|
| 科力装备(301552)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）公司所处行业发展状况
根据中国汽车工业协会统计，2024年，我国汽车产销量分别达 3,128.2万辆和 3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和
4.5%，连续第二年产销量分别突破 3,000万辆。其中，新能源汽车产销量分别达 1,288.8万辆和 1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和 35.5%，新能源汽车年产销首次突破 1,000万辆，迎来高质量发展新阶段。我国政府出台一系列政策促进汽车消费，如以旧换新、新能源汽车下乡、延续新能源汽车购置税减免至2027年底等，通过多维度政策组合进一步释放汽车市场消费潜力，提速汽车消费步伐，为汽车零部件企业的经营与行业发展创造良好的发展环境，推动着我国整车及汽车零部件行业的持续健康发展。从汽车普及率方面看，目前普及率较高的国家主要是发达国家，汽车的全球化普及远未结束，包括中国在内的发展中国家汽车千人保有量仍处于较低水平，与发达国家存在较大差距。中国潜在汽车消费潜力巨大，且中国内部完备的供应链体系为汽车行业的发展提供有力支撑，为汽车工业提供配套的汽车零部件行业仍有较大的发展空间。
（二）公司所处行业地位
公司自成立以来坚定围绕汽车玻璃总成组件产品的研发与生产，专注于服务汽车玻璃客户，依托在技术研发、制造
工艺和质量管理等方面的优势，成功进入四大汽车玻璃生产商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班的全球供应链体系；此外公司积极拓展整车厂客户，陆续成为长城汽车、东风日产合格供应商，现已发展成为国内规模最大的注塑类和挤出类汽车玻璃总成组件生产企业。
四、主营业务分析
1、概述
公司主要经营情况参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车零部件行业（注塑类） 销售量 万件 12,359.16 12,058.25 2.50%生产量 万件 12,619.43 12,147.03 3.89%库存量 万件 2,246.59 1,986.32 13.10%汽车零部件行业（挤出类） 销售量 万米 6,311.98 4,576.18 37.93%生产量 万米 5,830.05 4,638.60 25.69%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用公司根据订单情况安排生产备货并确定合适的库存水平，本期风挡玻璃安装组件产品的销售订单增加，相应的增加了挤出类汽车零部件产品的产、销及库存量。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
风挡玻璃安装组件成本同比增长较大，主要系包边条产品收入增加，成本也相应增加。
其他业务成本占营业成本较小，同比去年增加较大系其他业务规模增加所致。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 9,121,391.09 5,411,454.02 68.56% 主要系报告期内销售人员增加，职工薪酬增加及商品维修费、广告费和业务宣传费增加所致管理费用 26,533,063.14 19,320,321.36 37.33% 主要系报告期内管理人员增加，职工薪酬增加及业务招待费、咨询顾问费增加所致财务费用 -9,634,404.10 -9,294,712.90 -3.65%研发费用 32,930,811.68 24,911,805.25 32.19% 主要系报告期内研发投入增加，研发人员和直接投入增加所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
一种SUV汽车尾箱侧窗饰板研制 研发一种提高粘接玻璃可靠性的尾箱侧窗饰板。 项目已结束 通过成型工艺和饰板结构创新，简化原生产工艺、提高饰板粘接强度和可靠性、饰板表面平整度和光洁度。 顺应市场需求，丰富产品种类，提高性能，提升公司市场竞争力。一种高亮尼龙与增强尼龙共注的汽车饰板研制 研发一种高亮尼龙与增强尼龙(导轨材料)共注的汽车饰板。 项目已结束 通过对产品结构、模具设计、成型工艺以及材料性能的综合研究，研发出一种饰板与导轨一体成型的产品，取消卡接工序，降低生产装配成本和作业场地需求，减少占用车体空间。 顺应市场需求，提高性能，提升公司市场竞争力，增加销售额。汽车摄像头支架粘接新工艺研发 研发汽车摄像头支架粘接新工艺。 项目已结束 通过支架粘接新工艺研发，简化现有生产工序，降低生产成本，保证支架与汽车玻璃之间的粘接性能稳定。 简化现有生产工序，降低生产成本，提升公司市场竞争力。可重复拆装的新结构汽车天窗包边条研发 研发可重复拆装的汽车天窗包边条。 项目已结束 通过结构创新，消除了天窗包边条产品装配过程中因安装不到位导致的报废和返工，提高客户装配效率。 解决下游客户装配痛点，提升公司市场竞争力，增加销售额。EPDM发泡空心包边 研发发泡空心包 项目已结束 对原手工切斜角工艺流程分 降本提质增效，提升公司市主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响条切斜角新工艺研发 边条切斜角新工艺，提高切断端面质量和生产效率。 析，研发自动切斜角新工艺，降低人工成本、提高切断端面质量和生产效率。 场竞争力。汽车前风挡玻璃与通风盖板连接卡条新结构研发 研发新结构前风挡玻璃下卡条。 项目已结束 通过结构创新设计，降低了对手件的装配插入力，增强对对手件的缓冲效果，解决异响问题。 提高性能，提升公司市场竞争力。包边条叠模注角工艺研发 研发不同型号包边条在同一套叠模系统同次注角成型的工艺。 项目已结束 采用注塑叠模技术，研发不同结构、材质包边条注角用同套模具一次成型，降低模具成本和生产能耗、缩短产品开发周期。 降低模具和设备投入，缩短产品开发周期，提升公司市场竞争力。低光泽度、低色差植绒工艺研发 研发汽车前风挡摄像头/雨感器支架低光泽度、低色差植绒新工艺。 项目已结束 通过低光泽度、低色差植绒工艺研发，实现植绒表面光泽度低于0.3GU(光泽单位)，色差△E低于10，确保颜色一致性。 顺应市场需求，提高性能，提升公司市场竞争力，增加销售额。汽车摄像头前端入射光路系统具有散热功能的新结构支架研发 研发具有散热功能的汽车前风挡摄像头/雨感器支架。 研发进行中 通过结构创新，设计散热功能部件，不改变原有空间布局，不增加内后视镜外壳尺寸，避免相机因温度过高导致的功能失效，提高汽车辅助驾驶系统的稳定性、可靠性；降低支架模具设计难度及成本。 提高性能，提升公司市场竞争力。一种垫块生产新工艺研发 研发垫块生产新工艺，提高生产效率。 研发进行中 通过生产工艺创新，设计新型挤出模具和切断设备，相对现有工艺显著提高生产效率。 生产效率提高，提升公司市场竞争力。车用前摄像头遮光罩表面吸光的材料研发 满足前摄像头遮光罩的使用要求，研发在整个可见光波段具有良好吸光性能的材料。 研发进行中 使遮光罩满足光学指标及耐温、耐老化性能，在整个可见光波段具有良好吸光性能。 提高产品性能和质量，增强产品竞争力，满足市场需求，提升公司市场竞争力。车用发泡结构胶材料的研发 研发一种车用发泡结构胶材料。 研发进行中 通过新材料研发，既能有效降低车身重量，满足轻量化需求；又能提升汽车安全性能，提升汽车抗冲击能力，进一步强化车辆整体安全性能。 新材料的研发成果能带动相关技术和工艺的发展，为公司积累技术优势，形成差异化竞争优势，提升核心竞争力。一种电致发光材料及其器件的研制 研制一种电致发光介质材料及器件。 研发进行中 开发新型的电致发光材料与器件，使玻璃本体单面发光，替代玻璃上粘贴结膜发光的方式。 新开发的材料适用于多个领域，为公司开辟新市场，扩大业务范围和市场份额，提升公司创新实力和技术实力。一种无VOC排放的汽车摄像头支架研发 研发一种具有极高吸光率且无VOC挥发不会形成油膜的汽车用摄像头支架。 研发进行中 产品主要光学指标及耐温耐老化性能近似或优于目前市场上的各种竞品，而且不会形成油膜不会影响摄像头采光成像质量。 属于创新技术，可以拓展公司产品领域，增强产品竞争力，满足高端市场需求，提高市场份额，提升公司市场竞争力。经纬领航-低空全场景智能降落引导与管控系统研发 研发一套低空全场景智能降落引导与管控系统。 研发进行中 聚焦于无人机降落精度低、环境适应性差、作业效率低及基础设施构建困难等应用瓶颈，打造一套全方位、高精度、智能化的低空飞行器引导与降落管控体系，全方位保障低空飞行器系统在低空领域运行的安 研发成功将使公司涉足低空飞行领域，抓住低空经济发展机遇，为公司开辟新的业务方向，拓展市场空间。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响全性、高效性与可靠性。一种替代镀铬的技术研发 研发一种替代镀铬的新技术。 研发进行中 能达到或超越镀铬性能，且解决镀铬的重度污染问题；外观质量、亮度不低于镀铬；耐温、耐光老化、耐腐蚀优于镀铬。 替代镀铬的新技术，可用于汽车车标、格栅、行李架、装饰条等，以及汽车领域以外的代替之前的镀铬产品，可以拓展公司产品领域，实现多元化发展，进一步扩大公司的业务规模和市场影响力。新型纳米复合彩色涂层技术研发 研发一种不需要高温烧结的新封装涂层技术。 研发进行中 可以对纳米复合设计色涂层进行封装，不需高温烧结，即可实现优越耐温、耐老化、耐腐蚀性能，确保色彩长久不褪色。 研发成功后，由于不需高温烧结，该技术可实现将纳米复合设计色应用于多种材质和领域，可拓展公司业务范围，增强市场竞争力。一种替代阳极氧化且高性能无污染的技术研发 研发一种质量性能可以替代阳极氧化，而且非常环保的技术。 研发进行中 阳极氧化技术成熟并被广泛使用，但其生产过程会产生废水、废气等污染性排放。本项目研发能达到外观质量不低于阳极氧化；耐温、耐光老化、耐腐蚀优于阳极氧化；环保，基本无污染。 阳极氧化产品使用非常广泛，该技术研发成功后可极大扩展公司产品领域，增加销售额，扩大市场份额，提升行业地位。消费电子轻薄化需求的超薄绝缘电感器研发 研发一种更加轻薄化、成本低的一般消费电子行业使用的电感器。 研发进行中 通过改进材料和制造工艺，研制更加轻薄化、成本低的电感器，可以广泛应用于各种电子行业。 研发成功的新型电感器具有轻薄化、成本低优势，可以广泛应用于各种电子行业，拓展公司产品领域，大幅提升公司销售额。新能源汽车用轻量化绝缘电感器研发 研制更加轻量化、体积小的新能源汽车用电感器。 研发进行中 比目前铁磁纳米晶电感器更加轻量化、小型化。 每台新能源汽车会使用多个电感器，该项目研发成功后可以拓展公司产品领域，大幅提升销售额，扩展市场空间。
5、现金流
计 654,267,950.54 355,251,955.78 84.17% 主要系报告期内营业收入增加，收到的承兑汇票贴现，现金流入增加所致经营活动现金流出小计 340,404,256.40 237,580,536.01 43.28% 主要系报告期内购买产品和支付的薪酬增加所致，另公司开具承兑汇票支付货款，延长了支付期限，现金流出相对减少经营活动产生的现金流量净额 313,863,694.14 117,671,419.77 166.73%投资活动现金流入小计 978,074,208.78 37,978,768.47 2,475.32% 主要系报告期内到期理财产品增加所致投资活动现金流出小计 1,594,389,712.76 148,135,710.22 976.30% 主要系报告期内购建固定资产以及购买理财产品增加投资活动产生的现金流量净额 -616,315,503.98 -110,156,941.75 -459.49%筹资活动现金流入小计 496,065,777.02 100.00% 主要系公司首次公开发行股票收到募集资金和开展供应链融资业务所致筹资活动现金流出小计 18,224,517.99 6,299,076.90 189.32% 主要系报告期内支付的首次公开发行股票发行费用筹资活动产生的现金 477,841,259.03 -6,299,076.90 7,685.89%流量净额现金及现金等价物净增加额 177,198,415.17 4,637,550.50 3,720.95%报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本期经营活动产生的现金净流量与本年净利润的比是208.92%，主要原因系本期公司通过开具银行承兑汇票或供应链融资，延长了付款期，现金流出减少；同时本期收到的承兑汇票贴现，现金流入增加，导致现金净流量增加。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
策，对公司存货计提减值准备 是
营业外收入 12,964.25 0.01% 主要系收到的物流公司货物破损赔偿款 否营业外支出 1,101,865.69 0.61% 主要系非流动资产报废损失、对外捐赠等 否信用减值 -534,015.59 -0.30% 主要系公司根据应收账款、其他应收款预期信用损失减值迹象等因素确认的信用减值损失 是其他收益 2,438,250.52 1.35% 主要系收到的政府补助和税费减免 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
占总资产的比例变小
扩大，产成品的库存增加本期存货相应增加；本期资产总额增加使得存货占总资产的比例变小变小短期借款 19,829,774.71 1.43% 0.00% 1.43% 主要系开展供应链融资业务所致应收款项融贴现，持有票据减少所致应付票据 114,773,926.44 8.29% 0.00% 8.29% 主要系公司开具承兑汇票支付部分货款，票据尚未到期偿还所致账款增加所致，本期资产总额增加使得应付账款占总资产的比例变小境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2024 首次公开
发行2024年07
户及进行
现金管理 0
募集资金总体使用情况说明
2024年7月，公司首次公开发行人民币普通股1,700.00万股，每股发行价格30.00元，募集资金总额51,000.00万元，扣除各项发行费用5,142.81万元（不含增值税），实际募集资金净额为 45,857.19万元（其中，超募资金为 11,773.32万元）。截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额 24,016.22万元，尚未使用募集资金总额22,046.29万元，其中：公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为19,861.70万元，募集资金专户余额为2,184.59万元（包含募集资金专户利息收入净额和现金管理收益金额193.85万元及尚未支付的发行费用11.47万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日 本报
告期
实现
的效 截止报
告期末
累计实
现的效 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
期 益 益 化
承诺投资项目
汽车玻璃总
成组件产品
智能化生产
建设项目2024年
07月22
日 汽车玻璃
总成组件
产品智能
化生产建
设项目 生
产
建
设 否 25,660.01 25,660.01 13,448.47 13,448.47 52.41%2026年07月21新能源汽车零部件研发中心建设项目2024年07月22日 新能源汽车零部件研发中心建设项目 研发项目 否 4,423.86 4,423.86 3,067.75 3,067.75 69.35%2026年07月21补充流动资金2024年07月22日 补充流动资金 补流 否 4,000 4,000 4,000 4,000 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 34,083.87 34,083.87 20,516.22 20,516.22 -- -- -- --超募资金投向永久补充流动资金2024年07月22日 永久补充流动资金 补流 否 3,500 3,500 3,500 3,500 100.00% 0 0 不适用 否尚未指定用途2024年07月22日 尚未指定用途 运营管理 否 8,273.32 8,273.32 0 0 不适用 否通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司超募资金为11,773.32万元，同意使用3,500.00万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.73%。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,868.95万元（于2024年8月 27日完成置换）及已支付发行费用420.97万元（于2024年8月26日完成置换）。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，除公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额19,861.70万元外，其余闲置募集资金均存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年08月27日 公司一楼会议室 实地调研 机构 中泰资管：潘斌；华泰柏瑞：刘子豪；盘京投资：王震；华夏基金：连骁；泰康基金：程翔 公司的基本情况、经营情况等 巨潮资讯网（www.cninfo.com系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年10月15日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 通过网络方式参加“2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报集体业绩说明会”的投资者 公司的基本情况、经营情况等 巨潮资讯网（www.cninfo.com系活动记录表》（编号：2024-002）
2024年11月14日 公司一楼会议室 实地调研 机构 国泰基金：智健、陈逸鲲 公司的基本情况、经营情况等 巨潮资讯网（www.cninfo.com系活动记录表》（编号：2024-003）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|