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| 海得控制(002184)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业为工控行业与专用电气设备制造业。工控即工业自动化控制，或者是工厂自动化控制,主要利用电子电气、机械、软件等产品组合，通过使用计算机技术，微电子技术，电气控制等手段，实现工厂的生产和制造过程更加
自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。中国制造业正处于变局的关键时期。逆全球化趋势日益显著，中国制造业正加速外溢，同时能源结构及产业生态的优化对中国制造业提出了新的要求。“高效、智能、绿色、安全”成为中国制造业产业链数字化升级期的主旋律。产业链的高度协同、生态圈的高度融合，具备敏捷性、坚韧性和持续性的相关特征，其既是变局破局的关键要素，也是未来产业发展的必然趋势。工控行业是推动制造业转型升级的关键，也是智能制造产业链升级最为关键的核心要素环节。制造业各细分行业差异化明显，企业利润承压，产业生态重塑，加速出海成为新趋势。根据国家统计局发布的数据，报告期内化学纤维、铁路船舶、有色金属等行业利润总额同比增速显著，煤炭石油、黑色金属等传统行业利润总额同比降幅超过 50%。据海关总署发布的数据，近五年中国出口美国总值占比呈下降趋势，工业中间品及装备出口“一带一路”国家的份额及增速显著。报告期内，各细分行业 OEM设备出口分化明显，呈现“冰火两重天”。其中风电设备、塑料机械、橡胶机械等行业增速超过 20%，且近三年呈现较好的增长态势；电梯、汽轮机、烟草设备、锅炉等行业同比下滑。未来出口形势仍存在较大不确定性，低端制造业外移，中高端制造业面临出口的结构性机会。报告期内自动化市场可概括为“内需不振、价格走低；去库存，寻出海”。据工控网的数据，产品端来看，产品市场差异分化较为显著。CNC、高压变频器、工业交换机增幅明显；PLC、DIO降幅超过 15%。行业端来看，OEM行业周期波动。交通运输、机床工具、造纸等行业 OEM市场涨幅较大；电子制造设备、暖通空调、建筑机械等行业 OEM市场降幅较大，其中电子制造设备降幅超过20%。项目性行业需求承压，电力行业成为唯一增长的行业，建材市场降幅超过15%。随着党的二十大提出的“推动数字化绿色化协同发展”，“以数字化引领绿色化，以绿色化带动数字化”的发展要求及“3060双碳目标”的确立，在“十四五”即将进入收官之际，以现货市场建设为核心的电力市场化改革进入深水区。
2024年，从中央到地方，能源政策频发。随着储能项目的投运规模不断增加，储能项目的安全管理、标准规范也越来越受到重视。据寻熵研究院的数据，2024年中国储能新增并网项目规模达 44.6GW/111.6GWh，容量规模较去年23.9GW/52.0GWh增长115%，我国储能市场正式进入GWh时代。与此同时，储能市场参与方数量再次倍增，超过600家开发商实现了项目并网，322家企业参与了各类储能技术的设备投标，同比增加16%。伴随市场总量的增加、参与方的快速进入、资本的密集投入，市场价格剧烈波动，市场竞争极速加剧。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，全球经济总体保持平稳，但增速放缓。受地缘政治、贸易冲突、供应链重构、制造业外溢等多重因素的影响，经济的不确定性上升，下行风险日益增加。作为公司智能制造一体两翼主战略之一翼的数字化业务迎来了本轮周
期的市场低谷。MIR DATABANK 数据显示，自动化市场复合增长率由2023年的-1.8%到2024年的-1.7%。一方面，大部分OEM行业需求不振，项目性市场投资放缓以及终端用户消费降级导致需求侧增长乏力；另一方面，供应商也面临着全面去库存的压力，造成供给侧的价格竞争；同时本地化进程加速。公司主战略另一翼的绿色化业务，虽受益于国家“双碳”目标战略的实施，但因短期内资本蜂拥造成供需失衡、竞争加剧，价格持续走低，对业务经营与管理带来了巨大的挑战。报告期内，公司主营业务的完成情况较年初的预算目标有较大差距。因数字化业务营业收入略低于预期，新能源绿色化业务大幅低于预期、以及费用投入增加及重大资产减值等影响，公司全年实现营业收入235,004.33万元，同比下降33.83%，归属于上市公司股东的净利润亏损22,274.35万元 。
1、工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要系为机械设备制造行业 OEM 用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户，提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。
近年来，受内外部经济形势与市场环境等多重因素的影响，机械设备制造业需求明显萎缩，且因传统基建项目投资
下降及相关行业政策调控，各类电气成套商与系统集成商的需求尚未恢复，传统制造业及公司所处的服务型制造业正面临痛苦的去库存及转型升级的巨大压力，需求侧的恢复与上升仍需时间。同时，供给侧的价格上涨加剧了有限需求市场内的竞争，为达成供应商销售指标、享受其激励政策致使市场进一步内卷。另外，公司在包括消费电子、半导体等高端制造业市场拓展及客户需求挖掘不及预期。公司自主产品在传统制造业转型升级市场尚未与公司其他业务产生密切协同。报告期内，公司通过加强库存管理，月均库存有较大幅度下降。工业电气自动化业务收入同比小幅下降，营业利润同比下降。
2、工业信息化业务
公司工业信息化业务以数字化、信息化为目标，着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设，结合行业
用户需求提供专业应用方案，为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务。
2024年，国家宏观经济刺激政策虽密集出台，但受限于政府地方债务影响，基础设施投资尚未较大规模开展，设备以旧换新政策对市场需求的提振尚不明显，轨道交通、煤炭、冶金、传统优势行业的产能恢复仍需时间，需求侧动能仍显不足。同时，公司在消费电子、半导体等创新行业数字化应用市场的业务拓展缓于预期。除交通港口、汽车行业合同有较大幅度增长、冶金行业小幅增长外，其余行业均呈现不同幅度的下降，尤其是占公司行业收入比例较高的轨道交通行业，合同额较去年下降较明显。公司在自主软硬件产品研发上持续投入，相关产品收入同比上升，也获得了较好的市场口碑。公司第二代工业智能网管软件通过深度整合人工智能、大数据分析、云计算等前沿技术，可实现对工业设备的实时监控及智能预警，在大大提高设备的运行效率和稳定性的同时，有效避免了生产中断的风险。同时，全新的界面设计及丰富的定制化服务，满足用户个性化的管理需求。海得工业智能网管软件荣获“2024年上海市优秀信创解决方案”。iP2C系统解决方案通过对既有控制设备与系统的云迁移等手段，有效的解决了相关客户对既有系统在保障生产运营连续安全的前提下实现数字化升级与对系统全面更新改造所需高昂投资间的矛盾，其在行业应用的探索及方案实施增强了与客户间的粘性，为客户后续数字化软件升级改造业务奠定了基础。报告期内，公司工业信息化业务营业收入与营业利润均有一定程度下降。
3、新能源业务
公司新能源业务致力于零碳能源技术的开发和应用，以电力电子技术为基础，持续加大资源投入，为零碳能源领域
提供优质的电力电子产品和解决方案。公司自2008年以来，大功率电力电子产品业务主要是面向各类风电风机变流器的研发、制造与销售。通过多年的研发积累，产品能力可覆盖陆地与海上风电所需各类变流器产品。陆上风电装机增速逐年下降，在十四五规划中，海上风电虽存在较大市场容量，但受宏观经济等多种客观因素影响，实际装机规模及增长速度仍低于预期。风机制造头部企业业绩呈现下滑趋势，作为与其共同研发、共享供应链等生态合作模式的产品配套、风机改造等业务的服务商业绩承受较大压力。近年来，依靠公司多年积累的大功率电力电子技术及风机变流器研发与制造能力，结合储能市场的实际需求，公司积极拓展储能 PCS产品的开发与销售业务。因新能源赛道涌入大量资本，市场变化快于预期，公司相较于头部企业缺乏规模优势。鉴于变流器业务加量不加价的市场现状，叠加拓展储能 PCS业务的前期研发投入，整体业绩同比下降。报告期内公司风电变流器出货量4GW，PCS出货量1GW。公司储能业务的主要实施主体系公司控股子公司浙江海得智慧能源有限公司。自2022年公司开展储能业务以来，社会资本在政策和市场投资机会等因素的驱动下集中密集涌入新能源赛道，特别是储能行业，促使产业链上下游各个环节规模持续扩容，产能迅速扩张。市场环境快速变化远超公司预期。市场供给侧呈现集约化、规模化、内卷化的特点，短期生产力过剩导致市场供需失衡，加剧市场竞争，以央国企为代表的头部企业在集中式储能市场竞争中具备相对优势。集中式储能系统的项目平均中标价格，自2022年下半年的1.60元/Wh降至2023年的1.00元/Wh，2024年最低中标价甚至跌破 0.50元/Wh，单价将近“膝斩”，项目利润急剧收窄，甚至逼近成本线。此外，集中式储能市场从业者众多，商业环境和市场规范亟待改善与健全，合同履行应有的契约精神及付款的实时性与不确定性增加了业务的各类风险，为应对市场的快速变化，公司在集中式储能市场更注重项目的选择及项目实施的风险管控，并主动收缩在该类业务上的市场目，公司根据企业会计准则的相关规定，计提了存货跌价准备，该项会计处理对公司业绩也具有较大影响。综上原因导致储能业务的营业收入和营业利润大幅下降。报告期内，公司加大了国内外分布式储能市场与产品研发的投入，完成了标准化与数字化生产能力的建设，期间费用增长较快。由于分布式储能在国内的商业模式尚未完全形成，加上海外出口产品的相关认证流程时间较长，虽然业务收入同比较大增长，但整体业务尚未形成规模，对储能业务的短期业绩影响有限。报告期内，公司新能源业务在大幅波动的市场环境中未能逆势增长，全年营业收入大幅下降，并出现大额亏损。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式
保山海得储能科技有限公司 新设青海海得储能技术有限公司 新设HITE GLOBAL PTE. LTD. 新设赤峰海得利新能源有限公司 非同一控制下企业合并山西上电海得新能源开发有限公司注1 注销菏泽海得同创新能源科技有限公司注1 注销重庆海得榕新能源有限公司注1 注销注1：该些减少公司均系子公司南京海得工业智能以前年度为建设电站而设立或并购的项目公司，南京海得工业智能尚未对该些公司实际出资，该些公司也未开展实际经营活动，只是进行了工商登记，本期注销该些公司在财务报表中不产生损益影响。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新一代PLC IDE软件升级 积极响应国家号召，加快PLC等关键工业设备的国产替代进程。打破国外品牌垄断，以优质产品与服务，为国内制造业筑牢自主可控根基。新一代软件将从根本上支持IEC61131-3，大幅提升性能与功能，满足用户多样化需求。为用户打造一体化开发环境，实现软件开发、调试、全流程集成，提升开发效率。 新一代架构升级主要是软件架构的升级，包括开发环境、编译器、运行时等关键模块。已完成可行性分析、项目立项和软件架构，目前正在进行部分模块的第一阶段开发。预计2025年一季度末进行内部发布。 采用全新架构设计，符合IEC 61131-3标准，源码自主可控，具有高度兼容性与可扩展性。支持梯形图（LD）、指令表（IL）、顺序功能图（SFC）、功能块图（FBD）、结构化文本（ST）。集成变量编程，支持自定义功能块，帮助用户快速封装行业模块和算法。支持代码语法检查等功能，帮助用户快速定位与解决问题。编译执行，效率更高。 国内PLC市场持续增长，国产化替代空间广阔，海得凭借此前积累的技术与品牌优势，加速市场布局。海得智能工业网管软件V2.0 项目采用快速定位和解决网络故障的方法，及时、准确、全面反映和掌握工控网络设备的运行状态，结合系统监控和综合展示可以为工业企业的工控网络提供安全、稳定、可靠运行保障的监控方案，将工控网络中不同厂家、不同型号设备在一套系统中实现监控，解决用户在多种监控工具中分散维护、数据无法互联互通等问题。 本项目目前申请发明专利2件，2024年7月，项目委托测试，测试结果为软件主要功能均被实现。2024年7月30日获得上海市信创产品评估证书，经鲲鹏生态适配中心完成Kunpeng920Taishan200相互兼容性测试认证，获鲲鹏技术认证书。2024年12月，获上海市优秀信创解决方案名录。 通过优化业务监控场景，提升网络现场监控和故障处置能力，实现现场生产到服务中台的全网络运行监控，从实时运行状态到性能趋势分析、专家知识解决方案的闭环管理。全面提升工控网络的无故障运行率，提高网络健康度，实现工控网络运维管理的综合化、自动化、智能化。 为工业领域用户的工控网络提供安全、稳定可靠运行保障的综合监控方案，提升用户工业网络综合化、智能化、自动化的网络管理能力；后续在通过网管软件实现统一监测的基础上，进一步提供专家技术诊断服务，使产品更具市场竞争优势。EIControl边缘控制器AI功能开发 项目旨在通过集成AI推理计算模块对现有EIControl边缘控制器进行智能化升级， 完成软件架构设计及功能编码，原型机已多行业开始进行现场测试。
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