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| 三特索道(002159)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、2024国内旅游行业经营情况概述
2024年，旅游行业步入常态化发展轨道，国内出游总人数与增长率加速恢复，行业创新成为旅游业高质量发展的主
要驱动力，旅游休闲方式日趋多元化，国内旅游市场需求旺盛，总收入稳步增长，入境游恢复情况良好。根据国家统计局发布的2024年国民经济和社会发展统计公报显示：2024年，国内出游人次 56.15亿，比上年同期增加 7.24亿，同比增长 14.8%。国内游客出游总花费 5.75万亿元，比上年增加 0.84万亿元，同比增长17.1%。除此之外，出入境游客同比增幅较大，入境游客总花费 942亿美元，增长77.8%。以上数据充分说明了2024年国内旅游市场全面回暖，文化旅游业作为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业的战略地位愈发重要。
2、2024年国内旅游行业的发展趋势
2024年是中国旅游业全面复苏的关键时刻，国内旅游市场的多项指标同比大幅增长、接近或超越2019年同期水平，
随着全球经济的逐步复苏和人民生活水平的提高，旅游市场正经历着前所未有的变革与发展。2024年，旅游市场呈现出多样化、个性化和高质量的发展趋势，为旅游业的持续繁荣注入了新的活力。一是旅游市场整体规模快速增长，旅游热度高涨，已成为大众美好生活的新刚需。2024年国内出游人次同比增长14.8%，达到 56.15亿人次，旅游消费同比增长17.1%，达到 5.75万亿元，高达两位数的增长率彰显了国内旅游市场的爆发性增长势头，也昭示了全球经济的稳步复苏、居民收入水平的提升，以及人们对美好生活的追求。二是市场转势，需求旺盛与消费承压并存。2024年文旅市场需求相比往年变化较大，市场消费需求依然旺盛但整体增速放缓。2024年文旅消费市场出现了一些新亮点，包括情绪价值消费、兴趣消费、亲子研学、观演式旅游在内的细分市场消费，已成长为核心消费群体的年轻一代灵魂自由、个性鲜明、追求新潮……多元化、个性化、品质化的产品策略成为制胜关键。三是模式创新与低价竞争加速推进。由于宏观环境变化与行业阶段性发展，文旅供给端在投资、经营层面出现新的趋势与特征。一方面，传统文旅投资模式已从过去的重资产投资逐渐转向细分领域产品，整体投资规模下降明显。另一方面，文旅供给端强者恒强。2024年，头部景区在整体竞争加剧的环境下依然呈现出稳步增长的发展态势，而竞争优势不明显的文旅项目，为进一步抢占市场份额，纷纷采取低价促销、“博眼球”营销等，行业竞争持续加剧。宏观环境与行业趋势的变化，要求文旅供给企业通过更加专业敏锐的市场洞察、系统化的运营策略，在强竞争的市场格局中，稳住阵脚，抢占份额，从而实现逆势增长。
3、公司所处的行业地位情况
公司自1995年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前，
公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，总裁张泉先生兼任中国索道协会轮值理事长。公司在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草《客运索道企业安全生产标准化评定标准》《客运索道安全服务质量》等多项行业标准，并在业内率先推出智慧索道管理系统。三特索道成为中国旅游行业的著名品牌。
2003年以来，公司业务由索道专业化领域转为向旅游业多元化发展，先后在全国投资、建设、经营了十多个旅游目的地项目，旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交通等多种旅游业态，在中国旅游企业中独树一帜，为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。公司参与编制《梵净山国家级服务标准化试点标准》等行业标准，建设、运营的贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区被评为了国家标准试点单位，在行业内取得一定的品牌美誉度。国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩，2017年授予公司第三届中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）。2022年公司冬奥索道保障团队荣获由中国索道协会颁发的“赛场索道优秀保障单位”“北京 2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉。
4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
2024年，旅游业整体呈现向好态势，正迈向蓬勃发展的新周期，旅游业作为新兴的战略性支柱产业地位愈发凸显。
国家将建设旅游强国、培育文化旅游业为支柱产业提升到战略高度，文旅经济有望成为经济增长的新动力、扩大内需的
新引擎。同时，2024年政府工作报告明确提出推动消费稳定增长，将“文娱旅游”列为培育壮大新型消费的重要领域，进一步激发了旅游消费潜力。2024年国家层面针对旅游行业出台了一系列利好政策，主要概括为以下几点： 一是2024年5月17日在北京召开的全国旅游发展大会，本次会议明确旅游业作为新兴的战略性支柱产业的地位，提出推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国的目标。二是文旅产业作为市场经济重要部分，消费带动作用强劲。2024年以来，中共中央政治局多次会议、《政府工作报告》《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》均提出“着力扩大国内需求，扩大服务消费，促进文化旅游业发展”等相关政策，为文旅业发展提供了有力支持。从国内消费来看，大力提升服务消费是未来发展的必然趋势，国内服务消费，特别是文体、娱乐、旅游等消费占 GDP比例还存在较大提升空间。当前我国面临消费动力不足的问题，大力提振消费，将进一步释放国内市场巨大潜力，激发经济增长“主引擎”作用。三是中国过境免签政策全面放宽优化，将过境免签外国人在境内停留时间延长为 240小时，同时新增 21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。全面放宽优化过境免签政策体现了中国持续高水平对外开放的态度和决心，无论是对入境游市场还是对国内整体经济都将起到带动作用。四是2024年 12月中央经济工作会议指出，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。作为以索道为主业的旅游行业上市公司，本公司以区域平台为载体，积极响应国家“两新”政策研究，深入研究华山索道、梵净山索道、海南三特索道及庐山三叠泉缆车的升级改造工作以及新索道项目开发工作，不断做大做强公司索道主业。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，随着全球经济的缓慢复苏以及我国“促进服务消费高质量发展”等政策的持续发力，为国内文旅消费奠定
了良好基础，国内旅游市场需求旺盛，总收入稳步增长，但市场需求的快速变化、消费偏好的日益多元以及行业竞争的白热化，均促使文旅企业加速创新与变革。面对复杂多变的市场环境，公司始终以强大的战略定力为坚实基石，坚持守正创新赋能发展，加强营销与运营管理，推进各项工作提质增效，在日益激烈的市场竞争中，夯实主营业务的盈利能力并推动公司整体高质量发展。报告期内，公司实现营业总收入约为 6.92亿元，较去年同期微降 3.69%，归属于上市公司股东的净利润约为 1.42亿元，同比增长11.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1.36亿元，同比增长0.11%。本年度，公司营收略有下降，但归母净利润及归母扣非净利润水平保持增长的主要原因包括： （1）深耕主营业务，精细化管理成果显著，负债率降至 23.62%。报告期内，公司通过精细化管理严控成本费用，整体费用同比下降明显，其中管理费用同比下降9.48%，财务费用锐减至 74.23万元，降幅达到 94.14%，销售费用整体维持不变，但通过优化营销策略，强塑 IP营销、构建立体化销售渠道等强力运营手段，确保了报告期内经营业绩稳中有升，净利润水平进一步增长。
（2）非经常性损益及其他事项的影响：主要系上年同期存在房屋拆迁补偿计提预计负债 1,371万元以及对参股公司
的长期股权投资计提减值准备 1,337万元，上述两事项均减少归母净利润。本报告期未计提预计负债，且长期股权投资
计提减值准备同比大幅下降，相应对归母净利润影响也大幅度减少。报告期，公司主要项目经营情况：注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（1）本报告期，公司盈利项目继续保持较为强劲的盈利能力，稳健经营，稳中有升。七个盈利项目的营业收入合计 67,398.73万元，占总营业收入的 97.33%，合计实现净利润 27,814.50万元。其中： ①贵州梵净山项目通过调整线上营销渠道结构实现降本增效，其中分销渠道客流量占总接待量进一步提升至 40%以
上，另外梵净山项目持续深化品牌影响力，报告期内重点策划“天空之城”主题活动，同时联动武功山、老君山、长白山率先提出山岳“四绝”品牌概念。该项目克服了因天气原因导致索道全年停运天数同比增加带来的压力，实现了游客量、营收及净利润的三重增长。其中，净利润增长幅度大于营收增长幅度的原因系成本费用同比减少。②华山索道公司积极践行“强塑 IP，活化场景，联动周边”的营销理念，于2024年春节期间打造的“飞龙在天”网红吊厢特色场景，市场反响热烈。随后通过优化现场文化元素、举办系列主题活动、限时上演《智取华山》情景剧等，持续增强文化氛围与互动体验，有效带动市场增量和经营业绩。在2024年度本地市场竞争趋于白热化的形势下，游客量、营收及净利润均实现一定程度增长。③海南猴岛项于2024年成功运营公司首个沉浸式体验样板项目《猴岛传奇》天幕秀，市场口碑良好。天幕秀项目作为猴岛公园子产品之一，不仅丰富了园区产品体系，形成“猴岛+天幕秀+N”的多维组合，还有效提升了项目整体客单价，带动猴岛公园全年业绩提质增效。另外海南公司积极拓展海外市场，全年接待境外游客超过 9万人次。④珠海索道公司本年度游客量、营收及净利润均有 20%以上提升，一方面得益于持续构建多元化销售渠道，自营电商平台销售额已达全年总额 39%，抖音代运营销售量同比提升 700%，成果卓著；另一方面，通过持续加大精准营销力度，培育项目原创 IP“特会飞”，开拓各类二消产品，有效拓宽盈利项目的营收来源、实现多元发展。⑤东湖海洋公园公司游客量及经营情况较去年有所下滑，主要系2024年年初园区受湖北冻雨雪天气影响，所有项目短暂停运且飞鸟世界项目因冻雨导致大网（项目重要设备）严重受损停运超 2个月。另外报告期内，东湖海洋公园公司通过重新签订租赁协议，将经营权租赁期成功延期 10年 9个月，为项目可持续发展及公司未来发展带来新增量。⑥庐山三叠泉公司游客量及营收均有小幅上涨，通过举办庐山森系夏日诗展，汉服拍照、手写诗打卡等活动为项目引流，市场反响较好。未来公司将持续以“庐山最美森林网红小火车”为核心，打造线上线下营销活动，创新缆车设计，提升品牌知名度和游客体验。⑦千岛湖公司（合并）本年度游客量有所减少，主要原因是2023年存在景区免票优惠政策，2024年此政策停止后游客相应减少。本年度千岛湖项目创新营销，策划开展黄山尖交响音乐会活动，实现全网 1.09亿曝光，有效带动了黄山尖索道乘索率提升。
（2）本报告期，公司亏损项目营业收入合计 1,994.38万元，合计实现净利润-5,728.94万元，较上年实现降本减亏。
其中，因受湖北冻雨等恶劣天气影响，春节期间崇阳项目、南漳项目游客出行受阻，影响了全年的营收水平。崇阳项目
减亏 10.77%，主要系本年度计提的资产减值损失较上年减少。南漳项目去年同期因旅行社补贴和奖励政策导致游客量增加，今年政策停止后客流有所回落。华山宾馆因设施陈旧老化及临街路面未修复影响大型车辆出入，导致接待量有所下降。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 742,336.25 12,666,135.83 -94.14% 主要系本期公司有息负债进一步降低，财务费用相应同比下降。
4、研发投入
5、现金流
（1）报告期，公司投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计及投资活动产生的现金流量净额分别较上年增加
导致投资活动现金流入较上年增加。投资活动现金流出小计同比减少主要系本期支付的项目工程款减少。
（2）报告期，公司筹资活动现金流出小计较上年减少 63.91%，主要系近年来，公司贷款规模持续降低本期偿还的银行
借款较上年减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 69.41%，主要系筹资活动现金流出大幅减少所致。
（3）现金及现金等价物净增加额较上年增加 888.61%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 本报告期经营活动产生的现金净流量 28,528.30万元，净利润为 16,435.31万元，存在差异的原因主要系经营性应收应付
项目的变动，以及非现金支出的资产减值损失、信用减值损失、折旧摊销及融资产生的财务费用等所致。
五、非主营业务分析
投资收益 2,015,830.69 0.85% 主要系本期对参股公司确认的投资收益。 是
资产减值 -25,074,785.29 -10.61% 主要系对资产进行减值测试后根据测试结果对部分资产计提减值准备。 否营业外收入 1,190,433.47 0.50% 主要系合同解除违约金及无须支付的保证金。 否营业外支出 5,634,285.51 2.38% 主要系非流动资产报废损失、滞纳金及违约金。 否信用减值损失 -1,085,595.07 -0.46% 主要系公司计提的坏账准备。 否资产处置收益 3,574,946.92 1.51% 主要系海南三特索道有限公司因当地城市更新项目房屋被当地人民政府征收获得安置补偿确认资产处置收益。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2024年末 2024年初 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末的资产权利受限情况详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释、22.所有权或使用
权受到限制的资产”。
七、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
2021-14，《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的公告》，2024-25，《关于公司对外投资项目调整的公告》巨潮资讯网
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
具体情况请见“三、管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“1、概述”。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
接待时间 接待
地点 接待方
式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要
内容及提供
的资料 调研的基本情况索引2024年05月16日 全景网 网络平台线上交流 个人 参与2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动与公司互动的投资者 公司经营情况与战略发展方向 《002159三特索道业绩说明会、路演活动信息 20240516》，巨潮资讯网
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年4月7日经第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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