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| 梦洁股份(002397)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
回顾2024年，我国纺织行业充分展现发展韧性，积极发挥国家系列存量增量政策效能，行业运行态势总体平稳，市场信心和发展预期有所改善。展望2025年，行业仍需持续巩固稳中向好发展基础，为国民经济稳增长作出贡献。
（一）内销实现温和增长，出口需求总体疲软
2024年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但国际市场需求总体疲弱。
（二）运行质量有所改善，发展信心更趋巩固
2024年，纺织行业运行质量持续改善。全国规模以上纺织企业营业收入利润率为 3.9%，较上年提高0.1 个百分点；总资产周转率同比加快，三费比例小幅下降，均呈现修复改善趋向。纺织企业深入推进转型升级，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。在产销、效益稳步改善形势下，纺织企业发展信心及预期逐渐巩固，行业综合景气度保持在扩张区间。
（三）纺织企业经营承压，发展中机与危并存
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键之年，虽然外部形势高度复杂，但纺织行业总体上仍处于机遇与挑战并存的战略机遇期。一方面，全球经济和终端消费增长乏力，贸易摩擦风险频发，国际供应链布局深度调整，各种不确定不稳定因素仍然较多；国内有效需求不足，市场竞争加剧，企业经营压力较大。另一方面，在我国宏观经济基本面长期向好，超大规模内需市场“压舱石”作用释放，宏观存量增量政策协同发力，为纺织行业加快升级发展提供稳定基石。纺织行业有条件把握产业科技革新、内需全面提振和高水平整合国际资源等战略机遇，大力发展新质生产力，加快形成产业新势能，在转型升级过程中有所作为。
四、主营业务分析
1、概述
详见报告期内公司从事的主要业务。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用公司是否有实体门店销售终端是 □否按照2024年年末的门店数量来计算，直营店的平均单店收入额为 303.06万元/店。营业收入排名前五的门店
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
家纺 销售量 万个/万件/万套/万毫升 1,568.52 2,400.58 -34.66%生产量 万个/万件/万套/万毫升 1,545.36 1,143.82 35.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用
2024年销售量较2023年减少，主要为非家纺类家居产品业务在2023年进行促销清理。2024年生产量较2023年增加，主要为根据市场的需求，增加了部分家居类产品。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司子公司湖南好货君电子商务有限公司于2024年11月13日注销；本公司子公司西藏梦洁灯灯文化创意有限公司于2024年9月6日注销。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
（1） 产能情况
产能利用率同比变动超过 10%
□是 否
是否存在境外产能
□是 否
（2） 销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
公司采取直营和加盟相结合，线上线下融合发展的销售模式。
直营为公司直接投资、直接销售和直接管理。加盟是通过授权区域加盟商按照公司标准来开设门店，授权经营公司的产品。
线上是与天猫、京东、唯品会等电商平台，与淘宝直播、抖音直播等直播电商以及视频号、小红书等兴趣电商合作销售公司的产品，公司需支付一定的费用等。
（3） 加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%
是 □否报告期末，公司共有加盟商 788个。公司对加盟商的销售方式采取现款现货的形式，为了支持加盟商的发展，也会给予短期的授信。以将商品发送到指定地点并经验收签字确认时点为销售收入的确认时间。前五大加盟商
（4） 线上销售
线上销售实现销售收入占比超过 30%
□是 否是否自建销售平台□是 否是否与第三方销售平台合作是 □否公司开设或关闭线上销售渠道□适用 不适用
（5） 代运营模式
是否涉及代运营模式
□是 否
（6） 存货情况
详见“第十节 财务报告”中的“存货”。
（7） 品牌建设情况
公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品
是 □否自有品牌品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别梦洁 梦洁（Mendale） 床上用品 高端床上用品 追求高品质家居生活的人群 499-3999 华中及主要一线城市 1-3线城市寐 寐（Mine） 床上用 超高端床 成功人士以及 1999- 华中及主要 1-2线品 上用品 都市新贵 49999 一线城市 城市梦洁宝贝 梦洁宝贝（mjbaby） 床上用品 儿童床上用品 儿童 499-3999 华中及主要一线城市 1-3线城市梦洁家居 梦洁床垫 床垫 健康品质床垫 追求高品质家居生活人群 2499-3999 华中及主要一线城市 1-3线城市觅 觅 MEE 床上用品 线上销售床上用品 时尚人群 299-1999 华中及主要一线城市 1-3线城市七星 七星洗护 洗护服务 高端洗护 成功人士以及都市新贵 99-499 华中及主要一线城市 1-2线城市
（8） 其他
公司是否从事服装设计相关业务
□是 否
公司是否举办订货会
是 □否
5、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
不 不 不适用
6、现金流
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 年末
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币 54,718.15万元，其中：以前年度使用 50,566.01万元，本年度使用 4,152.14万元，均投入募集资金项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2016年非公开发行2018年1月12日 年产 60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目 生产建设 否 13,887.14 13,887.14 13,904.12 100.12%2019年12月1日 1,970.45 10437.68 否 否物流基地建设项目 生产建设 否 5,495.00 5,495.00 2,645.85 5,673.69 103.25%2024年9月1日 不 不适用 否智能工厂信息化项目 运营管理 否 2,159.92 2,159.92 2,369.23 109.69%2023年9月1日 不 不适用 否智慧门店项目 运营管理 否 26,848.24 26,848.24 26,841.61 99.98%2018年12月1日 1,790.38 32,509.11 否 否大管家服务项目 运营承诺投资项目小计 -- 55,633.30 55,633.30 4,152.14 54,718.15 -- -- 4,087.00 43,272.96 -- --超募资金投向不适用合计 -- 55,633.30 55,633.30 4,152.14 54,718.15 -- -- 4,087.00 43,272.96 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、年产 60万床被芯、80万个 枕芯、10万床日式床垫项目：2024年市场环境变化，需求不及预期，本年度收入下降，导致项目未达到预期效益。
2、年产 20万张床垫项目：该项目于2024年 10月投产，当年投产时间较短，投产后产能逐步释放，导致项目效益尚未达预期。
3、物流基地建设项目：本项目主要是提升梦洁股份仓储物流效率、生产管理与客户维护能力，有效提升公司整体形象和可持续发展
能力，不单独进行经济效益核算。
4、智能工厂信息化项目：本项目主要是通过提升公司在控制中心、自动化、数字化等基础建设方面，降低产品的生产成本，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，不单独进行经济效益的核算。
5、智慧门店项目：公司实际募集资金为 26,848.24万元，与公司预计募集资金（智慧门店项目预计总投资 58,711.18万元，拟使用募集资金不超过 44,055.19万元）差异较大，同时，2024年收入未达预期。
6、大管家服务项目：本项目是为顾客提供增值服务，提升公司品牌形象，增加顾客粘性，不单独进行经济效益的核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司2016年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截至2018年1月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.71万元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,590.71万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029号专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情431,259.59元，上述项目已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，结余资金主要是募集资金存放产生的利息。2021年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年5月21日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022年1月7日，“智慧门店项目”“大管家服务项目”对应的南京银行杭州城北支行账户已注销。尚未使用的募集资金用途及去向 未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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