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| 建设工业(002265)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1.特品业务板块
军工技术发展能力开始由传统领域逐步向太空、网络、海洋等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新
技术维度扩展。总体上，我国装备现代化转型发展正值战略关键阶段，机遇和挑战并存。军贸业务处于窗口期，军贸出口持续增长。2.汽车零部件业务板块中国汽车行业更加成熟，汽车市场处于完全竞争状态，汽车产业链更加注重环保、低碳。随着新能源与智能网联技术发展，新四化已经成为汽车产业发展趋势，向新能源汽车零部件领域转型或开发适用于混合动力系统的零部件产品成为趋势。汽车轻量化技术将继续受到重视，车企将不断探索采用高强度钢、铝合金、碳纤维等轻量化材料，降低整车重量，提高燃油经济性和续航里程。同时新材料的应用也将为汽车的设计和制造带来新的可能性，例如新型复合材料在车身部件、内饰件等方面的应用不仅可以减轻重量，还能改善汽车的舒适性和安全性。3.战略性新兴业务板块战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，也是国家培育发展新动能、赢得未来竞争新优势的关键领域，引领支撑作用更大、科技创新水平更高、国际竞争实力更强，创新发展、融合发展、集群和特色化发展、绿色发展能力水平不断提升，产业治理体系持续完善，在加快构建现代化产业体系、推动新质生产力快速发展，巩固提升我国产业链供应链韧性和安全水平等方面的支撑作用更加突出。党的二十届三中全会强调，健全因地制宜发展新质生产力体制机制，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。战略性新兴产业和未来产业对经济社会全局和长远发展具有引领带动作用，是形成新质生产力的主阵地，在全面建设社会主义现代化国家进程中处于重要位置。
四、主营业务分析
1、概述
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，公司坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中
央决策部署，深入贯彻习近平强军思想，持续巩固提升轻武器核心地位，“三化”融合和新域新质装备发展取得突破，特种产品科研生产任务全面完成；积极融入集团公司“汽车生态圈”，产业布局持续优化，战略性新兴产业加快培育，产业转型升级迈出新步伐；坚持科技创新引领，科技自立自强实现新提升；扎实推进全面深化改革，不断增强高质量发展的活力和动力；深化对标世界一流管理提升行动，现代企业治理更加完善；坚定不移抓党建、强党建，党建引领保障作用充分发挥。2024年公司实现营业收入43.55亿元，同比增长2.32%；归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，同比下降10.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.83亿元，同比增长14.68%；经营活动产生的现金流量净额1.91亿元，同比下降68.80%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
汽车零部件 销售量 万支 4,058.22 3,501.82 15.89%生产量 万支 4,108.94 3,652.25 12.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
公司业务结构未发生重大变化。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2024年公司合并报表范围共计9户，本年减少1户重庆建设仝达实业有限公司（以下简称“建设仝达”），2024年12月建设仝达完成工商注销，不再纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
财务费用 -12,392,306.51 -30,033,779.50 -58.74% 本年存款结构调整，七天通知存款减少，增加三年定期和一年定期存款计入投资收益。研发费用 235,454,024.09 220,448,735.65 6.81%
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响乘用车系列发动机连杆产品开发 开发新产品，提高市场占有率，持续保持国内汽车发动机连杆行业“隐形冠军”地位。 完成年度研发任务 完成 18个乘用车发动机连杆样件开发，其中 8个实现批量销售。 开发新产品，进一步提高市场占有率，持续保持国内汽车发动机连杆行业“隐形冠军”地位。新能源高转速高精度电机轴产品开发 进一步拓展新能源汽车零部件配套业务。 完成年度研发任务 完成 9个新能源电机轴产品样件开发，其中 2个实现批量销售。 进一步拓展新能源汽车零部件配套业务。新一代轻型特种装备预先研究 开展新一代轻型特种装备预先研究，推动轻型特种装备更新换代。 完成年度研发任务 完成关键技术验证，形成实物样机。 开展新一代轻型特种装备预先研究，推动轻型特种装备更新换代。轻小型三化融合装备开发 加快新质新域产品开发，推动公司转型升级。 完成年度研发任务 完成产品开发，实现小批量销售。 加快新质新域产品开发，推动公司转型升级。新型某系列外贸特品研制 开发某系列新产品，加快提升公司外贸特品全球市场竞争力，打造中高端自主品牌。 完成年度研发任务 完成产品开发，实现批量销售。 开发某系列新产品，加快提升公司外贸特品全球市场竞争力，打造中高端自主品牌。同等领域引进5名全职博士及相关专业研发人员。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 □不适用主要受研发项目节点和阶段性投入影响。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额同比减少68.80%，主要受特品结算周期影响。
2.投资活动现金流入和投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是收到三年定期存款2.5亿元和一年定期存款2
亿元。3.筹资活动现金流入减少7亿元，同比减少54.42%，主要原因一是上年收到募集资金10亿元，二是本年借款同比增加3亿元。4.筹资活动现金流出同比减少65.65%，主要是上年购买股权支付兵器装备集团现金对价7亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 58,091,074.77 18.71% 主要是权益法核算的投资收益。 是
公允价值变动损益资产减值 -40,473,456.92 -13.04% 详见财务报告中财务报表附注七中的“71.信用减值损失”“72.资产减值损失” 否营业外收入 47,935,728.01 15.44% 详见财务报告中财务报表附注七中的“74.营业外收入” 否营业外支出 3,761,949.11 1.21% 详见财务报告中财务报表附注七中 否的“75.营业外支出”资产处置收益 11,752,840.89 3.79% 详见财务报告中财务报表附注七中的“73.资产处置收益” 否其他收益 70,828,234.51 22.82% 详见财务报告中财务报表附注七中的“67.其他收益” 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
截至2024年12月31日，本年度使用募集资金570万元（补充流动资金），募集资金余额为人民币14,958万元（含利息收入及手续费）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.购买股权支付
现金对价2023年5
月23日 1.购买股权支付
现金对价 投资并购 否 70,000 70,000 70,000 100.00% 是 否
2.支付流动资金2023年5月23日 2.支付流动资金 补流 否 27,697 27,697 570 14,119 50.98% 是 否3.发行承销费及其他交易税费2023年5月23日 3.发行承销费及其他交易税费 投资并购 否 2,303 2,303 2,303 100.00% 是 否承诺投资项目小计 -- 100,000 100,000 570 86,422 -- -- -- --超募资金投向无2023年5预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动 适用向 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户（中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行账户50050103360000003445）尚未使用金额为人民币14,958万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无重大影响。
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 个人 参加2023年度网上业绩说明会的投资者 本次2023年度网上业绩说明会以问答形式进行，公司就投资者提出的发展规划、主要财务指标、市值管理等进行了回复。 详情见2024年5月10日发布于深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》
2024年05月11日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 个人 参加2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 本次2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动以问答形式进行，公司就投资者提出的战略目标、研发、员工激励等进行了回复。 详情见2024年5月11日发布于深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动投资者关系活动记录表》
2024年09月11日 公司展厅、会议室 实地调研 机构 新华资产：赵博睿 介绍了公司的基本情况，并就公司主要产品产业、汽车连杆、珠江光电主要产品、科技创新能力等方面与投资者进行了交流。 详情见2024年9月11日发布于深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《2024年09月11日投资者关系活动记录表》
2024年09月20日 上海证券交易所上证路演中心网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 其他 机构 参加中国兵器装备集团有限公司所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会的投资者 本次交流会以问答形式进行，公司就“十五五”规划、战新产业、科技创新领域等进行了回复。 详情见2024年9月20日发布于深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上的《中国兵器装备集团有限公司所属部分上市公司2024年中期集体投资者交流会投资者关系活动记录表 》
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于2024年4月制定了“质量回报双提升”行动方案（公告编号：2024-011），报告期内该方案进展情况如下： 1.产业焕新、产业向新迈出新步伐坚定不移推动实施“十四五”战略规划，紧前谋划“十五五”规划，坚定履行强军首责，推动产业焕新、产业向新。特种产品方面，坚持需求牵引，聚焦武器装备机械化、信息化、智能化“三化”融合发展，加快向新域新质领域拓展，新产品受到用户和市场高度认可，持续被央视等中央主流媒体关注报道，积极拓展国际化业务，取得较好效果。汽车零部件方面，主动适应行业变化，加快由油向电、由部件向总成转型发展，加快燃油车零部件业务向高端化、智能化、绿色化转型；针对新能源汽车发展趋势，研发生产转向器总成、驱动电机轴、空心驱动半轴、增程式发动机连杆等汽车零部件，市场占有率和影响力不断扩大。战略性新兴产业方面，坚持高位切入，加大资源整合力度，系统推进重点项目论证，加强新产品合作开发，坚持“出产品、出效益、上规模”，强化市场拓展，民用枪、粉末冶金、高端钛合金制品、新型表面镀膜等产业进一步发展。2.科技自立自强构建新格局坚持科技创新引领，强化“13481”科技创新体系建设，加快向科技企业转型。创新平台不断夯实，设立“两部六所一中心”，成立启点试验室、数字创新中心，顶层设计不断增强。与各科研院所及高校达成深度合作，加强国家级创新平台策划，积极打造国防科技工业轻武器制造技术研究中心。智控技术方面，聚焦系统架构、环境感知、融合定位、决策规划、仿真测试等技术，构建了智控关键技术群。创新人才队伍建设有力加强，引进高层次人才、关键核心紧缺人才55人，高校共育与硕博士联合培养取得新成效。3.现代化企业治理体系更加完善深化“两个一以贯之”，深入学习贯彻《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，扎实推进新《公司法》落实落地，健全“1+4+N”现代企业制度体系。在完善公司治理中全面加强党的领导，严格落实重大经营事项前置研究讨论机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。持续加强董事会自身建设，配齐配强董事会及专门委员会成员，落实董事会职权，建立完善外部董事履职保障服务机制，加强董事之间、董事与高层之间的联系，开展外部董事现场调研和培训，提升董事履职能力和决策水平，确保董事会“定战略、作决策、防风险”作用有效发挥；严格执行经理层契约化管理，建立健全经理层激励与考核制度，充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用。4.信息披露质量持续提升全年发布公告及文件93份，通过互动易、投资者公开电话等方式回复投资者问题共229个。认真履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到“应披尽披”。进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，系统性推进ESG工作，发布ESG报告1份，质量回报双提升方案及工作情况各1份。5月10日召开了2023年度网上业绩说明会，5月13日和9月20日参加了2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动和兵装集团控股上市公司投资者集体见面会，董事长、总经理、总会计师、独立董事、董事会秘书参加了相关活动，活动有效地促进了公司与投资者之间的了解和互信。公司 2023—2024年度信息披露获得深交所评定“A”级，公司连续三年信息披露工作质量显著提高，评级由C到B到A。5.安全风险防控得到新加强树牢底线思维、红线意识，强化“大风控”“大安全”体系建设。持续强化合规经营能力，编制合规管理清单和《合规经营管理黑皮书》，有序开展各项专项审计、隐患排查与整治整改工作，开展全员法治合规教育，风险防控与法治合规持续加强；全面完成安全生产专项整治三年行动和环境保护专项整治三年行动；建立子公司大安全审核机制，积极推进大安全监控系统建设；完善保密一体化管控体系，扎实开展安全保密整肃治理，反奸防谍防线持续筑牢。全年未发生国家安全事件、失泄密事件和重大风险事件。公司将持续实施“质量回报双提升”方案，不断提升企业核心竞争力，防范化解重大风险，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，不断提升规范运作水平，实现企业高质量发展，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
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