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| 东利机械(301298)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）全球汽车及汽车零部件发展概况
汽车行业是国民经济的支柱产业之一，具有关联度高、带动性强、就业面广、规模效益显著、资金和技术密集等特征。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2012至2017年全球汽车产销量保持稳步增长。受世界经济周期性波动影响，全球汽车产销量自2018年开始出现下滑。2021年，随着全球经济呈现恢复性增长，全球汽车市场需求有所回升，2021年全球汽车产销量分别为8,015万辆、8,276万辆，较上年分别同比增长3.25%、5.06%。2022年全球汽车产量为8,502万辆，较上年增长6.08%，全球汽车销量为8,163万辆，较上年小幅下降1.37%。2023年全球汽车产销量分别为9,356万辆、9,272万辆，较上年分别同比增长10.03%、13.59%，增长迅速。从地域分布上看，亚太地区已成为全球最主要的汽车生产基地，2023年亚太地区汽车产量为5,512万辆，占全球汽车产量的58.92%，其中，中国汽车产量3,016万辆、占全球汽车产量的32.24%，为世界第一大汽车生产国。此外，欧洲、北美也是全球重要汽车生产基地之一，2023年产量分别为1,812万辆、1,617万辆，占比分别为19.37%、17.28%。近年来，在全球汽车行业平稳增长的态势下，全球汽车零部件市场发展总体情况良好，呈现出持续稳步增长的态势。2023年全球汽车零部件行业市场规模达到1.64万亿美元，近五年复合增速3.35%。初步估算，2024年全球汽车零部件行
业市场规模将达到1.71万亿美元。资料来源：前瞻产业研究院
（二）中国汽车行业发展概况
我国的汽车工业经过数十年的发展，目前已形成了较为完整的产业体系，成为我国国民经济的支柱产业之一。根据中国汽车工业协会的统计数据，2023年我国汽车产销量分别实现3,016万辆和3,009万辆，同比均增长12%，年产销量双双创历史新高。新能源汽车产销量分别从2011年的0.8万辆和0.8万辆增长至2023年的959万辆和950万辆。2024年1-11月，我国汽车产销量分别完成2,790万辆和2,794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。2024年1-11月，新能源汽车1,135 1,126 34.6% 35.6%产销量分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 和 。
从进出口方面看，2024年1-12月，全国汽车商品累计进出口总额为3,028.2亿美元，同比增长5.5%。其中进口金额
690亿美元，同比下降11.3%；出口金额2,338.2亿美元，同比增长11.7%。资料来源：中国汽车工业协会
随着国民经济的不断发展和居民可支配收入的不断提升，近年来我国的汽车保有量持续上升。根据公安部数据统计，
2012年至2023年我国汽车保有量年均复合增长率为9.74%。截至2024年底，我国汽车保有量达到3.53亿辆，占机动车
保有量比例为77.92%。当前我国汽车保有量已位居世界第一，但人均汽车保有量与发达国家仍有较大差距，我国汽车市场仍具有良好的发展前景。从汽车的使用属性来看，乘用车在我国汽车行业中占据主体地位。根据中国汽车工业协会公布的数据，2023年我国乘用车产销量分别为2,612万辆、2,606万辆，占我国汽车总产销量的86.61%、86.60%，2024年1-11月我国乘用车产销量分别为2,446万辆、2,444万辆，占我国汽车总销量的87.66%、87.45%，主导我国汽车工业的发展。
（四）中国汽车零部件行业发展概况
汽车零部件是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，为汽车的正常运行和安全性能提供了保障。得益于国内经济
稳步增长、国家产业政策支持以及新能源汽车产业的快速发展，中国汽车零部件行业得以快速发展。亿元增长至 万亿元，预计 年将达到 万亿元。 年，中国汽车零部件制造业收入达 万亿元，显示出市场的稳步增长。此外，随着新能源汽车市场的快速发展，对高性能、高质量零部件的需求也在不断增加，为汽车零部件行业带来了新的市场机遇。随着国内汽车产销量的不断增长，零部件市场也保持着较快的发展速度。2013年至2023年间我国汽车零部件出口额由453亿美元上升至877亿美元，年均复合增长率达6.83%。
（五）公司所属细分行业概况
发动机减振器作为汽车发动机的重要组成部分，其主要功能是吸收和缓解曲轴转动过程中产生的振动、降低发动机
噪音，提高发动机的稳定性和使用寿命。随着汽车保有量的持续增加，发动机减振器的市场需求也在不断攀升。根据国际汽车工程师协会（SAE）的数据，全球汽车发动机减振器市场规模已超过100亿美元。根据韩国汽车移动产业协会发布的《2024年全球汽车生产现况》，2024年全球汽车产量为9,395万辆。公司2024年共计销售汽车零部件2,549.77万件，按一辆乘用车配置3个零部件计算，可配备约849.92万辆汽车，公司2024年汽车零部件销售量占全球市场份额约为 。
（六）行业主要法律法规及产业政策的影响
汽车制造行业作为国民经济的重要支柱产业，其发展离不开产业政策的引导与规范。
1、产业政策
《汽车产业发展政策》：发挥市场配置资源的基础性作用，政府宏观调控相结合，创造公平竞争的市场环境，推动
汽车产业健康发展。《产业结构调整指导目录》：引导汽车产业结构调整，鼓励发展节能、环保、安全型汽车。《汽车工业“十三五”发展规划》：提出汽车产业发展的总体目标，加快新能源汽车和智能网联汽车发展。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：明确新能源汽车产业发展目标，推动产业技术创新和产业链完善。、政策导向支持新能源汽车发展：通过补贴、免征购置税等政策，鼓励消费者购买新能源汽车。推动智能网联汽车发展：制定智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范，促进智能汽车商业化落地。优化汽车产业结构：鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，避免散、乱、低水平重复建设。加强汽车零部件产业支持：培育具有国际竞争力的零部件企业，参与国际汽车零部件采购体系。总之，汽车制造行业的法律法规和产业政策旨在规范行业发展，保障消费者权益，促进产业升级和技术创新，推动汽车产业可持续发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（二）公司主营产品
公司的主营产品是汽车发动机减振器零件，包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。汽车发动机减振器安装在汽车
发动机上，其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播，进而降低发动机工作产生的噪声，延长发动机的使用寿命，避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下运行并具有严格的减振限制，公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺寸精度都有严格的要求，并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标，制造难度较大。公司的其他汽车零部件产品还包括齿轮零件、涡轮增压器中间壳零件、平衡轴、质量块、支架、悬架减振器等精密零部件，广泛用于汽车底盘与传动系统中。公司主要产品图例：发动机减振器零件变速箱齿轮零件涡轮增压器中间壳其他精密零部件悬架减振器
（三）公司主要经营模式
、研发模式
公司研发模式主要采用自主研发的模式，主要分为新产品工艺研发、工装设备研发和工艺基础参数研发三种类型。公司研发以提升综合效益为目的，通过项目工程师、研发技师和质检工程师的团队合作，有计划地进行理论分析、方案设计、生产线调试、文件编制，最终形成整体解决方案，公司以解决方案所能达到的盈利效果激励研发人员。另外，公司自主研发了悬架减振器，产品技术参数、性能、外观等全部由公司自主研发。目前产品在售后市场得到广大车友的一致好评。
2、采购模式
公司实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括铸造毛坯、锻造毛坯等毛坯件，生铁、废钢、钢材等金属原材
料以及其他辅材，机加工、热处理、表面处理等外协工序。公司按照IATF16949标准制定了严格的采购控制制度，对供应商的开发、评估、审核，采购产品的采购标准、验收A标准，采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程，包括《采购控制》《 类供货方供货规定》《物资请购流程管理规定》《供方日常监控评级细则》《采购产品控制分类》及《供应商管理人员绩效考核细则》等制度。公司在质量部设置供应商开发工程师（SQA）和供应商质量工程师（SQE）岗位，负责公司供应商的开发和管理。SQA每年应根据对供应商的评价资料，建立《合格供方清单》，纳入《合格供方清单》的供应商均为具备相应资质的合格供应商，公司根据对供应商的供货能力和质量审核结果，确定主供应商、辅助供应商，以确保供应安全。同时，公司要求供应商对其产品进行持续改进，并从技术上给予供应商支持，从而谋求共同发展。公司在选择供应商时，综合考虑批量供应能力、供应质量、采购成本、体系管理等多方面因素对供应商进行评价。公司建立了完善的供应商管理制度，对重要供应商进行供方调查、样品试用、供方审核及进货验证等四道审核程序，只有通过公司审核程序的供应商方可批量供货。公司设立采购部，直接负责采购事宜。采购部负责采集重点产品的市场信息，并进行分析和预测，供公司决策。采购部依据经审批的请购单，综合考虑各种物料的质量、价格等因素进行采买，形成具体的《采购订单》，依据《采购订单》组织采购。收到采购产品后，由质量部根据技术部制定的技术标准进行验收，验收合格后由物流部办理入库手续。
3、销售模式
（1）客户开发与订单获取
公司销售人员通过行业展会、采购大会、网络信息、客户拜访、客户介绍等方式接洽潜在客户，当潜在客户有需求
时会向公司销售人员发图询价，销售人员收到客户询价需求后交由报价人员进行报价，销售人员将报价信息反馈于客户；报价成功后新客户会针对询价产品进行初步图纸技术问题沟通，沟通无误后进行供应商验厂审核；验厂审核通过后，公司将与客户签订相关协议，取得供货资格，进而针对询价产品展开下一步新产品开发流程。
（2）销售方式
公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如AAM集团、VC集团、MUVIQ集团等。
客户对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、
质量、技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式上采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。
4、生产模式
公司生产集铸造、机加工、热处理、电泳涂装为一体，是行业内具备毛坯铸造、智能化加工及电泳涂装生产能力的
汽车零部件供应商之一。公司按照“以销定产”的业务模式组织生产。客户每年年底提供下一年的预测采购量，供公司进行下一年的产能储备和资源配置。而公司根据预测采购量并结合市场分析形成下一年的销售额指标，并做出月度销售计划。生产部根据销售计划或销售订单安排生产。
5、外协加工模式
公司产品以自主生产为主、外协生产为辅。对于需要外协的工序，生产部门根据工艺流程，将需要外协的工序发送
给采购部，由采购部通知经过公司和客户共同批准的合格供应商组织生产。
6、公司盈利模式
公司长期专注于汽车零部件的研发、生产和销售，主要通过对产品进行研制开发并获得客户的认可，从而获得订单，
进而量产后销售给客户，最终获取利润。凭借持续自主创新的先进生产技术、垂直一体化的生产能力、稳定的产品质量、全球化的交付能力以及综合服务能力，公司在行业内树立了良好口碑，从而持续获取客户订单，以实现销售收入的持续稳定增长。公司通过提交新产品解决方案获取新产品订单，通过保证交付质量与交付时间保证订单的持续性，通过产品及工艺的持续改进（包括模具改良、工艺改进、包装设计等）以及自动化、智能化生产不断降低产品生产成本从而应对行业内的年降要求，在满足年降要求的基础上保持合理利润。公司拥有较为完整的工艺链，包括产品工艺研发、毛坯铸造、机加工、热处理、电泳涂装、包装运输等，通过集约化生产降低了成本。完整的工艺链有助于降低公司的运营成本，提高产品的附加值。通过对废铁屑、废钢屑等废料的回收和循环利用，公司进一步实现了材料成本的显著下降，这不仅促进了资源的可持续利用，也为公司带来了经济效益和环境效益的双重提升。
（四）市场地位
公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保
持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括AAM集团、VC集团、MUVIQ集团等知名跨国集团。
（五）公司主要业绩驱动因素
报告期内，公司资产总额112,562.81万元，同比增长1.68%；实现营业收入62,565.67万元，同比增长9.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,525.88万元，同比增长24.05%；扣除股份支付影响的归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,860.09万元；经营活动产生的现金流量净额7,574.72万元，同比减少1.65%。业绩驱动主要因素：
1、重要客户的维护与开拓
公司以“为客户创造价值”为理念，致力于持续为客户提供优质产品和服务。2024年走访了欧洲、美洲的重要客户，
进一步加强了与核心大客户的紧密度，增加了客户的信任度。对欧洲及美洲的第三方库房进行了商务谈判，进一步保障了供应环节的安全。同时，积极开拓国内市场，通过持续的市场调研，主动对接潜在客户，不断开辟公司新的业务领域。针对募投项目陆续落地的现状，销售团队提前布局，走访了大量潜在客户，新类别产品的询盘增加较快，一些产品已经定点并形成量产，对未来募投项目全面落地后的顺利运营打下基础。
2、新产品的开发和投产
公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工
艺，保持了良好的产品梯队，持续创造新的收入增长点。2024年新开发产品59个、原型样件7个、OTS样品24个、PPAP16个、进入量产12个。、生产流程的优化及智能化水平的提升公司对车间继续流程再造，减少生产过程中的物料积压和不必要周转，降低周转成本和管理成本，提高周转率，让整个生产过程更加高效、稳定。充分利用信息化系统，形成订单、物资配送、生产排产、生产报工、包装入库、销售发货的信息联动，便于各部门协调一致。运用资源模拟系统，及时根据订单变化，快速精准地模拟出设备资源和人力资源的利用率，可提前预知未来2个月的资源配置情况，避免资源的浪费和资源短缺的风险。通过信息化系统及时跟踪客户订单和生产达成进度，精准考核生产达成率，充分调动员工的积极性。以上的这些改进，提高了公司的快速反应能力，让公司更加适应市场的快速波动，从而提高了公司的竞争力。
4、成本、费用控制
借用信息化系统对生产过程进行梳理分析，优化资源配置，提高生产调度的精准度，进一步提高生产效率，减少库
存积压。原材料方面，公司与主要客户、主要供应商之间建立了产品售价、采购价格与主要原材料市场价格的联动机制，原材料价格波动传导性较强，有利于减少主要原材料市场价格波动对公司的影响。运输方面，面对红海危机造成交付紧张、运输费急剧增加，公司立即启动应急预案，通过快速反应机制，有效化解交付风险，同时积极与客户沟通超额运费分摊问题。另外，公司积极开拓新的物流供应商、新港口、新航线以降低运输成本。所致。零部件销售模式公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如AAM集团、VC集团、MUVIQ集团等。客户对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质量、技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式上采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。公司开展汽车金融业务□适用不适用公司开展新能源汽车相关业务适用□不适用能。 1,903,569件 1,982,317件 41,736,271.51。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车制造行业 销售量 万件 2,549.77 2,390.29 6.67%生产量 万件 2,580.95 2,529.23 2.04%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
1、公司其他行业的产品生产量同比减少较多，主要是公司优化产品结构，本期主动停产了一些非核心且盈利能力较低的
产品所致。、公司其他行业的产品库存量同比减少较多，主要是上期末由于客户要求延迟发货导致库存量较高所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□
是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项
目
进
展 拟达到的目标 预计对公司
未来发展的
影响
解决轴径
Rmr项目 解决轴径Rmr加工问题，实现加工过程持续稳定。 已完成 百分表针沿着Z轴方向移动8mm，X负方向满足0.24落差。 对于此项技术的开发积累，有助于企业开发高端轴类零件。低碳钢孔加工断屑项目 解决因低碳钢硬度低韧性高，孔加工时，铁屑不易断，缠绕刀具，影响零件表面质量和精度，严重时产生废品的问题。 已完成 加工的深槽为3-6倍槽宽的深槽，切削刀加工深槽的行进路径为脉冲形结构，连续进行。当刀具横向移动时，纵向进给停止铁屑断开，并增加了槽的宽度,使排屑更顺畅。 储备加工技术，提升产品市场竞争力。改善铸件切削性能项目 解决铸件切削性能差，加工成本高。 中试阶段 通过调整铁水化学成分、浇注温度、保温时间，改善铸件组织，降低铸件内部砂眼缩松的机率，提高机加工切削性能。 储备加工技术，提升产品市场竞争力。锻件CNMG刀片切削性能刀片进行对比加工。通过对不同材质锻件的切削，统计出相应的刀具寿命和切削参数。并进行加工程序和加工方案的优化，进而达到缩短切削时间和提高加工效率的目的。 已完成 低碳钢锻件，CNMG刀片切削时间缩短10%，加工效率提升2%。 降低加工成本，提升产品市场竞争力。灰铁CNMG刀片切削性能刀片进行对比加工，统计出相应的刀具寿命和切削参数，并进行加工程序和加工方案的优化，进而达到缩短切削时间和提高加工效率的目的。 已完成 灰铁铸造材质，CNMG刀片切削时间缩短10%，加工效率提升2%。 降低加工成本，提升产品市场竞争力。球铁CNMG刀片切削性能刀片进行对比加工，统计出相应的刀具寿命和切削参数，并进行加工程序和加工方案的优化，进而达到缩短切削时间和提高加工效率的目的。 已完成 球铸造材质，CNMG刀片切削时间缩短10%，加工效率提升2%。 降低加工成本，提升产品市场竞争力。双向调节减震器 越野车对减振器的要求除了一般乘用车的要求以外还要能满足巨大的冲击和恶劣的环境。目前国内多家公司的产品还不是很完善，存在各式各样的问题，为了满足市场需求，给越野车领域提供世界先进水平减振器，决定专门为越野车研发运动型减振器，要求是阻尼可调，自动适应，智能控制，可靠的长寿命。 试生产阶段 减振器阻尼双向可调，调整范围2000-3000N，自动适范围1000-3000N，寿命200万次。 新产品，公司未来的增长点。气电测量仪项目开发 传统的内径表精度0.01mm，精度不够，提升气电测量仪检测精度。 中试阶段 1.气动测量仪研发提升精度至0.002mm。
2.文字显示结果指示出被测尺寸的“合格”、“报警”、“超差”状态 拓展检测装备性能，使用便捷，降低检测成本。接触式电子传感器在检测设备中的应用研发 接触式传感器在检测设备中的稳定性、使用寿命、检测精度以及检测中的对比系数的研发。 中试阶段 将传感器数据经过数据通道将电讯号转换成数字，直接读取测量数据，并将测量结果保存和分析，研究出数字化自动检测设备，替代传统的机械加指针量具。 为公司机械加工自动化和智能化提供技术保障，直接降低生产成本。2号滑块生产线工艺研发 解决毛坯错箱、砂眼等铸造缺陷，保证零件强度。 中试阶段 通过模流分析软件，找出工件易产生缺陷的位置，优化模具方案并降低料废。 储备铸造开发的技术方案。铸件金相基体组织控制技术 研究金属零件的内部微观组织结构、相变，优化零件内部组织，优化零件的各元素化学成分，试验不同类型铸造原材料，改善金相基体组织。 中试阶段 通过对铸造过程研究、试验，达到客户需求并形成企业铸件金相基体组织整体控制技术。 储备金相基体组织整体控制技术，助力开发高难度铸件。轮环加工表面质量控制技术 对加工环节的参数、刀具针对性的制定切削参数和过程控制方法，来满足轮环零件的表面质量。 中试阶段 针对轮环零件不同材料表面质量要求，研究出合理的切削参数，满足轮环零件的表面质量。 对公司未来产品升级，提供技术支持。汽车零件喷 目前水基防锈剂涂抹工艺流程为：生产加工好产 已 设计一套经济、快捷、方便的线上 为公司机械水基防锈剂等流程，过程繁琐，影响加工时效。开发涂抹生产线设备。 完成 自动喷水基防锈剂烘干设备，有效解决人工浸涂水基防锈剂的不便、提高生产效率、节省人工成本。 加工自动化和智能化提供技术保障。磁悬浮悬架减振器技术研究 展开设计开发，实现减振器自适应变阻尼的功能、磁悬浮主动调节阻尼力功能以及减振器振动发电馈能给蓄电池组的功能。 样品优化 开展以磁悬浮技术为关键技术，设计开发高性能、高功能、节能环保型的磁悬浮式主动悬架减振器。 可实现减振器商业化，成为公司未来的增长点。55号钢热处理后切削性能研究 1、研究切削性能与金相组织的关系。2、通过改善热处理工艺，改善55号钢切削性能，降低刀具消耗，降低生产成本。3、通过改善55钢切削性能，提高切削尺寸稳定性，提高产品质量。 中试阶段 1、统计分析不同金相组织的零件，切削后尺寸及表面质量的稳定性差异。2、统计分析不同金相组织的零件，刀具寿命差异。3、通过统计分析，制定55号钢热处理后金相组织的控制标准。 储备加工技术，提升产品市场竞争力。垂直铸造线模具设计数据库研究 通过对铸件产品参数分类统计，借助模拟软件模拟，结合垂直线试验效果验证，形成一套企业模具设计数据库。 中试阶段 形成一套企业模具设计数据库。 用于指导新产品开发、改善及日常报价工作。轻量化桁架机械手研究 实现轻量化桁架机械手自动上下料，一人操作多条产线。 试生产阶段 桁架机械手，机械结构重量下降30%，控制系统稳定1600H。 降低生产成本，提升产品市场竞争力。生产设备节能技术研究 1、数控设备在待机时间内停止设备内部液压站及排屑机工作，降低数控设备待机时的耗电量。
2、皮带机在不流转工件时自动停止运转，降低
非工作时间时皮带机的耗电量。3、外部排屑机所关联的数控设备都处于待机状态时，外部排屑机停止工作，降低非工作时间时外部排屑机的耗电量。 已完成 实现数控设备辅助设施在待机时间内的节能降耗，减少待机时间3%的耗电量。 降低生产成本，提升产品市场竞争力。零件尺寸在线监测系统的研究与应用 减少人员操作，增加检测可靠性。 中试阶段 设计专用测量设备，并与机床联动，通过机械手将识别出的合格品、不合格品分开。 提高产品稳定性，增加公司的竞争力。关于电泳漆轮毂类高点问题的研究 降低电泳漆表面出现高点比例。 中试阶段 通过调整工艺，使高点出现比例接近0。 提高产品质量，增加公司竞争力。高精度齿轮工艺研究与应用技术 通过采用合理的工艺，生产出精度高的产品。 小试阶段 形成精度高，传动性能好的齿轮。 拓宽公司产品范围。高精度涡轮增压器中间壳开发与应用 通过优化工艺，形成高精度的中间壳。 中试阶段 形成精度等级6-7级产品。 拓宽公司产品范围。实现连续浇注方法的研究与应用 温降对零件质量有一定的影响，特进行研发。 中试阶段 快速连续进行浇注，减少温降，保证产品质量。 提高产品生产效率及质量水平，增加公司的竞争力。平衡精度研究与应用 对于机加工产品，特别是高速旋转的部件，如轴、转子、轮毂等，动平衡至关重要，提高动平衡精度直接关系到产品的使用寿命、运行噪音和振动水平，特进行研发。 小试阶段 提高产品性能、降低运行噪音和延长使用寿命。 提高产品质量水平，增加公司的竞争力。集中检验结 提高检测效率，减少废品流出。 小 通过集成交检系统及自动检测设备 提高产品质构及系统的研究 试阶段 配合提高检测频次，完成自动化检测。 量水平，增加公司的竞争力。改善球铁切削性能的研究与应用 球铁的切削性能一直是制约其加工效率和质量的关键因素。因此，开展改善球铁切削性能的研究，对于提升球铁的加工效率、降低生产成本、推动相关产业的发展具有重要意义。 小试阶段 探究影响球铁切削性能的关键因素；提出并验证改善球铁切削性能的有效方法。 减少产品成本浪费，增加公司的竞争优势。本化研发支出项目。公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技术方案，追求更高的性能，公司决定开发以磁悬浮为关键技术的高性能、高功能、节能环保型的磁悬浮式主动悬架减振器，因此，“磁悬浮悬架减振器技术研究”项目立项、开展。
5、现金流
投资活动现金流入同比减少47.03%，主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的持续实施闲置资金减少，购买
结构性存款减少，收回投资的现金相应减少所致。投资活动现金流出同比减少46.64%，主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少所致。筹资活动现金流出同比增加46.29%，主要系本期公司分红金额较大且实施了股份回购所致。筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期公司分红金额较大且实施了股份回购所致。现金及现金等价物净增加额变动系本期汇率波动较大所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
着募投项目持续实施，机器设备陆续安装完成转固所致。着募投项目持续实施，机器设备陆续到厂所致。使用权资产 475,311.25 0.04% 110,586.41 0.01% 0.03%短期借款 73,669,772.61 6.54% 82,938,636.19 7.49% -0.95%合同负债 305,209.73 0.03% 231,511.41 0.02% 0.01%长期借款 27,682,930.02 2.46% 4,984,843.56 0.45% 2.01%租赁负债 301,085.27 0.03% 0.00% 0.03%交易性金随着募投项目持续实施，闲置资金减少，相应减少购买保本理财产品所致。其他非流着募投项目持续实施，预付款的机器设备陆续到厂所致。境外资产占比较高适用□不适用资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险DongliDeutschlandGmbH 直接投资 9,828.14万元 德国施瓦岑布鲁克 公司委派人员进行管理 健全内控制度，保障资产安 -242.43万元 10.77% 否全
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
公司的交易性金融资产为用闲置资金购买的结构性存款，结构性存款的其他变动是2024年产生的投资收益，即结构
性存款在2024年到期赎回时取得的总收益减去未到期时每月末按照保本收益计提的公允价值变动损益后的余额；应收款项融资其它变动是本期银行承兑汇票增减变动净额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□
（2） 报告期末募集资
金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022年 首次
公开
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，扣除承销和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30万元）后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。
截至报告期末，公司本报告期使用募集资金14,639.95万元（含理财和银行存款收益），累计使用募集资金总额39,130.52万元（含理财和银行存款收益），公司募集资金专户余额1,409.76万元（含理财和银行存款收益）。
鉴于公司部分募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，具体内容详见公司2024年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2024-090）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年06月06日 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目 生产建设 否 10,000 10,000 4,804.24 10,326.6 1103.27%2025年03行股票2022年06月06日 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目 生产建设 否 15,000 15,000 7,035.71 15,403.92 2102.69%2024年10月31日 877.94 1,238.07 是 否
2022年首次公开发行股票2022年06月06日 补充流动资金 补流 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 30,000 30,000 11,839.95 30,730.52 -- -- 877.94 1,238.07 -- --超募资金投向
2022年首次公开发行股票2022年06月06日 永久补充流动资金 补流 否 8,400 8,400 2,800 8,400 100.00% 不适用 否
2022年首次公开发行股票2022年06月06日 尚未明确投资方向的超募资金 尚未明确合计 -- 39,547.17 39,547.17 14,639.95 39,130.52 -- -- 877.94 1,238.07 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”处于建设期，未达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票募集资金净额为39,547.17万元，其中超募资金净额为9,547.17万元。2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%，该次补流已实施。2023年8月18日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%，该次补流已实施。2024年3月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%，该次补流已实施。截至2024年12月31日，尚未使用的超募资金余额为1,147.17万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金2,006.68万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，使用募集资金597.44万元置换已支付的发行费用。公司已于2022年7月8日完成上述置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年6月17日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用总金额不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。2023年3月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1累计投入金额包含现金管理和银行存款收益。2累计投入金额包含现金管理和银行存款收益。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、山东阿诺达汽车零件制造有限公司
山东阿诺达法定代表人：王征，注册资本10,000万元，注册地址：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街，经营
范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工。许可项目：检验检测服务。截至2024年12月31日，山东阿诺达总资产64,512.98万元，净资产50,231.72万元；2024年营业收入25,945.06万元，净利润2,843.18万元。
2、河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
河北阿诺达法定代表人：王征，注册资本1,000万元，注册地址：河北省保定市清苑区发展东路42号，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；模具制造；通用
设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。许可项目：检验检测服务。截至2024年12月31日，河北阿诺达总资产19.89万元，净资产-0.11万元；2024年营业收入0.00万元，净利润-0.10万元。3 DongliUSAInc、 （东利美国公司）东利美国法定代表人：王佳杰，投资额40万美元，注册地址：美国密歇根州安娜堡市主街350S号300室，经营范围：汽车零部件进出口。截至2024年12月31日，东利美国总资产折合人民币111.79万元，净资产折合人民币105.73万元；2024年营业收入折合人民币30.34万元，净利润折合人民币-6.26万元。
4、DongliDeutschlandGmbH（东利德国公司）
东利德国法定代表人：王佳杰，注册资本 万欧元，注册地址：施瓦岑布鲁克，经营范围：进出口及批发机械零件。
截至2024年12月31日，东利德国总资产折合人民币9,828.14万元，净资产折合人民币731.27万元；2024年营业收入
折合人民币14,936.82万元，净利润折合人民币-242.43万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
汽车行业碳排放占比较高，是国内碳达峰和碳中和的重点改进领域。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》
中提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右。2020年10月，中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》，进一步研究确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”发展方向，总体目标中指出2025年、2030年新能源汽车销量占比分别达到20%、40%，2035年新能源汽车将成为主流，销量占比达50%以上，传统能源动力乘用车将全面转化为混合动力。2023年12月7日工信部指导发布的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》明确到2025年新能源乘用车市场渗透率达到50%，零碳商用车市场渗透率达到15%。到2030年，新能源乘用车目标渗透率达到65%，其中以纯电技术为主流新能源技术路线，插电式混合动力技术为辅。为适应汽车行业发展的趋势，公司致力于为全球汽车产业链提供优质的产品与服务，以市场需求为导向，以技术创新、工艺研发为动力，立足汽车零部件行业的广阔市场。为遵循国家的发展规划，公司制定了当前任务、中期目标、远期目标。当前任务：继续保持主营业务的稳定和健康增长，保证良好的现金流，招录并培养专业技术人才，在此基础上，持续投入研发悬架减振器、新能源汽车零部件的新工艺和新技术，并持续取得阶段性成果，形成销售和盈利的同步增长。中期目标：完成募投项目的建设，并创造价值。公司引进瑞士哈特贝尔产高速热精锻机，并配置应达预热线，组成完备的精密锻造高速生产线；引进瑞士莱斯豪尔产数控齿轮磨床、日本产滚齿机、爱协林热处理线、德国产齿轮检查中心等关键设备，形成完整的高精度齿轮生产线。构建强大的人才队伍，用好以上重大设备，形成公司新的增长点。随着金属3D打印等新技术的出现，电加工、激光加工、超声加工等新加工手段的发展，公司将不断匹配新生产能力，配备相应的复合加工设备，为远期发展积蓄力量。远期目标：力争升级成为世界上更好的、智能调节磁悬浮技术路线的、悬架减振系统供应商，通过优化研发找到更好的技术路线和方案，实现更低的成本和更好的性能。
（二）2025年经营计划
根据汽车行业发展趋势以及市场格局变化，新能源汽车即将成为市场的主流。与时俱进刻不容缓，公司在满足现有
客户对汽车发动机零件的需求下，以“智能制造、绿色制造、柔性制造”为主要发展方向，不断自主开发适合于新能源汽车的产品，在稳健拓展海外市场的同时，积极响应国家构建国内经济大循环、国际国内双循环的战略规划部署，努力开拓国内市场。2025年，公司的收入利润增长来自于三个方面：第一、传动汽车发动机减振器零件每年10%左右的稳定增长；第二、募投项目竣工投产带来的业务增长。1、智能制造项目的竣工投产，使公司具备了生产加工汽车减速器输入轴、中间轴、从动轮、差速器齿圈、涡轮增压器中间壳等关键零部件的能力，产品精度可以达到4级。目前公司已具备年产齿轮类产品约30万套、中间壳类产品约18万只的产能，为了更好的满足客户和市场的需求，公司又陆续采购了一批设备，继续扩大产能。2、汽车行业对轻量化和环保的要求越来越高，公司新上的高速镦锻生产线和液态模锻生产线可据目前客户开发情况，公司预判可以实现预期的效益。第三、悬架减振器项目，通过几年在汽车后市场的销售，公司自主研发的悬架减振器得到广泛的关注，2025年公司计划加大宣传力度，将悬架减振器全面推向市场，一方面满足玩车爱好者的个性需求，另一方面争取实现与整车的配套。为保证公司正常生产以及实现收入的增长，公司将重点从以下几个方面着手：
1、市场营销
（）针对悬架减震器加大市场推广力度，增加品牌宣传渠道，提高行业影响力。通过赛事、提升公司产品认可度，
利用产品品牌效应打入整车系统。
（2）在国内新成立一家销售公司，加快国内销售公司建设，巩固现有业务，把握重点项目，持续开拓新产品、新用
户，提高区域营销能力。
（3）为提高销售人员开拓市场的积极性制定销售激励政策。
、技术研发
以流程再造，智能制造为目标导向，在冷加工和热加工制造过程持续导入自动测控技术，关节臂机器人、桁架机械手替代人工上下料，物料智能传送，过程数据集成分析，刀具寿命管理，CNC自动进退刀具补偿，形成整套的智能制造解决方案。为了提升智能制造解决方案总体能力建设，成立两个研发中心，一方面深挖产品先期策划、生产工艺流程、加大产线在智能化、数字化等方面的新技术、新装备的研究和应用；在智能制造系统策划、装备、软件、控制等方面持续研发。另一方面加强悬架减振器的设计、工艺、性能升级。清华大学磁悬浮减振系统路试成功后，尽快与公司悬架减振器适配。
3、产能提升及成本管控
（1）机加工车间持续优化工艺，着重在减振器、铸造、锻造、表面处理、热处理方面实现产能飞跃式提升；（2）深化精益生产管理，提升产品生产加工效率和质量。针对制约公司发展的瓶颈问题，按照“项目管理制”方式，
分步骤、分阶段针对性地进行技术攻关，逐一破解瓶颈问题和工艺难题；加强质量监督、检查与考核，抓好问题的整改与落实，杜绝重大质量问题及事故发生；
（3）强化成本管控，严控“三项费用”支出，推动标准成本与财务核算成本的全过程项目成本管理和分析；（4）加强过程管控，持续提升交付水平、质量水平，降本增效；
（5）积极推进项目建设、车间改造、设备改造。根据生产排产情况，各公司统筹部署，加强资源调配，提高生产管
理效率，降低公司运营成本。
4、可持续发展
（1）牢固安全生产“红线”意识，落实安全生产责任制。加大安全生产的风险评估、制定完善改进措施，重点针对
生产、组装现场加强安全管理、排查、监督检查工作，坚决遏制各类生产安全事故发生。
（2）保障员工健康、维护生态环境。结合公司实际情况，加强对员工进行环境与职业健康方面的培训工作，增强员
工的意识和技能。
（3）制定一系列措施，以确保供应链的顺畅、高效和成本控制。如严控供应商分类管理，加强对关键供应商的管理；
识别供应链中的潜在风险，并制定应对策略；建立应急预案，以应对突发事件对供应链的影响。
（4）全面推行商业道德工作，提升自身形象、建立良好商誉、实现可持续发展。
5、人才培养及考核
人才是企业发展的根本，团队能力建设是我们一切工作的基础。继续招聘高水平工程技术、管理和销售人才。制定
经营管理能力提升计划，针对不同层级人员组织专项培训。全面推进员工绩效考核工作。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待
对象 谈论的主要内容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2024年04月30日 公司 网络平台线上交流 其他 投资者 向投资者介绍公司2023年度经营情况，并就投资者关心的问题进行解答。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年05月11日 公司 实地调研 其他 投资者 详见投资者关系活动记录表。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
2024年09月13日 公司 网络平台线上交流 其他 投资者 详见投资者关系活动记录表。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）
2024年10月15日 公司 网络平台线上交流 其他 投资者 详见投资者关系活动记录表。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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