|
| 汉钟精机(002158)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、 商用中央空调行业
2024年国内商用中央空调市场呈现周期性波动下行态势：房地产市场持续低迷、工程项目数量同比锐减，竞争加剧、需求疲软、投资放缓、利润空间压缩、原材料价格波动等。
但细分市场如绿色工厂、轨道交通、商业楼宇、医疗卫生、工业改造等领域对高效节能、智能化产品的需求持续增长。随着时间的推移，未来市场需求的重心将逐步从增量开发转移至存量更新与节能改造领域。在此过程中，智慧化与低碳化将成为两大关键发展方向，引领行业变革与创新。
2、 冷冻冷藏行业
在各级政府的政策积极引导与市场需求的推动下，2024年我国冷链物流市场持续扩大，基础设施建设稳步推进。然而，面对需求侧的频繁波动，市场需求的不确定性为企业规划与资源配置带来难题，同质化竞争的激烈程度与日俱增，冷链上下游企业面临更大的经营和成本压力，整体行业增速放缓。压缩机作为制冷系统的心脏，是能量转换的主要部件，承担着冷库保温的核心作用，所以汉钟精机一直把高效当作产品发展的一个重要因素进行考量，不断优化压缩机产品性能，从根本上提升整个制冷系统的效率。
（1）工业热泵
2024年工业热泵市场前景向好。减碳政策推动工业节能减排，为其开辟广阔空间。应用领域持续拓展，化工、食品等行业广泛应用，能源密集型行业对高温工业热泵需求攀升。
企业技术突破使产品更适配工业特殊工艺，提升市场竞争力。
（2）空气源热泵
2024年中国空气源热泵市场呈现多维趋势：技术上，企业为应对竞争与技术瓶颈积极创新，推出新型压缩机、升级环保冷媒并丰富产品线；市场层面，出口因欧洲政策及气价变动遇冷，内销崛起，北方凭 “煤改电” 主导采暖市场，南方高端家用市场外资占优；政策端，相关政策密集发布，扶持节能项目、倡导清洁供暖并推出行业新标准；行业发展上，整合加速，品牌集中度提升，头部企业优势凸显，中小品牌被淘汰。
4、 空气压缩机行业
2024年，全球经济增长呈现放缓态势，在此背景下，公司充分依托自身的品牌优势与技术实力，积极主动探寻各类市场发展机遇。
随着国家 “碳达峰、碳中和” 战略的稳步推进，环保、食品、空分制氧等行业对于无油空压机组的需求呈现出持续增长的趋势。基于此市场需求，公司成功研发出静音型无油涡旋机组。该机组凭借其低噪音、高性能的显著特点，能够完美适配空分医疗行业、实验室检验场所、牙科医院等对于噪音控制及空气质量要求极为严苛的应用场景，有效满足了客户的特定需求。
在煤矿、空分、化工、消防等行业的增量市场领域，公司创新性地推出合同能源管理销售政策，并向市场供应具有高性价比的高电压空压机组、集装箱移动空压站等变频节能产品，进而在上述行业中取得了较为优异的市场业绩。与此同时，针对玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业对于高压力设备配套的需求，公司在既有常规压力产品的基础之上，成功开发出压力在 2.0MPa 以上的高压力产品。通过实施产品差异化竞争策略，逐步拓展并巩固了在这些配套行业中的市场份额，以满足不同用户多样化的需求。
5、 光伏行业
2024年，光伏产业发展态势陡然转变，陷入严峻困境。光伏项目的投产、开工率、规划的项目数量同比显著下降，并有多个项目宣布终止、中止或延期。同时光伏企业披露的业绩也呈严峻形势，利润亏损或大幅下滑，引发市场的广泛关注与忧虑。但与此同时，从全球范围来看，光伏装机量一路走高，有力证明市场对光伏能源的强劲需求。在这矛盾表象之下，是中国光伏产业正经历着深刻变革，产业发展迎来关键转折点。产能过剩引发价格战，利润空间被严重挤压，毛利的下滑严重影响了企业的盈利能力与资金周转能力，导致企业在研发投入、产能升级等关键领域面临巨大压力。在行业的严峻形势下，公司积极与光伏大厂保持密切互动与沟通，通过技术迭代，产品升级等措施积极推动新技术与市场需求之新产品。
立足当下，光伏行业的产能过剩使得公司光伏真空泵短期内承受很大压力。在此状况下，2024年及2025年，在行业持续消化库存的同时，公司将持续创新与优化并静待产业的逐步回升。未来，公司仍将为中国光伏产业发展在全球占据领先优势保驾护航。
6、 半导体行业
2024年，全球半导体行业持续增长，主要受 5G、人工智能、物联网和新能源汽车等新兴技术的推动。根据市场研究机构的数据，2024年全球半导体市场规模达到 6000亿美元，同步增长8%左右。半导体制造设备的需求也随之增长，其中真空泵作为关键设备，市场规模预计突破 50亿美元。
全球半导体真空泵主要由国际巨头如 Edwards、Ebara等外资品牌主导占据整个市场90%左右份额。同时真空泵种类繁多，螺杆真空泵以其优越的性能，在欧美日等国家已经成为微电子、半导体、制药、精密加工等行业的首选真空获得设备。随着目前国家提倡制造业转型升级，半导体行业真空泵设备国产化替代已经迫在眉睫。公司作为国产螺杆式真空泵的龙头企业，凭借技术创新和成本优势，逐步扩大市场份额。
干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一，目前国产品牌的市场占有率还很低，随着国产化设备占比不断提高，公司的干泵市场有很大的成长空间。但同时，半导体行业客户对专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求，对新供应商的选择也较为慎重，并对其产品开展周期较长的验证流程。因此，半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长、难度较大。
四、主营业务分析
1、 概述
2024年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 36.74亿元，同比下降4.62%，归属于上市公司股东的净利润 8.63亿元，同比下降0.28%，基本每股收益 1.6132元，同比下降0.28%，加权平均净资产收益率为 21.80%，同比下降4.01%。
（1）加强研发创新，大力拓展新产品
公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋、磁悬浮离心、气悬浮离心等技术，深入布局制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。继续进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度以及转产投放市场的效率，及时掌握了解行业产品的技术变化及升级迭代，不断推出创新型产品，进一步提升公司市场竞争优势。
（2）加强产品质量管控
产品质量是企业的命脉和根基，随着公司产品的不断迭代更新以及产品应用领域范围的扩展，公司将强化产品品质管控列为重点工作，2024年作为公司质量年。
依托公司系统的质量管理制度和程序，制定标准控制流程、将质量管理体系要求贯穿于公司生产管理各项活动中，确保产品生产过程中每一个环节的状态都是可识别可追溯。公司产品质量部门发挥主体作用，夯实公司产品质量基础，以质量发展推动公司新发展，发挥公司竞争新优势，朝着公司成为行业质量标杆的目标前行。
（3）优化绿色低碳环保的智能工厂建设
在双碳政策的大趋势下，公司围绕绿色低碳发展战略，积极响应国家节能减排工作要求，建设绿色企业，坚守生态环境保护底线，把节能减排列入公司每年的重点工作之一，并将其作为公司绿色企业经营的长期目标。组建专业人才梯队，引进环境专业人才。启动绿色全生命周期管理框架，以绿色设计、供应链、生产、产品、回收、再制造、服务七大支柱为基础，系统规划绿色转型路径。开展碳管理与能源优化试点，完成六个厂区碳盘查及核查取证工作。
通过提案改善方式，优化照明与温控系统，提升设备能效、推广节能习惯、资源循环利用、减少材料消耗等。同时优化EMS能源管理系统以及各车间能源基线，确保能耗数据精准监控与管理。同步规划2025年部门能源控制与减碳目标，为后续系统性减排奠定基础。
（4）推进越南北宁工厂的投产进度
为进一步拓展东南亚市场，公司在越南北宁购买土地建设工厂，2024年 5月厂房工程建设已竣工并投产。报告期内，公司积极推进北宁工厂的投产进度，进一步促进公司产品在东南亚市场的销售，逐步提高市场占有率，提升公司国际化服务水平以及影响力。
（5）加强售后维保后市场服务业务
基于公司多年的市场沉淀，各产品在市场保有量的逐渐增加，以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的后市场服务口碑，通过公司云端信息管理平台，提高后市场服务质量与效率。同时结合公司各产品客户群特性，形成全产品覆盖全市场的快速后市场服务业务，提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比，以利增厚公司整体经营业绩。
（6）启动ESG工作事项
2024年，公司启动 ESG可持续发展管理工作，建立了 ESG组织架构，成立 ESG委员会及 ESG工作小组，完善 ESG管理工作制度，从监督、决策、管理、执行四个层级展开 ESG各项工作，确保各项措施得到有效落实，并计划于2025年 4月发布首份 ESG年度报告。
2、 收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
流体机械 销售量 台 138,930 141,950 -2.13%生产量 台 135,719 153,903 -11.82%库存量 台 9,907 17,176 -42.32%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 不适用
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要，进一步提升国际竞争力，公司控股子公司台湾汉钟于2024年 4月以自有资金 100万美元在美国佐治亚州投资设立全资子公司HANBELL USA Company LLC，主要负责公司真空泵产品在美国市场的销售及售后服务业务。
2024年度暂无营业收入及利润数据。
印尼汉钟原为香港汉钟联营公司，持股比例为 42%。2024年 4月，香港汉钟受让印尼汉钟其他股东 23%股权，受让完成后，香港汉钟持有印尼汉钟 65%股权，成为香港汉钟控股子公司，公司将其纳入合并报表范围
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、 费用
4、 研发投入
为改善产品性能、满足市场及客户需求，报告期内公司开展的主要研发项目有： （1）制冷产品开发及性能改善： 提升产品性能与变频系列，开发符合 GB19577节能标准双一级能效全新高速变频产品；开发新低温应用机型为冷库行业节能提供新应用机型；扩展高温应用温度范围与应用简化，为工业制热提供更高温度上限。
（2）涡轮产品开发及性能改善：为满足客户不同的使用需求，提升常规离心机性能，超过一级能效标准，拓展应用范围，开发高压比的热泵和大制冷量产品；为低碳、环保的国家目标和公司使命，开发无油磁悬浮离心机产品系列和拓展型号规格，并完成了应用新型环保冷媒 R1234ze、R513a的验证。
（3）空压产品开发及性能改善：为满足特定细分市场需求，开发高压力螺杆机，应用于玻璃、纺织、水泥、激光切割等配套行业。以及开发各类集装箱移动空压机站等产品，应用于消防、空分等行业。开发无油系列压缩机产品，包含齿轮离心、干式无油螺杆、无油涡旋、气悬浮、磁悬浮压缩机和鼓风机，用于食品、化工、医疗等行业对纯净无油压缩空气的需求。
（4）真空产品开发及性能改善：配合光伏产业市场需求开发光伏长晶与电池片机组；配合半导体零部件国产化的需求开发半导体机组；为提升能效进行变频油螺杆机组的开发；配合新能源及储能需求开发锂电真空泵机组；工业与科研产业真空机组的研发；大抽数领域真空系统的研发；新世代节能降耗产品的研发。
（5）铸件产品开发及性能改善： 提高 A系列空气压缩机产品铸件的稳定性、压缩机类铸件的抗拉强度和延伸率、半导体压缩机铸件的珠光体含量、真空泵铸件生产效率等。
5、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期变动-85.50%，主要系报告期内 3个月以上定存列示在支付其他经营活动现金所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期变动 66.75%，主要系报告期内国债逆回购及理财到期较去年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动-137.49%，主要系借款较去年同期减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额较去年同期变动-3,989.60%，主要系报告期内将 3个月以上定期存款不作为现金及现金等价物。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用
五、非主营业务分析
不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司未发生资产权利受限制的情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 本报告期内公司进行衍生品投资形成损益列报于投资收益总额为人民币608.05万元。套期保值效果的说明 结合当期外币汇率波动形势，运用衍生品金融工具，实现对公司部分外币资产的有效保护，有效控制汇率波动可能带来的损失。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析：
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；
在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风
险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、 履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风
险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或
未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。风险控制措施：
1、 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以减少汇率及利率波动对公司影响
为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东会批准的额度。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍
生品投资的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
3、在业务操作过程中，公司及子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约
条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变
动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则 22 号 金融工具的确认和计量》、《企业会计准则 37号金融工具列报》相关规定进行确认计量。资产负债表日，由银行提供公允价值变动情况，根据公允价值变动情况，进行公允价值计量与确认，公允价值变动主要是汇率波动变化所致。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2024年04月27日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2024年05月25日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事意见：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。针对外汇衍生品交易公司已建立健全完善的内控制度，相关风险管理控制措施切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序亦符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资
5、募集资金使用情况
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
公司报告期未出售重大股权。
九、主要控股参股公司分析
为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要，进一步提升国际竞争力，公司控股子公司台湾汉钟于2024年 4月以自有资金 100万美元在美国佐治亚州投资设立全资子公司HANBELL USA Company LLC，主要负责公司真空泵产品在美国市场的销售及售后服务业务。
2024年度暂无营业收入及利润数据。
印尼汉钟原为香港汉钟联营公司，持股比例为 42%。2024年 4月，香港汉钟受让印尼汉钟其他股东 23%股权，受让完成后，香港汉钟持有印尼汉钟 65%股权，成为香港汉钟控股子公司，公司将其纳入合并报表范围。
主要控股参股公司情况说明：不适用
十、公司控制的结构化主体情况
不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024-01-05 公司 线上交流 机构 东吴证券、绿地金创、南京证券等 公司经营、行业发展及竞争情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表2024-01-09 上海 其他 机构 Point72、UBS、ASHMORE等2024-01-11 深圳 其他 机构 东方阿尔法、国信证券、平安基金等2024-01-11 公司 实地调研 机构 ADIA2024-01-22 上海 其他 机构 美银证券、Point72 、Ninety One等2024-01-23 公司 线上交流 机构 国海证券、国联安基金2024-01-24 公司 实地调研 机构 华安证券2024-01-26 公司 实地调研 机构 华泰证券、前海人寿基金2024-01-30 公司 实地调研 机构 德邦证券2024-02-23 公司 线上交流 机构 博时基金、富国基金、光大证券等2024-02-23 公司 其他 机构 博时基金、淡水泉、宏鼎财富等2024-02-26 公司 其他 机构 创金合信基金、德邦证券、瑞达基金等2024-02-27 公司 其他 机构 国信证券、汇添富基金、光大保德信基金2024-02-28 公司 实地调研 机构 银杏环球2024-02-28 公司 线上交流 机构 国联证券、竹润投资、中信保诚基金2024-02-29 公司 线上交流 机构 英国保诚2024-03-05 公司 实地调研 机构 国泰君安证券2024-03-06 公司 实地调研 机构 富瑞2024-03-19 公司 线上交流 机构 UBS、Point722024-03-20 上海 其他 机构 浙商证券、九方智投、山西证券自营等 公司经营、行业发展及竞争情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表2024-03-21 公司 实地调研 机构 中金公司、红杉资本、Pinpoint Asset等2024-03-22 公司 实地调研 机构 国泰君安证券、正心谷资本、睿扬投资等2024-03-25 公司 线上交流 机构 国信证券、兴全基金2024-03-25 公司 实地调研 机构 华泰证券、GIC2024-03-26 公司 实地调研 机构 交银施罗德基金2024-03-26 公司 线上交流 机构 UBS、Hermes Investment2024-03-27 公司 实地调研 机构 中信证券、统一投信2024-04-28 公司 线上交流 机构 国海证券、秉盛投资、First State等2024-04-29 公司 线上交流 机构 华泰证券、华泰证券资管、MANULIFE等2024-04-30 公司 线上交流 机构 国联证券、太平养老保险、华泰证券、南方基金2024-05-07 公司 线上交流 机构 匠人资本2024-05-08 上海 其他 机构 国海证券、易米基金、海富通基金等2024-05-09 公司 实地调研 机构 中信建投证券、中金资管2024-05-10 上海 其他 机构 国信证券、招商证券、东吴基金等2024-05-13 香港 其他 机构 麦格理证券、NOMURA AM、SHIKHARA IM等2024-05-15 公司 实地调研 机构 瑞华投资、中金公司2024-05-17 公司 实地调研 机构 GIB2024-05-17 公司 线上交流 机构 全体投资者-2023年度报告网上业绩说明会2024-05-20 公司 线上交流 机构 国海证券、恒越基金2024-05-21 公司 实地调研 机构 Skerryvore2024-05-23 公司 线上交流 机构 首域盈信2024-05-27 公司 实地调研 机构 Federated Hermes、东北证券、国海证券等2024-05-29 上海 其他 机构 复星集团、太保资产、招商基金等2024-06-05 上海 其他 机构 中信证券、开域资产、国寿养老等2024-06-13 公司 线上交流 机构 华鑫证券、华宝基金、兴全基金等2024-06-18 公司 线上交流 机构 民生证券、南京证券、兴业基金等2024-06-19 公司 实地调研 机构 匠人资本2024-06-25 公司 线上交流 机构 广发基金2024-06-26 上海 其他 机构 嘉实基金、诺德基金、阳光资产等2024-06-28 公司 线上交流 机构 华泰证券、宽远资产2024-07-01 公司 实地调研 机构 中金银海、赢仕投资、华安证券等2024-07-04 公司 实地调研 机构 Granduer Peak2024-07-10 公司 线上交流 机构 UBS、Longrising、LyGH Capital等2024-08-24 公司 线上交流 其他 华安证券、Brilliance、红杉资本等 公司经营、行业发展及竞争情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表2024-08-27 公司 线上交流 机构 中金公司、Pinpoint Asset Management Limited2024-08-28 公司 线上交流 机构 中金公司、T.Rowe、申万宏源海外、TK GROUP2024-08-29 公司 线上交流 机构 Grandeur Peak2024-08-29 上海 其他 机构 浙商证券、金恩投资、广发基金2024-08-30 上海 其他 机构 华福证券、中财投资、汇川投资等2024-09-03 上海 其他 机构 国信证券、招商证券、华景投资、华安基金2024-09-04 公司 线上交流 机构 中金公司、FSSA2024-09-04 上海 其他 机构 东北证券、兴证证券资管、华泰证券资管等2024-09-05 公司 实地调研 机构 国盛证券、远信投资2024-09-06 上海 其他 机构 国泰君安证券、浙商资管、东吴人寿等2024-09-18 公司 实地调研 机构 中信证券、鹏华基金2024-09-25 公司 实地调研 机构 Halyk Bank、TALAP、Halyk Finance2024-10-09 公司 线上交流 机构 英国保诚2024-10-10 公司 线上交流 机构 华鑫证券、华宝基金、阳光资产等2024-10-25 公司 线上交流 其他 恒越基金、Brilliance、冰河资产等2024-10-29 公司 线上交流 机构 中金公司、瓴仁私募基金、东吴证券、太保资产2024-10-31 公司 线上交流 机构 国信证券、汇添富基金2024-11-04 公司 线上交流 机构 东吴证券、国泰基金2024-11-05 上海 其他 机构 招商证券、璞远资产、东吴证券等2024-11-05 公司 实地调研 机构 中邮证券2024-11-06 公司 线上交流 机构 碧云资本、中原英石基金、融通基金等2024-11-07 公司 线上交流 机构 国泰证券、IGWT 、富邦投信、野村投信2024-11-08 上海 其他 机构 赤祺资产、中泰证券、浙商证券等2024-11-12 公司 实地调研 机构 华泰证券、国泰基金2024-11-14 公司 线上交流 机构 中泰证券、汇丰晋信基金2024-11-19 上海 其他 机构 华创证券、源峰基金、华泰证券资管等2024-11-21 公司 线上交流 机构 东吴证券、泓德基金2024-11-22 公司 实地调研 机构 藏锋私募基金2024-11-26 公司 实地调研 机构 华西机械2024-11-27 上海 其他 机构 中信建投证券、浙商自营、建信养老等2024-11-29 深圳 其他 机构 高毅资产、吉石资本、国信证券等2024-12-02 香港 其他 机构 Millennium、MIRAE、OASIS等2024-12-04 公司 线上交流 机构 银华基金、百年人寿 、兴证全球等2024-12-09 公司 线上交流 机构 泓德基金 公司经营、行业发展及竞争情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表2024-12-11 公司 实地调研 机构 东北证券、富安达基金2024-12-12 上海 其他 机构 天弘基金、蜂巢基金、诺安基金等2024-12-20 上海 其他 机构 华安证券、惠秀私募、重鼎资本等2024-12-24 公司 实地调研 机构 华福证券2024-12-31 公司 实地调研 机构 国诚投资
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
否
公司是否披露了估值提升计划。
否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案否
|
|