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| 三木集团(000632)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 1、进出口贸易
2024年，中国进出口贸易在复杂外部环境中展现出较强韧性，外贸实现了总量、增量、质量的“三量”齐升，规模稳中提质。据海关总署数据显示，全年进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。
其中，出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%；进口18.39万亿元，增长2.3%。新兴市场贡献显著，共建“一带一路”国家占进出口的比重首次超过了50%。2024年，对共建国家进出口增长6.4%，占进出口总值的 50.3%，其中出口、进口分别增长9.6%、2.7%；持续同拉美、非洲、中亚五国、中东欧等加强经贸合作，
对其进出口分别增长7.2%、6.1%、7.2%、7.5%。跨境电商延续高增长，进出口2.63万亿元，增长10.8%，成为外贸新动能。
2、城市产业发展
2024年，城市产业发展开发投资延续调整态势，全国城市产业发展开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%，其中，住宅投资76,040亿元，下降10.5%。2024年，城市产业发展开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513,330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%。
其中，住宅新开工面积53,660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73,743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积 53,741万平方米，下降27.4%。2024年，新建商品房销售面积 97,385万平方米，比上年下降12.9%，其中
住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。2024年末，商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。2024年，房地产开发企业到位资金107,661亿元，比上年下降17.0%。其中，国内贷款15,217亿元，下降6.1%；利用外资32亿元，下降26.7%；自筹资金37,746亿元，下降11.6%；定金及预收款33,571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15,661亿元，下降27.9%。
3、经营性物业运营管理
2024年，零售商业市场呈现“先扬后抑”态势，上半年市场温和复苏，租金企稳；下半年，受三季度消费市场恢复放缓影响，部分项目为稳定出租率下调租金，尽管四季度消费市场有所恢复，但市场短期内难以快速反弹，
下半年重点城市商铺租金较上半年有所下跌。展望2025年，预计政策发力下2025年消费市场将有所提振，商铺租赁需求或有所释放，但短期商铺租金或继续承压。
4、创业投资
从资金投向来看，2024年国内一级市场投融资呈下滑趋势。财联社创投通数据显示，2024年国内一级市场共发生5,854起投融资事件，较2023年减少12.47%；已披露的融资总额约4,376.52亿元，较2023年减少21.44%。
从投资轮次来看，2024年种子天使轮融资事件数占比最高，约26%；其次是A轮，占比约25%；早期项目（A轮及以前）获投数占比近六成。从各轮融资金额来看，战略融资占比最高约32%，其次是A轮占比约19%。
从投融资事件数来看，2024年排名前五的行业分别为：医疗健康（1,084 起）、先进制造（848 起）、集成电路（700起）、企业服务（546起）、新材料（366起）。从披露的融资总额来看（不考虑极值案例），排名前五的行业分别为：汽车出行（676.38亿元）、集成电路（607.61亿元）、医疗健康（504.62亿元）、先进制造（394.53
亿元）、人工智能（380.36亿元）。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入 104.81亿元，同比减少 24.66%；归属于母公司所有者的净利润-5.31亿元；总资产为85.17亿元，同比减少13.76%；归属于母公司的所有者权益为10.17亿元，较上年期末减少34.32%。
（1）进出口贸易
2024年，公司进出口贸易营业收入为95.10亿元，较上年同期减少23.50%；其中，建筑材料和金属材料方面所实现的收入占营业收入的比重为26.47%，化工产品方面所实现的收入占营业收入的比重为25.10%，日用百货和船舶
物料所实现的收入占营业收入的比重为16.02%。
（2）城市产业发展
截至本报告期末，公司主要项目的可售面积约为46.71万平方米，累计预售面积约为35.52万平方米。2024年，公司城市产业发展收入金额为 7.27亿元，较2023年下降了 41.5%。本报告期内，公司累计项目储备总占地面积约
为 182.66万平方米，总建筑面积约为 204.57万平方米。报告期内，福建三木滨江建设发展有限公司的营业收入为53.35万元，净利润为-8,585.02万元；福州市长乐区三木置业有限公司的营业收入为 2,579.18万元，净利润为-9,636.54万元；福建沁园春房地产开发有限公司的营业收入为2,452.59万元，净利润为-7,918.40万元。由于2024年房地产行情持续疲软，公司部分房地产开发项目在报告期内出现了减值迹象，为了顺应市场变化，公司根据各地产项目所处区域的市场环境、产品结构差异、推售节点安排及销售周期特点，严格按照会计准则要求，对存货进行了审慎评估，并计提了存货跌价准备。
（3）经营性物业运营管理
2024年，公司的经营性物业主要位于福建福州、武夷山及湖南长沙等地。报告期内，公司实现租金收入9,160.38万元。其中，长沙三兆实业开发有限公司负责运营的长沙黄兴南路步行街项目通过加强招商和运营管理，
在报告期内实现7,460.90万元租金收入，并充分利用地理位置优势，在原有零售业态的基础上推陈出新大力开展差异化经营。2024年度，在维持95%出租率的基础上，实现了综合运营水平的大幅提升，以及自营和外拓双增长。
（4）创业投资
2024年，受海内外市场多重因素交织影响，国内资本市场步入深度调整期。在此背景下，盈科汇金始终聚焦于硬科技、新能源及医药领域等契合国家发展战略的核心关键领域，发挥专业投资效能，整合社会人力、财力、物力
资源，助力科创型中小企业成长，深度挖掘其投资价值，提升企业的核心竞争力；同时，秉持中长期投资价值理念，力求获取合理收益。2024年，盈科汇金把握市场调整契机，于核心赛道投资多个科技创新企业股权。2024年度，盈科汇金在创业投资领域实现营业收入354.79万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
房地产 销售量 元 727,245,808.29 1,243,153,643.40 -41.50%生产量 元 366,082,397.25 1,020,022,392.73 -64.11%库存量 元 2,743,781,261.38 3,291,353,202.63 -16.64%贸易 销售量 元 9,510,456,541.04 12,432,523,843.41 -23.50%采购量 元 9,388,428,213.10 12,201,870,441.41 -23.06%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用房地产本期销售量同比减少41.5%，主要系本期达到结利条件的房地产收入下降所致；本期生产量同比减少64.11%，主要系本期开发成本投入减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本报告期注销子公司福建三木骏德房地产开发有限公司、福州三木永盈实业有限公司以及湖南省三木携尔商业管理有限公司；新设子公司海南榕成进出口有限公司，详见第十节财务报告，九、合并范围的变更。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
公司主营业务房地产结利时点与房地产项目前期开发现金流入流出存在时间性差异。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
一资
产管
理计
划 10,00
0,000
价值
计量 10,35
0,686
2,934
,409.
12 7,170
,141.
注：上述证券投资业务由公司控股子公司盈科汇金开展。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
降5,572.42%。
福建三木建设发展有限公司由于当年贸易毛利下降且对沁园春以权益法确认的投资收益下降，公司净利润较上年下
降5,872.99%。福建三木滨江建设发展有限公司由于计提存货减值损失，公司净利润较上年下降40.75%。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月13日 年度网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 广大投资者 公司业务经营情况、未来发 巨潮资讯网，三木集团投资展战略、分红政策等 者关系活动记录表
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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