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| 长川科技(300604)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
入的大幅增长。
营业成本 976,667,528.62 688,392,760.85 41.88% 主要系本期销售规模较上年同期增长导致成本相应增加。销售费用 118,744,406.05 99,456,076.65 19.39% 主要系本期较上年同期人员薪资增长所致。管理费用 186,685,176.80 134,055,025.01 39.26% 主要系本期较上年同期薪资、折旧和摊销及办公费增长所致。财务费用 43,333,731.40 -1,871,443.83 2,415.52% 主要系本期较上年同期汇兑损失增加、利息支出增加所致。所得税费用 -763,125.63 -5,297,627.38 85.59% 主要系利润增加导致所得税相应增加。研发投入 577,371,616.59 426,491,848.97 35.38% 主要系本期较上年同期研发人员薪资、股权激励费用及研发项目直接投入增长所致。经营活动产生的现金流量净额 -80,429,314.59 77,984,492.02 -203.14% 主要系本期材料采购支出、职工薪酬支出较上年同期大幅增长所致。投资活动产生的现金流量净额 -280,560,325.73 -110,300,373.56 -154.36% 主要系新基地项目投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 570,717,308.16 281,770,019.41 102.55% 主要系本期银行贷款同比增加所致。现金及现金等价物净增加额 215,499,992.14 249,121,332.63 -13.50% 主要系本期经营活动和投资活动现流净额同比减少所致。税金及附加 19,340,454.55 14,458,183.26 33.77% 主要系本期销售规模较上年同期增长所致。投资收益 59,737,517.06 -601,613.44 10,029.55% 主要系购买日之前原持有长川半导体（深圳）有限公司37.5%的股权按照公允价值重新计量所产生的利得。信用减值损失 2,832,533.21 -16,974,828.78 116.69% 主要系本期收回长账龄客户款项，坏账准备转回所致。资产减值损失 -70,258,719.20 -34,687,238.20 -102.55% 主要系本期计提的存货跌价准备同比增加所致。营业外收入 329,065.31 104,121.25 216.04% 主要系本期收到违约金增长所致。营业外支出 637,988.23 323,637.55 97.13% 主要系本期固定资产报废损失同比增加所致。销售商品、提供劳务收到的现金 1,936,811,025.88 1,354,710,861.84 42.97% 主要系本期销售业务增长、回款增加所致。收到的税费返还 58,166,823.18 85,527,656.24 -31.99% 主要系本期退税周期同比变动所致。收到其他与经营活动有关的现金 92,140,439.15 20,500,157.92 349.46% 主要系本期收到政府补助款增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金 1,197,029,776.96 635,362,395.00 88.40% 主要系本期材料支出大幅增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 260,434,112.23 105,340,873.56 147.23% 主要系新基地项目投入增加所致。取得借款收到的现金 1,093,237,685.75 752,602,732.36 45.26% 主要系本期银行贷款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,732,144.33 20,611,013.05 24.85% 主要系本期银行贷款增加，偿还贷款利息增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,772,324.30 -332,805.24 1,834.45% 主要系本期汇率变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。本期主营业务成本较上年同期相比变动较大，系销售规模上升使得相应的营业成本也大幅上升。报告期内，公司已拥有海内外专利超1150项（其中发明专利超370项），91项软件著作权。报告期内公司研发投入57,737.16万元，占营业收入比例的26.65%，主要用于测试机、分选机、探针台、AOI等设备产品的新品开发以及应用工程开发、客户定制化开发等。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
模增长，回款增加所致。应收账款 1,649,966,18比降低所致。合同资产 23,045,745.0存货 3,001,687,39致长期股权投资 19,663,922.1所致固定资产 1,174,516,71所致在建工程 37,577,346.5所致使用权资产 23,638,639.5赁所致短期借款 764,090,426.增所致合同负债 63,136,412.1售规模扩大，预收货款增加所致长期借款 1,103,317,04增基建贷款，并购贷款所致租赁负债 8,231,077.12 0.09% 14,384,961.0赁所致应收款项融资 72,997,328.3致其他应收款 48,113,772.3所致其他流动资产 300,865,855.进项税额增加所致其他权益工具投资 108,000,000.融资产 39,000,000.0无形资产 321,046,395.比降低所致开发支出 196,711,708.所致商誉 424,062,791.圳）有限公司产生商誉所致长期待摊费用 10,393,868.0递延所得税资产 117,737,214.比降低所致应付票据 735,933,090.票到期承兑所致应付账款 1,348,738,79应付职工薪酬 210,666,958.所致。应交税费 23,834,654.3其他应付款 94,047,681.3利所致。实收资本(或股本) 628,827,053.比降低所致资本公积 1,423,899,62比降低所致其他综合收益 176,537,228.致。未分配利润 1,412,550,57售规模扩大，收入上升利润增加所致少数股东权益 383,749,393.比降低所致
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险STI公司为本公司之境外孙公司2019年7月完成对其收购 66,029.68万元 新加坡 作为全资孙公司独立运营 内控监督；委托外部审计2025年1-6月实现净利润-1,033.88万元 17.45% 否EXIS公司为本公司之境外孙公司2023年6月完成对其收购 42,346.10万元 马来西亚 作为全资孙公司独立运营 内控监督；委托外部审计2025年1-6月实现净利润928.97万元 11.19% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
6、应收款
项融资 23,334,88
0.55 49,662,447.78 72,997,32上述合计 166,334,880.55 4,000,0007.78 219,997,3金融负债 0.00 0.00其他变动的内容应收款项融资其他变动为本期应收票据的净变动额。□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
(1)期末资产受限情况
(2)期初资产受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
公司本期以9,987,500.00元交易对价受让任春茂持有的长川半导体（深圳）有限公司4.25%的股权，以12,337,500.00
元交易对价受让王伟群持有的长川半导体（深圳）有限公司5.25%的股权，以17,331,250.00元交易对价受让高峰持有的长川半导体（深圳）有限公司7.375%的股权，以10,868,750.00元交易对价受让杭州众智聚鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有的长川半导体（深圳）有限公司4.625%的股权，共计投资额50,525,000.00元；公司本期向长川科技集成电路高端智能制造基地工程项目投资124,785,601.87元；公司本期向长川内江工程项目投资4,391,763.77元；公司本期向上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）投资4,000,000.00元，持有股份0.4707%。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 向特
定对
象发
行股
票2021年09
月30
日 37,18
0 36,24
5.84 1,937
(一)2021年8月向特定对象发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,126,775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37,180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元（含税）后的募集资金为36,470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。
2.募集资金使用和结余情况
(二)2023年8月向特定对象发行股票募集资金
1.根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），本公司于2023年8月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票8,415,450股，发行价为每股人民币32.88元，共计募集资金276,699,996.00元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13元后的募集资金为271,983,014.87元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,533,289.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为266,449,725.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466号）。
2.募集资金使用和结余情况
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年向特定对象发行股份2021年09月30日 探针台研发及产业化项目 研发因） 探针台研发及产业化项目投资进度未达预期主要系：（1）CP12-Memory其技术壁垒高，研发历程需攻克一系列的技术难题；（2）为保障供应链的自主可控，公司坚持核心基础部件自主开发，项目研发周期相对较长；（3）客户对于产品认证要求较为苛刻，认证周期整体较长；（4）客户产品升级对于探针台提出了新的需求，该方面的投入时间延长。经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，探针台研发及产业化项目已延期至2025年12月31日，该事项无需股东大会审议通过。探针台研发及产业化项目效益未达预期主要原因系：由于公司探针台尚处于业务开展初期，且受半导体行业景气度波动、部分探针台产品研发的项目进度有所延期等因素影响，公司探针台产品产销量尚未充分释放，单位产品分摊的成本较高。目前我国探针台产品行业尚在发展过程中，公司需要一定时间进行市场拓展和客户培育。
转塔式分选机开发及产业化项目尚在建设当中，尚未实现效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生经2024年4月23日公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，转塔式分选机开发及产业化项目原实施主体为长奕科技公司，由于其子公司EXISTECHSDNBHD（以下简称EXIS公司）长期从事于转塔式分选机的研发、生产和销售，对本募投项目相关产品已有一定的技术积累，为了助力本项目更加顺利实施，决定增加EXIS公司为实施主体；本募投项目原通过租赁本公司厂房于浙江省杭州市实施，鉴于上市公司整体战略规划，本公司子公司长川科技（内江）有限公司（以下简称长川内江公司）已在四川省内江市打造生产制造基地，其重点产品之一为分选机，因此，本次拟变更为由长奕科技租赁公司子公司长川科技（内江）有限公司的厂房实施募投项目，实施地点为四川省内江市东兴区银山路6号。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,778.01万元。2021年11月5日，公司募集资金账户置换上述预先投入资金1,778.01万元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》（天健审〔2023)9383号)，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目546.38万元，2023年9月13日，公司募集资金账户置换上述预先投入资金546.38万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金 适用2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流情况 动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账1.00亿元至一般户。2022年10月18日，2022年10月19日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2022年10月31日，2022年11月1日，募集资金账户分次转账共2.00亿元至一般户。2023年9月27日，2023年10月19日，2023年10月20日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2023年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过1.50亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2023年10月25日，募集资金账户转账1.50亿元至一般户。2023年12月29日、2024年3月27日、2024年5月20日、2024年6月26日、2024年10月17日和2024年10月22日，上述用于暂时补充流动资金的1.50亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2024年10月23日，公司召开第四届董事会第四次会议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过3,800.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2024年10月29日，募集资金账户转账3,800.00万元至一般户。2024年12月30日、2025年3月25日和2025年6月24日，公司分次归还2,514.74万元至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金共1,285.26万元，尚未归还。2024年10月23日，公司召开第四届董事会第四次会议通过了《关于使用2023年向特定对象发行股票募集配套资金部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过7,400.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2024年10月29日，募集资金账户转账7,400.00万元至一般户。2025年1月23日、2025年2月8日、2025年2月26日、2025年3月7日、2025年3月25日、2025年4月9日和2025年6月24日，公司分次归还938.24万元至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金共6,461.76万元，尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用探针台研发及产业化项目拟购置各类先进研发设备及软件，用于开展探针台的研发和产业化，项目产品为公司第二代全自动超精密探针台，产品细分包括CP12-SOC/CIS、CP12-Memory、CP12-Discrete、CP12-SiC/GaN等。目前CP12-SOC/CIS、CP12-Discrete已完成研发，CP12-Memory正在进行样机测试仍将继续投入；CP12-SiC/GaN因市场竞争激烈，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向，公司拟调整研发计划，暂缓投入。结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司重新对探针台研发及产业化的项目尚须投入金额进行测算，以2024年3月末为起点，预计未来完成募投项目的研发及产业化尚需投入6,101.51万元，调整后该项目拟使用募集资金金额为21,026.50万元，剩余的5,000.00万元募集资金将变更用于公司更加迫切的长川科技集成电路高端智能制造基地项目。上述事项已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和2023年年度股东大会审议通过。尚未使用的募集资金用途及去向2021年8月向特定对象发行股票募集资金产生的尚未使用的募集资金用于临时补充流动资金，归还后将用于募投项目建设。2023年8月向特定对象发行股票募集资金产生的尚未使用的募集资金用于临时补充流动资金，归还后将用于募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2025年6月30日，探针台研发及产业化项目未如期完成建设，当前CP12-SOC/CIS/Discrete等项目已达到量产状态，CP12-Memory项目当前正处于客户端认证和小批量推广阶段，探针台研发及产业化项目后续仍需要在当前研发工作的基础上，结合不同产品型号和功能需求进行应用开发和功能升级（如天车系统、主动控温技术、翘曲晶圆吸附技术等），仍将继续投入。公司拟将募投项目延期至2025年12月31日。上述事项已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 额 入金额
(2) (3)=(2
)/(1) 状态日
期 是否发
生重大
变化
2021年
向特定
对象发
行股份 向特定
对象发
行股票 长川科
技集成
电路高
端智能
制造基
地项目 探针台
研发及
产业化
披露情况说明(分具体项目) 结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司重新对探针台研发及产业化项目尚须投入金额进行测算，以2024年3月末为起点，预计未来完成募投项目的研发及产业化尚需投入6,101.51万元，调整后该项目拟使用募集资金金额为21,026.50万元，剩余的5,000.00万元募集资金将变更用于长川科技集成电路高端智能制造基地项目。通过实施长川科技集成电路高端智能制造基地项目，公司将扩大产能，以满足未来市场发展需求，并满足公司进一步提升市场份额对产能供给的需求，助力打造国内一流的半导体专用设备生产制造基地。上述事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议和2023年年度股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
备制造；
技术服
务、技术开发；销售 9亿元人民币 1,993,515,450.11 999,682,124.81 813,003,123.97 14,304,999.81 11,526,03长川科技（内江）有限公司 子公司 半导体器件专用设备制造；
技术服
务、技术开发；销售 1亿人民币 948,011,949.93 212,873,325.37 627,663,922.63 32,175,219.55 31,079,88杭州长川人进出口有限公司 子公司 贸易 200万人民币 271,243,622.68 24,929,171.70 161,756,862.36 5,174,437长川科技（苏州）有限公司 子公司 半导体器件专用设备制造；
技术服
务、技术开发；销售 1亿人民币 125,051,5备制造；
技术服
务、技术开发；销售 21447.49万人民币 516,528,701.76 418,530,537.50 73,509,391.17 8,543,078长迈半导体（成 子公司 半导体器件专用设 10000万元人民币 325,358,9公司 备制造；
技术服
务、技术开发；销售 .07 1.70 8.56长川人科技（上海）有限公司 子公司 半导体器件专用设备制造；
技术服
务、技术开发 100万人民币 1,998,3837,323,063开发；光学机器及设备研发、销售 1000万人民币 56,957,348.60 50,600,675.20 15,343,734.93 1,235,702长川半导体（深圳）有限公司 子公司 研发、设计、销售工业自动化产品、测试设备、工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车零部件、自动化设备、机械电子设备等 1000万人民币 164,086,399.67 62,750,463.48 13,731,49备销售；
半导体专
用设备制
造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务 10000万人民币 1,363,600
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月28日 深圳证券交易所、深圳证券交易所“互动易”平台（http://irmcn）“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 参与深圳证券交易所“百川汇流·并购重组焕新机”主题集体业绩说明会的全体投资者 公司业务经营情况及发展规划 详见巨潮资讯网（www.cninfo《杭州长川科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否
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