化、宽带化。力。通过在陶瓷环铁氧体基微带环行器、滤波器 板的电路图采用环行器满足微带产品特定频集成器件已完成开 +滤波器的形式,使用 解决行业难题,拓宽微带环行器集成器件 率(5G/6G)二三次谐发,带屏蔽罩微带环 微带环行器+微带滤波 产品品类,提升竞争产品开发 波抑制高要求,满足客户产品应用环境。化中。 成,满足高谐波抑制,完成产品开发。适应大功率环境,满足2KW-15KW平均功率品的验证通过;输出超 扩大公司产品新品大功率波导器件开发 源等应用领域,通过 样品性能优化中。大功率环行器相关设计 类,提升竞争力。环形器低插损降低功理论、技术资料。耗,并同步解决散热问题铁氧体材料及器件产 样品开发和研制中。 下,产品封装尺寸可缩升产品性能 需求,提升竞争力。品开发 小1/3;成本降低。将人工智能、大数据、完成产品设计的验证互联网、智能传感技术及测试,完成手机端与PC运营端管理软件 自测调试中。康管理性质的服务。设计一套专为消防人员定制的数字化平台,利用智能手表作 解决消防行业中的实际为数据采集终端,系 问题,提升作业效率和统在日常训练和紧急 保障消防员安全,可以消防救援队伍健康安 促进集团大健康业务全检测评估系统 的发展。体征、评估健康风 确定位和跟踪、风险预险,通过智能化、大 警、数据记录和分析、数据技术提升队员的 快速应急响应等。训练效果和整体作战能力。实现 tg点下膨胀系数开发出具有较好韧 目前已经针对客户需不大于 40PPM,在 60 作为公司主力产品,性,具备良好流变性 求完成了主要产品型摄氏度下粘度不大于 对标国外高水平绝缘能,导热性能以及与 号研发,经客户小试10000Pa.S,具有较好 导热材料,成为公司合力的大厚度塑封介 能要求;已经申请了2H完全固化等性能要 解决方案的核心产质膜材料,满足下游 相关发明专利,目前求,并以片状胶膜形式 品。板级封装客户需求。 正在审核中。提供给下游用户。面向消费品市场推出基本完成全系列光电 的核心产品,透明显模组产品开发和产业 示已经成为目前作为相应双碳目标,助力化开发,完成了从覆 重要的显示技术发展-P20分辨率光电玻璃 产。集成、供电系统继承 超低能耗、超长寿命显示模组的量产。等各环节量产工艺开 和良好的环境适应能发。 力等特点,具有较强竞争力。全面实现国产化替代,本期重点完成 4款产满足客户定制化需求, 提升产品竞争力,为5G基站射频芯片的国 品验证定型,多款产5G射频芯片 在方案级产品上实现大 公司未来业绩形成重产替代。 品已经送样正在进行批量供货,提升射频细 要支撑。终端验证。分市场份颔。实现节能减排,在方案助力“双碳”,完美 完成部分型号产品研 打造公司新开发的产级产品上实现大批量供智能感知芯片 实现节能减排,有效 制工作,其余型号正 品线,为公司未来业货,提升灯照细分市场避免资源浪费。 进行工程送样验证。 绩形成重要支撑。份额。军民领域无线电设备 实现导弹、通信、雷 扩展公司细分领域,完成部分型号产品研将加速升级列装,驱 达、装备等领域的批量 提升产品竞争力,为军工射频芯片 制工作,其余型号已动微波器组件市场快 供货,抢占军工射频市 公司未来业绩形成重经开始流片。速扩张。 场。 要支撑。海空一体化监视雷达 面船只及海面低空无 正在进行调试和优 测海面船只及海面低空 军、海事、边防等不优化 人机等目标,形成全 化。 无人机等目标,形成全 同客户群体对海空监天时、全天候的海空 天时、全天候的海空一 视的多样化需求。预一体监测能力,实现 体监测能力的优秀雷达 计逐步在风电场、海对低空飞行器和海面 产品,实现近海安防功 关等场景批量销售,航行器的监视。 能。 产生经济效益。掌握无人机雷达信号处理器的研发技术,完成高精度的目标检 能使公司在无人机领测,准确地从复杂的背 域拥有独特的竞争优景噪声和杂波中区分出 势。研发过程中不断研制一款国产化无人真实目标,能够快速处 进行的技术创新和突机雷达信号处理器,无人机雷达信号处理 理雷达接收到的信号, 破,有助于公司保持以自主产品,替代现 已结项。号处理功能。如在避障场景下,迅速 户和市场份额,还能处理信号判断障碍物位 为公司带来更多的合置并及时规避。 作机会和战略投资,进一步推动公司的技术发展。全面提升系统的数据采集、传输、存储与 优化产品缺陷,让系统 升级后的系统能够提分析能力,提高数据 能在更短时间内收集海 供更精准、及时的数采集效率,优化数据分 量数据,降低数据错误 据支持。系统升级有析能力,提升系统稳定 与缺失,对于大规模数 助于挖掘潜在的数据数采分析系统升级 性与可靠性,促进系统 项目已结项。 据集,能够快速完成分 价值。企业可以利用集成与兼容性,优化接 析任务,通过采用更先 深度分析和预测性分口设计,实现与其他 进的算法和模型,使分 析的结果来开发新的业务系统无缝集成, 析结果更贴近真实情况 产品或服务,开拓新打破数据孤岛,促进 并适应用户新需求。 的业务领域。数据流通。实现疑似事件自动推送快速地对设备和场所通过数据采集和实时 和人工推送等模式,由进行全面巡查和监监测,结合大数据和 人工处置单位接收人员测,大大提高了巡检智慧巡检 人工智能技术,对采 项目已结项。 进行人工查验,处置后的效率和准确性,提集到的数据进行分析 将处置过程、结果等资升智能监控系列产品和挖掘。 料通过手机APP或其他竞争力。终端进行报送。通过 AIGC技术,根据通过引入AIGC和AI用户需求自动生成高质知识检索推荐技术,量的知识内容,支持文提升公司在知识服务项目通过提升信息获 本、报告、教程等多种领域的技术创新能力取的效率、精确度和 形式的生成,极大提升和市场竞争力,为公个性化推荐,解决用 用户的学习与工作效司在智能化解决方案户在知识获取、内容 率。结合用户行为分析方面奠定领先地位。生产和信息检索过程 与大数据,优化 AI推基于私有化大模型的 新产品的推出将为公中的痛点。整合人工 项目已结项。 荐算法,提供精准的知知识检索服务 司带来新的业务增长智能技术,为企业和 识检索结果和内容推点,推动公司整体业用户提供更高效、定 荐,提升信息的相关性务的持续增长。高质制化的知识服务,推 和获取效率。通过不断量的产品和服务将有动知识管理的智能化 迭代和优化算法与模助于提高公司的品牌和自动化。 型,改善用户体验,使形象和知名度,从而得内容生成和推荐更加吸引更多的客户和合符合用户的实际需求与作伙伴。使用场景。在于提升油气站场的运营效率、安全性和管理水平。通过构建 系统能够实时反映油气 通过实施数字孪生管一个高度逼真的虚拟 站场的运行状态,当设 控系统,公司将能够镜像,该系统旨在实 备出现故障或运行参数 提升油气站场的运营基于数字孪生的油气现油气站场运行状态 项目已结项。 超出正常范围时,系统 效率和管理水平,降场站虚拟仿真系统的实时监测与全面感 能够自动发出预警,提 低运营成本,从而在知,从而为管理人员 醒管理人员及时采取措 激烈的市场竞争中脱提供更为准确、直观 施,避免事故的发生。 颖而出。的信息支持,帮助做出更为科学的决策。通过内置灵活可配的 通过优化 AI算法库,多样化AI算法库,解 项目计划为终端设备提决传统云计算在处理 供多种智能应用功能,将为公司提供更具竞实时数据时存在的延 并确保算法在不同场景基于机器视觉的目标 正在进行系统调试和 争力的产品和服务,迟和带宽限制问题, 下的适应性和性能。通竞争力。分析的效率,为企业 头偏移,确保其始终保或组织提供更加快 持最佳视角,避免环境速、准确的决策支 因素导致的监控失效,持。该项目旨在提升 提升运行稳定性。尤其油气管线现场摄像头 在风速和昼夜温差变化运行的稳定性,保障 大的环境下,自动调节目标识别在规定的电 系统保证了长期稳定运子围栏之内,从而推 行。动态调整电子围栏动摄像头运维的自动 覆盖监控区域,确保清化与智能化发展。 晰画面和精确细节,提高维护效率。材料及人工支出较上年同期有所减少;同时,本年度营业收入较上年同期增加使研发投入占比下降。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用 5、现金流 1)报告期内投资活动现金流入较上年同期减少484,062,586.91元,下降83.33%,主要原因系理财赎回及理财收益减少 所致。2)报告期内投资活动现金流出较上年同期减少444,499,368.59元,下降68.59%,主要原因系本期购买理财产品减少所致。3)报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加 58,762,554.59元,增长38.24%,主要原因系报告期内公司偿还银行借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 ☑不适用 五、非主营业务情况 适用 □不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 一年内到期的 减少的主要原因系根据 准则要求将长期应付款 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 根据对被投资单位影响程度,本报告期将部分非流动金融资产投资重分类为按权益法核算的长期股权投资。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (1) 金总 集资 金总 资金 额 = 金总 总额 及去 (2) (2) 额 向 额 例 / 闲置 募集 资金 暂时 补充 流动 资金 5,000 万 元, 其余募集资金发行 存放购买 集资年09 59,00 57,33 10,66 49,79 86.84 7,968配套 户,日募集 用于资金 5G环形器扩产项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。59,00 57,33 10,66 49,79 86.84 7,968经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可【2020】3666号)核准,本公司向特定对象发行股票 38,587,311股,发行价格为15.29元/股,募集资金总额为 589,999,985.19元。方正证券承销保荐有限责任公司(独立财务顾问)于2021年 8月立的账号为 102495592497的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用(不含增值税)1,886,257.60元后,公司本次募集资金净额为 573,363,727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年8月18日出具了《验资报告》(天健验【2021】第2-33号)。公司以前年度已使用募集资金 391,314,913.09元,以前年度收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为3,377,528.56元;2024年实际使用募集资金 106,616,068.64元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为879,569.60元;累计已使用募集资金 497,930,981.73元,累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为4,257,098.16元。截至2024年12月31日,募集资金余额为79,689,844.39元(包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金账户余额 29,689,844.39元,两者差异系公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 鉴于前期受项目建设计划与募集资金到账时间差异影响,公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”原计划于2020年7月开始施工,募集资金于2021年8月到位,转入公司分项目说明 募集资金专户。计划建设周期与实际募集资金到账的时间差异,使项目在资金投入上出现时间差;在项 未达到计划 目建设中,因项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等进度、预计 诸多客观因素,对公司募投项目建设所需的物资采购、物流运输及施工人员流动等情况亦有一定程度的收益的情况 影响,使项目工期延迟,实施进度有所放缓。此外,因公司“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产和原因(含 及研发中心建设项目”采购设备多为定制化设备,购置周期较长。为确保公司募集资金投入的有效性、“是否达到 谨慎使用募集资金,综合考虑上述原因的影响,公司决定对“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产预计效益” 及研发中心建设项目”进行延期。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四选择“不适 届监事会第十八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,对募投项目建设进度延期用”的原 至2023年 6月;2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通因) 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,对募投项目建设进度延期至2024年6月。2024年4月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,对募投项目建设进度延期至2025年6月。项目可行性发生重大变无化的情况说明超募资金的不适用金额、用途及使用进展《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需资金暂时补求以及不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用额度不超过人民币5,000.00万元(含)的闲充流动资金置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金暂情况时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。该议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。截至2024年12月31日用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,000.00万元。项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,其余募集资金存放于募集资金专户,用于5G环形器扩产募集资金用项目及旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目建设。途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 有限公司 究、开发。 深圳市华扬 电子通信设备 50,000,0 863,388, 489,665,4 217,433,2 20,231,81 12,383,9 限公司 销售。微波器材研南京彼奥电 究、开发、生20,000,0 347,872, 214,447,1 52,489,62 2,005,021 2,628,78开发、销售。年同期大幅增长。2.深圳市华扬通信技术有限公司:2024年实现营业收入 217,433,263.61元,同比下降9.48%,实现净利润12,383,930.55元,较上年同期增加 453.34万元,主要原因系公司通过费用管控等降本增效措施,提升产品盈利能力,导致净利润较上年同期略有增长。3.南京彼奥电子科技有限公司:2024年实现营业收入52,489,626.92元,同比增长6.18%,实现净利润2,628,783.12元,较上年同期减少 70.08万元,主要原因系公司根据会计准则的相关规定,计提资产减值损失及坏账准备,导致净利润较上年同期小幅减少。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 了公司基本情况,就公司 具体内容见公司在 2024年04 道、汪正鑫;华西证 在军工装备、通信电子、 巨潮资讯网发布的月28日、 实地 券:陆洲、林熹财;通公司会议室 机构 新一代综合电子信息(天 《投资者关系活动 2024年04 调研 证券:杨博星;华泰证融工程)业务领域的产 记录表》(编号:月29日 券:田莫充;浙商资品、市场和业务发展的情 2024001)管:庞雅菁况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况,就公司 具体内容见公司在开源证券:李林容;信 在军工装备、通信电子、 巨潮资讯网发布的2024年05 实地公司会议室 机构 达证券:张润毅、任旭 新一代综合电子信息(天 《投资者关系活动月07日 调研欢 融工程)业务领域的产 记录表》(编号:品、市场和业务发展的情 2024002)况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况,就公司 具体内容见公司在淡水泉投资:叶智深、 在军工装备、通信电子、 巨潮资讯网发布的2024年05 实地公司会议室 机构 谷宜恭;中信建投证 新一代综合电子信息(天 《投资者关系活动月14日 调研券:任宏道、乔磊 融工程)业务领域的产 记录表》(编号:品、市场和业务发展的情 2024003)况等进行了沟通与交流。公司通过全景网公司领导对投资者所关注 具体内容见公司在网络 (https://rs.p5w.net行了沟通交流与回复。 2024004)绩说明会的广大投资者西安交通大学管理学院 公司领导向来访人员介绍校友会、国信证券、昕 了公司基本情况,就公司 具体内容见公司在诺飞(中国)投资、西 在军工装备、通信电子、 巨潮资讯网发布的2024年05 实地公司会议室 其他 安航空航天投资、海南 新一代综合电子信息(天 《投资者关系活动月30日 调研股指投资、中国银行、 融工程)业务领域的产 记录表》(编号:及个人投资者。 况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况,就公司 具体内容见公司在华创证券:吴一凡;源 在军工装备、通信电子、 巨潮资讯网发布的2024年06 实地公司会议室 机构 达信息:吴起涤、陈恒 新一代综合电子信息(天 《投资者关系活动月20日 调研发 融工程)业务领域的产 记录表》(编号:品、市场和业务发展的情 2024006)况等进行了沟通与交流。公司领导向来访人员介绍了公司基本情况,就公司 具体内容见公司在况等进行了沟通与交流。 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况 公司是否制定了市值管理制度。 □是 否 公司是否披露了估值提升计划。 □是 否 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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