|
| 利安科技(300784)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处的行业
公司主营业务为注塑产品、精密注塑模具的研发、设计、生产及销售以及部分非注塑玩具的销售；主要产品为注塑产品和精密注塑模具。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C292塑料制品业”的“C2929塑料零件及其他制品制造”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C29橡胶和塑料制品业”。
（二）公司所处行业情况
2016年进入“十三五”以来，我国加快塑料加工业转型升级，提高塑料加工业自主创新能力，推动新材料、新技术、新装备和新产品的普及。“十四五”期间，全球创新格局和产业变革将进一步加速，全球制造业进入智能转型期，倒逼塑料加工业发展，塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。
精密注塑产品的生产对技术的综合性要求较高。在产品开发、模具设计、模具生产等环节需要大量应用快速成型技术、高速加工和超精密加工技术，涉及机械加工、金属材料、化工材料、气体科学等学科专业知识。每个环节技术水平的高低将对产品品质产生直接影响。在我国塑料产品行业整体集中度较低的背景下，生产企业的综合技术水平及竞争力呈现出明显的两极分化态势。
根据国家统计局数据统计，2024年规模以上工业企业橡胶和塑料制品业实现营业收入30,338.6亿元，比上年增长4.8%，利润总额1,704.30亿元，比上年下降0.1%，市场空间仍然较大。同时，“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。未来，塑料制品行业下游应用领域的不断延展将进一步推动上游企业持续研发新产品以适应市场发展，进而促使行业迎来更大的发展机遇。
塑料制品应用比较广泛，其下游涉及的行业和领域众多，公司所销售的注塑产品和精密注塑模具的主要客户集中于消费电子、玩具日用品、汽车配件、医疗器械四个领域。报告期内，公司业绩主要来源于消费电子类产品和玩具日用品类产品。
（1）消费电子行业
中国消费电子行业发展迅速，已经成为全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国。物联网时代拓宽了消费电子类产品的应用领域，各类电子产品使用频率大幅上涨，消费群体将持续扩大。与此同时，随着互联网技术与5G技术的不断发展，消费电子类产品芯片更新迭代速度加快以适应新技术的运用，芯片的更迭同时带动外观设计的改变；而芯片无更迭需求的消费电子类产品，其外观设计也将不断优化转型以降低消费者的审美疲劳，进而激发消费电子类产品整体升级的需求。
消费电子类产品重要的组成部分之一为设备的塑料外壳，而公司作为细分领域电子消费类塑料产品的供应商，将随着电子消费品市场的增长而不断扩大业务。
（2）玩具行业
随着科学技术以及文化产业的不断发展，玩具的功能越来越多样化，玩具的定义不仅仅局限于儿童玩具而有了更丰富的内涵。为成年人乃至老年人设计的玩具悄然兴起，随着玩具产业的发展和人们观念的改变，面向成年人的玩具也越来越多，玩具类行业的市场份额也在逐步扩大。
四、主营业务分析
1、概述
（一）经营情况
报告期内，公司实现营业收入51,179.54万元，同比上升9.01%；实现归属于上市公司股东的净利润6,581.15万元，同比下降13.07%；
报告期末公司资产总额99,767.06万元，较上年末上升51.87%，归属于上市公司股东的所有者权益78,265.29万元，较上年末上升96.09%。
报告期内，公司主营业务收入变动情况如下：
项目2024年 2023年 同比增减
金额报告期，公司主营业务收入按照产品类别进一步划分情况如下：项目2024年度 2023年度 营业收入较上年同期增减 毛利率较上年同期增减营业收入报告期，公司营业收入增长，净利润下滑的原因主要系人工工资上涨所致，以及越南利安投产初期，产能未完全释放。
（二）研发投入情况
公司注重研发投入和知识产权保护，报告期内公司研发投入为2,869.67万元，研发投入占营业收入5.61%，较上年同期增长5.65%。截至报告期末，公司有研发人员88人，公司共拥有11项发明专利、79项实用新型和8项外观设计专利，以及10项计算机软件著作权。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
C29橡胶和塑料制品业 销售量 件 450,703,938 382,296,396 17.89%生产量 件 223,379,778 200,379,170 11.48%库存量 件 13,323,982 8,569,283 55.49%采购量 件 232,078,859 187,839,208 23.55%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用注塑类产品库存量增加主要系客户订单增加，增加备库量所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
直接人工同比增加28.02%，主要系人工成本有所上涨。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
均胜新能源研究院有限公司。前五名客户与公司均无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响小家电双臂协作机器人智能装配关键技术研发及产业化 设计开发高精度双臂协作机器人智能装配系统 调试中 采用非监督深度学习方法，增强提取特诊的通用性；研究变刚度柔顺夹持器和曲面共形夹持器设计，实现对不同形状、尺寸和材质零部件的高效抓取 提高生产效率，降本增效，增强公司产品竞争力。PC/ABS合金膨胀型无卤阻燃配方体系开发 利用PC和ABS树脂共混制备PC/ABS合金材料，提升产品材料的成型性能，用于制备大面积及形状复杂的制品 已完成 开发的PC/ABS合金膨胀型无卤阻燃配方体系满足无卤阻燃标准，膨胀型阻燃低烟无毒符合环保要求，具有优异的机械强度与韧性、耐热性、易加工性、表面光洁度和外观与环保性等综合性能，满足电子电器、汽车配件、建筑等领域的高端应用需求，同时符合环保和可持续发展的要求。 提高产品设计能力，增强公司产品竞争力。轻量化PC/ABS塑料合金的改性研发 提高PC/ABS塑料合金产品的耐应力开裂性 已完成 研发的轻量化PC/ABS塑料合金将具备低比 提高公司产品综合性能，增强公司产品竞能，降低内应力和冲击强度对制品厚度的敏感性，且其生产成本介于PC与ABS之间，可广泛用于电器、汽车、电子、办公设备等行业。 重、在轻量化的同时，确保材料具有足够的机械强度高刚性与韧性，还具有耐热性、面光洁度和外观、易加工、环保性等优异的综合性能。 争力。高温陶瓷化热塑性弹性体材料研发 研发可陶瓷化硅橡胶材料，具备可燃性低、释放热量少、火焰蔓延速度低、无滴落现象等要求，满足基体燃烧后生成的陶瓷化碳硅保护层可阻隔热能的传播和氧气的交换等性能要求。 已完成 研发的高温陶瓷化硅橡胶弹性体材料，在高温下材料能够发生陶瓷化反应，形成致密陶瓷层，提高耐热性和阻燃性，还具备高弹性与柔韧性、耐老化性、隔热性、易加工性等优异的综合性能，满足多种高端工业和消费领域的应用需求。 提高公司产品综合性能，增强公司产品竞争力。一种新型复合结构的防火隔热保险箱 开发新型防火隔热保险箱，采用阻燃ABS工程塑料作为外壳材料，以低比重、高阻燃隔热的新型复合材料作为隔热层材料，实现产品便捷易携带且安全的防火隔热保护等要求。 已完成 满足保险箱整体的轻量化、防火隔热复合材料比重低、成型时间短、强度高且不容易变形等性能要求。 提升公司产品技术优势，增强公司产品竞争力。亲水性聚醚砜中空纤维开发 通过对注塑材料的分子结构调整，提升聚醚砜中空纤维材料的亲水性能，提高产品的使用寿命及美观程度。 进行中 研发的亲水性聚醚砜中空纤维具有优异的亲水性能，长期使用中保持亲水性能稳定，且具有高效分离性能、抗污染性、高机械强度、耐化学性、易加工性、环保性等优异的综合性能，同时符合环保和可持续发展的要求。 丰富公司产品在水处理、生物医药、食品饮料等领域的市场需求，提高相关产品的市场份额。高耐磨TPE材料的研发 通过添加无机填料对其进行增强，根据不同PP或PS聚合物材料的性能影响，通过添加高耐磨工程塑料，提高产品在易发生磨损环境下的使用寿命。 已完成 研发的高耐磨TPE材料具备优异的耐磨性能，适用于高摩擦、高频使用的场景，具备抗撕裂性、高弹性与柔韧性、耐老化性、易加工性、广泛适用性等优异的综合性能，满足汽车配件、工业密封件、运动器材等多种工业和消费领域的应用需求。 提高公司的设计开发能力及产品综合性能，增强公司产品竞争力。防火保险箱的内部填充材料的研发 增强防火隔热填充材料在高温下的耐火性能，提高高温下的使用时间，提高产品在特定环境下的抗压和抗冲击强度，增强保 已完成 研发的轻质防火绝热浇注型复合材料具备优异的防火性能，能够在高温下有效阻隔火焰和热量传递，且低烟无毒；材料低比 提升公司产品技术优势，增强公司产品竞争力。险柜的防盗能力 重的同时还有一定的机械强度，能够承受外部冲击和压力，还具有稳定性与耐久性、环保性、易加工性等优异的综合性能要求。抗菌防霉功能性咖啡渣-PP复合材料的研发 研发咖啡渣/聚丙烯（CG-PP）复合材料，具备优异力学强度和抗菌防霉等性能，广泛应用于包装、餐具、消费品、文具、玩具等产品。 已完成 研发的抗菌防霉功能性咖啡渣-PP复合材料具备优异的抗菌性能，能够有效抑制细菌生长，良好的防霉性能，适用于潮湿环境；保持PP复合材料的高机械强度和韧性，在高温环境下保持性能稳定，满足食品包装、家居用品、医疗器械等领域的高端应用需求及环保要求。 提升公司产品性能，增强公司产品竞争力。可逆感温变色ABS塑料材料的研发 开发用于玩具产品的高光泽可逆热致变色的ABS塑料，解决玩具产品对于色彩变化的需求，增加产品的多样性，满足消费者的需求。 已完成 研发的可逆感温变色ABS塑料材料能够在特定温度范围内实现颜色变化，具备快速的变色响应能力，且变化过程可重复、颜色稳定性高；产品具有高机械强度、韧性、耐热性、易加工性、环保性等优异的综合性能，适用于智能包装、玩具、电子设备外壳等多种高端领域应用需求及环保要求。 提升公司产品技术优势，增强公司产品竞争力。免喷涂改性ABS注塑材料的研发 研发免喷涂材料，利用现有的加工设备，无需进行额外的喷涂工序，提高生产效率。 进行中 研发的仿金属质感免喷涂改性ABS注塑材料，具有逼真的金属质感，包括光泽度、色彩和纹理，达到免喷涂效果；良好的表面光洁度，避免注塑缺陷（如流痕、缩痕）。 提高产品良率，降本增效，提升产品技术优势及市场竞争力。发泡型液体硅橡胶防火隔热浇注料的研发 研发的发泡型液体硅橡胶防火隔热浇注料，改善产品的加工工艺、减少加工过程副产物及成型步骤，实现批量化生产及低成本优势。 进行中 研发的发泡型液体硅橡胶防火隔热浇注料，能够在高温下有效阻隔火焰和热量传递，同时具备低烟无毒、均匀发泡结构、轻量化等性能要求，能够承受外部冲击和压力、稳定性与耐久性、易加工性、环保性等优异的综合性能。 提升公司防火隔热产品的技术优势，增强公司产品竞争力。感光变色高分子注塑 研发可逆感光变色 进行中 研发的感光变色ABS 提升公司产品性能及材料的研发 ABS塑料材料，解决玩具产品对于色彩变化的需求，增加产品的多样性，满足消费者的需求。 注塑材料，具有高效变色特性、颜色稳定性、高韧性等材料特性，提高产品表面光洁度和外观、易加工性、环保性等性能要求。 技术优势，增强公司产品竞争力。微发泡汽车门板PP料的研发 研发聚丙烯微发泡PP材料，改善制品表面尺寸稳定性，降低产品翘曲，提高产品的隔热、降噪、缓冲性能。 进行中 研发的微发泡汽车门板PP材料，通过微发泡技术显著降低材料密度，均匀发泡结构，控制泡孔直径在10-100微米范围内，使产品具有高刚性与韧性、耐热性、易加工性、可回收性等优异的综合性能，满足汽车轻量化、高性能和环保的需求，同时符合可持续发展的要求。 提高公司产品轻量化要求，增强公司产品竞争力。注塑设备流道堵塞预防技术的研发 解决目前技术中现有过滤装置无法吸附非铁磁性金属杂质问题，防止使用过程中导致流道堵塞，提高生产效率及产品良率。 已完成 研发的注塑设备流道堵塞预防技术，主要通过内部结构的研发设计，能够高效的过滤原料中的杂质，防止流道堵塞。 提高公司产品技术优势，降本增效，提高公司产品竞争力。快换式注塑头的研发 研发可拆卸的注塑头，由于常规注塑模喷头螺接结构下的拆卸安装过程复杂，且易发生喷头生锈与安装部位紧固在一起引起的不容易拆卸等问题，通过结构设计研发，提高拆装效率及减少维护保养费用。 已完成 研发专门用于注塑机注塑过程的装备。主要通过内部结构的研发设计，能够快捷的拆卸和安装固定，可以适应于高强度的注塑环境。 提升产品成型工艺，降本增效，提升公司技术优势。注塑机活动下料装置的研发 研发注塑机活动下料装置，解决现有技术中下料机构无法对入料仓内壁与搅拌叶和输送绞龙无法拆卸下来进行清洗的问题，防止使用过程中堆积杂质影响设备寿命，进而影响生产效率及良率。 已完成 研发用于注塑机注塑过程的装备，主要通过内部结构的研发设计，使其能够对料仓内壁进行清理也可将输送绞龙拆卸下来进行清理。 提升产品成型工艺，降本增效，提升公司技术优势。注塑机废气处理技术的研发 研发注塑机废气处理技术，解决现有技术中注塑机的废气处理机构对反应液利用率低且处理废气所需成本高昂的问题，通过结构设计研发，提高生产效率及良率。 已完成 一种专门用于注塑机注塑过程的装备，主要通过对内部结构的研发设计，提高对反应液的利用率，同时符合环保和可持续发展的要求。 提升产品成型工艺，降本增效，提升公司技术优势。热风循环烘干设备的研发 研发热风循环烘干设备，解决目前技术中 已完成 一种专门用于注塑机注塑过程的装备。它 提升产品成型工艺，降本增效，提升公司注塑机的热风循环烘干设备对热量利用率低且烘干所需成本高昂的问题，通过结构设计研发，提高生产效率及良率。 主要通过对内部结构的研发设计，使其大大提高了对热量的循环利用，减少能耗，同时符合环保和可持续发展的要求。 技术优势。应用于景区的AI识别技术及3D建模技术的研发 研发能搭载在景区特定AR眼镜上的技术解决方案，包括硬件及软件系统，实现3D建模与定位、景物识别、人脸识别和识别后语音转换等有助于游客景区园区内自主游览的需求. 进行中 利用双目视觉SLAM结合惯性传感器，通过事先采集景区环境场景数据和景物及人脸数据库以备即时定位与地图构建和景物识别等，具备语音转换功能，实现游客佩戴安装有这些软件的AR眼镜后可步行游览景区，依照游客视觉方向抓取景物，具备景物识别和人脸识别、可以对景区、园区进行3D建模，使人进入特定景区、园区时，配合该智能AR眼镜可实现自行游览的目的。 通过开发新型智能化产品，提升公司产品设计能力及技术优势。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2024年 首次
公开
发行
股份2024年06
月07
日 39,78
9.8 33,15
4.93 18,09
9.45 18,09
|
|