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| 黔源电力(002039)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 根据中电联《2024—2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年，电力行业认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，攻坚克难，经受住了年初大范围极端严寒以及夏季多轮高温、台风等考验，统筹做好保供电、促转型、稳投资、优服务等各项工作，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。
（一）电力消费需求情况
2024年，全国全社会用电量 9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。2024年，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量比2020年增长了 29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
（二）电力生产供应情况
截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重超过八成，达到84.2%，电力行业绿色低碳转型成效显著。
（三）全国电力供需情况
2024年，全国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。年初全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等区域部分省份在用电高峰时段电力供应偏紧，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季全国平均气温达到1961年以来历史同期最高，全国统调最高用电负荷达 14.5亿千瓦，同比提高 1.1亿千瓦，创历史新高；华东、华中、西南等区域夏季出现持续高温天气，部分时段电力供应偏紧，通过省间现货、应急调度、需求响应等多项措施协同发力，保障了电力系统安全稳定运行，未出现有序用电情况。冬季气温偏暖，全国最高用电负荷低于上年同期，同时，全国电煤库存整体处于较高水平，全国电力供应保障有力有效，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。
四、主营业务分析
1、概述
2024年是国企改革深化提升行动实施的关键之年，也是承上启下的攻坚之年。公司经营班子在党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕党委和董事会的决策部署和工作安排，明确目标、细化任务、狠抓落实，各项工作取得了积极成效。公司安全生产保持平稳，全年完成发电量70.51亿千瓦时（其中：水电63.31亿千瓦时、光伏 7.20亿千瓦时），实现营业收入 19.33亿元，利润总额 4.96亿元，归属于母公司净利润2.18亿元。
一是深入开展治本攻坚三年行动，夯实本质安全基础，提升生态环保水平，圆满完成安全环保目标任务。二是聚焦“一利五率”目标要求，围绕增发电量、增收节支两条主线，谋篇布局、科学施策，提质增效工作取得明显成效。三是对标对表标杆企业，深入实施“双百行动”，充分激发内生动力和创新活力，公司治理能力和管理水平不断提升。四是坚持把党的领导贯彻到生产经营和改革发展的各个领域，把党的政治优势、组织优势转化为公司发展优势。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因:本报告期银行承兑汇票到期承兑比上年同期减少。
2.投资活动现金流入变动的主要原因:处置报废资产收入减少。
3.投资活动现金流出变动的主要原因:存量光伏项目陆续投产后投资减少。
4.筹资活动现金流入变动的主要原因:经营性收入减少导致融资增加。
5.筹资活动现金流出变动的主要原因:合同履约还款。
6.现金及现金等价物净增加额增加的主要原因：上述原因所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
说明：报告期光伏项目投资减少。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期
光伏
电站 自建 是 电力 75,668,91225,193.91 自有资金和贷款 不适用合计 -- -- -- 75,668,91225,193.91 -- -- -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
贵州北盘江电力股份有限公司：成立于2004年 4月，主要负责开发、经营贵州北盘江流域干流的光照、董箐、马马崖水电站，报告期内，光照电站完成发电量 133,077.08万千瓦时；董箐电站完成发电量212,619.24万千瓦时；马马崖电站完成发电量 93,502.44万千瓦时；光照光伏分公司完成发电量27,064.80万千瓦时；董箐光伏分公司完成发电量 13,166.65万千瓦时；马马崖光伏分公司完成发电量25,880.96万千瓦时。2024年，北盘江公司实现营业收入 1,420,928,321.17元，营业利润434,642,695.58元，净利润368,282,461.14元。
贵州西源发电有限责任公司：成立于2004年 2月，主要负责开发、经营北盘江流域善泥坡水电站。
报告期完成发电量51,463.00万千瓦时。2024年，西源公司实现营业收入127,795,307.77元，营业利润14,006,951.69元，净利润11,822,645.45元。
贵州北源电力股份有限公司：成立于2003年 8月，主要负责开发、经营贵州芙蓉江流域鱼塘、清溪、牛都水电站。 报告期内，鱼塘电站完成发电量 23,199.23万千瓦时；清溪电站完成发电量 7,535.54万千瓦时；牛都水电站完成发电量4,864.29万千瓦时。2024年，北源公司实现营业收入84,058,063.79元，营业利润-17,013,219.62元，净利润-16,192,574.11元。
镇宁黔源新能源有限公司：成立于2021年 8月，负责投资建设镇宁坝草一期光伏电站，镇宁坝草一期光伏电站发电量 5,853.05万千瓦时。2024年，镇宁黔源新能源有限公司实现营业收入 19,958,817.45元，营业利润 2,567,715.44元，净利润 2,714,941.47元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月10日 深圳证券交易所“互动易平台”（http://irmcn） 其他 其他 业绩说明会参加人员 在本次业绩说明会上，针对公司的经营情况等，就投资者普遍关注的问题进行了线上解答，具体内容详见投资者关系活动登记表。 互动易平台2024年4月10日投资者关系活动登记表。
2024年05月09日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir 其他 其他 业绩说明会参加人员 在本次业绩说明会上，针对公司的经营情况等，就投资 互动易平台2024年5月9日投资者关系活动登记表。问题进行了线上解答，具体内容详见投资者关系活动登记表。
2024年11月20日 公司会议室 实地调研 个人 王先生 在本次调研中，针对公司登记表。 互动易平台2024年11月20日投资者关系活动登记表。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司制定《贵州黔源电力股份有限公司市值管理制度》并经董事会审议通过，请详见2025年4月17日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司市值管理制度》。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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